2024年中國新車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)4.5%，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng )歷史新高

意義：

2025年，由于受到國內消費數據不溫不火、地緣政治緊張局勢帶來(lái)的不確定性以及國內汽車(chē)行業(yè)可能出現的整合等一系列因素的疊加影響，中國汽車(chē)市場(chǎng)的增長(cháng)預計將面臨多重壓力。

展望：

中國國內消費表現平淡，再加上中國汽車(chē)行業(yè)競爭加劇，預計將給2025年汽車(chē)市場(chǎng)的增長(cháng)造成壓力?？紤]到中央政府將政策重點(diǎn)放在擴大內需上，今年中國汽車(chē)行業(yè)將繼續受益于政府強有力的激勵措施。

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中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )（CAAM）的數據顯示，2024年中國新車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)4.5%。2024年，中國大陸新車(chē)銷(xiāo)量達到3,143.6萬(wàn)輛，連續兩年銷(xiāo)量突破3,000萬(wàn)輛。這一數據涵蓋了汽車(chē)制造商包括乘用車(chē)和商用車(chē)在內的批發(fā)銷(xiāo)量。得益于政府強有力的激勵措施和規模龐大的國內市場(chǎng)，2024年乘用車(chē)（PV）銷(xiāo)量同比增長(cháng)5.8%，達到2,756.3萬(wàn)輛，其中12月銷(xiāo)量同比增長(cháng)12%，達到312萬(wàn)輛。

2024年12月乘用車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現兩位數增長(cháng)，主要得益于國內需求的復蘇，出口量與2023年同期持平。12月，國內乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)13.6%，達到269.4萬(wàn)輛，乘用車(chē)出口量同比增長(cháng)1.1%，達到42.6萬(wàn)輛。2024年全年，國內乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量同比增長(cháng)3.1%，達到2,260.8萬(wàn)輛，乘用車(chē)出口量同比增長(cháng)19.7%，達到495.5萬(wàn)輛。隨著(zhù)市場(chǎng)需求轉向電動(dòng)汽車(chē)（EV），2024年燃油車(chē)（ICE）銷(xiāo)量同比下降17.5%，至1,155.8萬(wàn)輛，較2023年減少248.5萬(wàn)輛。盡管燃油車(chē)折扣力度較大，但燃油乘用車(chē)需求依然疲軟，導致12月銷(xiāo)量同比下降3.7%。

2024年12月本土汽車(chē)品牌的市場(chǎng)份額基本保持穩定。12月，本土汽車(chē)品牌合計銷(xiāo)量達到206.2萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額高達66%。2024年全年，本土汽車(chē)品牌的市場(chǎng)份額達65.2%，較去年提高了9.2個(gè)百分點(diǎn)。同期，德國和日本汽車(chē)品牌的市場(chǎng)份額分別為14.6%和11.2%，隨后是美國和韓國汽車(chē)品牌，市場(chǎng)份額分別為6.4%和1.6%。

2024年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng )歷史新高

2024年，中國大陸新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量創(chuàng )歷史新高。新能源汽車(chē)（NEV）（包括純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）、插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV）和增程式電動(dòng)汽車(chē)（REEV））全年銷(xiāo)量達到1,286.6萬(wàn)輛，同比增長(cháng)35.5%。去年，新能源汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(cháng)34.4%，達到1,288.8萬(wàn)輛。銷(xiāo)售和生產(chǎn)數據均包括出口量。國內市場(chǎng)仍是中國新能源汽車(chē)行業(yè)的關(guān)鍵增長(cháng)市場(chǎng)。2024年，國內市場(chǎng)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達到1,158.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)40%。新能源汽車(chē)出口量為128.4萬(wàn)輛，同比增長(cháng)6.7%。

12月，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的銷(xiāo)量均有所增長(cháng)。其中，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)18%，達到97.3萬(wàn)輛，包括增程式電動(dòng)汽車(chē)在內的插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量同比大幅增長(cháng)71%，達到62.2萬(wàn)輛。2024年全年，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)16%，達到771.9萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)83%，達到514萬(wàn)輛。

