傳動(dòng)組件消庫存擴散布局 終端應用需求嶄露曙光

面對近年來(lái)國內外政經(jīng)情勢快速演變，導致全球供應鏈明顯產(chǎn)生變化，被譽(yù)為「工業(yè)之母」的機械業(yè)，則是展現國力所在。其中傳動(dòng)組件不僅因為應用范圍最廣泛，常在產(chǎn)業(yè)景氣波動(dòng)時(shí)首當其沖；加上其分別安裝于機臺、主軸等接觸工件最前端，而被視為在A(yíng)IoT時(shí)代搜集終端關(guān)鍵數據數據的利器。
觀(guān)察當前全球供應鏈情勢，已由全球分工、亞洲制造，轉向更具韌性之短鏈化、區域制造發(fā)展，利用智能化設備來(lái)提高生產(chǎn)能效，已成機械產(chǎn)業(yè)重要利基。其中線(xiàn)性傳動(dòng)組件被定義為以鐵或鋁為本體，并整合滑軌、螺桿或皮帶、齒條、線(xiàn)性馬達等，進(jìn)行直線(xiàn)運動(dòng)的組件。

但受到中國大陸經(jīng)濟復蘇不如預期，依工研院統計2023年全年單軸滑臺的產(chǎn)量約85萬(wàn)臺，還低于2022年高峰時(shí)破百萬(wàn)（109萬(wàn)臺），相關(guān)廠(chǎng)商市占比依序為：日本廠(chǎng)商（51.6%）、臺灣廠(chǎng)商21.9%、歐美廠(chǎng)商16.7%。隨著(zhù)近期日圓貶值導致傳動(dòng)組件市場(chǎng)價(jià)格戰愈演愈烈，加上今年工具機產(chǎn)業(yè)景氣低迷，原本報價(jià)比臺廠(chǎng)貴1~2成的日系大廠(chǎng)為爭取訂單，甚至以大陸制傳動(dòng)組件主動(dòng)向臺灣多家工具機廠(chǎng)報價(jià)，與臺灣廠(chǎng)商產(chǎn)品已幾乎無(wú)價(jià)差；處于內卷情勢的大陸傳動(dòng)組件降價(jià)幅度更大，對臺灣廠(chǎng)商構成不小的威脅，迫使部分廠(chǎng)商讓利搶單，降價(jià)幅度甚至高達30%。


全球傳動(dòng)開(kāi)拓市場(chǎng)　積極布局新能源、車(chē)用產(chǎn)業(yè)
同樣長(cháng)期生產(chǎn)滾珠螺桿、線(xiàn)性滑軌、滾珠花鍵等傳動(dòng)系統組件，以及單軸機器人等產(chǎn)品為主的全球傳動(dòng)科技，目前營(yíng)收占比分別來(lái)自滾珠螺桿65%、線(xiàn)性滑軌29%；銷(xiāo)售區域占比，則在中國大陸、亞洲及歐美地區等地，分別為70%、20%、8%；主要終端應用市場(chǎng)，則集中于新能源車(chē)電池制造設備、太陽(yáng)光電產(chǎn)業(yè)、醫療設備及自動(dòng)化設備為大宗。

