從“嗤之以鼻”到“真香”：純視覺(jué)智能駕駛的逆襲之路

1   純視覺(jué)智能駕駛：從嗤之以鼻到“真香”

回顧剛剛過(guò)去的2024 年，極越的“閃崩”無(wú)疑是在年底給業(yè)內帶來(lái)了極大的震動(dòng)。不管極越汽車(chē)的功過(guò)如何，極越01 作為純視覺(jué)路線(xiàn)的代表車(chē)型之一，它的出現確實(shí)是打開(kāi)了國內純視覺(jué)的大門(mén)。

曾被貼上“技術(shù)妥協(xié)”、“節約成本”等標簽的純視覺(jué)智能駕駛，卻在2024 年成為高階智駕領(lǐng)域最炙手可熱的技術(shù)路線(xiàn)。這場(chǎng)始于特斯拉FSD的技術(shù)革命，在經(jīng)歷三年蟄伏期后，正以摧枯拉朽之勢重構行業(yè)格局—— 從新勢力品牌到傳統車(chē)企，從科技巨頭到供應鏈龍頭，超過(guò)87% 的國內車(chē)企開(kāi)始調整智駕戰略，曾經(jīng)高調炮轟特斯拉“視覺(jué)方案不靠譜”的企業(yè)，如今紛紛以自研成果上演著(zhù)從質(zhì)疑到追隨的戲劇性轉變。

樂(lè )道L60 憑借純視覺(jué)方案實(shí)現上市首月1.2 萬(wàn)臺交付，其OCC 網(wǎng)絡(luò )在雨霧天氣的感知精度較激光雷達方案僅差0.3%；小鵬MONA 系列以12.88 萬(wàn)元起售價(jià)搭載XNGP 系統，開(kāi)啟預售48 小時(shí)即斬獲3.7 萬(wàn)訂單；華為ADS 3.0 通過(guò)端云協(xié)同架構，將算法迭代周期壓縮至72 小時(shí)，推動(dòng)問(wèn)界新M7 智駕版用戶(hù)激活率達92%；大疆車(chē)載與五菱合作的“靈眸智駕”系統，以7000 元成本實(shí)現城區領(lǐng)航功能，帶動(dòng)寶駿悅也PLUS 銷(xiāo)量環(huán)比激增213%。就連曾公開(kāi)質(zhì)疑視覺(jué)方案安全性的某德系豪華品牌，也在其最新概念車(chē)上悄然撤下了激光雷達。

這場(chǎng)技術(shù)路線(xiàn)的集體轉向，甚至倒逼特斯拉加速FSD本土化進(jìn)程。曾經(jīng)被戲稱(chēng)為“期貨”的特斯拉純視覺(jué)方案，在獲得中國監管許可后，其上海數據中心訓練出的V12.5 版本，在復雜路口場(chǎng)景的決策擬人化程度較北美版提升41%。

頗具諷刺意味的是，那些曾在發(fā)布會(huì )上用激光雷達數量彰顯技術(shù)實(shí)力的車(chē)企，如今卻在用戶(hù)手冊里悄悄加注：“本車(chē)純視覺(jué)系統在90% 場(chǎng)景下可完全替代激光雷達功能”。這種從“硬件堆砌”到“算法致勝”的認知轉變，或許正是中國智能駕駛產(chǎn)業(yè)走向成熟的關(guān)鍵注腳。

2   “ 省錢(qián)不省力”的純視覺(jué)智能駕駛

純視覺(jué)智能駕駛的規?；瘧每此平档土擞布T(mén)檻，實(shí)則構建起更高的技術(shù)壁壘。

當車(chē)企紛紛取消激光雷達以削減BOM 成本時(shí)，其背后需要填補的是數據、算力與算法構成的“隱形三角”—— 特斯拉為維持純視覺(jué)路線(xiàn)優(yōu)勢，累計投入超100 億美元構建Dojo 超算集群，其FSD 系統每天處理的1600 億幀視頻數據需要14,000 片GPU 支撐。

