市場(chǎng)回暖，2024 年智能手機會(huì )不會(huì )漲價(jià)

自 2022 年的上半年開(kāi)始，全球的智能手機市場(chǎng)幾乎都陷入銷(xiāo)量低迷的尷尬境地。今年以來(lái)，智能手機銷(xiāo)量延續了此前的下行趨勢。

持續兩年的市場(chǎng)不振后

IDC 數據顯示，2022 年全球智能手機出貨約 12 億臺，較上一年下跌 11.3%。海外品牌中，三星以 2.6 億臺的出貨量衛冕榜首，蘋(píng)果則以 2.26 億臺的出貨量維持第二，二者較 2021 年跌幅均在 4% 左右。國產(chǎn)品牌中，小米以約 1.5 億臺銷(xiāo)量位列第三，OPPO、vivo 則各自以 1 億臺左右的銷(xiāo)量占據 4、5 名，三者較上一年的跌幅均在 20% 上下。

IDC 預測，2023 年全年預估出貨量為 11.6 億臺，同比下降 3.5%，比此前預期的下降 4.7% 有所收窄。第四季度全球智能手機出貨量將同比增長(cháng) 7.3%，2024 年將繼續復蘇，預估明年手機出貨量同比增長(cháng) 3.8%，未來(lái)幾年會(huì )繼續保持個(gè)位數增長(cháng)，五年復合增長(cháng)率約為 1.4%。

一些來(lái)自市場(chǎng)的信息似乎也透露著(zhù)智能手機正在擺脫低迷。據悉，三星電子、OPPO 等智能手機制造商計劃在 2024 年提高產(chǎn)量，產(chǎn)量漲幅在 6% 至 9% 之間，高端細分市場(chǎng)漲幅更高。三星已告知供應商，其目標是明年生產(chǎn)超過(guò) 2.4 億部智能手機，這比該公司在 2023 年早些時(shí)候給出的訂單預測高出約 9%。OPPO 計劃在 2024 年生產(chǎn)多達 1.5 億部智能手機，比 2023 年的約 1.41 億部增長(cháng) 6% 以上。

難道 2024 年手機市場(chǎng)將迎來(lái)上行的「風(fēng)口」？ 那么明年手機廠(chǎng)商是否會(huì )繼續漲價(jià)？接下來(lái)看兩組數據，其中一則是來(lái)自市場(chǎng)的反映，另一則是研究機構的預測。

三大手機廠(chǎng)商的新品發(fā)售價(jià)格

統計結果顯示，小米 13 和小米 14 分別于 2022 年、2023 年發(fā)售，同規格下，小米 14 的發(fā)售價(jià)較小米 13 并未上漲，但小米 13 的各款產(chǎn)品價(jià)格較 2021 年的小米 12 均有所上漲，其中 8G+128G 和 8G+256G 的小米 13 較同規格下小米 12 的價(jià)格均上漲了 300；12G+256G 的小米 13 較 12G+256G 小米 12 的價(jià)格上漲了 200 元。

2023 年發(fā)售的 12G+256G OPPO Find X6 價(jià)格較 2022 年發(fā)售的 12G+256G OPPO Find X5 還低了 300 元，8G+128G OPPO Find X5 較 2021 年的 8G+128G OPPO Find X3 價(jià)格要低了 500 元?？梢钥吹皆谧罱鼉赡曛悄苁謾C需求不振的大環(huán)境下，OPPO 的定價(jià)策略還是較為保守，以降價(jià)來(lái)提高消費者意愿和售出積極性。

再看 vivo，2021 年發(fā)售的 12G+256G vivo X 70 的發(fā)售價(jià)為 4299 元，2022 年發(fā)售的 12G+256G vivo X 80 的發(fā)售價(jià)為 4399 元，2022 年發(fā)售的 12G+256G vivo X 90 的發(fā)售價(jià)為 4499 元，2023 年發(fā)售的 12G+256G vivo X 100 的發(fā)售價(jià)為 3999 元?？梢?jiàn)，vivo 的產(chǎn)品定價(jià)隨著(zhù)市場(chǎng)供需的變化調整幅度也比較大。

