歐美充電樁產(chǎn)業(yè)鏈亟待破局

當發(fā)放購車(chē)補貼收效漸低，對進(jìn)展相對緩慢的歐美電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)而言，著(zhù)力布局充電樁基礎設施建設，不失為一種更好選擇。

伴隨全球市場(chǎng)中新能源汽車(chē)滲透率的再度提升，部分區域市場(chǎng)正著(zhù)手將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅動(dòng)力由激進(jìn)補貼政策轉向充電設施基建。特別對于美國和歐洲市場(chǎng)，由于區域內充電樁的建設速度遠低于電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量增長(cháng)步伐，如何減輕配套設施不足對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的掣肘，已成為各自市場(chǎng)亟待研究解決的難點(diǎn)。

車(chē)樁比差距巨大

對美國電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展而言，嚴重滯后的充電基礎設施配套建設正成為限制這一市場(chǎng)提速的重要因素。數據顯示，2022年，盡管美國市場(chǎng)中新能源車(chē)滲透率快速提升，達到6%左右，但其車(chē)樁比卻驟增至17比1。面對發(fā)展如此不均的配套缺口，部分第三方機構認為，該市場(chǎng)此前預計的50萬(wàn)個(gè)公共充電樁建設預案顯然不及變化，未來(lái)三年美國公共充電樁的市場(chǎng)復合增速有望達80%，增至191億美元規模。

由此，繼在《通脹緊縮法案》框架下著(zhù)眼電動(dòng)整車(chē)和電池組件本地化生產(chǎn)后，美國再將目光投向充電樁領(lǐng)域。2月15日，美國政府正式發(fā)布全美電動(dòng)汽車(chē)充電設施網(wǎng)絡(luò )新規定，要求所有享受聯(lián)邦政府資助興建的充電樁必須在美國本地生產(chǎn)、組裝，以期到2024年7月前構建起本土占比不低于55%的充電樁產(chǎn)業(yè)鏈。

無(wú)獨有偶，歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中車(chē)、樁“脫節”發(fā)展趨勢同樣明顯。據歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )（ACEA）對區域內電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施建設的追蹤報告：在2016年至2022年間，歐盟市場(chǎng)中的純電動(dòng)汽車(chē)份額擴大至12.1%，區間內公共充電樁數量雖實(shí)現6倍增長(cháng)，但遠落后于純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量所呈現出的18倍增幅表現。而充電問(wèn)題所引發(fā)的消費端體驗不足也對該區域純電動(dòng)汽車(chē)的推廣帶來(lái)更多挑戰，ACEA在這份報告中還表示，如果想要說(shuō)服該區域更多消費者在未來(lái)十年內改用電動(dòng)汽車(chē)，需要將“充電便捷程度變得和加油一樣容易”。

盡管歐洲2035年停售新燃油車(chē)的協(xié)議尚未完全走完立法程序，但歐盟各方對范圍內新能源汽車(chē)保有量的樂(lè )觀(guān)預測早已屢見(jiàn)報端。根據國際能源署（IEA）估計，到2025年，歐盟新能源汽車(chē)保有量有望達到2190萬(wàn)輛，2021至2025年復合增長(cháng)率高達41%。另有機構預測，未來(lái)十年，歐洲充電樁需求將從2021年的50億歐元增至150億歐元。

充電樁發(fā)展極不均衡

當然，避開(kāi)電動(dòng)汽車(chē)增長(cháng)突飛猛進(jìn)的前提影響，美國、歐洲各自區域市場(chǎng)中充電基礎設施發(fā)展其實(shí)并非“遲緩”。據美國能源部替代燃料數據中心（AFDC）材料，截止2022年底，該國電動(dòng)汽車(chē)供電設備（EVSE）端口數量增至14.3萬(wàn)個(gè)，較上年增長(cháng)11.7%。而充電站總量增至5.3萬(wàn)座，同比增長(cháng)約6%。而歐盟法案《替代燃料供應基礎設施部署指令（AFIR）》所提及的充電基礎設施運行情況則顯示：至2022年第四季度，歐盟27國范圍內共計有47.9萬(wàn)個(gè)充電樁，其中，交流和直流電樁分別為42.2萬(wàn)個(gè)和5.7萬(wàn)個(gè)。