即便是主打性?xún)r(jià)比的大疆車(chē)載“成行平臺”，其7,000 元級硬件成本背后，是無(wú)人機雙目視覺(jué)技術(shù)十年積累轉化的慣導立體感知算法，以及自研OSP 決策規劃系統的持續迭代。

純視覺(jué)智駕背后一定是數據驅動(dòng)的，一旦把數據驅動(dòng)跑通之后，智駕能力迭代的速度會(huì )更加夸張。而對于追求高度泛化能力和端到端解決方案的品牌來(lái)說(shuō)，純視覺(jué)技術(shù)可能是目前的最佳選擇。因此，在數據驅動(dòng)的體系中，算法、云端算力、數據和工具，共同決定了企業(yè)的智能駕駛技術(shù)水平。算法像是“菜譜”，云端算力是“燃料”，數據是“食材”，工具則是“廚具”。

我們還是以純視覺(jué)的“領(lǐng)路人”，特斯拉為例，其在算力層面，已經(jīng)布局了超過(guò)35 EFLOPS，相當于所有公布算力企業(yè)之和的三倍；在數據層面，特斯拉全球保有量突破600 萬(wàn)輛，其FSD 系統累計行駛里程達20 億公里，相當于小鵬XNGP（0.7 億公里）的28.6 倍。通過(guò)標準化硬件配置的800 萬(wàn)像素攝像頭陣列，特斯拉構建了全球最大的視覺(jué)數據庫：FSD 累計學(xué)習的2000 萬(wàn)個(gè)高質(zhì)量視頻片段，僅數據采集成本就達50—80 億元，相當于理想汽車(chē)2023 年全年研發(fā)投入的1.8 倍。

因此短期內，去除激光雷達可以降低成本。但從長(cháng)遠來(lái)看，車(chē)企需要為這一選擇投入更多的研發(fā)資源。禾賽科技戰略負責人施葉舟表示，成本不僅包括硬件成本，還應考慮背后的研發(fā)服務(wù)和資源投入，包括算法、路測、云計算、數據標注、仿真訓練和系統軟件等隱性成本；馬斯克也曾透露，特斯拉今年在訓練計算、龐大的數據管道和海量視頻存儲方面的累計投資將遠遠超過(guò)100 億美元。并且，馬斯克在訪(fǎng)華時(shí)也發(fā)帖說(shuō)要投入100 億，同時(shí)他還加上一句：如果你沒(méi)這個(gè)金剛鉆，就別攬這個(gè)瓷器活兒。

3   消費認知已經(jīng)改變，純視覺(jué)市場(chǎng)分層競爭

消費者認知正在發(fā)生根本轉變，《2024 麥肯錫中國汽車(chē)消費者洞察》報告指出，有65% 的受訪(fǎng)者會(huì )因為更先進(jìn)的自動(dòng)駕駛功能選擇中國新能源汽車(chē)品牌，而非傳統的高端品牌。這說(shuō)明，智能駕駛已成為影響消費者購車(chē)決策的核心因素之一。

高工智能汽車(chē)研究院數據顯示，2024 年Q2 純視覺(jué)方案用戶(hù)滿(mǎn)意度達87.6%，較2022 年提升29 個(gè)百分點(diǎn)。這種轉變源于三大驅動(dòng)力：首先，成本優(yōu)勢轉化為價(jià)格競爭力，激光雷達車(chē)型溢價(jià)從2021 年的4.2 萬(wàn)元縮窄至2024 年的0.8 萬(wàn)元；其次，功能體驗趨同化，小鵬P7+的純視覺(jué)版XNGP在匝道通過(guò)率、變道效率等核心指標上已超越激光雷達版本；最后，數據閉環(huán)加速迭代，華為ADS 3.0通過(guò)百萬(wàn)級車(chē)隊實(shí)現算法周更，問(wèn)題解決效率提升300%。

但市場(chǎng)仍存在結構性矛盾：高端用戶(hù)對激光雷達的心理依賴(lài)尚未完全消解，30 萬(wàn)元以上車(chē)型中仍有64%采用融合方案；而營(yíng)運車(chē)輛領(lǐng)域，滴滴自動(dòng)駕駛的混合感知車(chē)隊事故率比純視覺(jué)低22%，反映出商用場(chǎng)景的保守傾向。這種分化預示著(zhù)純視覺(jué)的普及將呈現“乘用車(chē)先行，商用車(chē)跟進(jìn)”的階梯式發(fā)展路徑。

