2023上半年TWS高端市場(chǎng)降溫

根據 Counterpoint 的 TWS 耳戴式設備市場(chǎng)追蹤器的最新數據，盡管宏觀(guān)經(jīng)濟逆風(fēng)和消費者疲軟導致 IT 設備需求低迷，但 2023 年上半年全球 TWS 市場(chǎng)銷(xiāo)量?jì)H同比下滑 2%。令人驚訝的是，TWS 市場(chǎng)似乎在一定程度上不受通脹逆風(fēng)的影響，尤其是 50 美元以下的入門(mén)級細分市場(chǎng)，其 2023 年上半年銷(xiāo)售額同比增長(cháng) 15%。這緩解了較高級別價(jià)格細分市場(chǎng)的銷(xiāo)售額下降，因為 TWS 需求兩極分化為入門(mén)級和高端級類(lèi)別。

價(jià)格段內的一些起伏是由區域需求動(dòng)態(tài)驅動(dòng)的。2023 年上半年，北美、歐洲等 TWS 滲透率已達到成熟水平的成熟市場(chǎng)需求萎縮。相比之下，印度、中東和非洲以及拉丁美洲等滲透不足的新興市場(chǎng)在此期間實(shí)現了強勁增長(cháng)。

隨著(zhù) 2022 年下半年與疫情相關(guān)的封鎖放松，中國作為全球最大的 TWS 市場(chǎng)之一顯示出復蘇的跡象。2023 年上半年的增長(cháng)也受到中國 618 電商節和促銷(xiāo)活動(dòng)的推動(dòng)。這一時(shí)期也見(jiàn)證了低成本 TWS 品牌的崛起。中國入門(mén)級品牌征騎兵 2023 年上半年銷(xiāo)量同比增長(cháng) 141%，因為該公司專(zhuān)注于具有有吸引力的功能和 CMF 設計的 20 美元以下型號。

來(lái)源：Counterpoint 的 TWS 耳戴式設備市場(chǎng)追蹤，2023 年第 2 季度

此外，印度等滲透率較低的大型市場(chǎng)對 TWS 的需求不斷增長(cháng)，以及中國市場(chǎng)的復蘇，幫助 50 美元以下的價(jià)格類(lèi)別進(jìn)一步增長(cháng)。2023 年第二季度印度 TWS 出貨量同比增長(cháng) 34%，占據全球 15% 的份額。

在印度，boAt、Boult Audio 和 Noise 等本土 TWS 品牌在更廣泛的入門(mén)級型號組合的推動(dòng)下，2023 年第二季度實(shí)現了兩位數的強勁同比增長(cháng)。boAt 成功利用 Amazon Prime Day、Flipkart Big Saving Days 等在線(xiàn)購物活動(dòng)以及其他在線(xiàn)促銷(xiāo)活動(dòng)來(lái)滿(mǎn)足對新型實(shí)惠型號的需求。Boult Audio 非常注重價(jià)格實(shí)惠，戰略性地推出了一系列價(jià)格低于 25 美元的新型號，有效地吸引了客戶(hù)。噪音其主要型號系列 Noise VS102 和 VS404 因其實(shí)惠的價(jià)格、令人滿(mǎn)意的音質(zhì)和超長(cháng)的電池壽命而廣受好評。此外，他們在 2023 年 Noise 周年紀念銷(xiāo)售期間為其音頻產(chǎn)品提供高達 80% 的折扣。25 美元以下（零售價(jià)）細分市場(chǎng)型號的增強性能也對促進(jìn)銷(xiāo)售發(fā)揮了重要作用。

來(lái)源：官方網(wǎng)站

按價(jià)格范圍劃分的全球 TWS 市場(chǎng)增長(cháng)，2023 年上半年與 2022 年上半年（基于零售價(jià)）來(lái)源：Counterpoint 的 TWS 耳戴式設備市場(chǎng)追蹤，2023 年第 2 季度

與此同時(shí)，蘋(píng)果、三星和索尼等全球主要廠(chǎng)商由于缺乏新品，市場(chǎng)份額下降且增長(cháng)放緩。與挑戰者品牌的低成本型號相比，這些專(zhuān)注于高端的品牌正在逐步改進(jìn)功能，挑戰者品牌試圖在設計、音頻功能、延遲、電池壽命等方面進(jìn)行創(chuàng )新。由于銷(xiāo)量集中在 50-100 美元價(jià)格段，三星在 Galaxy Buds 2 上采取激進(jìn)的定價(jià)和促銷(xiāo)活動(dòng)，導致高端價(jià)格區間的銷(xiāo)售份額顯著(zhù)下降?？傮w而言，缺乏新型號發(fā)布和新功能的缺乏未能推動(dòng)換機需求，導致 2023 年上半年高端和高端細分市場(chǎng)的銷(xiāo)量下降。即將推出的配備新 H2 芯片和支持的 AirPods 2 針對無(wú)損音頻，針對即將推出的 Apple Vision Pro XR 耳機進(jìn)行了優(yōu)化。

展望 2023 年，全球 TWS 市場(chǎng)銷(xiāo)量預計將同比增長(cháng) 2%，但收入將同比下降 3%。我們預計 TWS 市場(chǎng)將持續增長(cháng)到 2026 年，隨著(zhù) TWS 設備在更換前的平均壽命達到 1.5-1.8 年，新智能手機銷(xiāo)量的附加率將達到 36%。

Canalys：2023 年第二季度全球 TWS 重點(diǎn)市場(chǎng)廠(chǎng)商排名

調研機構 Canalys 發(fā)布的最新數據，2023 年第二季度，全球個(gè)人智能音頻設備（包括 TWS, 無(wú)線(xiàn)頭戴，無(wú)線(xiàn)頸掛）出貨有所回升，相比于上一季度的兩位數下滑，本季度僅下滑了 2%，出貨量達到 9568 萬(wàn)部，基本追平去年同期。

其中，真無(wú)線(xiàn)耳機（TWS）市場(chǎng)恢復個(gè)位數 8% 的增長(cháng)，出貨量至 6816 萬(wàn)部。經(jīng)過(guò)上半年市場(chǎng)修正以及新形態(tài)的補充，個(gè)人智能音頻市場(chǎng)在二季度得到一些緩解，逐漸恢復至健康狀態(tài)。蘋(píng)果（包括 beats) 出貨量增長(cháng) 2%，位居第一。三星（包括哈曼子公司）受益于 JBL 入門(mén)級 TWS 推動(dòng)，整體出貨增長(cháng) 3%，位居第二。印度本土廠(chǎng)商 boAt 憑借其極致性?xún)r(jià)比，沖入第三，增長(cháng) 38%。小米由紅米的高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品推動(dòng)，以 5% 的市場(chǎng)份額位居第四。OPPO（包括一加）位居第五，出貨量同比增長(cháng) 25%

整體來(lái)看蘋(píng)果完全碾壓其他廠(chǎng)商，甚至三星、boAt、小米、OPPO 加起來(lái)的份額都比不過(guò)蘋(píng)果一家。

而國內市場(chǎng)則完全不同了，蘋(píng)果雖依然實(shí)力強勁，但卻被小米以 1% 的優(yōu)勢完成反超，后者用 15% 的份額拿下了國內一哥之位。

小米拿下第一，價(jià)格和全面的產(chǎn)品覆蓋是其主要優(yōu)勢之一，小米耳機等產(chǎn)品線(xiàn)非常豐富，從百元價(jià)位到千元價(jià)位都有覆蓋，根據定位不同，很多用戶(hù)都能找到適合自己的產(chǎn)品，甚至拿下不少其他手機品牌的用戶(hù)。