博通690億美元收購威睿；帝斯曼與芬美意宣布合并 | 2022年5月份全球企業(yè)并購

博通690億美元收購威睿；帝斯曼與芬美意宣布合并 | 2022年5月份全球企業(yè)并購

2022年5月，全球科技、醫藥、化工、建材等行業(yè)均出現超過(guò)百億美元的大型并購，但中資并購依舊平淡。

大型并購

博通宣布690億美元收購威睿

美國芯片制造商博通(Broadcom)同意以約610億美元的現金和股票收購云軟件公司威睿(VMware)，博通將承擔威睿80億美元的凈債務(wù)。交易完成后，博通旗下軟件集團(Broadcom Software Group)將更名為VMware。兩家公司和并后的年營(yíng)收將超過(guò)400億美元，其中軟件業(yè)務(wù)收入將達到接近一半。去年11月，戴爾公司完成剝離所持威睿的81%股份，威睿變成一家獨立的軟件開(kāi)發(fā)商。戴爾公司創(chuàng )始人邁克爾-戴爾持有威睿40.2%的流通股。

輝瑞116億美元收購Biohaven

輝瑞公司(Pfizer)表示，將以約116億美元現金收購偏頭痛藥物制造商Biohaven Pharmaceuticals，輝瑞將獲得Biohaven公司已獲批的藥物Rimegepant的使用權。Rimegepant屬于一種被稱(chēng)為降鈣素基因相關(guān)肽(CGRP)抑制劑的偏頭痛藥物。輝瑞目前持有該公司2.6%的股份。Rimegepant于2020年獲批用于治療急性偏頭痛發(fā)作，去年5月獲得了預防偏頭痛發(fā)作的更廣泛批準。這種療法在2021年帶來(lái)了4.625億美元的銷(xiāo)售額。

帝斯曼與芬美意將合并

帝斯曼(DSM)與芬美意(Firmenich)宣布將合并，成為全球香精香料的第一大企業(yè)，合并后年營(yíng)收達到114億歐元。家族企業(yè)芬美意總部位于瑞士，以專(zhuān)注于香水、香精和配料為主。帝斯曼總部位于荷蘭，是一家國際性營(yíng)養保健品、化工原料和醫藥集團。新公司帝斯曼-芬美意(DSM-Firmenich)將在瑞士注冊、在荷蘭的阿姆斯特丹泛歐交易所上市，并將在瑞士和荷蘭設立雙總部。

阿達尼(Adani)家族宣布，公司已通過(guò)離岸專(zhuān)用媒介就收購瑞士霍爾希姆公司(Holcim)在印度兩大領(lǐng)先水泥公司Ambuja Cements和ACC的全部股權達成最終協(xié)議?；魻栂Ｄ吠ㄟ^(guò)其子公司持有Ambuja Cements 63.19%的股權，同時(shí)持有ACC 54.53%的股權(其中50.05%的股權通過(guò)Ambuja Cements持有)?；魻栂Ｄ返墓煞輧r(jià)值和對Ambuja Cements和ACC的公開(kāi)報價(jià)約為105億美元，這是阿達尼有史以來(lái)的最大宗收購，也是印度基礎設施和材料領(lǐng)域有史以來(lái)最大的并購交易。

南非第二大金礦公司Gold Fields提出以換股方式收購加拿大同業(yè)公司Yamana Gold，以拓展美洲業(yè)務(wù)。根據Gold Fields美國存托股票10天成交量加權平均交易價(jià)格，這筆交易價(jià)值67億美元。Gold Fields表示，Yamana符合其“在全美洲符合礦業(yè)規則的司法管轄區”擴張的戰略。

巴西高爾航空(GOL)和哥倫比亞阿維安卡(AVIANCA)航空宣布合并業(yè)務(wù)，雙方將聯(lián)合組成阿布拉(ABRA)集團，其總部將設立在英國。阿布拉(ABRA)集團將全資擁有巴西高爾航空(GOL)、哥倫比亞阿維安卡航空(AVIANCA)以及哥倫比亞和秘魯的維瓦航空(Viva Air)三家航司，并部分持有智利天空航空(Sky)的股份。該集團旗下的航空子公司將暫時(shí)維持獨立運營(yíng)并沿用各自品牌。

