為了穩固市場(chǎng)霸主地位，寧德時(shí)代不得不開(kāi)啟出海戰略？

“寧王”也要出海了，據外媒報道，知情人士透露，寧德時(shí)代正考慮斥資50億美元在北美建設一座電池工廠(chǎng)，為包括特斯拉在內的客戶(hù)供貨。

據了解，寧德時(shí)代位于北美的新工廠(chǎng)年產(chǎn)能最高可達80 GWh，未來(lái)將生產(chǎn)鎳錳鈷電池和磷酸鐵鋰電池，最終將雇傭多達1萬(wàn)多名工人。

雖然寧德時(shí)代在中國的一位發(fā)言人拒絕就在北美的擴張、計劃中的投資和工廠(chǎng)選址發(fā)表評論，但素有“寧王”之稱(chēng)的寧德時(shí)代卻有著(zhù)不得不國際化的理由。為何呢？且聽(tīng)我細細道來(lái)。

寧德時(shí)代被迫出海？

在2021年，寧德時(shí)代作為全球動(dòng)力電池領(lǐng)域頭號巨頭，它的全年裝車(chē)量高達80.51GWh，市占率高達51.1%，可謂是以一己之力扛起了國內動(dòng)力電池半邊天，裝車(chē)量與市占率不僅位居全國第一，同樣也是世界第一。

毫無(wú)疑問(wèn)，借著(zhù)第一次新能源風(fēng)口的寧德時(shí)代早已經(jīng)成為一方的霸主，不過(guò)一直以國內市場(chǎng)為主的寧德時(shí)代霸主的地位其實(shí)位置并不穩固，原因則是寧德時(shí)代正處于內外交困的之中。
過(guò)去這些年，寧德時(shí)代全球第一市占率的背后是它對中國市場(chǎng)的依賴(lài)，其客戶(hù)主要是特斯拉（上海工廠(chǎng)）、“蔚小理”等新勢力，以及國內的合資品牌等，其中特斯拉的訂單尤為重要。

數據顯示，2020年，特斯拉上海工廠(chǎng)生產(chǎn)了約25萬(wàn)輛車(chē)，其中20%的訂單給了寧德時(shí)代，80%的訂單給了LG新能源；2021年，特斯拉上海工廠(chǎng)產(chǎn)量增長(cháng)到48萬(wàn)輛，66%的訂單給了寧德時(shí)代，34%的訂單給了LG新能源，可以看到特斯拉的訂單，對2021年的寧德時(shí)代起到了關(guān)鍵作用。

然而目前寧德時(shí)代的包括像特斯拉這樣的大客戶(hù)正在加緊脫離寧德時(shí)代的環(huán)抱，今年年初“蔚小理”紛紛入股欣旺達，其中小鵬汽車(chē)甚至已經(jīng)把欣旺達納入G9的A供。

除了小鵬外，目前特斯拉和蔚來(lái)也在引入新的主力電池供應商，最近更是有消息傳出，比亞迪的刀片電池已經(jīng)到了特斯拉的C輪測試階段，即將量產(chǎn)裝車(chē)，而蔚來(lái)也在跟比亞迪深度接觸，雙方就關(guān)于蔚來(lái)子品牌的合作探討已經(jīng)進(jìn)入尾聲。
值得一提的是，動(dòng)力電池作為純電動(dòng)汽車(chē)的核心技術(shù)，車(chē)企肯定不會(huì )滿(mǎn)足其技術(shù)被動(dòng)力電池車(chē)企把持。隨著(zhù)新能源汽車(chē)的需求量高漲，降本、產(chǎn)能自控、提升動(dòng)力電池競爭力已經(jīng)成為了新能源車(chē)企在技術(shù)發(fā)展上的重要指標，依靠自家的刀片電池成功站了出來(lái)的比亞迪就是最好的明證。

為了擺脫動(dòng)力電池供應商對車(chē)企的掣肘，自研自產(chǎn)動(dòng)力電池正在成為新能源車(chē)企的發(fā)展趨勢，例如大眾汽車(chē)在去年的動(dòng)力日上就宣布，到2030年與合作伙伴一起在歐洲建立6家電池工廠(chǎng)，同時(shí)還要在全球范圍內擴大電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施建設。

可怕的是，國內不斷遭遇挑戰的寧德時(shí)代此前由于大部分的精力都放在國內市場(chǎng)的開(kāi)拓上，忽視了國外新能源市場(chǎng)的需求，導致寧德時(shí)代在外面市場(chǎng)的占比并不高。

過(guò)去這幾年，LG新能源一直扮演著(zhù)逆襲者和追趕者的角色。中信證券研報顯示，目前LG新能源在2018年的全球市占率僅為8%，此后一路超過(guò)比亞迪、松下，到2020年達到23%，到了2021年，它已經(jīng)可以與寧德時(shí)代（25%）形成兩強并峙的格局。

根據中國汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新聯(lián)盟的數據，2021年前11個(gè)月寧德時(shí)代國內裝機量為65.93GWh，海外市場(chǎng)占比不足20%，而同時(shí)期LG新能源在中國的市場(chǎng)份額僅有10%，大部分都在海外市場(chǎng)，相比之下，LG新能源的市場(chǎng)份額結構明顯更健康，這也是LG新能源CEO Kwon Young-soo在年初IPO媒體交流會(huì )上強調，“考慮到手頭上的電池訂單積壓非常多，預計其全球市場(chǎng)份額將超過(guò)寧德時(shí)代，成為全球第一”的原因。