目前，依充電能力差異，美國、歐洲市場(chǎng)中的充電樁均可分為交流慢充和直流快充兩類(lèi)。其中，美國市場(chǎng)中交流慢充充電樁占比約為80%，發(fā)展極不均衡。這里以該市場(chǎng)中最大充電網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商ChargePoint的情況舉例，據了解，該運營(yíng)商雖然在美國市場(chǎng)擁有約51.5%的充電樁份額，但在其運營(yíng)的超過(guò)6.8萬(wàn)個(gè)充電樁中，絕大多數仍為面向工作日商業(yè)場(chǎng)所場(chǎng)景使用的1、2級交流慢充充電樁，目前僅有約1500個(gè)3級直流充電樁可以滿(mǎn)足電動(dòng)汽車(chē)用戶(hù)對跨州長(cháng)途行駛的需求，充電網(wǎng)絡(luò )仍存在缺陷。而在直流快充方面，特斯拉占據這一細分領(lǐng)域的主導地位。其當前擁有的1.7萬(wàn)個(gè)快速充電樁共拿下約58%的市場(chǎng)份額。

歐洲的快慢充電樁占比均衡程度相比美國更顯極端，如今，該區域市場(chǎng)中22kW及以下的交流充電樁占比約為88%，而功率等級高于150kW的一、二級超快速直流充電樁占比僅有約4.7%。不過(guò)，為這一市場(chǎng)提供公共服務(wù)的ABB、西門(mén)子、EVBox、Allego等充電樁廠(chǎng)商和運營(yíng)商正在著(zhù)手改善這種極端差異。德國P3咨詢(xún)公司對部分歐洲國家2022年的充電網(wǎng)絡(luò )建設情況進(jìn)行研究，結果顯示，與2021年的統計數據相比，排名前列的充電服務(wù)商們在歐洲地區提供的充電網(wǎng)絡(luò )覆蓋率增長(cháng)了35%。部分第三方服務(wù)商的增速更加顯著(zhù)，EnBW mobility+的充電服務(wù)一年中增長(cháng)率高達60%。

然而，除上述充電樁網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展缺陷外，不均衡的建樁分布同樣是兩個(gè)市場(chǎng)所面臨的共性問(wèn)題。在美國，加利福尼亞州、德克薩斯州、佛羅里達州等經(jīng)濟發(fā)達沿海地區的充電樁總量遠超其他各州，而內陸高速路網(wǎng)的沿線(xiàn)充電樁建設則進(jìn)展緩慢。同時(shí)，部分州府法規正加速充電樁建設向特定區域的集中，例如加利福尼亞州規定，規模超過(guò)17家住戶(hù)的住宅區配套停車(chē)場(chǎng)需為電動(dòng)汽車(chē)充電樁預留至少3%的面積以備建設。

在歐洲，荷蘭憑借11.2萬(wàn)個(gè)充電樁數量成為歐盟內充電基礎設施最完善的市場(chǎng)，德國則以8.7萬(wàn)個(gè)緊隨其后，上述兩國共集中了歐盟內42%的充電樁設施。而相比荷蘭每1.5公里道路配備一個(gè)充電樁的密度，像是波蘭、羅馬尼亞等國家僅具有每150公里道路一個(gè)充電樁的分布密度。對此，ACEA不得不表態(tài)，依照當前純電動(dòng)汽車(chē)平均326公里的續航能力，現有充電樁配比滿(mǎn)足日常通勤或短途旅行或許足夠，但要實(shí)現歐洲跨境旅行仍遠遠不足。為此，歐洲電力行業(yè)聯(lián)盟（Eurelectric）認為，歐洲地區需要在政策上更新充電設施建設計劃，并在區域內正在推進(jìn)的“fit for 55”環(huán)保減排一攬子計劃所要求的“各成員國確保主要道路每60公里建立1個(gè)電動(dòng)汽車(chē)充電設施”規劃外，新設方案以應對可能的電動(dòng)汽車(chē)數量激增壓力和消費者充電需求。

