高通風(fēng)光開(kāi)大會(huì ) Arm卻突然絕交斷后路

高通正在風(fēng)光開(kāi)大會(huì )發(fā)新品，Arm卻搞突然襲擊發(fā)絕交信，一度導致高通股價(jià)大跌5%。這對移動(dòng)行業(yè)最重要的合作伙伴，為何會(huì )逐步發(fā)展到反目成仇，以至于Arm要挑高通發(fā)新品的時(shí)候，宣布絕交打壓高通股價(jià)？

Arm突襲高通大會(huì )

移動(dòng)芯片巨頭高通本周正在夏威夷召開(kāi)年度驍龍技術(shù)峰會(huì )。在為期三天的大會(huì )上，高通更新了面向手機的處理器驍龍8至尊版以及面向汽車(chē)的驍龍座艙至尊版以及用于智能駕駛的Snapdragon Ride至尊版平臺。

是的，“改名狂魔”今年又雙叒叕改變了命名規則，將移動(dòng)處理器和汽車(chē)平臺都改名至尊版，以體現自己新處理器的全新架構與巨大提升。因為這兩大平臺今年都用上了高通自研架構的Oryon CPU。高通首次在PC、手機以及汽車(chē)平臺都統一了自研架構。

去年高通發(fā)布的筆記本平臺驍龍X Elite上首次搭載了第一代自研Oryon CPU，實(shí)現了性能極大提升，甚至壓倒了英特爾和蘋(píng)果當時(shí)的旗艦平臺。今年發(fā)布的手機處理器驍龍8至尊版上搭載的是第二代Oryon CPU，性能比上一代提升45%，同時(shí)能耗反而降低了40%，更增強了端側AI性能。

在驍龍8至尊版發(fā)布之后，諸多手機廠(chǎng)商即將發(fā)布一大波Android新旗艦機型。然而，就在高通期待自己旗艦處理器給合作伙伴帶來(lái)的體驗提升與巨大商機之際，突然傳來(lái)了令人震驚的消息：Arm宣布撤銷(xiāo)對高通的架構授權許可。這對高通來(lái)說(shuō)，無(wú)異于是釜底抽薪。

據美國權威媒體報道，Arm已經(jīng)向高通發(fā)出60天通知函，告知屆時(shí)取消對高通的架構授權許可；這意味著(zhù)高通不得再基于A(yíng)rm的架構專(zhuān)利設計自己的芯片。因為專(zhuān)利授權訴訟，這對曾經(jīng)的親密伙伴走到了割袍斷義的地步。受這一消息影響，高通股價(jià)在美國時(shí)間周二盤(pán)后一度大跌5%，周三開(kāi)盤(pán)繼續走低。

針對Arm宣布撤銷(xiāo)技術(shù)授權，高通發(fā)言人回應稱(chēng)，“這是Arm的一貫做法——更多毫無(wú)根據的威脅，旨在強行壓迫長(cháng)期合作伙伴，干擾我們性能領(lǐng)先的CPU產(chǎn)品，并無(wú)視雙方架構許可協(xié)議已經(jīng)涵蓋的廣泛權利來(lái)提高許可費率。在12月即將到來(lái)的法庭審理之前，Arm采取這種出于絕望的伎倆，似乎是試圖干擾法律程序，其終止許可協(xié)議的訴求毫無(wú)依據。我們有信心，高通與Arm協(xié)議中涵蓋的權利將得到法院的確認。Arm的反競爭行為將不會(huì )被容忍?！?/p>

高通芯片突擊PC

看起來(lái)雙方的關(guān)系已經(jīng)徹底破裂。過(guò)去兩年時(shí)間，Arm一直在起訴高通，要求重新擬定雙方的專(zhuān)利授權費用。這一訴訟接下來(lái)將在今年12月在美國特拉華州法院開(kāi)庭審理。如果Arm贏(yíng)得訴訟，高通與諸多合作伙伴將被迫暫停銷(xiāo)售搭載驍龍X Elite的Windows筆記本。

高通不僅是僅次于蘋(píng)果的Arm第二大客戶(hù)，也是Arm架構在Windows PC處理器陣營(yíng)突進(jìn)的主力軍。過(guò)去幾個(gè)月時(shí)間，20多家合作伙伴紛紛發(fā)布了基于高通X Elite處理器的PC產(chǎn)品。憑借著(zhù)高通與微軟的多年合作關(guān)系，驍龍處理器目前享受著(zhù)獨家支持微軟Copilot+的待遇。

