11月越南新車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)58%

意義：

11月，越南新車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)58.2%，達到44,200輛。上月，該國乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)55.2%，至34,835輛；商用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)69.6%，至9,017輛。當月，專(zhuān)用車(chē)輛（SPV）銷(xiāo)量同比增長(cháng)89%，達到348輛。

展望：

得益于經(jīng)濟增長(cháng)的推動(dòng)，11月越南新車(chē)市場(chǎng)連續第七個(gè)月實(shí)現增長(cháng)。在我們最新一輪預測中，對越南2024年汽車(chē)銷(xiāo)量預測有所下調。不過(guò)，隨著(zhù)私人消費擴張、游客數量增加以及制造業(yè)復蘇推動(dòng)經(jīng)濟好轉，預計今年越南汽車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)反彈。我們現在預計，2024年越南輕型車(chē)輛（包括乘用車(chē)和輕型商用車(chē)）的銷(xiāo)量將同比增長(cháng)2.5%，達到377,545輛左右。

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越南汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )（VAMA）發(fā)布的數據顯示，11月越南新車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)58.2%，達到44,200輛。這一數據包括來(lái)自約20家VAMA會(huì )員單位的零售銷(xiāo)量，以及從非VAMA會(huì )員單位進(jìn)口的完全組裝（CBU）車(chē)，但不包括公共汽車(chē)底盤(pán)部件。專(zhuān)用車(chē)輛（SPV）是指已裝配好用于特定用途的乘用車(chē)或商用車(chē)，因此其銷(xiāo)量被合并到整車(chē)市場(chǎng)中。上月，越南乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)55.2%，至34,835輛；商用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)69.6%，至9,017輛。當月，專(zhuān)用車(chē)輛銷(xiāo)量同比增長(cháng)89%，達到348輛。從今年累計（YTD）來(lái)看，越南汽車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量同比增長(cháng)17.2%，至308,544輛。其中，乘用車(chē)總銷(xiāo)量同比增長(cháng)17.5%，達到233,325輛；商用車(chē)銷(xiāo)量達到72,873輛，同比增長(cháng)16.3%；專(zhuān)用車(chē)輛銷(xiāo)量同比增長(cháng)17%，達到2,348輛。

Source: S&P Global

11月，VAMA會(huì )員單位的銷(xiāo)量同比增長(cháng)50%，達到39,608輛，其中乘用車(chē)銷(xiāo)量為30,550輛（同比增長(cháng)42%），商用車(chē)銷(xiāo)量為7,678輛（同比增長(cháng)59%）。在商用車(chē)類(lèi)別中，卡車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)56%，達到6,845輛；客車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)98%，達到833輛。專(zhuān)用車(chē)輛銷(xiāo)量為140輛，同比增長(cháng)150%。當月，混合動(dòng)力汽車(chē)總銷(xiāo)量為1,240輛。組裝起亞、馬自達和標致乘用車(chē)及商用車(chē)的長(cháng)海汽車(chē)（THACO）上月銷(xiāo)量為12,780輛（同比增長(cháng)34%），其中起亞銷(xiāo)量為5,299輛（同比增長(cháng)28%），馬自達銷(xiāo)量為4,548輛（同比增長(cháng)30%），標致銷(xiāo)量為494輛（同比增長(cháng)21%）。高端汽車(chē)品牌寶馬和Mini的累計銷(xiāo)量達到306輛，同比增長(cháng)45%。長(cháng)海汽車(chē)的商用車(chē)銷(xiāo)量包括卡車(chē)（1,940輛；同比增長(cháng)73%）和客車(chē)（193輛；同比增長(cháng)17%）。在VAMA會(huì )員單位中，豐田是11月越南銷(xiāo)量領(lǐng)先的汽車(chē)品牌，銷(xiāo)量為8,695輛（同比增長(cháng)49%），排名第二的是福特，銷(xiāo)量為5,593輛（同比增長(cháng)43%），起亞緊隨其后。三菱以5,056輛的銷(xiāo)量（同比增長(cháng)101%）位居第四，隨后是馬自達。

