國內外自動(dòng)駕駛市場(chǎng)分析及未來(lái)趨勢

伴隨全球環(huán)保意識的不斷提高和對傳統燃油汽車(chē)的限制越來(lái)越嚴格，新能源汽車(chē)作為一種清潔、環(huán)保、節能的交通工具，正在逐漸成為未來(lái)交通發(fā)展的主流趨勢。

自動(dòng)駕駛技術(shù)的開(kāi)發(fā)不僅意味著(zhù)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也意味著(zhù)許多新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。只要新能源汽車(chē)的發(fā)展達到一定的水平，其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也會(huì )達到相應的水平。屆時(shí)，自動(dòng)駕駛技術(shù)可以在實(shí)踐中得到實(shí)施，解決擁堵、停車(chē)難和排放等問(wèn)題，因此，研發(fā)新能源汽車(chē)自動(dòng)駕駛技術(shù)不僅對減少交通事故。而且對其他社會(huì )產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

而自動(dòng)駕駛技術(shù)依靠的是什么？

首先，智能自動(dòng)駕駛需要通過(guò)各種傳感技術(shù)獲取車(chē)輛和周?chē)h(huán)境的數據。包括激光雷達、攝像頭、超聲波和毫米波雷達等傳感設備，這些設備能夠實(shí)時(shí)監測車(chē)輛的位置、速度、方向和周?chē)奈矬w。并且智能自動(dòng)駕駛需要依靠強大的控制系統來(lái)實(shí)現對車(chē)輛的精確控制。這個(gè)系統是由多個(gè)計算單元組成的，能夠實(shí)時(shí)處理傳感器收集的數據，實(shí)現車(chē)輛的自動(dòng)駕駛。人工智能技術(shù)也非常重要。通過(guò)機器學(xué)習算法，車(chē)輛可以不斷學(xué)習新的駕駛技能和應對能力，逐漸適應各種路況和駕駛環(huán)境。自動(dòng)駕駛需要依靠大量的數據進(jìn)行支持和優(yōu)化。云計算技術(shù)可以將車(chē)輛收集的數據上傳至云端進(jìn)行處理，通過(guò)分析數據和反饋，實(shí)現對車(chē)輛性能的不斷提升。高精度地圖為自動(dòng)駕駛提供了位置支持。地圖包含了道路、交通標志和建筑物等信息，車(chē)輛可以準確地判斷行駛路線(xiàn)、避開(kāi)障礙物和進(jìn)行剎車(chē)等操作。

電動(dòng)智能變革 智駕加速向L3邁進(jìn)

智能駕駛L3 自動(dòng)駕駛逐步導入；對于新能源車(chē)的智能空間，車(chē)載聲學(xué)+ 車(chē)載光學(xué)（HUD、大屏多屏、氛圍燈）+ 智能座椅持續增配，打造家庭、公司之外第三空間；智能車(chē)聯(lián)的加入，使人- 車(chē)- 路- 云高效協(xié)同，場(chǎng)景無(wú)限拓展。

新能源為智能化最佳載體，集中架構為底層驅動(dòng)。架構：分布式向集中式發(fā)展（域融合→中央電腦），OTA 賦予整車(chē)持續升級進(jìn)化可能；能耗：新能源汽車(chē)大容量電池可滿(mǎn)足智能化配置高功率需求；安全：功能安全+ 信息安全，保證系統強魯棒性和高可靠度。對于世界新能源汽車(chē)來(lái)說(shuō)，特斯拉FSD 軟硬件全棧技術(shù)能力，智駕能力全球領(lǐng)先，且堅持純視覺(jué)路線(xiàn)，或率先落地端到端方案，并且隨著(zhù)特斯拉HW4.0 升級，將啟用4D 毫米波雷達，算力升級攝像頭分辨率提升，特斯拉采取的BEV+Transformer 思路，將完成時(shí)空融合，降低對激光雷達依賴(lài)。

在2023 年，特斯拉在軟件算法領(lǐng)域公布其重點(diǎn)技術(shù)應用Occupancy Network ( 占據網(wǎng)絡(luò ))，相比于傳統BEV 架構，占用網(wǎng)絡(luò )的技術(shù)本質(zhì)是基于Transformer 大模型將2D特征恢復為3D空間特征，解決通用障礙物（任意障礙物）檢測，最終實(shí)現端到端的感知算法和環(huán)境搭建；將感知層從2D 結構提升至3D 結構，可以更好的將3D 幾何信息與語(yǔ)義信息融合，增加整體視野域，提升路徑規劃效率與自動(dòng)駕駛效率，有望成為下一代自動(dòng)駕駛算法的進(jìn)步方向。

特斯拉的智能駕駛包分為三個(gè)類(lèi)別，AP 為特斯拉車(chē)型標配，EAP 與FSD 為選配。AP（Autopilot）是特斯拉智能駕駛的免費標配，也是最基礎的版本；EAP（增強版自動(dòng)輔助駕駛功能）在基礎版上增加自動(dòng)輔助導航駕駛、自動(dòng)輔助變道、智能召喚等功能。據特斯拉官方數據顯示，22Q3 特斯拉FSD 全球滲透率約7.4%，較19Q4 高峰時(shí)期35.7% 下降較為明顯，原因包括FSD 的價(jià)格提 升、以及Model3/Model Y 等低價(jià)位車(chē)型銷(xiāo)量占比提升等多重因素；分區域看，特斯拉FSD 在北美滲透率顯著(zhù)高于亞洲與歐洲地區，后續隨FSD 功能升級及使用體驗感提升，預計將呈現上升趨勢。

