臺工研院眺望2022年通訊產(chǎn)業(yè)：B5G將成帶動(dòng)關(guān)鍵發(fā)展的主旋律

受惠疫后企業(yè)數字轉型與零接觸經(jīng)濟的帶動(dòng)，使得全球網(wǎng)絡(luò )設備、5G通訊產(chǎn)品的需求成長(cháng)。臺灣網(wǎng)通產(chǎn)業(yè)雖面臨零組件供應吃緊、海外生產(chǎn)基地疫情反復，但2021年仍然取得不錯成績(jì)。工研院預估2022年臺灣通訊產(chǎn)業(yè)隨著(zhù)5G逐步擴大覆蓋率與產(chǎn)業(yè)垂直應用深化后，5G開(kāi)放架構產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈將在企業(yè)專(zhuān)網(wǎng)應用的推波助瀾下，成為5G發(fā)展的主旋律，而以低軌衛星為主的非地面網(wǎng)絡(luò )、AI人工智能與毫米波通訊的優(yōu)化都成為B5G（beyond 5G）的重要發(fā)展趨勢，產(chǎn)值將達到新臺幣1兆2,842億元，較2021年成長(cháng)2.3%。
 

全球5G開(kāi)放架構市場(chǎng)預計2024年超過(guò)40億美元，但低成本和質(zhì)量穩定仍有挑戰，長(cháng)期發(fā)展需專(zhuān)網(wǎng)應用拉動(dòng)。