可以說(shuō)，趁著(zhù)國內新能源第一輪風(fēng)口起來(lái)的寧德時(shí)代如果不加速調整戰略，開(kāi)啟出海計劃，那么隨著(zhù)中創(chuàng )新航與LG新能源這些動(dòng)力電池企業(yè)不斷追趕，寧德時(shí)代多年形成的巨大優(yōu)勢將會(huì )逐漸被蠶食，甚至會(huì )喪失霸主的位置，可見(jiàn)寧德時(shí)代出海的重要性。

寧德時(shí)代出海的利好

對于寧德時(shí)代啟動(dòng)海外建廠(chǎng)這件事，其實(shí)外界并不意外，而且動(dòng)力電池是一門(mén)前期投入大、規模效應大的產(chǎn)業(yè)，如今的寧德時(shí)代早已經(jīng)進(jìn)入盈利期。在這樣的背景下，雖然現在其他動(dòng)力電池供應商不斷地蠶食寧德時(shí)代，但對擁有成本優(yōu)勢、規模效應的寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，短時(shí)間之內，它在國內的地位依然是不可撼動(dòng)的。

此外，上文也提及了，車(chē)企為了自身的核心利益擺脫寧德時(shí)代的束縛，選擇二供已經(jīng)是一種行業(yè)趨勢，沒(méi)有人能阻擋這種洪流。既然無(wú)法阻擋，何不如趁著(zhù)這個(gè)時(shí)機開(kāi)啟國際化戰略。值得一提的是，寧德時(shí)代之所以這個(gè)時(shí)機啟動(dòng)海外建廠(chǎng)，根本原因還是海外市場(chǎng)大有可為。

過(guò)去這些年，中國新能源爆發(fā)導致很多人以為海外的新能源市場(chǎng)增長(cháng)速度與國內一樣迅速。然而事實(shí)并不是。數據顯示，2021 年海外新能源汽車(chē)銷(xiāo)量 279 萬(wàn)輛，同比增長(cháng)約 40%，滲透 率約 為4.6%。相比之下，去年國內的新能源乘用車(chē)批發(fā)總量達到了331.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)181.0%；零售量達到了298.9萬(wàn)輛，滲透率高達14.8%。毫不夸張的說(shuō)，中國已經(jīng)成為世界上第一大新能源市場(chǎng)，這也是寧德時(shí)代為何單靠中國市場(chǎng)就能成為世界第一的動(dòng)力電池根本原因。

然而這種現狀隨著(zhù)國外的車(chē)企紛紛轉型新能源而快速改變，這意味著(zhù)未來(lái)海外市場(chǎng)將會(huì )有大量的動(dòng)力電池市場(chǎng)需求。據SNE Research此前預測，到2023年，全球電動(dòng)汽車(chē)對動(dòng)力電池的需求將達到406GWh，寧德時(shí)代這個(gè)時(shí)候啟動(dòng)海外建廠(chǎng)，無(wú)疑可以進(jìn)一步占據先機。

不僅如此，LG新能源雖然已經(jīng)上市，甚至夸下?？谡f(shuō)將要超過(guò)寧德時(shí)代，但事實(shí)上它本身也危機四伏，例如此前采用LG新能源電池的雪佛蘭Bolt因存在電池起火缺陷正處于無(wú)限期的停產(chǎn)狀態(tài)。如果寧德時(shí)代在北美的工廠(chǎng)可以迅速落地，憑借著(zhù)多年的技術(shù)積累與成本優(yōu)勢，寧德時(shí)代未嘗沒(méi)有從LG新能源奪過(guò)雪佛蘭Bolt電池供應的機會(huì )。

值得一提的是，被譽(yù)為“特斯拉殺手”的Rivian此前也在向外透露，計劃在其電動(dòng)汽車(chē)中全面采用新型電池。這些電池包括為標準車(chē)型使用的磷酸鐵鋰（LFP）化學(xué)電池，以及為續航更長(cháng)的車(chē)型使用的高鎳化學(xué)電池，這無(wú)疑給了寧德時(shí)代一個(gè)供應電池的機會(huì )。

除此以外，作為國內新勢力的大客戶(hù)，寧德時(shí)代海外建廠(chǎng)也有助于國內新勢力的出海戰略。自去年開(kāi)始，國內的造車(chē)新勢力就紛紛開(kāi)啟了出海戰略，例如此前愛(ài)馳此前就透露正在對海外工廠(chǎng)進(jìn)行選址。據愛(ài)馳的海外執行副總裁Klose介紹，“愛(ài)馳一直希望將生產(chǎn)與外部組織的電池制造結合起來(lái)，目前已經(jīng)有了幾個(gè)候選的地點(diǎn)，不過(guò)目前這些考量仍處于起步階段?！?br/>綜上所述，無(wú)論是基于海外新能源市場(chǎng)的趨勢還是站在促進(jìn)國內新能源企業(yè)出海計劃，寧德時(shí)代出海此時(shí)建廠(chǎng)都有著(zhù)極大的前景。
總結：雖然以目前的體量來(lái)看，寧德時(shí)代一家獨大的狀態(tài)短時(shí)間不會(huì )有明顯的改變，不過(guò)這種狀態(tài)能持續多久呢？我想就連寧德時(shí)代自己都沒(méi)有多大的信心。在這樣的背景下，在國內一家獨大的寧德時(shí)代非常有必要趁著(zhù)新能源出海的時(shí)機，加速其國際化戰略。
而且自去年開(kāi)始，國內造車(chē)新勢力車(chē)企紛紛開(kāi)啟出海戰略，謀求國際化，其中零跑與比亞迪汽車(chē)更是被曝光要在海外建廠(chǎng)，寧德時(shí)代作為動(dòng)力電池供應商，此時(shí)啟動(dòng)海外建廠(chǎng)既可以趁機擴大自己的市場(chǎng)份額，也可以為國內的新勢力車(chē)企出海保駕護航，可謂是一舉兩得。