手機價(jià)格會(huì )隨著(zhù)市場(chǎng)供需關(guān)系的變化而波動(dòng)。如果供應大于需求，手機廠(chǎng)商可能會(huì )采取降價(jià)策略來(lái)刺激銷(xiāo)售。這就是當下各家手機廠(chǎng)商降價(jià)求售的因素之一。相反，如果市場(chǎng)需求大于供應，手機廠(chǎng)商可能會(huì )提高價(jià)格。

當下經(jīng)歷的便是調低價(jià)格的過(guò)程，在經(jīng)歷了消費需求持續萎靡，出貨量走低的影響后，即將步入 2024 年的手機市場(chǎng)即將面臨的情況又將如何？

IDC 預測手機廠(chǎng)商不會(huì )盲目漲價(jià)

IDC 預估 2023 年智能手機平均售價(jià)為 438 美元，同比增長(cháng) 5.5%。

至于消費者最為關(guān)注的價(jià)格，IDC 認為，雖然自今年下半年起，上游供應端價(jià)格普遍回調，但面對競爭激烈的市場(chǎng)格局，大多數廠(chǎng)商不會(huì )盲目漲價(jià)，會(huì )選擇更合適的成本方案，提升消費者使用體驗的同時(shí)保持銷(xiāo)售價(jià)格不變。預計 2024 年中國內地智能手機市場(chǎng)的高端市場(chǎng)（售價(jià)高于 600 美元）份額同比增長(cháng) 0.5%；預計低端市場(chǎng)（100 美元至 200 美元）份額將增長(cháng) 1.4%。

不過(guò)手機廠(chǎng)商也不會(huì )一直承擔成本上漲的壓力，畢竟手機價(jià)格除了和市場(chǎng)需求直接相關(guān)之外，還和技術(shù)進(jìn)步和供應鏈成本等密切聯(lián)系。不僅手機市場(chǎng)正在經(jīng)歷復蘇，而且手機零部件的供應鏈市場(chǎng)也呈現出整體向好的趨勢，這些趨勢都有可能帶動(dòng)整機價(jià)格上漲。

哪些零部件市場(chǎng)回暖

存儲元器件成本上漲

存儲是目前回暖表現最為明顯的器件，更多供應鏈端在庫存水平穩定后，也逐漸開(kāi)啟漲價(jià)，這也成為手機行業(yè)面臨的新挑戰。

存儲元器件成本上漲所帶來(lái)的影響將逐漸傳導至消費端，筆記本電腦、手機等終端產(chǎn)品可能面臨漲價(jià)局面。面對這樣的情況，有行業(yè)人士表示，大內存、大存儲的智能手機都會(huì )迎來(lái)不同程度的漲價(jià)。

存儲產(chǎn)品三大合約市場(chǎng) Q4 預計漲幅 來(lái)源：CFM 閃存市場(chǎng)

根據 TrendForce 最新數據顯示，移動(dòng)設備 DRAM、NAND（eMMC、UFS）存儲芯片價(jià)格未來(lái)將進(jìn)一步上漲，2024 年第一季度環(huán)比漲幅將擴大至 18%~23%，同時(shí)不排除恐慌性采購帶來(lái)的進(jìn)一步漲價(jià)可能性。

機構認為 2024 年一季度中國智能手機 OEM 廠(chǎng)商的生產(chǎn)規劃依舊穩健，由于存儲元件價(jià)格漲勢明確，帶動(dòng)買(mǎi)方積極擴大購貨需求，以保障庫存安全。

