專(zhuān)訪(fǎng)葉甜春積極理性應對全球半導體產(chǎn)業(yè)變局

半導體產(chǎn)業(yè)是科技自立自強的底層保障?！把a短板”以保障生存發(fā)展，“鍛長(cháng)板”以掌握反制手段，已經(jīng)成為全產(chǎn)業(yè)的迫切需求與廣泛共識。

雖然緊迫性空前，但半導體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級與產(chǎn)品突圍，無(wú)不建立在高研發(fā)投入、強技術(shù)儲備、重高端人才的基礎上，絕非朝夕之功。在摩爾定律逼近物理極限的技術(shù)換擋期，面對貿易保護主義和芯片短缺帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)格局調整和供應安全風(fēng)險，國內半導體產(chǎn)業(yè)該如何定位、如何突圍、如何奮起？

帶著(zhù)以上關(guān)切和疑問(wèn)，記者來(lái)到中國科學(xué)院微電子研究所，與中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)、中國半導體行業(yè)協(xié)會(huì )集成電路分會(huì )理事長(cháng)葉甜春進(jìn)行了一場(chǎng)對話(huà)。對于中國半導體產(chǎn)業(yè)如何補齊短板并鍛造長(cháng)板，如何統籌研發(fā)、投資、人才等關(guān)鍵核心支撐要素，如何應對非技術(shù)、非市場(chǎng)因素對國際半導體產(chǎn)業(yè)格局的影響，葉甜春分享了他的觀(guān)點(diǎn)與思考。

01

育強提弱：

再做三個(gè)“五年計劃”的中長(cháng)期統籌

記者：中央經(jīng)濟工作會(huì )議提出，要統籌推進(jìn)補齊短板和鍛造長(cháng)板，針對產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節，實(shí)施好關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程，盡快解決一批“卡脖子”問(wèn)題。國內集成電路產(chǎn)業(yè)應如何“補齊短板”，如何“鍛造長(cháng)板”？

葉甜春：要統籌補齊短板和鍛造長(cháng)板，需要中長(cháng)期的統籌安排。

在補齊短板方面，兩三年有可能解決一些問(wèn)題，但是集成電路本身是演進(jìn)的。有的短板看似補上了，如果不根據技術(shù)趨勢繼續演進(jìn)，會(huì )再次成為短板。所謂的長(cháng)板一定是有創(chuàng )新、有特色，才能稱(chēng)之為長(cháng)板?！板懺扉L(cháng)板”涉及的往往都是關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng )新，要在更長(cháng)的時(shí)間尺度規劃考量。如今，國內集成電路存在“卡脖子”問(wèn)題，在部分領(lǐng)域顯得被動(dòng)，但是跟10年前近乎“休克”的狀態(tài)相比，是完全不一樣的?，F在國內集成電路產(chǎn)業(yè)的體系是比較全面的，只是有局部缺項，顯得比較被動(dòng)，但我們的產(chǎn)業(yè)現在是“卡不死”的。

這種進(jìn)步，是過(guò)去三個(gè)“五年計劃”的中長(cháng)期科技規劃以及科技重大專(zhuān)項的持續推進(jìn)，才有了今天的積累，才有了能夠鍛造長(cháng)板的底氣和希望。補短板亦是如此，兩三年可以補齊的一些短板，是建立在過(guò)去十幾年積累的基礎上：有些技術(shù)產(chǎn)品還差一點(diǎn)火候沒(méi)有做出來(lái)，需要再努力一把；有一些是技術(shù)成果出來(lái)了，還沒(méi)有進(jìn)入市場(chǎng)，需要有一個(gè)應用的機會(huì )等等。在中美貿易摩擦為國內產(chǎn)品創(chuàng )造市場(chǎng)機遇的環(huán)境下，企業(yè)花個(gè)兩三年，可能就把這塊短板補上了。如果沒(méi)有十幾年的積累，從頭開(kāi)始補短板，是不可能在兩三年內有成果的。

既然眼前能解決的問(wèn)題是靠過(guò)去十幾年三個(gè)“五年計劃”的積累，那么面向未來(lái)發(fā)展，面向臨近的創(chuàng )新、變革性創(chuàng )新和路徑創(chuàng )新，要再做三個(gè)“五年計劃”。哪些是“十四五”期間能夠補上短板的；哪些是“十四五”研發(fā)布局的基礎上，能夠在“十五五”變成長(cháng)板的，要統籌考量。

