ARM取消高通的架構許可協(xié)議，雙方紛爭為何升級？

據彭博社最新報道稱(chēng)，ARM已向高通發(fā)出了取消架構許可協(xié)議的60天強制通知。此前ARM與高通簽署過(guò)的一項架構許可協(xié)議，允許高通利用ARM的知識產(chǎn)權來(lái)設計芯片，而現在A(yíng)RM提前60天通知高通，將正式終止這一許可。在這一消息發(fā)布之際，兩家科技巨頭之間正在進(jìn)行一場(chǎng)法律戰，預計將于今年12月在特拉華州的聯(lián)邦法院正式打響。

ARM方面拒絕對此事置評。高通方面則回應稱(chēng)，在12月即將到來(lái)的法庭審理之前，ARM采取這種出于絕望的伎倆，似乎是試圖干擾法律程序，其終止許可協(xié)議的訴求毫無(wú)依據，高通有信心與ARM協(xié)議中涵蓋的權利將得到法院的確認，ARM的反競爭行為將不會(huì )被容忍。高通還表示“這是ARM的一貫做法” —— 試圖對長(cháng)期合作伙伴施以強硬手段，并無(wú)視雙方架構許可協(xié)議已經(jīng)涵蓋的廣泛權利來(lái)提高許可費率。

ARM大戰高通

兩家公司將進(jìn)入庭審，以解決ARM的違約指控以及高通的反訴，雙方分歧的焦點(diǎn)在于高通于2021年收購了另一家ARM許可持有者Nuvia。ARM認為高通在收購Nuvia后應重新與其就芯片設計許可進(jìn)行談判，而高通認為現有協(xié)議已經(jīng)涵蓋了Nuvia之前的活動(dòng)。雙方未能達成一致，最終導致了矛盾的爆發(fā)。

· 2021年3月，高通斥資14億美元收購了CPU內核架構設計初創(chuàng )公司Nuvia，旨在實(shí)現高通基于A(yíng)RM架構自研芯片的目標，收購Nuvia之后，高通認為可以獲得Nuvia已經(jīng)有的ARM許可；

· 2022年8月，ARM在美國特拉華州地方法院對高通和Nuvia提起訴訟，理由是Nuvia在將架構許可協(xié)議轉讓給高通時(shí)未獲得其同意，要求高通銷(xiāo)毀收購前Nuvia與ARM的授權協(xié)議開(kāi)發(fā)的設計，并支付賠償金；

· 2022年10月，高通對ARM提起反訴，提出Nuvia沒(méi)有違反架構許可協(xié)議，而高通也與ARM簽訂了單獨的許可協(xié)議并獲得了ARM的許可。

值得注意的是，Nuvia三位聯(lián)合創(chuàng )始人都是蘋(píng)果A系列芯片團隊的核心技術(shù)骨干，其CEO更是一手打造蘋(píng)果A系列芯片的主架構師，此外公開(kāi)數據顯示大多數Nuvia員工均有蘋(píng)果和ARM的工作背景。Nuvia成立后不久，就在2020年推出了自研Phoenix架構，該架構在不增加功耗的情況下，速度比AMD、Intel、蘋(píng)果和高通的CPU芯片提升一倍。

2023年的驍龍技術(shù)峰會(huì )上驍龍X Elite發(fā)布，其強大性能與能效不僅壓倒了英特爾的酷睿9，甚至還超過(guò)了蘋(píng)果自己定制的M3處理器，驍龍X Elite的問(wèn)世是高通在PC市場(chǎng)的重要里程碑。驍龍X Elite中所搭載的自研架構Oryon CPU正是由被高通收購的Nuvia的工程師團隊開(kāi)發(fā)而成，而在今年舉行的驍龍峰會(huì )上，高通推出的全新手機和汽車(chē)芯片也均采用了第二代Oryon CPU，相比上一代快45%，能耗更低。

矛盾為何升級？

現在，高通專(zhuān)注于推行自研CPU架構，在10月21日舉辦的2024驍龍峰會(huì )上，首次將Oryon CPU應用到智能手機平臺，發(fā)布旗艦級移動(dòng)平臺高通驍龍8 Elite，減少了對ARM公版架構的依賴(lài)?！癘ryon完成了我們整個(gè)SoC（系統芯片）的最后一塊拼圖”，高通高級副總裁兼手機業(yè)務(wù)總經(jīng)理Christoper Patrick在峰會(huì )上將自研架構下的手機芯片稱(chēng)之為「行業(yè)轉折點(diǎn)」。