在新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量方面，2024年國內銷(xiāo)量達到1,005萬(wàn)輛，占國內乘用車(chē)市場(chǎng)總銷(xiāo)量的49%。

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整車(chē)出口

2024年，隨著(zhù)各大車(chē)企積極拓展海外業(yè)務(wù)，中國大陸整車(chē)出口繼續增長(cháng)。去年，整車(chē)出口總量達585.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)19.3%。2024年，新能源汽車(chē)出口量為128.4萬(wàn)輛，同比增長(cháng)6.7%。相比之下，燃油車(chē)出口量規模更大，出口量達457.4萬(wàn)輛，同比增長(cháng)23.5%。中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2024年插電式混合動(dòng)力汽車(chē)出口激增，這主要是由于歐盟對中國產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)加征新關(guān)稅、新興市場(chǎng)對插電式混合動(dòng)力車(chē)型的需求增加，以及中國品牌插電式混合動(dòng)力車(chē)型的競爭力提升等多方面因素。2024年，純電動(dòng)汽車(chē)出口量同比下降10.4%，至98.7萬(wàn)輛，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)出口量則同比大幅增長(cháng)190%，達到29.7萬(wàn)輛。

分析觀(guān)點(diǎn)深度解析

得益于乘用車(chē)市場(chǎng)的復蘇，中國新車(chē)銷(xiāo)量連續兩年突破3,000萬(wàn)輛大關(guān)。在中央政府和地方政府各項補貼的推動(dòng)下，2024年下半年消費者需求開(kāi)始增強。中國乘聯(lián)會(huì )發(fā)布的另一組數據顯示，汽車(chē)以舊換新補貼有效拉動(dòng)了國內汽車(chē)的零售銷(xiāo)量。作為中國政府擴大國內需求一系列舉措的一部分，這項財政支持已延續至2025年。

由于國內汽車(chē)市場(chǎng)競爭激烈，汽車(chē)制造商紛紛出海尋求機會(huì )，2024年中國汽車(chē)出口繼續位居全球首位。中國車(chē)企迅速通過(guò)插電式混合動(dòng)力車(chē)型來(lái)應對海外市場(chǎng)對純電動(dòng)汽車(chē)需求的放緩，這使其在國際市場(chǎng)上與日本和德國車(chē)企的競爭中占據優(yōu)勢?？傮w而言，近年來(lái)燃油車(chē)在推動(dòng)中國汽車(chē)出口增長(cháng)方面扮演了重要的角色。去年，燃油車(chē)占中國整車(chē)出口的75%以上，并且其增速也超過(guò)了新能源汽車(chē)的出口增長(cháng)。

中國國內消費表現平淡，再加上中國汽車(chē)行業(yè)競爭加劇，預計將給2025年汽車(chē)市場(chǎng)的增長(cháng)造成壓力?？紤]到中央政府將政策重點(diǎn)放在擴大內需上，今年中國汽車(chē)行業(yè)將繼續受益于政府強有力的激勵措施。在此背景下，中國汽車(chē)品牌憑借豐富多樣的軟件定義汽車(chē)產(chǎn)品陣容，有望進(jìn)一步擴大其市場(chǎng)份額。包括蔚來(lái)汽車(chē)、理想汽車(chē)和華為賦能的問(wèn)界汽車(chē)在內的多家中國汽車(chē)制造商，已憑借其新能源汽車(chē)在高端汽車(chē)市場(chǎng)站穩腳跟。消費者對中國品牌高端車(chē)型的接受度日益提高，繼續壓縮德國高端品牌在市場(chǎng)上的銷(xiāo)量。受去年12月銷(xiāo)量?jì)晌粩迪禄约?0萬(wàn)至40萬(wàn)元區間內高端燃油車(chē)全年銷(xiāo)量疲軟的影響，2024年高端汽車(chē)品牌國內銷(xiāo)量同比僅增長(cháng)2.3%。

S&P Global Mobility[標普全球汽車(chē)]2024年12月預測顯示，在政府補貼的大力推動(dòng)下，預計2025年中國大陸乘用車(chē)銷(xiāo)量將同比增長(cháng)3%，該預測數據涵蓋了包括進(jìn)口汽車(chē)在內的國內乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量。

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