雖然國內集成電路產(chǎn)業(yè)有被動(dòng)的地方，但短期內部分領(lǐng)域能夠有所緩解。相比之下，更令人擔心的是眼前的問(wèn)題得到緩解之后，對后續的布局缺乏緊迫感，耽誤兩年然后發(fā)現“卡脖子”這個(gè)問(wèn)題始終存在。這是我對補短板、加長(cháng)板的一個(gè)想法。

記者：2021年是“十四五”開(kāi)局之年?！笆奈濉逼陂g，集成電路有哪些增長(cháng)點(diǎn)和著(zhù)力點(diǎn)？請談?wù)勀念A期。

葉甜春：14納米以上的特色工藝會(huì )是一個(gè)非常大的增長(cháng)點(diǎn)，也是中國特有的優(yōu)勢市場(chǎng)。中國是全球最大的消費電子產(chǎn)品消費國，也是世界最大的制造業(yè)國家。消費電子產(chǎn)品、家電等消費需求，工業(yè)的機械化、自動(dòng)化、智能化需求，老齡化社會(huì )人民健康的服務(wù)需求，以及傳統產(chǎn)業(yè)改造，都是特色工藝的發(fā)展空間。

既然牽引性的需求正在國內誕生、向國內轉移，那就意味著(zhù)技術(shù)突破和路徑創(chuàng )新的機遇在中國。貝爾實(shí)驗室在1947年發(fā)明世界第一個(gè)接觸型鍺晶體管，與當時(shí)美國電話(huà)電報等電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達且需求旺盛息息相關(guān)。對于技術(shù)發(fā)展的既定路線(xiàn)，國內產(chǎn)業(yè)要久久為功、緊追不放，同時(shí)要有路徑創(chuàng )新的意識。但需要注意的是，路徑創(chuàng )新不是簡(jiǎn)單的另辟蹊徑，顛覆性創(chuàng )新從基礎研究到成果產(chǎn)業(yè)化，往往要經(jīng)過(guò)十幾年甚至數十年的培育，不能抱著(zhù)“偏方治大病”的取巧心態(tài)。

隨著(zhù)中國IC設計公司產(chǎn)品定義能力的提升以及制造能力的綜合發(fā)展，國內產(chǎn)業(yè)不能局限于從前的“單點(diǎn)突破”，在產(chǎn)業(yè)鏈條上尋找一兩個(gè)產(chǎn)品去替代，而要以行業(yè)為單位，結合底層硬件、基礎軟件、整機外設、應用系統需求，去組織面向行業(yè)的解決方案。

回到“十四五”的著(zhù)力點(diǎn)，首先是確保供應鏈的安全，28納米以上的供應鏈要實(shí)現絕對安全，14納米、7納米的技術(shù)短板也要盡快補齊。二是以產(chǎn)品為中心，以行業(yè)解決方案為牽引進(jìn)行技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)。三是鍛造長(cháng)板，真正擺脫“受制于人”需要掌握足夠的反制手段?，F在國內產(chǎn)業(yè)之所以覺(jué)得被動(dòng)，無(wú)非是殺手锏太少，無(wú)法形成反制能力。要把握好全球化分工與供應鏈產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的“度”，實(shí)現競爭制衡的國際合作新格局。四是持續發(fā)力科技創(chuàng )新，形成“研發(fā)先行，產(chǎn)業(yè)跟進(jìn)，金融支撐”的創(chuàng )新體系。當前一些無(wú)序現象的產(chǎn)生，就在于投資先行、研發(fā)滯后，無(wú)法產(chǎn)生成果?，F在國家基金二期已經(jīng)有了，圍繞集成電路的科技創(chuàng )新規劃也應盡快啟動(dòng)，這是全行業(yè)都在急切呼吁的。

02

抓住主流：

產(chǎn)能建設和人才培養要加大力度

記者：當前，各地都在加速投建半導體項目，但也存在低水平重復建設、盲目建設等現象。您認為我國集成電路產(chǎn)業(yè)應如何統籌推進(jìn)，下好“全國一盤(pán)棋”？

葉甜春：這件事情要從兩方面來(lái)看。一方面這個(gè)問(wèn)題確實(shí)存在，另一方面也要看到中國本身產(chǎn)能是缺乏的，這才是主要矛盾。在加快產(chǎn)能建設過(guò)程中，要分清主次，不宜夸大或過(guò)度渲染低水平重復建設造成的損失和影響，動(dòng)搖擴大產(chǎn)能的決心。