目前純視覺(jué)智駕市場(chǎng)呈現鮮明的金字塔結構：Mobileye 以61.54% 的份額主導前視一體機基礎市場(chǎng)，地平線(xiàn)、AMD 分食剩余份額；而在高階智駕領(lǐng)域，華為、小鵬、大疆構成國產(chǎn)三強，合計占據78% 的L2+市場(chǎng)份額。這種分層競爭背后是技術(shù)路徑的分野——Mobileye 憑借EyeQ6L 芯片和25 年數據積累，在標準ADAS市場(chǎng)建立護城河；本土勢力則通過(guò)“算法定義硬件”實(shí)現彎道超車(chē)，華為ADS 3.0 的端到端大模型參數已達2000 億級，訓練里程突破3.6 億公里。

市場(chǎng)滲透呈現兩極化特征：20 萬(wàn)元以上車(chē)型ADAS滲透率達94.2%，主要采用激光雷達融合方案；而20萬(wàn)元以下市場(chǎng)成為純視覺(jué)主戰場(chǎng)，45.6% 的滲透率背后是800 萬(wàn)輛級增量空間。這種分化催生獨特的商業(yè)模式—— 小鵬通過(guò)MONA 系列將XNGP 技術(shù)下沉至12萬(wàn)元區間；華為ADSSE 系統以“高速NOA+ 無(wú)圖城區”組合打開(kāi)15—20 萬(wàn)元市場(chǎng)；大疆更將智駕門(mén)檻拉低至8 萬(wàn)元級，推動(dòng)寶駿悅也PLUS 等車(chē)型實(shí)現156% 的銷(xiāo)量增長(cháng)。

而在更大的國際市場(chǎng)中，呈現“中美雙極”格局。特斯拉FSD V12 通過(guò)端到端架構實(shí)現擬人化駕駛，北美用戶(hù)續費率提升至67%；Mobileye 則憑借EyeQ6 系列拿下全球46 個(gè)主機廠(chǎng)訂單，其云增強ADAS 方案通過(guò)REM 地圖實(shí)現“軟件定義性能”。中國勢力的崛起正在改變游戲規則：華為ADS 3.0 在歐洲NCAP 測評中獲98 分，超越Mobileye 2.7 分；大疆車(chē)載與Stellantis達成20 億美元合作協(xié)議，開(kāi)創(chuàng )中國智駕技術(shù)反向輸出的先例。

未來(lái)三年將見(jiàn)證三個(gè)確定性趨勢：技術(shù)層面，視覺(jué)語(yǔ)義理解能力將超越人類(lèi)駕駛員，預計2026 年純視覺(jué)系統可處理98% 的Corner Case；產(chǎn)業(yè)層面，激光雷達不會(huì )消亡而是轉向特定場(chǎng)景，L3+ 車(chē)型中融合方案占比仍將保持55% 以上；生態(tài)層面，車(chē)路協(xié)同與純視覺(jué)的融合將催生新物種，蔚來(lái)V2X 系統已實(shí)現信號燈識別準確率99.97%，為純視覺(jué)開(kāi)辟新的價(jià)值維度。

4   結語(yǔ)

在這場(chǎng)由算法革命驅動(dòng)的產(chǎn)業(yè)變革中，純視覺(jué)智能駕駛正在重塑汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的成本結構、技術(shù)路徑和競爭規則。當Mobileye 的EyeQ6L 芯片開(kāi)始裝配第4,600 萬(wàn)輛車(chē)，當華為ADS 3.0 在慕尼黑街頭流暢穿行，當特斯拉FSD 終于獲得中國市場(chǎng)的準入許可，我們看到的不僅是技術(shù)路線(xiàn)的更替，更是一個(gè)新時(shí)代的黎明——在這個(gè)時(shí)代，軟件定義的不再只是功能，而是整個(gè)移動(dòng)出行的本質(zhì)。

（本文來(lái)源于《EEPW》202503）