雖然2023年面對大陸經(jīng)濟復蘇力道不如預期，傳產(chǎn)自動(dòng)化應用需求持續疲弱，導致庫存水位偏高，年度營(yíng)收約為25.7億元，營(yíng)收及獲利均不及2022年。但全球傳動(dòng)也強調，今年并未有全面讓利搶單的策略行為，而是針對部分特定市場(chǎng)與產(chǎn)品，進(jìn)行價(jià)格微調。在一來(lái)一往之間，維持合理利潤來(lái)支撐研發(fā)新產(chǎn)品，以及提升整體產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，加強該公司應對傳動(dòng)系統/組件市場(chǎng)的激烈競爭。
包括在半導體及新能源（電動(dòng)車(chē)/鋰電池）產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)設備的傳動(dòng)組件需求面上，已有較為顯著(zhù)成長(cháng)。估計2024年下半年營(yíng)運回溫將積極布局，并鎖定車(chē)用、醫療、半導體等產(chǎn)業(yè)客戶(hù)持續下單，更傳出滾珠螺桿已成功切入美系車(chē)廠(chǎng)供應鏈，預計2024年中將通過(guò)TF16949認證出貨，應用在汽車(chē)轉向機構客戶(hù)。
全球傳動(dòng)進(jìn)一步指出，由于汽車(chē)為人們主要交通工具之一，講求的是穩定及安全，在導入新供貨商或系統時(shí)，均需要一段漫長(cháng)的前置期及驗證期。該公司現以滾珠螺桿申請IATF16949認證已進(jìn)入測試樣品準備階段，待最終規格與客戶(hù)確認無(wú)誤后，即可進(jìn)行排產(chǎn)與提供客戶(hù)測試驗證。
展望2024年因俄烏戰尚未停歇、原物料人工的持續上漲等挑戰，尤其是大陸經(jīng)濟將「復蘇或下滑」成為2024年的關(guān)鍵，全球傳動(dòng)對于新的一年抱持謹慎樂(lè )觀(guān)的態(tài)度，以?xún)?yōu)于2023全年營(yíng)收為目標。
即使未來(lái)可能有兩岸經(jīng)濟合作架構協(xié)議（ECFA）早收清單零關(guān)稅措施可能取消等疑慮，全球傳動(dòng)也已在2020年于大陸成立蘇州子公司，負責業(yè)務(wù)拓展、銷(xiāo)售、產(chǎn)品加工組裝及售后服務(wù)并設有工廠(chǎng)，后續則會(huì )視需求規劃，彈性增加蘇州廠(chǎng)的產(chǎn)品制造能力；并為了有效分散風(fēng)險，將透過(guò)積極參展開(kāi)拓東盟市場(chǎng)。
預計今年參與國內外大展的主力產(chǎn)品，則將積極推廣該公司規格代號為J系列的微小型高導程螺桿組，其導程與軸徑相同，分別為6mm與8mm，有別于以往只有導程只有1mm~2mm，將更能滿(mǎn)足各式小型精密設備在高速移動(dòng)下的需求。
同時(shí)因應國際2050年凈零排放計劃，全球傳動(dòng)現也透過(guò)早期執行碳盤(pán)查及碳排放控管等措施，積極參與環(huán)境保護與永續發(fā)展。包括2023年即與中華科技大學(xué)及中衛發(fā)展中心合作進(jìn)行2022年的碳盤(pán)查，旨在初步了解公司碳排放量，以因應金管會(huì )要求于2027年前完成碳盤(pán)查作業(yè)。
為確保碳盤(pán)查準確性，全球傳動(dòng)將于今（2024）年委托顧問(wèn)公司進(jìn)行2023年的全面碳盤(pán)查作業(yè)，預計在四月完成碳盤(pán)查清冊所需數據；并與第三方稽核單位排定查證時(shí)間，于五月進(jìn)行仿真稽核作業(yè)，以確認能否完備符合即將在2025年進(jìn)行ISO 14064的稽核內容，以盤(pán)查2024年間的碳排放量，未來(lái)還會(huì )每年針對高碳排放項目規劃減碳方式。


銀泰科技分散風(fēng)險　看好AI終端應用商機
此外，近年來(lái)因美國升息以抗通膨，導致日圓貶值與外總體經(jīng)濟景氣不佳，銀泰科技坦言2023年營(yíng)運狀況因此較22年下滑30%，特別是在工具機產(chǎn)業(yè)影響更是明顯。但預計至2024年初市場(chǎng)將小有回暖，主要原因則是客戶(hù)庫存量逐漸降低而回補，以及看好后續人工智能（AI）手機需求市場(chǎng)。
適逢今年機械業(yè)恐將陸續遭遇ECFA早收清單紅利不再，與工具機出口禁止或經(jīng)土耳其轉銷(xiāo)兩俄或備受關(guān)注。由于銀泰科技早在2008年便在上海設廠(chǎng)，估計可透過(guò)產(chǎn)能適當調配降低影響；但在禁止或轉銷(xiāo)俄羅斯事件上，則因為銀泰科技屬于上游零組件供貨商，故較難掌握終端銷(xiāo)售狀況，確實(shí)也失去不少來(lái)自俄羅斯終端需求訂單。
雖然面臨日系、大陸制傳動(dòng)組件降價(jià)挑戰，2024年市場(chǎng)狀況仍然不明。銀泰科技也會(huì )基于各種不同市場(chǎng)狀況，在價(jià)格策略上視個(gè)案狀況（case by case）而定，于必要時(shí)調整產(chǎn)品價(jià)格，且強調該公司在質(zhì)量上仍可保有優(yōu)勢。即使目前持續有客戶(hù)導入智能化生產(chǎn)應用，惟線(xiàn)性傳動(dòng)組件本屬于每日保養需檢查的一環(huán)，銀泰科技認為所謂「智能化」只是預警功能，實(shí)質(zhì)幫助并不大。

