彭博社對話(huà)IDC，Apple發(fā)布會(huì )前瞻
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分析師簡(jiǎn)介
Nabila Popal
Nabila Popal是IDC全球數據與分析團隊高級總監，專(zhuān)注于手機、個(gè)人電腦顯示器和其他消費電子設備的研究。
Ryan Reith
Ryan Reith是IDC全球智能終端研究副總裁，關(guān)注手機、平板、可穿戴設備以及AR/VR的技術(shù)發(fā)展。他的團隊聚焦智能終端行業(yè)的定量研究，包括市場(chǎng)規模、預測、供應商市場(chǎng)份額分析和技術(shù)趨勢。
Nabila Popal、Ryan Reith與Mark Gurman等彭博社專(zhuān)業(yè)人士暢聊Apple2024發(fā)布會(huì )
北京時(shí)間9月4日晚23:30，由彭博社舉辦的iPhone網(wǎng)絡(luò )研討會(huì )，特邀IDC研究總監 Nabila Popal和Ryan Reith作為主講嘉賓。此外，還有彭博新聞的Apple專(zhuān)業(yè)記者M(jìn)ark Gurman，以及彭博智能的Anurag Rana和John Butler，一起探討了關(guān)于Apple即將發(fā)布的內容。
包括iPhone 16、運營(yíng)商刺激政策、Apple Intelligence、Apple中國市場(chǎng)、Airpods以及Apple Watch。
iPhone 16帶動(dòng)的增長(cháng)不會(huì )馬上到來(lái)
● 2019年很關(guān)鍵，先是疫情流行，然后是宏觀(guān)環(huán)境的挑戰，都在沖擊市場(chǎng)。Android市場(chǎng)顯著(zhù)下降，而iOS自那以來(lái)一直逐年攀升，到2023年達到20%的峰值（市場(chǎng)）份額。隨著(zhù)蘋(píng)果誕生的紅利停滯或者衰退，市場(chǎng)焦點(diǎn)都集中在A(yíng)ndroid上。同時(shí)，蘋(píng)果還面臨競爭，特別是來(lái)自中國市場(chǎng)的競爭。比如華為。
● 中國一直是蘋(píng)果最大的市場(chǎng)。2019年由于各種因素，華為對蘋(píng)果的競爭基本被消除了，但近幾年華為開(kāi)始復蘇，導致過(guò)去幾年（蘋(píng)果）的快速增長(cháng)略有下降甚至停滯。蘋(píng)果在中國市場(chǎng)看到了明顯的挑戰。
● 因此，盡管今年推出的蘋(píng)果智能手機（包含Apple Intelligence）有很多亮點(diǎn)，但由于（Apple Intelligence）沒(méi)有完整的語(yǔ)言支持，所以新產(chǎn)品很難帶來(lái)太多增長(cháng)。其影響更多是阻止蘋(píng)果的衰退（否則情況可能會(huì )更糟糕）。
● 所以今年IDC對整個(gè)智能手機市場(chǎng)的預測是增長(cháng)6%。但大部分增長(cháng)將是7%的Android和大約1%的蘋(píng)果，（所以增長(cháng)曲線(xiàn)很平緩）。
● 今年上半年市場(chǎng)有很多關(guān)于蘋(píng)果的負面情緒。6月蘋(píng)果WWDC宣布了Apple Intelligence，但我認為即使這么做，也不能改變游戲規則，而是在某種程度上阻止了蘋(píng)果的衰退并穩定了蘋(píng)果的地位。同時(shí)我認為真正改變游戲規則的APP將在不久后出現，這意味著(zhù)蘋(píng)果的增長(cháng)會(huì )稍晚點(diǎn)到來(lái)。
● 因此，IDC預計明年蘋(píng)果的（價(jià)值）增長(cháng)為4%，而安卓的（價(jià)值）增長(cháng)為2%。
● iPhone發(fā)布會(huì )在本周（9月9日），這意味著(zhù)營(yíng)銷(xiāo)推廣會(huì )很快跟上。但并不意味著(zhù)很大的硬件升級，也就很難吸引新的消費者購買(mǎi)。消費者會(huì )關(guān)注Apple Intelligence，但今天有GPT，以及各種其他解決方案，消費者可以在他們當前（的其他）設備上使用AI。所以Apple Intelligence很難直接驅動(dòng)新的消費者購買(mǎi)。
● 去年我們研究了蘋(píng)果公司近兩年的數據。目前AI智能手機的普及更多是供應方推動(dòng)的，比如Android的策略是在低端手機快速普及AI，比如蘋(píng)果以外的很多OEM或者品牌廠(chǎng)商（除三星外），都更多地轉向低端產(chǎn)品組合。
● 但很多智能手機廠(chǎng)商，包括大部分排名前十的的廠(chǎng)商并沒(méi)有像蘋(píng)果或三星那樣強大的綜合能力。所以我們認為AI智能手機市場(chǎng)并不容易獲取。
● 同時(shí)，中國甚至全球的宏觀(guān)經(jīng)濟并不是很好，所以即使依靠供應方努力推廣賣(mài)掉了一些昂貴的設備（不管是AI手機還是AIPC），如果沒(méi)有促銷(xiāo)和大幅優(yōu)惠，AI智能手機市場(chǎng)發(fā)展依然很有挑戰。
如果把運營(yíng)商看作商品，Apple Mobile或許正在路上