各自探索互聯(lián)互通路徑

盡管在各自市場(chǎng)中，美國、歐洲的充電樁市場(chǎng)發(fā)展仍存在各樣問(wèn)題，甚至由于政府部門(mén)、供電機構、車(chē)企與充電服務(wù)商之間緩慢的溝通、協(xié)調進(jìn)展，難以快速實(shí)現較大規模的充電基礎設施布局，致使在如今日新月異的電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展進(jìn)展中面臨諸多壓力。但好在各方也正在各異的充電樁體系互聯(lián)互通趨勢上著(zhù)力探索。

首先是對充電樁接口的互聯(lián)互通，特斯拉已在美國市場(chǎng)發(fā)起由企業(yè)運營(yíng)方主導的接口統一進(jìn)程。據悉，特斯拉預計在2024年底前將北美市場(chǎng)的3500個(gè)高速公路沿線(xiàn)超級充電站和4000個(gè)商業(yè)場(chǎng)景低速充電站全部對外開(kāi)放，以供其他電動(dòng)車(chē)型使用。該公司能源部門(mén)負責人曾表態(tài)，“對外開(kāi)放充電樁能提高充電網(wǎng)絡(luò )利用率以節約運營(yíng)成本，讓充電網(wǎng)絡(luò )更有利可圖?！辈贿^(guò)，由于該公司直流快充充電網(wǎng)絡(luò )與美國其他充電網(wǎng)絡(luò )之間存在明顯差異，也與聯(lián)邦標準體系下的兼容充電系統CSS尚未匹配，其計劃目標尚存在不確定可能。有觀(guān)點(diǎn)認為，特斯拉此舉是為應對美國政府“國家電動(dòng)汽車(chē)基礎設施方案項目”而做出的策略調整，以避免其他充電網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商借此機遇搶占市場(chǎng)，例如EVgo和ChargePoint。

歐洲區域的充電樁市場(chǎng)則呈現出對定價(jià)和付費模式整合統一的趨勢。德國P3咨詢(xún)在前述的歐洲充電網(wǎng)絡(luò )研究中發(fā)現，多個(gè)歐洲國家均存在充電樁商業(yè)模式不清晰的問(wèn)題：部分服務(wù)商采用充電樁功率、充電量或是充電時(shí)間的評價(jià)標準收費，另一部分則針對注冊費、月租、充電費、服務(wù)費等組合進(jìn)行階梯定價(jià)。由此即意味著(zhù)哪怕是使用同一個(gè)充電樁充電，用戶(hù)面對電價(jià)波動(dòng)、所選服務(wù)商以及所選付費標準的不同，也會(huì )產(chǎn)生差異巨大的充電費用。此外，歐洲審計法院對歐盟成員國的充電基礎設施審查報告也顯示，各成員國之間公共充電樁各異的可用性和不統一的支付系統，還對電動(dòng)汽車(chē)消費端造成諸多不必要的挑戰，例如充電基礎設施聯(lián)網(wǎng)數據方面缺乏實(shí)時(shí)信息，無(wú)法即時(shí)追蹤有關(guān)充電樁故障或需排隊等候等信息。

而背靠全球最大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的中國充電樁產(chǎn)業(yè)鏈，在互聯(lián)互通方面則呈現出對充電設施服務(wù)平臺以及電網(wǎng)協(xié)同發(fā)展的側重探索。2023年全國兩會(huì )期間，全國政協(xié)委員，星星充電創(chuàng )始人、萬(wàn)幫數字能源董事長(cháng)邵丹薇便建議：建設全國統一的充電監控平臺，并集成接入各類(lèi)充電設施和新能源企業(yè)運營(yíng)平臺數據，為充電資源的大范圍優(yōu)化配置提供支撐。同時(shí)，她還建議運用實(shí)時(shí)價(jià)格信號引導新能源汽車(chē)參與車(chē)網(wǎng)互動(dòng)，從而健全電力市場(chǎng)運營(yíng)機制。