東培軸承智慧化加值　強化出口競爭力
臺灣軸承專(zhuān)業(yè)制造廠(chǎng)東培工業(yè)公司董事長(cháng)陳成則在受訪(fǎng)時(shí)指出，面對2023年全球總體經(jīng)濟景氣不佳，但身為企業(yè)主沒(méi)有悲觀(guān)的權利。且依他今年親赴大陸觀(guān)察工具機產(chǎn)業(yè)現況，受惠于當地電動(dòng)車(chē)出口比往年大幅成長(cháng)，或執行半導體設備進(jìn)口替代政策加值，已有逐漸復蘇跡象；現也透過(guò)妥善管理代理/經(jīng)銷(xiāo)通路，防止軸承等產(chǎn)品直接或間接銷(xiāo)往俄羅斯。

就連日系螺桿大廠(chǎng)也會(huì )在大陸設廠(chǎng)，利用當地便宜的人力、物料成本，強化不同區域競爭力，有效區隔歐美與大陸市場(chǎng)；并引進(jìn)節能增效設備，提升單位產(chǎn)能?！概_灣因ECFA畢竟屬于政治產(chǎn)物，一旦中止對出口影響不過(guò)5~6%，本就不該太過(guò)依賴(lài)。而應該提升自身競爭力以強化體質(zhì)，進(jìn)而降低成本、提升功能將本求利，化阻力為助力?！龟惓梢部春门_廠(chǎng)終能克服日圓貶值搶單挑戰，東培近年來(lái)也已在上海及東南亞的印度尼西亞設廠(chǎng)，前景商機可期。

針對終端加工廠(chǎng)商邁向工業(yè)4.0階段為了能預診系統故障，在加工尚未發(fā)生不良品或導致整機損壞前，即能優(yōu)先排除問(wèn)題。即可透過(guò)在傳動(dòng)組件上安裝多樣振動(dòng)和溫度復合式傳感器，并搭配各式邊緣（Edge）AI算法、模型，以有效監測作動(dòng)效能；進(jìn)而上傳云端（Cloud）示警或快速規劃保修程序、避免意外停機，從而提升機械設備總體效率（OEE）的高精密與高穩定性，實(shí)踐節能低碳目標。
對于OEM設備廠(chǎng)商而言，將傳感器直接安裝在傳動(dòng)系統的好處不僅方便，也不必大幅更改機構，還可避開(kāi)PLC控制器的系統封閉性或保護裝置，整體成本低于通過(guò)數控系統讀取運作數據。若大部份傳產(chǎn)制造業(yè)者無(wú)力建置大量運算能力的機房，即可透過(guò)傳動(dòng)組件上的傳感器篩選數據后再上傳云端，或透過(guò)AI計算出系統的失效模式，進(jìn)行預防性維護。
東培近來(lái)也與工研院合作開(kāi)發(fā)所需軟件，陸續成功開(kāi)發(fā)及推出內嵌/外掛式傳感器，率先開(kāi)發(fā)主軸專(zhuān)用「軸承健康診斷系統」，藉此搜集完整數據數據來(lái)掌握關(guān)鍵參數及特性，在主軸軸承剛出現磨損時(shí)，即將訊號反饋到控制器或SMB機頂盒示警，落實(shí)智慧主軸的預知保養與診斷，避免加工出不良品；進(jìn)而提供生產(chǎn)現場(chǎng)的問(wèn)題監控與改善，將生產(chǎn)效率最大化。

目前已與臺中精機在科專(zhuān)計劃合作，提供所需健檢軸承可靠的信號數據。未來(lái)也不排除可從售服端開(kāi)始導入發(fā)展人工智能（AI），不限是否為自家品牌軸承，都可進(jìn)行實(shí)時(shí)監測及軸承健康診斷，得以提升客戶(hù)加裝意愿，在加工前的低速暖機階段健檢軸承，及早發(fā)掘過(guò)去察覺(jué)不到的異常，且不會(huì )占用額外的檢測時(shí)間。。

