電動(dòng)汽車(chē)吹響數字化號角，閃存市場(chǎng)迎來(lái)酣戰

汽車(chē)向數字化、電動(dòng)化方面發(fā)展的趨勢愈加明朗，加上近年來(lái)各國政府也愈發(fā)重視替代能源車(chē)這個(gè)議題。目前多國政府均推出了相應的電動(dòng)車(chē)補貼政策，因此全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售總量正在逐年加速增長(cháng)。

在2021年德國慕尼黑車(chē)展IAA Mobility上，包括保時(shí)捷等不少知名汽車(chē)廠(chǎng)商都展示了其純電動(dòng)車(chē)或是純電動(dòng)概念車(chē)，除添加越來(lái)越多的智能駕駛功能外，新車(chē)大多配有大尺寸的數字化觸控儀表板，此外，車(chē)載影音娛樂(lè )系統、安防與防黑客技術(shù)、電動(dòng)車(chē)總運行體效能也得到提升；云端與邊緣計算處理能力也大幅增強，具體體現在數字信息串流處理、區域架構(zonal structure)及設備數字化程度等，同時(shí)導入了新儲能概念，甚至物料回收再利用等環(huán)保議題都有全新面貌。顯然地，數字革命的號角已然在汽車(chē)領(lǐng)域中吹響。

今年6月8日，歐洲議會(huì )投票支持歐盟從2035年起實(shí)質(zhì)禁售新款燃油車(chē)，盡管目前這項決議遭到部分反對聲浪，但未來(lái)電動(dòng)車(chē)將成為市場(chǎng)主流已成為了大家的共識。由此，汽車(chē)的這場(chǎng)數字革命，又為存儲芯片廠(chǎng)商帶來(lái)了無(wú)限的想象空間。而在種類(lèi)繁多的存儲芯片當中，閃存芯片關(guān)乎汽車(chē)市場(chǎng)的“戰事”似乎更為激烈。

HPC平臺將成為未來(lái)汽車(chē)標配，閃存芯片是推動(dòng)變革轉動(dòng)的關(guān)鍵螺絲

從目前主流燃油汽車(chē)過(guò)渡到電動(dòng)車(chē)，逐漸走向純電動(dòng)汽車(chē)甚至是無(wú)人駕駛的這個(gè)過(guò)程需要仰賴(lài)駕駛輔助系統的不斷提升，以及汽車(chē)芯片商不斷開(kāi)發(fā)出新的汽車(chē)芯片來(lái)實(shí)現更高級別的自動(dòng)駕駛功能和AI算法不斷的精進(jìn)。

HPC融合了高性能多核芯片、車(chē)載操作系統、多樣化軟件系統、高速及低時(shí)延通信、功能安全、信息安全、OTA等多項復雜技術(shù)，以滿(mǎn)足高級別自動(dòng)駕駛、車(chē)輛控制等應用需求。HPC的引入代表著(zhù)對汽車(chē)電子電氣架構的根本性重新設計。目前多家一級(Tier1)汽車(chē)廠(chǎng)商正考慮采用區域式架構，由中央HPC平臺進(jìn)行最高決策，再通過(guò)分散在車(chē)體各部位的域控制器來(lái)傳遞信息指令和電力。

未來(lái)的智能化汽車(chē)就如同現在的智能手機一樣，消費者可以花較高的費用選擇高配版本，搭載最新的軟/硬件，配有更高級別的影音設施，同時(shí)安全保障更強；或是選擇最低消費，購買(mǎi)滿(mǎn)足法規要求的最低標準配置車(chē)輛。對于汽車(chē)廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，收入來(lái)源將不再單純依靠銷(xiāo)售新車(chē)或維修保養?？蛻?hù)可自由選用不同付費等級的軟件與平臺，按月或全年訂閱在線(xiàn)影音串流，甚至是一次性加價(jià)購買(mǎi)如輔助自動(dòng)駕駛等相關(guān)服務(wù)，而這些都將為車(chē)商帶來(lái)附加的營(yíng)收增長(cháng)。