柔性面板正在迎來(lái)「量?jì)r(jià)齊升」

終端市場(chǎng)的回暖，也帶動(dòng)了上游手機面板行業(yè)的增長(cháng)。面板部分也占據手機零部件成本較高比例，價(jià)格同樣呈上漲態(tài)勢，不過(guò)相比存儲器較為溫和。

CINNO Research 首席分析師周華 Charley 表示，進(jìn)入第四季度，各類(lèi)別手機面板價(jià)格仍呈現「穩中有漲」態(tài)勢，一方面因主流品牌新機持續發(fā)布，智能手機終端市場(chǎng)逐步復蘇帶動(dòng)上游面板市場(chǎng)持續向好，另一方面因產(chǎn)能結構的不斷優(yōu)化，供需關(guān)系好轉，手機面板漲價(jià)情況或將持續至 2024 年初。

另外，伴隨著(zhù) 5G 商用化帶來(lái)的手機「換機潮」，柔性面板正在迎來(lái)「量?jì)r(jià)齊升」。根據 CINNO Research 統計數據顯示，2023 年第三季度全球市場(chǎng) AMOLED 智能手機面板出貨量約 1.8 億片，同比增長(cháng) 29.6%，環(huán)比增長(cháng) 25.1%。其中，柔性 AMOLED 智能手機面板占比近八成，同比上升 4%。

值得注意的是，雖然面板漲價(jià)可能會(huì )對手機價(jià)格產(chǎn)生一定的影響，但是具體的影響程度還需要根據市場(chǎng)情況和廠(chǎng)商的策略而定。

手機鏡頭模組被動(dòng)跟漲

近日，手機攝像頭模組企業(yè)舜宇光學(xué)科技披露 2023 年 11 月各主要產(chǎn)品出貨量數據顯示，當月，該公司玻璃球面鏡片出貨量為 192.4 萬(wàn)件，同比增長(cháng) 48.9%，手機鏡頭出貨量為 1.18 億件，同比增長(cháng) 29.3%，手機攝像模組出貨量為 5199.8 萬(wàn)件，同比增長(cháng) 49.9%。

對此，舜宇光學(xué)科技表示，手機鏡頭出貨量同比上升 29.3%，手機攝像模塊出貨量同比上升 49.9%，均主要因去年同期整體智能手機市場(chǎng)需求疲弱而使得基數處于低位。

丘鈦科技 11 月各主要產(chǎn)品出貨量數據顯示，11 月該公司手機攝像頭模組銷(xiāo)售數量為 3709.4 萬(wàn)件，環(huán)比增加 8.1%，同比增加 6.5%，其中，3200 萬(wàn)像素以下攝像頭模組出貨 1922.7 萬(wàn)件，環(huán)比增加 0.3%，同比下滑 16.8%，3200 萬(wàn)像素以上攝像頭模組出貨 1786.7 萬(wàn)件，環(huán)比增長(cháng) 17.9%，同比增長(cháng) 52.2%。

丘鈦科技表示，出貨量增長(cháng)主要由于智能手機市場(chǎng)需求回升及公司在中高端攝像頭模組產(chǎn)品的業(yè)務(wù)發(fā)展良好。

行業(yè)回暖，不僅提升了上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)產(chǎn)品出貨量，還帶動(dòng)了產(chǎn)品價(jià)格上漲。據悉，全球手機鏡頭大廠(chǎng)大立光在四季已經(jīng)對中國大陸市場(chǎng)的高階鏡頭調漲價(jià)格。同時(shí)，中國大陸鏡頭大廠(chǎng)舜宇也于近期宣布，將于明年一季度對新品進(jìn)行漲價(jià)。預計部分 5P（五片塑料鏡片）鏡頭漲 20% 至 30%。

據手機供應鏈人士指出，近兩個(gè)月來(lái)中國大陸手機鏡頭價(jià)格出現一輪大漲，其中，低階的 4P（四片塑料鏡片）鏡頭價(jià)格最高漲了超過(guò) 30%，加上舜宇也調升新品價(jià)格，反映鏡頭廠(chǎng)不愿再虧損。