傳動(dòng)組件硬軟件加值　搶進(jìn)AI產(chǎn)業(yè)化商機
值得一提的是，除了前述傳產(chǎn)制造業(yè)可能于傳動(dòng)組件率先導入智能感測、產(chǎn)業(yè)AI化而加值；另有部份產(chǎn)品，已透過(guò)AI產(chǎn)業(yè)化直接獲利。例如近期由于全球云端服務(wù)提供商（CSP）積極發(fā)展自家ASIC服務(wù)器，與芯片廠(chǎng)輝達（NVIDIA）持續競合之下，激勵AI應用蓬勃發(fā)展。
為了要將動(dòng)輒20~50kg以上的服務(wù)器，或是重達100kg起跳的AI服務(wù)器從機柜的深處拉出來(lái)，必須要仰靠?jì)蓚群穸炔坏?cm，又要能撐住荷重的輕薄鐵片完成，也就是服務(wù)器機柜中不可或缺的關(guān)鍵零組件「滑軌」。雖然滑軌愈厚的荷重力愈佳，但為免影響AI服務(wù)器的冷卻效率與散熱效果，導致目前服務(wù)器業(yè)者對滑軌厚度，要求愈輕薄愈好，進(jìn)而提升產(chǎn)品的平均單價(jià)數倍和延長(cháng)使用壽命。
隨著(zhù)客戶(hù)在A(yíng)I領(lǐng)域加速發(fā)展，讓臺灣服務(wù)器滑軌品牌大廠(chǎng)川湖科技分別在2024年AI、通用型服務(wù)器市占率隨之成長(cháng)高達30%以上，穩居世界第二；其主要對手Accuride slide，市占率約為60%，兩家業(yè)者合計就稱(chēng)霸全球9成以上服務(wù)器滑軌市場(chǎng)。加上2021年擴建二期新廠(chǎng)產(chǎn)能，已整合自動(dòng)化和不同的模具、設備等，將坐收經(jīng)濟規模效益；2025年底還將納入北美廠(chǎng)營(yíng)運，并從臺灣整廠(chǎng)輸出自動(dòng)化設備，導入未來(lái)服務(wù)器、櫥柜產(chǎn)線(xiàn)。
另有別過(guò)去傳動(dòng)組件業(yè)者因為僅服務(wù)少數客戶(hù)，產(chǎn)品的材料、制程、尺寸、精密度大多一致，所以在生產(chǎn)排程上不會(huì )遇到太多問(wèn)題。但如今企業(yè)為了開(kāi)拓更多客源及市場(chǎng)，應用端涵蓋工具機、半導體設備、自動(dòng)化產(chǎn)線(xiàn)、汽車(chē)等，產(chǎn)線(xiàn)就會(huì )面臨呆料、缺料、插單、砍單、交期延后等問(wèn)題。

 
舍弗勒（Schaeffler）宣布導入使用西門(mén)子與微軟合作，專(zhuān)門(mén)用于制造業(yè)、基礎建設、運輸及醫療業(yè)的Copilot AI助理，讓原本無(wú)法存取PLM工具的工廠(chǎng)，或第一線(xiàn)工作人員更容易存取PLM數據，加速設計與制造流程。（source：schaeffler.com）

已有傳動(dòng)組件大廠(chǎng)將AI導入生產(chǎn)營(yíng)運計劃，提升產(chǎn)品價(jià)值。例如德國汽車(chē)零件供貨商舍弗勒（Schaeffler）便已宣布導入使用西門(mén)子與微軟合作，專(zhuān)門(mén)用于制造業(yè)、基礎建設、運輸及醫療業(yè)的Copilot AI助理（Siemens Industrial Copilot），同時(shí)整合西門(mén)子產(chǎn)品生命周期管理（Product Lifecycle Management；PLM）軟件和微軟Teams，推出一款名為「Siemens Teamcenter app for Microsoft Teams」。
將以Teams為底層，使用生成式AI強化產(chǎn)品設計及制造流程相關(guān)人員，像是第一線(xiàn)工作人員的連系，讓原本無(wú)法存取PLM工具的工廠(chǎng)，或第一線(xiàn)工作人員更容易存取PLM數據，加速設計與制造流程。