根據相關(guān)統計數據顯示，今年車(chē)用HPC的市場(chǎng)規模約為5.6億美元，今后每一年車(chē)用HPC市場(chǎng)都會(huì )成倍增長(cháng)，到2025年將會(huì )達到80.5億美元的市場(chǎng)規模。為了爭奪這個(gè)市場(chǎng)，各家車(chē)用芯片開(kāi)發(fā)商也紛紛推出新的HPC SoC (system on chip) 芯片，其中有些芯片甚至搭載了AI深度學(xué)習(deep learning)加速器，將針對車(chē)用相關(guān)數據收集、分析、學(xué)習并累積大數據數據庫，幫助未來(lái)新算法不斷精進(jìn)。因此，負責收集和存儲大量信息的存儲芯片成為了汽車(chē)通往數字化的基石。

汽車(chē)的信息流語(yǔ)言，亦需閃存芯片的支撐

汽車(chē)向數字化演進(jìn)，信息流的數據存儲以及傳輸的需求越來(lái)越高。信息流的傳遞以及數據的讀取和處理是設備間溝通的重要元素，OTA則扮演著(zhù)讓設備不斷地學(xué)習并且認識新設備以及新溝通語(yǔ)言的媒介。所以OTA無(wú)線(xiàn)更新這一類(lèi)的應用需求就會(huì )越來(lái)越大，OTA相關(guān)的個(gè)人與車(chē)輛信息安全維護與認證授權也越來(lái)越重要。

不僅如此，車(chē)載設備間也需要信息流的交流，蜂巢式車(chē)聯(lián)網(wǎng)C-V2X (cellular vehicle to everything)由此誕生，扮演著(zhù)增加道路行車(chē)安全、提升交通順暢度以及節省總能源消耗的重要角色。據相關(guān)數據統計顯示，C-V2X正以每年約30%的年復合成長(cháng)率在增長(cháng)，預計在2027年，市場(chǎng)規模會(huì )達到188億美元。

C-V2X是一種車(chē)載通信系統，包含了其他更具體的通信類(lèi)型，如 V2I（車(chē)輛對基礎設施）、V2N（車(chē)輛對網(wǎng)絡(luò )）、V2V（車(chē)輛對車(chē)輛）、V2P（車(chē)輛對行人） , V2D（車(chē)輛對裝置與設備）等多項車(chē)輛與不同系統或裝置間的信息傳遞與解讀，在這些無(wú)線(xiàn)通信的信息串流上面，最重要的是為了行車(chē)安全及時(shí)的數據流解讀分析。

在這個(gè)過(guò)程中，汽車(chē)應用都需要合格的存儲產(chǎn)品與設備，這些設備將在承受極端溫度的嵌入式環(huán)境中持續較長(cháng)時(shí)間。作為可靠的非易失性存儲器，NOR Flash的典型特征包括讀取速度快、穩定性高、斷掉數據不丟失，這使得它在汽車(chē)應用上不可被輕易替代。

然而隨著(zhù)各項設備需寫(xiě)入的開(kāi)機或啟動(dòng)信息或是記錄用戶(hù)相關(guān)信息等數據量逐漸增加，在越來(lái)越多且復雜的記錄需要下，擁有較大的內存容量成本優(yōu)勢的NAND Flash也逐漸顯露出其重要性。

閃存車(chē)用市場(chǎng)的幕后推手

閃存技術(shù)發(fā)展至今，NOR Flash市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始偏向于利基型行業(yè)。尤其是在智能手機逐漸取代功能機后，NOR Flash市場(chǎng)被進(jìn)一步壓縮至20億美元以下，使得很多存儲大廠(chǎng)退出NOR Flash市場(chǎng)的競爭。2016年后，以中低容量為主的消費電子與物聯(lián)網(wǎng)設備需求增加，帶動(dòng)了NOR Flash市場(chǎng)的回暖，吸引了一些新玩家加入這個(gè)市場(chǎng)。新勢力的介入以及崛起使得NOR Flash進(jìn)入了新的競爭。

從整體市場(chǎng)情況來(lái)看，受惠于新興應用場(chǎng)景的出現以及缺貨的影響，NOR Flash迎來(lái)了上升周期。根據IC Insights今年第二季的報告顯示，2021年NOR Flash僅占整個(gè)閃存市場(chǎng)的4%，但去年NOR Flash產(chǎn)品的銷(xiāo)售額飆升63%至29億美元。去年NOR的出貨量增長(cháng)了33%，而平均售價(jià)則上漲了超過(guò)20%。預計NOR Flash市場(chǎng)將在2022年再增長(cháng)21%至35億美元。

