AI強勢引領(lǐng)，中國網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)進(jìn)入“當打之年”

國際數據公司（IDC）于近日發(fā)布了《2024年網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)跟蹤報告》。IDC數據顯示，2024年全球網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)規模為645.1億美元，與去年相比下滑9.7%，其中交換機、路由器和WLAN市場(chǎng)增速分別為-5.4%、-19.1%和-12.7%。中國網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)規模為696.8億元人民幣，與去年相比下滑4.3%，其中交換機、路由器和WLAN市場(chǎng)分別增長(cháng)5.9%、-17.6%和-13.1%。

全球市場(chǎng)

隨著(zhù)全球人工智能技術(shù)的發(fā)展，企業(yè)和數據中心對 AI 算力的需求急劇增加。AI 模型訓練、數據分析等任務(wù)需要大量的計算資源和高速的數據傳輸，從而推動(dòng)了數據中心交換機的升級和擴容，2024年全球網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)中數據中心交換機是唯一實(shí)現正增長(cháng)的產(chǎn)品。園區交換機在2021-2023年期間經(jīng)歷了強勁增長(cháng)，企業(yè)和渠道商在供應鏈恢復中積累了較高的庫存水平，2024年進(jìn)入消化期導致投資大幅縮減，同時(shí)宏觀(guān)經(jīng)濟的不確定性使得企業(yè)在IT投資時(shí)更加謹慎，包括企業(yè)路由器和WLAN市場(chǎng)均有投資萎縮。運營(yíng)商路由器市場(chǎng)因為庫存積壓與5G建設放緩，創(chuàng )下近10年來(lái)投資最大跌幅。

中國市場(chǎng)

中國網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)近幾年整體表現趨穩，我國各行業(yè)信息化建設進(jìn)展不一，不同產(chǎn)品表現也各不相同。（備注：以下公布數據基于人民幣口徑統計）

中國交換機市場(chǎng)2024年同比增長(cháng)5.9%，其中數據中心交換機同比增長(cháng)23.3%，運營(yíng)商統籌建設多節點(diǎn)智算中心和平臺并陸續投入使用，智算建設猛增推動(dòng)數據中心交換機投資。垂直行業(yè)中，AIGC加持下互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)服務(wù)企業(yè)有大量投資，金融客戶(hù)處于框架集采調整期同比基本持平，政府統籌規劃有較多智算基礎設施投資。數據中心交換機產(chǎn)品中，AIGC推動(dòng)200/400G設備收入同比增長(cháng)132.0%，端口出貨量同比增長(cháng)166.5%。園區交換機同比下滑9.2%，類(lèi)似于全球的供應鏈趨勢，疊加當前經(jīng)濟形勢低迷對于企業(yè)投資有較大影響，有限的預算會(huì )更傾向于智算投資。產(chǎn)品中Wi-Fi 6的成熟應用帶動(dòng)2.5/5G多速率設備收入同比增長(cháng)30.7%，端口出貨量同比增長(cháng)48.5%。

路由器市場(chǎng)同比下滑17.6%，其中運營(yíng)商路由器市場(chǎng)同比下滑21.0%，互聯(lián)網(wǎng)流量增速放緩及集采節奏受阻影響核心設備投資，400G開(kāi)始小規模部署還未上量，智算開(kāi)始有小范圍試點(diǎn)創(chuàng )新。新型城域網(wǎng)當前投資收益不理想，以及5G建設后期，影響到城域設備投資。預計2025年運營(yíng)商在投資縮減基礎上會(huì )再次削減開(kāi)支，對于智算投入會(huì )有傾斜。企業(yè)網(wǎng)路由器市場(chǎng)同比下滑4.3%，主力行業(yè)如金融、政府、能源等由于預算和建設節奏影響投資大幅下滑。高端和中端路由器整體投資趨穩，項目中省級和地市建設需求仍然保持，有向區縣下沉趨勢，低端和SOHO款面向中小微企業(yè)建設運行不暢。

WLAN市場(chǎng)同比下滑13.1%，教育、政府、醫療等多數行業(yè)均出現下滑趨勢，特別是教育作為WLAN市場(chǎng)的第一大行業(yè)，受政策、用戶(hù)投資等影響有較大下滑，對大盤(pán)影響較大。WLAN網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)的下滑，是市場(chǎng)長(cháng)尾期與宏觀(guān)環(huán)境共振的結果，“傳統需求飽和、新場(chǎng)景驅動(dòng)不足”的困境以及技術(shù)過(guò)渡期的市場(chǎng)分化等因素加劇了這一趨勢。企業(yè)級WLAN市場(chǎng)中，Wi-Fi 6產(chǎn)品已經(jīng)成為絕對的主流標準，Wi-Fi 7市場(chǎng)化進(jìn)程加速，2024全年出貨金額已經(jīng)超過(guò)5個(gè)億，同時(shí)，WLAN產(chǎn)品越來(lái)越多的與智能運維、安全防護等技術(shù)融合，為用戶(hù)提供場(chǎng)景精準的高價(jià)值解決方案。預計未來(lái)五年中國企業(yè)級WLAN市場(chǎng)的復合增長(cháng)率將達到4.8%。

王子劍  IDC中國研究經(jīng)理

IDC中國研究經(jīng)理王子劍表示， 2024年中國網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)被AI強勢引領(lǐng)，AI技術(shù)呈爆發(fā)式發(fā)展并迅速普及，切實(shí)融入到網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)的各個(gè)角落，從底層技術(shù)架構到上層應用場(chǎng)景，均產(chǎn)生了深遠影響。DeepSeek的橫空出世，其高效算法和低算力投入的優(yōu)勢，不僅激發(fā)了國內科研對AI的創(chuàng )新思路，也讓中小企業(yè)有機會(huì )涉足AI領(lǐng)域、利用AI技術(shù)提升生產(chǎn)效率。隨著(zhù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同發(fā)展，中國網(wǎng)絡(luò )市場(chǎng)將形成設備投入、商業(yè)轉化、資本涌入、設備再投入的良性循環(huán)。

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