已完成并購

艾默生(Emerson)和艾斯本技術(shù)(Aspen Tech)宣布，艾默生工業(yè)軟件業(yè)務(wù)OSI和地質(zhì)模擬軟件業(yè)務(wù)已與艾斯本技術(shù)成功合并。新艾斯本技術(shù)將以全新面貌打造全球工業(yè)軟件市場(chǎng)的領(lǐng)導者。交易完成后，艾默生按股份全面攤薄將持有新艾斯本55%的股份，艾斯本股東持有剩余45%的股份。新艾斯本的股票已于2022年5月17日在納斯達克上市交易。

并購進(jìn)展

加拿大最大的兩家無(wú)線(xiàn)、電視和互聯(lián)網(wǎng)通信公司Rogers Communications和Shaw Communications表示，該國的反壟斷監督機構打算阻止它們160億美元的合并計劃，它們計劃訴諸法庭以挽救該交易。Rogers和Shaw去年公布了合并計劃，這是多年來(lái)加拿大最引人注目的交易之一，并稱(chēng)合并將有助于加速5G無(wú)線(xiàn)服務(wù)在全國的部署。

澳大利亞伍德賽德石油公司(Woodside Petroleum)的股東批準公司與必和必拓(BHP)旗下石油部門(mén)合并，合并后或將誕生出一家全新的獨立油氣生產(chǎn)巨頭，市值有望達到400億美元。于去年8月達成的這項合并協(xié)議，推動(dòng)了全球最大規模礦企之一必和必拓擺脫化石燃料的進(jìn)程。另外，股東支持公司更名為Woodside Energy。

澳大利亞賭場(chǎng)運營(yíng)商皇冠度假村(Crown Resorts)的股東批準了美國私募股權巨頭黑石集團以63億美元收購該公司的交易，99.91%的股東投票支持該交易。此次投票結果使億萬(wàn)富翁詹姆斯-帕克(James Packer)離退出這家陷入困境的澳大利亞賭場(chǎng)公司又近了一步。

在4月和5月收到兩份收購要約后，Spirit Airlines董事會(huì )高管再一次斷然拒絕了捷藍航空主動(dòng)提出的收購這家低成本航空公司的提議，支持與Frontier Group Holdings的合并計劃。

中資并購

中國民營(yíng)汽車(chē)集團吉利汽車(chē)控股與法國雷諾集團(Renault Group)的韓國子公司雷諾韓國汽車(chē)簽訂股份認購協(xié)議。此前，雙方母公司已于2022年1月簽訂合作框架協(xié)議，決定共拓韓國市場(chǎng)。交易完成后，吉利汽車(chē)將通過(guò)其子公司Centurion Industries Limited，持有雷諾韓國汽車(chē)34.02%的股份。雷諾集團仍將保持大股東地位，雷諾韓國汽車(chē)將繼續由雷諾集團并表。

其他中小型并購

葛蘭素史克(GSK)將以33億美元的價(jià)格收購美國生物制藥公司Affinivax，以加強其疫苗管線(xiàn)。這是葛蘭素史克兩個(gè)月來(lái)的第二筆重大交易，它上個(gè)月斥資19億美元收購了美國生物科技公司Sierra Oncology。Affinivax公司正在研發(fā)下一代疫苗，其中最先進(jìn)的疫苗將用于治療肺炎球菌類(lèi)疾病，包括肺炎、腦膜炎和鼻竇炎。葛蘭素史克將向Affinivax支付21億美元的預付款和12億美元潛在的研發(fā)里程碑費用。

帝斯曼(DSM)宣布，以38.5億歐元的企業(yè)價(jià)值將工程材料業(yè)務(wù)出售給安宏資本(Advent International)和朗盛(LANXESS)。