但從應用市場(chǎng)反映出來(lái)的情況來(lái)看，目前NOR Flash中低容量的應用場(chǎng)景多為物聯(lián)網(wǎng)和消費電子設備。隨著(zhù)這部分市場(chǎng)競爭日漸激烈，很容易陷入利潤逐漸降低的境況。因此，各大存儲廠(chǎng)商也在嘗試向高端應用場(chǎng)景的突進(jìn)。

汽車(chē)走向數字化所帶來(lái)的大量應用場(chǎng)景為內存帶來(lái)了新的希望。在IC Insights統計多家NOR Flash廠(chǎng)商的表現中看，大多數廠(chǎng)商NOR Flash產(chǎn)品的增長(cháng)主要來(lái)自于汽車(chē)應用。多家廠(chǎng)商搶灘汽車(chē)市場(chǎng)，再次激活了NOR Flash市場(chǎng)的活力。

華邦電子是最大的NOR Flash供應商，銷(xiāo)售額超過(guò)10億美元，占NOR Flash市場(chǎng)份額約三分之一。作為NOR Flash市場(chǎng)的龍頭，華邦電子在汽車(chē)領(lǐng)域深耕十余年，目前全球前十大車(chē)廠(chǎng)均是華邦電存儲產(chǎn)品終端客戶(hù)。其既有的利基型 DRAM、SLC NAND 等產(chǎn)品線(xiàn)，近來(lái)也擴大在車(chē)用 NOR Flash 的布局，沖刺高毛利產(chǎn)品線(xiàn)。

具體來(lái)看，華邦Serial NOR Flash一直以來(lái)占據著(zhù)車(chē)用大多市場(chǎng)應用。而隨著(zhù)數字化提升，需要存儲的代碼體積也越來(lái)越大。面對即時(shí)通信以及快速上傳、下載的需求，華邦電子也推出了8 I/O接口的OctalNAND Flash。通過(guò)8 I/O，每秒的最高傳輸速度可達240MB，可應用于高速傳輸以及低時(shí)間延遲的應用上，并且Octal NOR Flash也將在不久的將來(lái)加入這個(gè)競爭市場(chǎng)。

此外，華邦電子還適配很多應用包括無(wú)線(xiàn)通信系統、激光雷達、胎壓檢測器、車(chē)載無(wú)線(xiàn)充電系統、電動(dòng)車(chē)電池管理系統、安全氣囊系統、抬頭顯示器、電力管理系統、音響；OTA無(wú)線(xiàn)更新系統，覆蓋了網(wǎng)絡(luò )通信、影音娛樂(lè )、行車(chē)記錄儀；可支持V2X各項應用，汽車(chē)導航、數位儀表板，以及駕駛監控與互動(dòng)系統；應用于閘道器與網(wǎng)關(guān)，網(wǎng)關(guān)攝像機等車(chē)載領(lǐng)域。

無(wú)論車(chē)載設備向哪個(gè)方向發(fā)展，行車(chē)安全都是汽車(chē)行業(yè)的首要考慮因素。華邦電子秉承著(zhù)做高質(zhì)量、高效能、低能耗以及高級信息安全保護產(chǎn)品的信念，不斷推出了多種適合汽車(chē)應用的閃存產(chǎn)品。華邦電子希望能夠與車(chē)廠(chǎng)攜手合作，為消費者拼上這最后一塊拼圖。

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關(guān)于華邦

華邦電子為全球半導體存儲解決方案領(lǐng)導廠(chǎng)商，主要業(yè)務(wù)包含產(chǎn)品設計、技術(shù)研發(fā)、晶圓制造、營(yíng)銷(xiāo)及售后服務(wù)，致力于提供客戶(hù)全方位的利基型內存解決方案。華邦電子產(chǎn)品包含利基型動(dòng)態(tài)隨機存取內存、行動(dòng)內存、編碼型閃存和TrustME?安全閃存，廣泛應用在通訊、消費性電子、工業(yè)用以及車(chē)用電子、計算機周邊等領(lǐng)域。華邦總部位于中國臺灣中部科學(xué)園區，在美國、日本、以色列、中國大陸及香港地區、德國等地均設有公司服務(wù)點(diǎn)。華邦在中科設有一座12寸晶圓廠(chǎng)，目前并于南科高雄園區興建新廠(chǎng)，未來(lái)將持續導入自行開(kāi)發(fā)的制程技術(shù)，提供合作伙伴高質(zhì)量的內存產(chǎn)品。