微軟高管預計，今年年底Arm架構處理器的筆記本出貨將達到100萬(wàn)-200萬(wàn)部，在Windows陣營(yíng)的占有率達到5%。而Arm CEO哈斯(Rene Hass)更在此前的臺北電腦展上公開(kāi)表示，未來(lái)五年Arm架構芯片將在Windows PC拿到超過(guò)半數的市場(chǎng)份額。

那么，到底為什么Arm要手撕自己的第二大客戶(hù)，甚至還要求禁售所有高通處理器的筆記本，現在更要求撤銷(xiāo)對高通的技術(shù)授權？為什么Arm和高通的合作伙伴關(guān)系會(huì )走到現在這一步？

眾所周知，Arm只設計芯片架構，將設計授權給各家芯片廠(chǎng)商，從中收取授權費(Licensing Fee)。此外，各家芯片廠(chǎng)商生產(chǎn)銷(xiāo)售相關(guān)產(chǎn)品之后，還會(huì )向Arm按比例支付一筆版稅(Royalties)。去年Arm實(shí)現營(yíng)收32.3億美元，都來(lái)自于授權費和版稅。

Arm的授權包括了層級授權、內核授權以及架構授權等三種模式。高通與蘋(píng)果都擁有架構授權模式，可以對Arm架構進(jìn)行大幅改造，推出自己的架構。蘋(píng)果就是根據Arm的架構改造出了自己的Swift架構。

雖然Arm的芯片設計是移動(dòng)行業(yè)的基石，涵蓋了超過(guò)95%的智能手機，但相對于諸多芯片與硬件巨頭，Arm的營(yíng)收規模幾乎只是一個(gè)零頭。為了大幅提升自己的營(yíng)收規模，Arm在去年上市之前通知自己的諸多客戶(hù)，要求根據設備的平均售價(jià)，而不是以往的芯片售價(jià)來(lái)收取使用費，這意味著(zhù)Arm將大幅提升自己的許可費收入。這一收費模式調整也遭到了諸多硬件合作伙伴的抵制。

回報巨大的戰略收購

兩家合作伙伴的關(guān)系惡化根源在于高通在三年前一筆戰略收購隨后導致的授權費糾紛。2021年，高通宣布斥資14億美元收購了一家創(chuàng )辦僅有兩年的芯片設計公司Nuvia，這筆收購使得高通擁有了自研的Oryon CPU。

這筆交易引發(fā)了半導體行業(yè)的高度關(guān)注，因為Nuvia三位聯(lián)合創(chuàng )始人都曾經(jīng)是蘋(píng)果A系列芯片團隊的核心技術(shù)骨干，其CEO杰拉德·威廉姆斯(Gerald Williams)更是一手打造蘋(píng)果A系列芯片的主架構師。外界當時(shí)就預計，高通收購Nuvia之后，可能會(huì )在筆記本處理器領(lǐng)域迎來(lái)性能大爆發(fā)。

本周在接受新浪科技采訪(fǎng)時(shí)，高通手機、計算和XR事業(yè)部總經(jīng)理阿歷克斯·卡圖贊(Alex Katouzaian)表示，高通之所以收購Nuvia，是希望其芯片設計能力可以幫助自己大幅提升下一代CPU的性能，在筆記本與汽車(chē)等新增長(cháng)領(lǐng)域實(shí)現突破。

正是得益于收購Nuvia，高通在2023年秋天發(fā)布了驍龍X Elite筆記本處理器，搭載了第一代Oryon CPU，強大性能與能效不僅壓倒了英特爾的酷睿9，甚至還超過(guò)了當時(shí)蘋(píng)果自己定制的M系處理器。驍龍X Elite處理器更實(shí)現了生成式AI落地終端，為之后與微軟合作推出Copilot+ PC奠定了基礎。

在今年的驍龍峰會(huì )上，高通CEO安蒙專(zhuān)門(mén)邀請杰拉德·威廉姆斯上臺，繼續展示(炫耀)第二代Oryon CPU碾壓競爭對手芯片的性能與能效?？雌饋?lái)，安蒙對威廉姆斯團隊的工作成果，對自家處理器的超強性能非常滿(mǎn)意。

毫無(wú)疑問(wèn)，收購Nuvia給高通帶來(lái)了豐厚回報，也給競爭對手帶來(lái)了巨大威脅。從Nuvia創(chuàng )辦之初，蘋(píng)果就向其CEO杰拉德·威廉姆斯提出了訴訟，指控這位A芯片主架構師在蘋(píng)果工作期間就挖走同事創(chuàng )業(yè)，違反了工作合約。