當前信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、全球新的智能化浪潮出現、新冠肺炎疫情對線(xiàn)上經(jīng)濟的帶動(dòng)以及全球大量電子信息產(chǎn)業(yè)向中國轉移，帶動(dòng)中國集成電路市場(chǎng)呈現快速增長(cháng)趨勢，也導致制造產(chǎn)能有非常大的缺口。

據不完全統計，國內邏輯IC存在40萬(wàn)片12英寸的月產(chǎn)能缺口，存儲器至少缺20-30萬(wàn)片月產(chǎn)能。保守估計，月產(chǎn)能缺口在60-70萬(wàn)片。整體產(chǎn)能缺口這么大的時(shí)候，應該更大規模、更有效率地擴產(chǎn)。

因為產(chǎn)能需求切實(shí)存在，各方建設產(chǎn)能的積極性很高，也出現了一些無(wú)序現象。之所以出現“爛尾”工程，是因為個(gè)別項目在市場(chǎng)定位、技術(shù)研發(fā)、團隊配置等方面沒(méi)有做好準備，倉促上馬。對于做好準備的項目，該上馬還是要上馬。任何一個(gè)蓬勃發(fā)展的產(chǎn)業(yè)必然會(huì )有一部分泡沫，要看主流是“干貨”還是泡沫，不能“一管就死，一放就亂”?，F在創(chuàng )業(yè)對“一管就死”的擔憂(yōu)大于“一放就亂”。

國內的主力制造企業(yè)正在擴產(chǎn)，但企業(yè)能力有限，只能一個(gè)廠(chǎng)接一個(gè)廠(chǎng)去擴，很難幾個(gè)廠(chǎng)一起擴，因而擴產(chǎn)速度趕不上市場(chǎng)需求的增長(cháng)。這就需要相關(guān)部門(mén)具備甄別能力，支持真正有團隊、有技術(shù)的企業(yè)和項目快速擴產(chǎn)。尤其存儲器的擴產(chǎn)，必須跟上技術(shù)迭代節奏，否則前期的投資將失去效用。邏輯電路生產(chǎn)和存儲器生產(chǎn)的差異性，就在于投資擴產(chǎn)和技術(shù)更新的同步性、時(shí)效性問(wèn)題。當前存儲器每?jì)傻饺昃透乱淮夹g(shù)，制造企業(yè)要提前建設好新的廠(chǎng)區和產(chǎn)線(xiàn)，以免錯失發(fā)展良機。

記者：去年年底，國務(wù)院學(xué)位委員會(huì )批準“集成電路科學(xué)與工程”一級學(xué)科。據統計，我國集成電路存在20萬(wàn)人才缺口。在集成電路成為一級學(xué)科的基礎上，應如何聯(lián)動(dòng)各方資源，緩解人才缺口？

葉甜春：集成電路一級學(xué)科的建設已經(jīng)啟動(dòng)，但總體來(lái)看教育部門(mén)仍然是保守的，例如招生指標方面，無(wú)論是本科生還是研究生的指標是遠遠不夠的，有待進(jìn)一步擴充。

同時(shí)，對非學(xué)歷教育的探索也要提上日程，也就是對受過(guò)高等教育人群的再培訓、再教育。集成電路是一個(gè)綜合性學(xué)科，除了微電子、固體電子學(xué)、電子科學(xué)等學(xué)科，計算機、軟件、硬件、自動(dòng)化甚至物理、化學(xué)、材料學(xué)都可以納入集成電路人才培養的方方面面。

國內每年有七八百萬(wàn)大學(xué)生畢業(yè)，大部分是理科生。這些學(xué)生有基本的學(xué)科底子，再通過(guò)非學(xué)歷教育學(xué)習集成電路的專(zhuān)業(yè)課程，完全可以進(jìn)入集成電路行業(yè)，既滿(mǎn)足了行業(yè)對人才的需求，也對解決學(xué)生就業(yè)問(wèn)題有所助益。

03

看到機遇：

理性應對全球半導體產(chǎn)業(yè)變局

記者：目前國際環(huán)境對中國半導體產(chǎn)業(yè)并不十分有利，包括地緣貿易摩擦以及美政府針對中國IC供應商的封堵措施等。面對這樣的形勢，中國半導體企業(yè)應如何應對？如何調整在全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的定位？