新勢力領(lǐng)跑?chē)鴥?城市NOA陸續落地

國內車(chē)企算法& 硬件邏輯：視覺(jué)為主，雷達+ 高精地圖為輔，感知多重冗余；國內車(chē)企智能駕駛進(jìn)展：

1）部分車(chē)企輔助駕駛評分高于特斯拉，主要源于對中國道路場(chǎng)景的理解；伴隨特斯拉上海工廠(chǎng)數據中心建成，輔助駕駛能力將有所提升；2）2020 年底至2022 年，蔚小理等相繼推出高速導航輔助駕 駛功能；2023 年，NOA 由高速向城區邁進(jìn)，以新勢力為代表的自主車(chē)企（理想、小鵬、蔚來(lái)、華為）年內均有城市輔助駕駛落地規劃。

NOA（Navigateon Autopilot），即領(lǐng)航輔助駕駛，最早由特斯拉在2019 年向FSD 車(chē)型推送（可對應不同車(chē)企的“高階智能/ 智慧+ 領(lǐng)航/ 導航+ 自動(dòng)/ 輔助駕駛”功能，蔚來(lái)稱(chēng)為NOP+、小鵬稱(chēng)為NGP、華為稱(chēng)為NCA），可實(shí)現一定道路場(chǎng)景范圍內的點(diǎn)到點(diǎn)智能駕駛。領(lǐng)航輔助可視作ACC（自適應巡航控制）、LCC（車(chē)道居中控制）、ALC（自動(dòng)變道輔助）等功能的疊加，在此基礎上結合高精地圖導航、傳感器信息及規控算法調度，實(shí)現自動(dòng)跟車(chē)、變道、上下匝道、控制車(chē)速等智駕功能； 根據場(chǎng)景的不同，領(lǐng)航輔助可進(jìn)一步分為高速領(lǐng)航和城區領(lǐng)航。高速領(lǐng)航普遍限制在特定高速公路和城區高架路開(kāi)啟，城區領(lǐng) 航則針對復雜城區道路場(chǎng)景進(jìn)行升級，新增信號燈識別、自動(dòng)變道、自動(dòng)避障等功能。

硬件配置方面，除特斯拉外，國內企業(yè)基本都采用激光雷達+ 毫米波雷達+ 超聲波雷達+ 攝像頭作為主要方式，智駕功能隨硬 件/ 軟件水平提升都有不同程度更新； 價(jià)格設定方面，不同企業(yè)采用不同的配套策略，蔚來(lái)、華為采用功能包方式定價(jià)，與特斯拉定價(jià)方式類(lèi)似，理想則免費開(kāi)放。

國內多家新能源汽車(chē)品牌，小鵬汽車(chē)NOA 領(lǐng)先國內高階自動(dòng)駕駛持續發(fā)力，理想汽車(chē)首創(chuàng )通勤NOA 服務(wù)終身免費，蔚來(lái)汽車(chē)硬件優(yōu)勢突出 最先落地高速領(lǐng)航，華為汽車(chē)ADS 2.0 推出，加速推動(dòng)城市NCA 落地。智駕數據安全影響重大 協(xié)調安全與發(fā)展為

關(guān)鍵

作為汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化的關(guān)鍵環(huán)節，自動(dòng)駕駛成為全球科技界、產(chǎn)業(yè)界競爭的新賽道。我國自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)入全場(chǎng)景落地階段，產(chǎn)業(yè)活力迸發(fā)、前景值得期待。自動(dòng)駕駛系統主要依賴(lài)感知、決策和執行三大模塊來(lái)實(shí)現，每個(gè)模塊在工作過(guò)程中會(huì )產(chǎn)生一系列數據，自動(dòng)駕駛數據既 由各模塊的運行而產(chǎn)生，同時(shí)前一環(huán)節的數據也直接影響后一環(huán)節運行的準確性；對于數據安全，自動(dòng)駕駛數據則具備機密性、完整性和可用性等特性。

此外，中國自動(dòng)駕駛行業(yè)在技術(shù)研發(fā)和商業(yè)應用方面還面臨著(zhù)一些挑戰。首先是技術(shù)方面的挑戰，包括傳感器和算法的改進(jìn)，以及自動(dòng)駕駛系統在不同復雜道路條件下的性能提升。其次是法律和規范方面的挑戰，自動(dòng)駕駛技術(shù)的應用需要法律法規的支持和監管，以確保安全和隱私保護。最后是用戶(hù)接受度的挑戰，由于大眾對自動(dòng)駕駛技術(shù)仍存在一定的疑慮和擔憂(yōu)，推廣和普及自動(dòng)駕駛技術(shù)仍需要時(shí)間。

中國自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展前景廣闊，但也面臨著(zhù)一系列挑戰。通過(guò)政府的積極引導和企業(yè)的努力，中國自動(dòng)駕駛行業(yè)有望取得更大的突破，實(shí)現技術(shù)進(jìn)步和商業(yè)化應用的雙贏(yíng)局面。

（本文來(lái)源于EEPW 2023年9月期）