● 二手市場(chǎng)實(shí)際上發(fā)展的很好。五六年前有95%的二手市場(chǎng)被蘋(píng)果占據，現在仍有70%（但這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)增長(cháng)了，蛋糕已經(jīng)大幅增長(cháng)）。所以這是一筆巨大的生意。進(jìn)入所有Android OEMS和蘋(píng)果二手市場(chǎng)的公司，即使沒(méi)有讓蘋(píng)果產(chǎn)生剩余價(jià)值，蘋(píng)果仍然可以從中受益，因為這有助于支持蘋(píng)果獲得下游服務(wù)（如APP）的收入。蘋(píng)果不想自己促成這件事。因為這是一件棘手的事情
● 但二手手機市場(chǎng)，其實(shí)有助于支持服務(wù)增長(cháng)，每個(gè)在過(guò)去多年里一直關(guān)注蘋(píng)果收益的人都知道，這是他們超越硬件的增長(cháng)路徑。
中國手機市場(chǎng)向低端轉移，但蘋(píng)果的地位依舊穩固
● 雖然我不知道本財年的具體數字，但就智能手機領(lǐng)域而言，中國的整體市場(chǎng)仍然比世界其他地區更具挑戰性（你也可以把它推廣到很多其他領(lǐng)域）。
● 在我們看來(lái)，這是由兩件事驅動(dòng)的。第一，整體市場(chǎng)和消費者情緒極差。GDP數據出來(lái)了，它們是+5%，但實(shí)際上，當你與中國任何人交談時(shí)，消費者的情緒都非常低落。我認為這是延長(cháng)疫情封鎖等許多事件的后遺癥。
● 因此，我們看到的是中國市場(chǎng)向低端市場(chǎng)的巨大轉變。很明顯，這主要不是由蘋(píng)果公司推動(dòng)的。碰巧有很多中國OEMS，這是為什么我們認為這是一個(gè)具有挑戰性的市場(chǎng)的第二部分。IDC數據顯示，10個(gè)頂級公司里，除了蘋(píng)果和三星，其余的都是中國的OEMS。
● 他們中的大部分已經(jīng)把自己從中國本土品牌變成了全球品牌。他們在這方面做得很好。他們中的許多人采取了不同的方法來(lái)滲透拉丁美洲、中東和非洲部分地區的新興市場(chǎng)，以及歐洲的發(fā)達市場(chǎng)。
● 我們所看到的實(shí)際上是一種中國市場(chǎng)的產(chǎn)品向低端市場(chǎng)轉移。在我們看來(lái)，中國對智能手機的整體需求比4年前要弱。
● 這并不是說(shuō)他們在中國遇到了麻煩，畢竟還沒(méi)有任何廠(chǎng)商，包括華為，真正挑戰他們高端市場(chǎng)的地位。問(wèn)題在于，高端市場(chǎng)的買(mǎi)盤(pán)比幾年前要少得多。
● 蘋(píng)果的模式一直在轉變，正在朝著(zhù)更高的方向發(fā)展。Pro和Pro Max通過(guò)大量的以舊換新和促銷(xiāo)活動(dòng)來(lái)吸引眼球。但無(wú)論如何，我認為消費者更換他們設備的周期在增長(cháng)。
● 蘋(píng)果想要讓SE成為消費者可能負擔得起的最好的東西。所以我們看到大約50~60%的Pro Max消費者來(lái)自中國。
● 去年超過(guò)50%的銷(xiāo)量都流向了高端機型，這有助于提高蘋(píng)果的ASP，另一方面，SE表現不佳（特別是在新興市場(chǎng)）是由于消費者正在尋找更大的屏幕，所以我不認為SE和較小的型號做得很好
● 另一個(gè)原因是，一旦達到這個(gè)價(jià)格點(diǎn)，我們就會(huì )發(fā)現（尤其是在新興市場(chǎng)），（由于蘋(píng)果公司擁有這個(gè)品牌的聲望）消費者也在選擇這個(gè)價(jià)位的二手iPhone，特別是外觀(guān)設計沒(méi)有太大變化的情況下。
● 所以我認為，總的來(lái)說(shuō)，這些都是影響低端機型銷(xiāo)售的因素。我認為這將繼續阻礙SE的銷(xiāo)售。
重要的不只是增長(cháng)，還有市場(chǎng)地位
● 盡管AirPods仍然主導著(zhù)藍牙耳機市場(chǎng)，但在我看來(lái)競爭很激烈。因為很多同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格要低得多。
● 但同時(shí)，用戶(hù)一旦你習慣了某款產(chǎn)品，你就會(huì )依賴(lài)它。如果蘋(píng)果能把它保持在最好的水平（特別是如果用戶(hù)使用了第二個(gè)和第三個(gè)），往往就能獲得市場(chǎng)優(yōu)勢。
● 手表方面，Apple Watch仍主導全球智能手表市場(chǎng)。所以他們不會(huì )在短期內失去任何優(yōu)勢。
● 因此，我認為蘋(píng)果已經(jīng)鞏固了自己的地位。他們增加新功能，將下游的功能集以更低成本擴展，只會(huì )幫助他們保持（如果不是增加）在該業(yè)務(wù)中的份額。
新外觀(guān)設計值得期待，但不是今年
以上便是Apple發(fā)布會(huì )前瞻的主要內容。接近一小時(shí)的線(xiàn)上研討會(huì )幾乎涵蓋所有Apple產(chǎn)品。
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