葉甜春：貿易摩擦對于中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，是挑戰也是機遇。

國內的集成電路產(chǎn)業(yè)布局和研發(fā)創(chuàng )新體系是比較全面的，設計、制造、封裝、裝備、材料、零部件等各個(gè)門(mén)類(lèi)基本都有。面對貿易摩擦，產(chǎn)業(yè)界覺(jué)得壓力很大，因為部分需求無(wú)法得到供應。但也要看到，在過(guò)去相當長(cháng)的一段時(shí)期里，不少?lài)鴥绕髽I(yè)推出了相應的產(chǎn)品，卻遇到了國際企業(yè)成熟產(chǎn)品的競爭和打壓，缺乏市場(chǎng)契機。貿易摩擦在切斷供應鏈的同時(shí)，也為中國本土產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)提供了難得的機遇。

國際上的同類(lèi)企業(yè)，也要看到貿易摩擦帶來(lái)的挑戰。如果說(shuō)他們過(guò)度配合非技術(shù)、非市場(chǎng)因素向中國供應鏈施壓，就意味著(zhù)要失去市場(chǎng)，而且是快速失去市場(chǎng)，我想他們會(huì )有切身的體會(huì )。很快他們就會(huì )吃驚，中國怎么一下子冒出這么多產(chǎn)品和技術(shù)？那是因為這些技術(shù)產(chǎn)品從前在市場(chǎng)邊緣，或者進(jìn)入了市場(chǎng)卻沒(méi)有深入腹地，或者是即將進(jìn)入市場(chǎng)，在貿易摩擦帶來(lái)的市場(chǎng)真空期得到了產(chǎn)業(yè)界的關(guān)注。對于經(jīng)過(guò)十幾年積累，具備技術(shù)儲備的本土企業(yè)，貿易摩擦帶來(lái)的機遇大于壓力，要盡快占領(lǐng)已經(jīng)出現的難得、短暫的市場(chǎng)空檔。

如果國際供應鏈企業(yè)也在貿易摩擦中感受到壓力，一方面可以建議他們的政府不要“蠻干”；另一方面，在中國市場(chǎng)的競爭，要按照市場(chǎng)規則來(lái)，不要用捆綁銷(xiāo)售等不正當的競爭手段對本土企業(yè)進(jìn)行打壓。

國內用戶(hù)企業(yè)也要將眼光放長(cháng)一點(diǎn)，不要貪圖眼前的蠅頭小利，忽視本土供應鏈的培養，不然“卡脖子”的問(wèn)題永遠存在。對于供應鏈安全，國內用戶(hù)企業(yè)要始終保持一個(gè)清醒的認識。

記者：全球正在經(jīng)歷“缺芯”陣痛，美國、歐盟都在積極提高本土芯片制造能力，這將對全球半導體產(chǎn)業(yè)格局帶來(lái)哪些變化？國內集成電路產(chǎn)業(yè)界應如何應對供應鏈風(fēng)險和挑戰？

葉甜春：這一次的全球缺芯比較特殊，持續增長(cháng)的旺盛需求正在拉長(cháng)半導體的景氣周期。具體來(lái)看，有幾方面的因素。

最基本的因素是全球信息化——從數字化到智能化的步伐加快。在大數據時(shí)代已經(jīng)到來(lái)、5G時(shí)代即將到來(lái)的時(shí)期，工業(yè)自動(dòng)化等信息化需求快速增長(cháng)，對集成電路的用量不斷提升。

新冠肺炎疫情催生的數字經(jīng)濟、線(xiàn)上經(jīng)濟，導致消費者對于網(wǎng)絡(luò )信息產(chǎn)品的需求激增，也拉動(dòng)了對集成電路的市場(chǎng)需求。

另一個(gè)短期因素是中美貿易摩擦讓全球企業(yè)感到不安，導致恐慌性囤貨，使供不應求的產(chǎn)能更加緊張。

至于美國、歐盟強化本土產(chǎn)業(yè)鏈，缺芯固然是一項因素，但根本原因是對供應鏈安全的一種擔心。美國向別國發(fā)起“科技戰爭”，是因為意識到自己的產(chǎn)業(yè)體系不全，這就有了一個(gè)安全感的問(wèn)題。全球化發(fā)展的地域分工，導致有些地區的工業(yè)空心化，現在各地希望在本地建立一個(gè)至少能夠維持最小可行制造能力的產(chǎn)業(yè)體系。