從今年累計來(lái)看，VAMA會(huì )員單位在越南的汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)12%，達到268,576輛，其中乘用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)8%，達到199,913輛；商用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)8%，達到59,405輛。在商用車(chē)類(lèi)別中，卡車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)5%，達到52,106輛；客車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)38%，達到7,299輛。同期，專(zhuān)用汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降2%，達到946輛?；旌蟿?dòng)力汽車(chē)總銷(xiāo)量為8,312輛。長(cháng)海汽車(chē)今年累計銷(xiāo)量為84,031輛（同比下降3%），起亞銷(xiāo)量為32,518輛（同比下降10%），馬自達銷(xiāo)量為29,755輛（同比下降5%），標致銷(xiāo)量為3,027輛（同比增長(cháng)22%）。高端汽車(chē)品牌寶馬和Mini合計銷(xiāo)量為1,880輛，與去年同期持平。長(cháng)海汽車(chē)的商用車(chē)銷(xiāo)量包括卡車(chē)（14,784輛；同比增長(cháng)10%）和客車(chē)（2,067輛；同比增長(cháng)53%）。在VAMA會(huì )員單位中，豐田今年累計銷(xiāo)量處于領(lǐng)先，銷(xiāo)量達到57,934輛（同比增長(cháng)20%），其次是福特（銷(xiāo)量為38,683輛，同比增長(cháng)16%）和三菱（銷(xiāo)量為37,390輛，同比增長(cháng)40%）。起亞和馬自達緊隨其后。

分析觀(guān)點(diǎn)深度解析

得益于經(jīng)濟增長(cháng)的推動(dòng)，11月越南新車(chē)市場(chǎng)連續第七個(gè)月實(shí)現增長(cháng)。據S&P Global Market Intelligence[標普全球市場(chǎng)財智]的數據，2024年第三季度越南國內生產(chǎn)總值（GDP）同比增長(cháng)7.4%，取得了兩年來(lái)最強勁的季度增長(cháng)表現。這一強勁的經(jīng)濟增長(cháng)表現，得益于臺風(fēng)摩羯來(lái)襲前兩個(gè)月越南國內經(jīng)濟活動(dòng)運行良好。本季度，越南經(jīng)濟增長(cháng)繼續保持穩定，在同比增長(cháng)以及對GDP的總體貢獻方面，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)依然處于領(lǐng)先。然而，在今年9月7日，臺風(fēng)摩羯重創(chuàng )越南北部地區，尤其是海防市和廣寧省等主要制造業(yè)地區遭受了嚴重洪災。此外，上月汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)表明，得益于自9月1日起至11月30日實(shí)施的對越南本土制造和組裝的車(chē)輛實(shí)施注冊費減半優(yōu)惠的政策，顯著(zhù)提振了越南國內的汽車(chē)消費。該政策旨在鼓勵消費者選擇在越南當地組裝的車(chē)輛。越南政府此舉旨是為了支持國內的汽車(chē)工業(yè)，這已是越南連續第四年推行車(chē)輛注冊費減半政策。

在我們最新一輪預測中，對越南2024年汽車(chē)銷(xiāo)量預測有所下調。不過(guò)，隨著(zhù)私人消費擴張、游客數量增加以及制造業(yè)復蘇推動(dòng)經(jīng)濟好轉，預計今年越南汽車(chē)市場(chǎng)將迎來(lái)反彈。我們現在預計，2024年越南輕型車(chē)輛（包括乘用車(chē)和輕型商用車(chē)）的銷(xiāo)量將同比增長(cháng)2.5%，達到377,545輛左右。東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）輕型車(chē)輛銷(xiāo)售預測分析師Mayuree Chaiyuthanaporn指出，這一增長(cháng)預期可歸因于多個(gè)關(guān)鍵因素。全球電子產(chǎn)品迎來(lái)新?lián)Q機周期以及國內需求的逐步上升，預計將推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)出和出口增長(cháng)。旅游業(yè)也有望從有利的簽證政策中受益，進(jìn)而促進(jìn)當地商業(yè)和就業(yè)。此外，持續的低利率將簡(jiǎn)化消費者和企業(yè)的信貸申請，進(jìn)一步刺激經(jīng)濟活動(dòng)。另外，得益于2022年宣布的兩項關(guān)鍵優(yōu)惠政策，純電動(dòng)汽車(chē)在短期內也將吸引消費者購車(chē)。此外，消費者對環(huán)境問(wèn)題、燃油效率以及城市污染對健康影響的意識日益提高，也將推動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，尤其是在人口密集的城市地區。VinFast的純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量預計在越南國內占據領(lǐng)先地位，本地生產(chǎn)以及政府的大力支持使其純電動(dòng)汽車(chē)更加實(shí)惠、更具吸引力。從中長(cháng)期來(lái)看，中產(chǎn)階級規模不斷擴大、收入水平的提升、較低的汽車(chē)保有量以及外國直接投資（FDI）增加帶來(lái)的經(jīng)濟穩定等因素，將共同推動(dòng)越南汽車(chē)市場(chǎng)的持續增長(cháng)。與中國沿海省份相比，越南在工資成本方面具有相對優(yōu)勢，將繼續惠及越南的制造業(yè)。鑒于過(guò)去十年來(lái)中國制造業(yè)工資的大幅飆升，越南已成為尋求成本效益生產(chǎn)企業(yè)的一個(gè)頗具吸引力的替代選擇。

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