實(shí)際上，Nuvia急于出售給高通，也有蘋(píng)果訴訟帶來(lái)的壓力。在高通完成收購之后，蘋(píng)果在2023年撤銷(xiāo)了對Nuvia的訴訟。畢竟此前蘋(píng)果剛剛經(jīng)歷了與高通的訴訟大戰，最終被迫低頭與高通達成和解，更在5G基帶芯片供應上依賴(lài)于高通，繼續與高通展開(kāi)訴訟并沒(méi)有實(shí)際收益。在今年的驍龍峰會(huì )上，高通CEO安蒙專(zhuān)門(mén)邀請杰拉德·威廉姆斯上臺，繼續展示(炫耀)第二代Oryon CPU碾壓競爭對手芯片的性能與能效?？雌饋?lái)，安蒙對威廉姆斯團隊的工作成果，對自家處理器的超強性能非常滿(mǎn)意。

毫無(wú)疑問(wèn)，收購Nuvia給高通帶來(lái)了豐厚回報，也給競爭對手帶來(lái)了巨大威脅。從Nuvia創(chuàng )辦之初，蘋(píng)果就向其CEO杰拉德·威廉姆斯提出了訴訟，指控這位A芯片主架構師在蘋(píng)果工作期間就挖走同事創(chuàng )業(yè)，違反了工作合約。

實(shí)際上，Nuvia急于出售給高通，也有蘋(píng)果訴訟帶來(lái)的壓力。在高通完成收購之后，蘋(píng)果在2023年撤銷(xiāo)了對Nuvia的訴訟。畢竟此前蘋(píng)果剛剛經(jīng)歷了與高通的訴訟大戰，最終被迫低頭與高通達成和解，更在5G基帶芯片供應上依賴(lài)于高通，繼續與高通展開(kāi)訴訟并沒(méi)有實(shí)際收益。

為授權費翻臉起訴

高通收購Nuvia之后，遭遇的真正訴訟障礙來(lái)自于A(yíng)rm。2022年8月，Arm在特拉華州法院對高通以及Nuvia提起訴訟，指控他們違反了Arm的授權協(xié)議。Arm因此宣布撤銷(xiāo)對Nuvia的授權協(xié)議，要求高通不得使用Nuvia的芯片設計。

Arm對這一訴訟解釋稱(chēng)，起訴高通與Nuvia是為了保護自己生態(tài)系統，保護那些依靠Arm專(zhuān)利與創(chuàng )新設計的合作伙伴。因此，Arm要求高通遵守授權協(xié)議，銷(xiāo)毀和停止使用來(lái)自于A(yíng)rm技術(shù)的Nuvia芯片設計。

在A(yíng)rm看來(lái)，高通與Nuvia都與Arm達成了授權協(xié)議。但高通收購Nuvia之后，未經(jīng)Arm同意就直接使用Nuvia的定制芯片設計，這已經(jīng)違反了此前的授權協(xié)議，因此Arm有權撤銷(xiāo)授權協(xié)議，要求高通銷(xiāo)毀基于Nuvia打造的芯片產(chǎn)品，還向Arm支付賠償。

但在高通看來(lái)，既然Nuvia已經(jīng)納入了自己旗下，自己已經(jīng)與Arm簽訂了廣泛的授權許可，高通自然不需向Arm支付兩份授權費，而且也不想答應與Arm重新協(xié)定授權費的要求。在A(yíng)rm提出訴訟之后，高通也沒(méi)有改變與Arm死磕到底的態(tài)度。高通表示，Arm沒(méi)有權利干預高通或者Nuvia的創(chuàng )新。

Arm的擔憂(yōu)在哪里？高通在收購Nuvia之后，未來(lái)芯片設計采用后者設計的定制計算內核，而不是使用Arm的公版架構。這不僅可以大幅提升性能，也有助于高通降低對Arm的授權費，從而影響到Arm的營(yíng)收來(lái)源。此前蘋(píng)果已經(jīng)在自己的M系列芯片上大量使用定制內核，Arm不希望看到高通也隨之效仿。

Arm的擔心并沒(méi)有錯。今年高通已經(jīng)將Oryon CPU完全應用到移動(dòng)處理器以及汽車(chē)平臺處理器上。時(shí)隔數年之后，高通全面轉向自研架構，而不再使用Arm的公版架構。自研設計給高通帶來(lái)了更大的設計空間以提升性能，也降低了高通需要向Arm支付的授權費。據分析師預期，高通甚至可以因此節省高達40%的許可費。