事實(shí)上，針對手機SoC，高通此前也曾基于A(yíng)RM架構自研過(guò)CPU，但效果并不如預期，所以后來(lái)又重新使用ARM公版架構，直到Oryon CPU出現。外界普遍認為，憑借自研的Oryon CPU，高通將擺脫對ARM架構的依賴(lài)：雖然會(huì )高通繼續采用ARM架構，但不再使用ARM Cortex核心，更換為Nuvia自研的核心之后，每年至少能省下50%的授權費。

不難看出，糾紛升級的根本原因在于，ARM和高通雙方技術(shù)和商業(yè)策略的分歧。ARM在首席執行官雷內·哈斯（Rene Hass）的領(lǐng)導下，正尋求改變其授權模式業(yè)務(wù)的“野心”，轉向提供更完整的設計，希望芯片廠(chǎng)商多使用自己的Cortex核心；而高通在克里斯蒂亞諾·阿蒙（Cristiano Amon）的領(lǐng)導下，正在放棄使用ARM的設計，并優(yōu)先考慮自研架構，表明戰略重心從依賴(lài)ARM公版架構逐步轉向自研。

不過(guò)，訴訟對高通和ARM而言也是商業(yè)博弈的一環(huán)，二者關(guān)系十分密切，在如此短的時(shí)間內徹底決裂并不現實(shí)。這場(chǎng)爭端不僅將擾亂芯片行業(yè)最具影響力的兩家公司的財務(wù)和運營(yíng)，甚至擾亂整個(gè)智能手機和PC市場(chǎng)。

如果ARM最后選擇終止許可，高通將無(wú)法使用Arm的指令集進(jìn)行自己的設計。雖然在A(yíng)RM取消許可協(xié)議后，高通可以在不同的產(chǎn)品協(xié)議框架下繼續獲得ARM架構的使用授權，但這將導致嚴重的產(chǎn)品延遲，并迫使高通放棄已完成的部分工作成果。同時(shí)，高通還將需要停止銷(xiāo)售在其收入中占很大一部分的產(chǎn)品，面臨巨額損失，ARM也不得不與其第二大客戶(hù)走向“決裂”。

無(wú)法放棄的市場(chǎng)

今年的消費電子行業(yè)，無(wú)論手機還是筆記本新品，AI無(wú)疑是貫穿所有的關(guān)鍵詞。倘若沒(méi)有生成式AI功能的加持，就似乎已經(jīng)與整個(gè)時(shí)代脫節?！癝napdragon is everywhere”，高通總裁兼CEO克里斯蒂亞諾·阿蒙在峰會(huì )現場(chǎng)喊出這一口號，也意味著(zhù)這家以手機芯片起家的公司不再滿(mǎn)足于單一市場(chǎng)的領(lǐng)先。

過(guò)去幾年時(shí)間，蘋(píng)果已經(jīng)用自研的ARM架構M系列芯片，在Mac產(chǎn)品線(xiàn)完全取代了原先的英特爾酷睿?？雌饋?lái)現在高通的自研芯片也將憑借著(zhù)AI光環(huán)，嘗試在Windows PC領(lǐng)域沖擊英特爾x86處理器的絕對優(yōu)勢。

微軟在Build大會(huì )上公開(kāi)宣布驍龍X Elite和高通芯片產(chǎn)品是第一批符合Copilot+標準的，另外戴爾、華碩、三星等諸多OEM廠(chǎng)商也即將發(fā)布搭載高通芯片的20多款AI PC筆記本。雷內·哈斯表示未來(lái)五年ARM架構芯片將在Windows PC市場(chǎng)里拿到超過(guò)半數的份額；克里斯蒂亞諾·阿蒙也給出了類(lèi)似的樂(lè )觀(guān)預期，他強調Windows正在朝著(zhù)Copilot+的AI方向轉型，這會(huì )帶來(lái)新的用戶(hù)。

在高通推出驍龍X Elite處理器后，ARM更是在訴訟中申請禁售所有基于驍龍X Elite處理器的Windows筆記本。這個(gè)行為的背后就是存在在糾紛里的另一個(gè)復雜因素 —— 微軟與高通的Windows on Arm獨家合作協(xié)議今年就將期滿(mǎn)，屆時(shí)或將有新的芯片巨頭入局。英特爾和AMD大概率會(huì )推出自己的AI PC芯片，高通驍龍X Elite將不再是ARM芯片在筆記本領(lǐng)域的唯一選擇，因此高通必須抓緊時(shí)間搶占市場(chǎng)先機。