這種對本土制造能力的強調，可能導致產(chǎn)業(yè)體系的重新布局。明確的全球化地域大分工，有可能稍微回流一點(diǎn)。當然，全球化的趨勢不會(huì )逆轉，但是在全球化的基礎上，各地區想保有基本的產(chǎn)業(yè)底子，這是未來(lái)產(chǎn)業(yè)格局一個(gè)新的特點(diǎn)。

但歐美要建設本土晶圓制造業(yè)是很困難的，這是一個(gè)成本、供應鏈體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的問(wèn)題。首先供應鏈企業(yè)要跟過(guò)去，把供應鏈重建起來(lái)，經(jīng)濟代價(jià)和后續的運維成本會(huì )非常高昂。其次，發(fā)展制造業(yè)需要人才資源作為支撐。中國每年畢業(yè)七八百萬(wàn)的大學(xué)生都存在“人才荒”，那么歐美高校的人才體量能否支撐制造產(chǎn)業(yè)的重建，也值得考量。

 “繼續創(chuàng )新”或許是歐美發(fā)展制造業(yè)的一條路徑，也就是推出最新的顛覆性產(chǎn)品，獲取高額利潤甚至超額利潤來(lái)投入制造業(yè)體系的重建，但通常意義上的產(chǎn)業(yè)回流是很難操作的。

相反，中國貌似缺乏最新的技術(shù)和產(chǎn)品，但是全球80%以上的產(chǎn)品用不到最尖端制程，14納米以上制程能覆蓋絕大部分需求——雖然市場(chǎng)份額可能只有百分之六七十，但這上面有大量文章可做。面向應用市場(chǎng)開(kāi)發(fā)特色工藝產(chǎn)品，具有廣闊的發(fā)展空間。在這種趨勢下，最尖端的技術(shù)要持續跟進(jìn)，同時(shí)也要敢于在特色工藝領(lǐng)域進(jìn)行路徑創(chuàng )新，尋找新的發(fā)展機會(huì )。

采訪(fǎng)手札

記者與葉甜春的對話(huà)，安排在下午三點(diǎn)左右，葉甜春的一場(chǎng)會(huì )議之后。雖然提前幾天拿到了采訪(fǎng)提綱，但一直忙碌的葉甜春并沒(méi)有太多時(shí)間準備，在采訪(fǎng)開(kāi)始前十分鐘才逐一瀏覽了問(wèn)題。接下來(lái)，葉甜春系統而詳實(shí)地解答了記者對于產(chǎn)業(yè)的關(guān)切和疑惑，整個(gè)過(guò)程極其自然流暢。

對于這場(chǎng)采訪(fǎng)，幾十年的積累沉淀和對于產(chǎn)業(yè)形勢的長(cháng)期研判，才是最好的“準備”。半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，亦是如此。

在對話(huà)過(guò)程中，葉甜春對于半導體產(chǎn)業(yè)的突圍思路，大致有三個(gè)層次：對于基礎核心攻關(guān)，要有“啃下最硬骨頭”的魄力和久久為功的韌性；對于差異化競爭，要從市場(chǎng)需求出發(fā)，以需求牽引產(chǎn)業(yè)發(fā)展并倒逼企業(yè)創(chuàng )新的敏銳；對于路徑創(chuàng )新，要有提前站位的意識，但不能抱著(zhù)“偏方治大病”的取巧心態(tài)。

 “中長(cháng)期統籌”是這次采訪(fǎng)的高頻詞匯。國內集成電路產(chǎn)業(yè)之所以不會(huì )“一卡就死”，是因為過(guò)去三個(gè)“五年計劃”的科技重大專(zhuān)項以及廣大從業(yè)者的長(cháng)期攻關(guān)，打出了產(chǎn)業(yè)的底子。要讓底子“厚起來(lái)”，首先要全局觀(guān)形，充分了解國內半導體產(chǎn)業(yè)的短板在哪里，最短的一塊在哪兒、次短在哪兒，孕育長(cháng)板的希望又在哪里。其次要長(cháng)遠觀(guān)勢，半導體是一個(gè)不進(jìn)則退、慢進(jìn)亦退的產(chǎn)業(yè)，如果跟不上技術(shù)迭代的步伐，就無(wú)法真正擺脫“大而不強”的產(chǎn)業(yè)困境。對此廣大從業(yè)者要有扭轉“卡脖子”局面的緊迫感，未雨綢繆的洞察力和篤定實(shí)干的戰略定力。