在A(yíng)rm提出訴訟之后，高通總法律顧問(wèn)查普林(Ann Chaplin)回應稱(chēng)，“Arm的訴訟忽視了高通已經(jīng)擁有廣泛的授權協(xié)議，涵蓋了其自主設計的CPU，我們相信這些權利會(huì )得到認可?！?/p>

庭外和解最有可能

這起訴訟已經(jīng)持續了兩年時(shí)間。在高通推出基于Nuvia團隊設計的驍龍X Elite處理器，在Windows PC領(lǐng)域沖擊英特爾x86處理器之后，Arm就申請禁售所有基于驍龍X Elite處理器的Windows筆記本。如今Arm更是升級了沖突，宣布撤銷(xiāo)對高通的架構技術(shù)許可。

從某種程度上來(lái)說(shuō)，Arm也受益于高通處理器在筆記本領(lǐng)域的突破，他們并不希望摧毀Arm架構芯片在Windows PC的增長(cháng)前景。在芯片行業(yè)咨詢(xún)公司Fabricated Knowledge創(chuàng )始人多勞林(Doug O’Laughlin)看來(lái)，高通芯片的筆記本賣(mài)得越好，Arm就可以拿到更多的授權費。

不過(guò)，Arm也有自己的死黨。聯(lián)發(fā)科是Arm目前寄予厚望的合作伙伴。雙方已經(jīng)在Chromebook領(lǐng)域進(jìn)行了多年合作，并從2022年就開(kāi)始籌備打造筆記本芯片，等到微軟與高通的獨家合作到期，聯(lián)發(fā)科就可能在明年CES發(fā)布基于A(yíng)rm架構的筆記本芯片。相比高通采用定制內核設計，聯(lián)發(fā)科使用Arm的Cortex設計，意味著(zhù)Arm能夠獲得更多的授權費用。

在A(yíng)I概念帶來(lái)的巨大增長(cháng)空間推動(dòng)下，Arm股價(jià)在過(guò)去一年累計增長(cháng)了接近150%，市值也急劇膨脹到了1600億美元，甚至超過(guò)了傳統芯片巨頭英特爾(不到960億美元)。Arm的最大股東軟銀因此賺得缽肥盆滿(mǎn)，徹底走出了此前一系列失敗投資的低谷。

而僅僅四年前，軟銀還同意作價(jià)400億美元將Arm出售給英偉達。這起交易只是因為反壟斷監管訴訟而被迫取消?，F在看起來(lái)，拜登政府否決這一交易，才有了Arm后來(lái)的上市以及市值飆升，給了軟銀咸魚(yú)翻身的機會(huì )。

那么，Arm真的是要徹底與高通決裂，阻止高通芯片在手機、PC和汽車(chē)平臺的全面突進(jìn)勢頭嗎？或許這并不是Arm的最終目的，畢竟Arm自己并不出售芯片，和高通也不是直接競爭對手。他們想要的，還是迫使高通接受自己的授權費要求。

今年12月，美國特拉華州衡平法院將對Arm與高通的這一終極訴訟開(kāi)庭審理。芯片行業(yè)資訊公司D2D Advisory的CEO戈德伯格(Jay Goldberg)看來(lái)，這一訴訟無(wú)疑令人感到荒謬，高通是Arm的第二大客戶(hù)，而Arm則是高通最大的技術(shù)合作伙伴。

在專(zhuān)利訴訟中，禁售大多是一種終級施壓手段。此前在高通與蘋(píng)果的專(zhuān)利大戰中，高通利用自己在移動(dòng)領(lǐng)域的雄厚專(zhuān)利儲備，成功申請到了蘋(píng)果部分機型的禁售令，最終迫使蘋(píng)果不得不接受專(zhuān)利授權條件。Arm也是選擇了撤銷(xiāo)專(zhuān)利授權的終極施壓手段，迫使高通在開(kāi)庭審理之前進(jìn)行和解談判。

回顧幾年前蘋(píng)果與高通的世紀訴訟大戰，同樣是雙方劍拔弩張，看起來(lái)毫無(wú)回旋余地，但在最后審理之前卻突然達成和解，雙方都選擇了對自己最有利的結果，迅速重新達成專(zhuān)利授權和芯片采購協(xié)議。與此類(lèi)似，如果Arm真的與高通徹底絕交，對雙方也是兩敗俱傷的結果。