而ARM主要依靠出售芯片設計專(zhuān)利獲利，如果高通在A(yíng)I PC市場(chǎng)形成壟斷，可能會(huì )影響ARM的整體收入。因此，ARM選擇通過(guò)法律手段，試圖阻止高通以維護其標準的統一性，顯然不希望把雞蛋都放在高通一個(gè)籃子里。

聯(lián)發(fā)科是ARM目前寄予厚望的合作伙伴。雙方已經(jīng)在Chromebook領(lǐng)域進(jìn)行了多年合作，并從2022年就開(kāi)始籌備打造筆記本芯片，等到微軟與高通的獨家合作到期，聯(lián)發(fā)科就可能在明年CES發(fā)布基于A(yíng)RM架構的筆記本芯片。相比高通采用定制內核設計，聯(lián)發(fā)科使用ARM Cortex設計，意味著(zhù)ARM能夠獲得更多的授權費用。

雖然目前高通和ARM都沒(méi)有改變自己的立場(chǎng)，但外界相信雙方最終可以達成和解，而不至于鬧到兩敗俱傷的地步。在專(zhuān)利訴訟中，禁售大多是一種終級施壓手段，例如在高通與蘋(píng)果的專(zhuān)利大戰中，高通利用自己在移動(dòng)領(lǐng)域的雄厚專(zhuān)利儲備，成功申請到了蘋(píng)果部分機型的禁售令，最終迫使蘋(píng)果不得不接受專(zhuān)利授權條件。

微軟早在2011年就推出了Windows on Arm的概念，雖與高通簽訂Snapdragonx系列的獨家合同，Nuvia的架構固然出色，但沒(méi)有微軟的配套生態(tài)支持，其潛力能否充分釋放仍是未知數。ARM的出現使得Wintel生態(tài)加速瓦解，但在Windows系統中，ARM CPU仍是小眾玩家。

從某種程度上來(lái)說(shuō)，ARM也受益于高通處理器在筆記本領(lǐng)域的突破，他們并不希望摧毀ARM架構芯片在Windows PC的增長(cháng)前景。在A(yíng)I概念帶來(lái)的巨大增長(cháng)空間推動(dòng)下，ARM市值達到了1492.46億美元，甚至超過(guò)了傳統芯片巨頭英特爾939.86億美元。而僅僅四年前，軟銀還同意作價(jià)400億美元將ARM出售給英偉達（交易因為反壟斷監管訴訟而被迫取消）。

RISC-V或許也有機會(huì )

在官方新聞稿中曝出的信息，高通將聯(lián)合恩智浦、Nordic Semiconductor、博世和英飛凌組建一家新公司，通過(guò)支持下一代硬件開(kāi)發(fā)而在全球范圍內實(shí)現推動(dòng)RISC-V的采用。

據了解，新公司成立后的第一個(gè)市場(chǎng)目標鎖定在了汽車(chē)領(lǐng)域，并且最終將擴展到物聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)端，這不僅是高通最大的市場(chǎng)，也是過(guò)去與ARM公司的主要合作領(lǐng)域，無(wú)疑進(jìn)一步放大了這一后來(lái)者對ARM的威脅。RISC-V在定位上天然具備取代ARM的能力，因其開(kāi)源許可的特性，很有可能讓下游芯片廠(chǎng)商免去ARM收取的與其指令集兼容費用，這將從根本上動(dòng)搖ARM的市場(chǎng)根基。

ARM或許還會(huì )修改授權協(xié)議，要求所有使用ARM公版CPU的企業(yè)必須接受整套處理器方案的打包，不得使用第三方架構模塊。如果ARM真的打算推行新的授權方案，那么很有可能會(huì )引起廠(chǎng)商的抵抗，直接轉投RISC-V陣營(yíng)。

RISC-V架構在過(guò)去的兩年里，已經(jīng)證明了自己用于由于A(yíng)RM的架構底層，以及更加自由的架構授權方式，高通、英特爾、聯(lián)發(fā)科等企業(yè)都是RISC-V聯(lián)盟的高等會(huì )員。更有意思的是，RISC-V聯(lián)盟中占據優(yōu)勢的是中國企業(yè)，華為、阿里巴巴等企業(yè)在過(guò)去兩年里占據了RISC-V芯片超50%的出貨量，同時(shí)也首次將RISC-V芯片用于安卓系統，邁出了走向手機市場(chǎng)的第一步。