值得注意的是，CMOS 圖像傳感器大廠(chǎng)三星已于 11 月 29 日通知客戶(hù)，其 CIS 芯片將于明年第一季度漲價(jià)，主要涉及 3200 萬(wàn)像素以上的規格，平均漲幅高達 25%，部分產(chǎn)品漲幅最高可達 30%，打響 CIS 漲價(jià)第一槍。

隨著(zhù)智能手機市場(chǎng)需求開(kāi)始回暖，以及 CIS 芯片廠(chǎng)商及鏡頭廠(chǎng)商相繼開(kāi)始漲價(jià)，下游的鏡頭模組廠(chǎng)商為控制成本也將被動(dòng)跟漲，推動(dòng)整個(gè)攝像頭模組（CCM）市場(chǎng)恢復增長(cháng)。

整體來(lái)看，成本的上漲是必然，手機制造商跟進(jìn)調漲價(jià)格也情有可原，只不過(guò)，這一變化趨勢可能在高端手機上的體現更為明顯。

漲價(jià)主要體現在高端手機

通過(guò)觀(guān)察最近兩年各手機廠(chǎng)商發(fā)布的新品可以發(fā)現，8GB+128GB 的組合似乎正在從兩千元以上的市場(chǎng)消失。隨著(zhù)手機功能的堆疊升級，如今的 APP 應用體積已經(jīng)變得越來(lái)越臃腫，它們要么建立在昂貴的硬件成本上，例如一英寸傳感器和多攝像頭；要么與萊卡、蔡司等光學(xué)大廠(chǎng)合作，需要付出不低的品牌費與合作費；要么需要在算法領(lǐng)域不斷更新迭代，靠人力研發(fā)堆疊能力。

對于已經(jīng)是存量市場(chǎng)的手機行業(yè)，高端手機多賣(mài)一部，往往意味著(zhù)中低端手機少賣(mài)一部。高端手機的銷(xiāo)量增加必然會(huì )拉高手機平均單價(jià)。其實(shí)，從歷年趨勢來(lái)看，智能手機的平均售價(jià)已連續多年持續上漲，即使在萎靡的 2022 年及 2023 年也保持這一趨勢。

日前，市場(chǎng)調研機構「GfK 中國」發(fā)售了 2023 年第三季度市場(chǎng)報告。數據顯示，今年中國手機市場(chǎng)整體銷(xiāo)量預計為 2.7 億臺，與去年基本持平，并預計 2024 年將有一定回暖。

報告中另一個(gè)數據引人注意，那就是中國手機市場(chǎng)第三季度的均價(jià)已達 3480 元。

要知道，2019 年中國手機市場(chǎng)均價(jià)還在 2685 元，短短 4 年就漲了 800 元，平均每年均價(jià)上漲 200 元。分析師稱(chēng)，近幾年手機價(jià)格持續增長(cháng)，主要原因在于高端手機占比的提升和超低端手機銷(xiāo)量的下降。

再看另一邊的蘋(píng)果。市場(chǎng)研究機構 CIRP 的數據顯示，2023 年 3 月，iPhone 加權平均零售價(jià)最高為 988 美元，不過(guò)續兩個(gè)季度下降。6 月份價(jià)格下降了 40 美元，9 月份又下降了 30 美元。

與前一年相比，iPhone 的表現相對較低，但即便這樣，現在 iPhone 平均售價(jià)依然在 920 美元左右，約合人民幣 7000 元左右。分析師稱(chēng)平均價(jià)格的變化是由于較舊的 iPhone 機型造成的。iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 以及 iPhone 14 Pro 機型都在熱銷(xiāo)。

結合今年各手機新品發(fā)布的價(jià)格來(lái)看，明年智能手機的價(jià)格可能會(huì )有所調漲，畢竟今年很多廠(chǎng)商已經(jīng)進(jìn)行了一定程度的下調。