工研院產(chǎn)科國際所分析師楊欣倫以「2022年B5G非地面網(wǎng)絡(luò )成形 6G生態(tài)逐漸清晰」為演講主題，據他觀(guān)察2020年全球受到新冠肺炎疫情沖擊，各國電信營(yíng)運商仍?shī)^力建設5G網(wǎng)絡(luò )基礎設施，截至2021年7月統計數據顯示，全球5G商用電信營(yíng)運商已達177家。
工研院產(chǎn)科國際所分析師楊玉奇也分析在5G開(kāi)放架構趨勢下，國際大廠(chǎng)布局與臺灣廠(chǎng)商機會(huì )，指出云端化和虛擬化將是整個(gè)IT行業(yè)發(fā)展的大趨勢，尤其自軟件定義網(wǎng)絡(luò )（SDN）和網(wǎng)絡(luò )功能虛擬化（NFV）興起后，即開(kāi)始討論Cloud RAN可如何使用網(wǎng)絡(luò )切片將實(shí)體網(wǎng)絡(luò )劃分為多個(gè)虛擬的邏輯網(wǎng)絡(luò )，進(jìn)而滿(mǎn)足不同網(wǎng)絡(luò )應用需求。將CU/DU、UP/CP分離的5G無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )架構，為虛擬化和MEC提供較完善的網(wǎng)絡(luò )結構，亦有利于電信商進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )重構，滿(mǎn)足不同情境的網(wǎng)絡(luò )服務(wù)質(zhì)量要求。
楊玉奇表示，開(kāi)放式虛擬化無(wú)線(xiàn)存取網(wǎng)絡(luò )（Open Virtualized Radio Access Network，Open RAN）既改變了電信基礎設備市場(chǎng)生態(tài)，電信商取得對設備商議價(jià)優(yōu)勢，將有利降低采購費用并取得更高的部署彈性。歐美先進(jìn)國家政府也期待藉此，加速縮短偏鄉地區數字落差，頒布電信法規或獎勵政策予以支持。目前除電信商外，系統整合商、通訊軟件商和設備廠(chǎng)商如Intel、Mavenir、三星等，也都各自發(fā)展開(kāi)放架構產(chǎn)品，或尋求互相合作以進(jìn)入市場(chǎng)，全球5G開(kāi)放架構市場(chǎng)預計2024年超過(guò)40億美元。
然而，該架構在低成本和質(zhì)量穩定仍有挑戰，楊玉奇建議臺灣廠(chǎng)商，在維持硬件優(yōu)勢同時(shí)，也要盡快強化軟件和系統整合能力，更重要的是探索出5G特色的專(zhuān)網(wǎng)應用，才能拉動(dòng)長(cháng)期發(fā)展。另一方面，關(guān)注開(kāi)放架構解決方案是否能有效克服營(yíng)運成本升高、整合測試復雜、服務(wù)質(zhì)量不穩定等挑戰，抱持審慎樂(lè )觀(guān)的態(tài)度因應5G開(kāi)放架構的發(fā)展趨勢和市場(chǎng)機會(huì )。
此外，過(guò)去基于4G與固網(wǎng)普及下，已取代大部分的衛星寬帶通訊需求，極難以突破30億美元規模。但近幾年來(lái)隨著(zhù)全球前兩大太空服務(wù)低軌衛星業(yè)者，SpaceX所屬的「星鏈（Starlink）」與OneWeb的低軌衛星寬帶服務(wù)在2021年進(jìn)行試營(yíng)運，規劃在2022年進(jìn)入商轉營(yíng)運，將帶動(dòng)整個(gè)通訊型態(tài)的轉變，單就StarlinK營(yíng)運規模預估到了2025年就將達到300億美元。
各家營(yíng)運商除了陸上服務(wù)，也將擴展至航空、海上甚至太空的全覆蓋場(chǎng)景，包括在消費端的直接使用，以及擴展至企業(yè)與政府，可望帶動(dòng)更多應用的興起。而在連網(wǎng)車(chē)輛的進(jìn)展面向上，各國廠(chǎng)商紛紛投入C-V2X研發(fā)，并成為美國與中國大陸實(shí)行的標準，可望在5G/6G與衛星通訊情境下，發(fā)展出以智慧連網(wǎng)車(chē)輛為基礎的創(chuàng )新商業(yè)型態(tài)。
楊欣倫表示，目前還有6G已成為熱門(mén)話(huà)題，國際標準化組織、電信設備商與營(yíng)運商紛紛在今年推出6G白皮書(shū)，預估2030年商用化，也不排除提前的可能性。未來(lái)除了強化5G的既有通訊功能，也將加速實(shí)現全覆蓋的通訊情境，技術(shù)發(fā)展關(guān)鍵詞包含：AI人工智能、量子加密、太赫茲、無(wú)線(xiàn)光通訊、vRAN、開(kāi)放架構、無(wú)人載具、非地面通訊等。
隨著(zhù)全球環(huán)境、社會(huì )和企業(yè)治理（ESG）、碳中和的發(fā)展要求，電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將同步納入節能、低碳、效能提升的相關(guān)研發(fā)，各國陸續提出技術(shù)需求與應用場(chǎng)景，啟動(dòng)相關(guān)研發(fā)投入。楊欣倫建議臺灣產(chǎn)業(yè)可超前布局地面接收設備、衛星云端/數據中心、車(chē)用通訊等設備、產(chǎn)品商機，并持續追蹤未來(lái)6G情境下各領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)之發(fā)展。
另為響應巴黎氣候協(xié)議與聯(lián)合國環(huán)境與發(fā)展會(huì )議（UNCED或稱(chēng)地球高峰會(huì )）提出的減碳時(shí)程表，各國已開(kāi)始研擬邊境碳稅，督促實(shí)現全球2050~2060的碳中和目標。臺灣身為全球ICT供應鏈一環(huán)，當主要跨國品牌皆提出2050凈零碳排的承諾，將直接影響了臺灣企業(yè)的應對作為，已是無(wú)法回避的國際責任。會(huì )中還由工研院產(chǎn)科國際所分析師陳佳滎分享全球企業(yè)朝ESG發(fā)展趨勢下，網(wǎng)通廠(chǎng)商的布局與商機。
例如打造綠色供應鏈，落實(shí)供應鏈碳盤(pán)查，中小企業(yè)應開(kāi)始制作ESG信息報告并對外揭露，也該注重勞動(dòng)權益與人權、健康與安全，并善用數字科技來(lái)落實(shí)ESG布局，如：打造綠色智能工廠(chǎng)、提升自身產(chǎn)品能源效率、進(jìn)行智能電網(wǎng)、智慧綠建筑、電動(dòng)車(chē)、自駕車(chē)、遠程協(xié)作ESG解決方案等企業(yè)布局。
以及在后疫時(shí)代加速企業(yè)數字轉型，資通安全已成為企業(yè)與供應鏈廠(chǎng)商在社會(huì )責任、安全治理上須面對的新議題，臺灣網(wǎng)通廠(chǎng)商應留意歐美法規，并強化產(chǎn)品及服務(wù)的資安防護力，與國際大廠(chǎng)共同面對零碳趨勢、網(wǎng)絡(luò )安全韌性要求，從而盡早掌握相關(guān)商機。
工研院產(chǎn)科國際所分析師古涵詩(shī)認為，面臨數字轉型浪潮到來(lái)，信息科技應用早已融入各個(gè)領(lǐng)域，亦伴隨著(zhù)各類(lèi)資安威脅，企業(yè)須盡快著(zhù)手擬訂資安防護策略，以應變未來(lái)更彈性的混合辦公模式。
當企業(yè)網(wǎng)絡(luò )環(huán)境逐漸走向混合云架構，使得企業(yè)網(wǎng)絡(luò )邊界防御更加復雜，企業(yè)對于靈活彈性及隨時(shí)隨地安全遠程訪(fǎng)問(wèn)的企業(yè)IT基礎架構需求更為迫切。未來(lái)網(wǎng)絡(luò )安全成功關(guān)鍵會(huì )是在云端，即大量使用云端SaaS服務(wù)和新興邊緣運算平臺。