馬石化(Petronas Chemicals Group)簽署股權購買(mǎi)協(xié)議，收購柏斯托(Perstorp Holding)的全部股權。該協(xié)議與歐洲私募股權公司PAI Partners旗下的Financiere Foret公司簽署。此次收購柏斯托的企業(yè)價(jià)值為23億歐元?？偛课挥谌鸬涞奶胤N化學(xué)品公司柏斯托成立于140多年前，專(zhuān)注于樹(shù)脂和涂料、工程油液和動(dòng)物營(yíng)養市場(chǎng)。柏斯托在全球擁有七個(gè)先進(jìn)的生產(chǎn)基地和三個(gè)研發(fā)中心，業(yè)務(wù)范圍覆蓋美國、歐洲和亞太地區等26個(gè)國家，擁有約1500名員工。

道達爾能源公司(Total Energies)表示，已同意收購美國第五大可再生能源公司Clearway Energy Group的50%股份，這是其迄今為止在美國最大的可再生能源收購。此次收購將使道達爾與美國基礎設施投資基金全球基礎設施合作伙伴(GIP)展開(kāi)合作。作為交易的一部分，GIP將獲得16億美元現金和道達爾能源一個(gè)子公司的近50%股份，該子公司持有SunPower Corporation的50.6%股份。

石油巨頭殼牌(Shell)表示，俄羅斯第二大石油生產(chǎn)商盧克石油(Lukoil)將收購殼牌在俄羅斯的石油產(chǎn)品零售和潤滑油制造業(yè)務(wù)。該交易包括分布在俄羅斯中部和西北部地區的411家加油站、以及1家在特維爾州的潤滑油加工廠(chǎng)。殼牌并未透露該筆交易的金額。

麥當勞(McDonald’s)已同意將其俄羅斯業(yè)務(wù)出售給當地加盟商亞歷山大-戈沃爾(Alexander Govor)，后者目前在西伯利亞經(jīng)營(yíng)25家麥當勞連鎖餐廳。根據交易條款，戈沃爾將接手該集團在俄羅斯的全部資產(chǎn)組合(約850家餐廳)，以新品牌經(jīng)營(yíng)并提供不同的菜單。麥當勞沒(méi)有透露這筆資產(chǎn)出售的價(jià)格。此次出售將包括所有餐廳“去麥當勞化”，不再允許使用其名稱(chēng)、標識、品牌和菜單，不過(guò)麥當勞將保留其在俄羅斯的商標。

法國雷諾公司(Renault)已達成協(xié)議，出售其在俄羅斯的業(yè)務(wù)以及在俄羅斯汽車(chē)制造商AvtoVAZ的持股。雷諾將把雷諾俄羅斯的全部業(yè)務(wù)出售給Moscow City，并將在A(yíng)vtoVAZ的67.69%股權出售給有國資背景的汽車(chē)研究和開(kāi)發(fā)中心NAMI。該協(xié)議允許雷諾回購其在A(yíng)vtoVAZ的權益，可以在未來(lái)六年的某些時(shí)候行使該權利。

西門(mén)子(Siemens)已同意將其商用車(chē)業(yè)務(wù)出售給美馳公司(Meritor)。商用車(chē)業(yè)務(wù)屬于西門(mén)子專(zhuān)項業(yè)務(wù)公司。此次收購總價(jià)約為1.9億歐元。美馳總部位于美國密歇根州特洛伊市，在2021財年，美馳擁有約9600名員工，營(yíng)收達38億美元。

卡特彼勒(Caterpillar)已收購美國需求響應公司Tangent Energy Solutions。Tangent的技術(shù)可遠程管理現場(chǎng)能源資源，如工業(yè)流程和發(fā)電機，以響應電力市場(chǎng)。隨著(zhù)更多可變的風(fēng)電和光伏電廠(chǎng)并網(wǎng)發(fā)電，此類(lèi)靈活的資產(chǎn)控制將必不可少。

教育集團培生(Pearson)宣布收購全球在線(xiàn)語(yǔ)言學(xué)習平臺Mondly。Mondly是世界領(lǐng)先的在線(xiàn)語(yǔ)言學(xué)習公司之一，通過(guò)其APP、網(wǎng)站、虛擬現實(shí)和增強現實(shí)產(chǎn)品，為消費者提供高質(zhì)量的英語(yǔ)及其它40種語(yǔ)言的學(xué)習。包括創(chuàng )始人在內的Mondly團隊將加入培生的英語(yǔ)學(xué)習事業(yè)部。