產(chǎn)能非常緊缺！芯片缺貨潮沒(méi)有緩解跡象

芯片缺貨的現象沒(méi)有緩解跡象，晶圓成為搶手貨。

　　產(chǎn)能不足，再加上疫情沖擊和需求猛增，芯片原材料晶圓再次迎來(lái)漲價(jià)潮。

　　需求激增，芯片缺貨現象仍未緩解

　　據央視財經(jīng)報道，進(jìn)入2021年，芯片行業(yè)的缺貨潮似乎還沒(méi)有緩解的跡象。各類(lèi)芯片緊張難以訂貨，今年的擴產(chǎn)計劃也大幅縮水。在缺貨潮中，不少終端企業(yè)甚至按以往幾倍的采購量恐慌性下單，而在終端企業(yè)搶芯片的同時(shí)，芯片制造企業(yè)也忙著(zhù)從他們的上游搶購用于制造芯片的原材料晶圓。

　　業(yè)內人士分析認為，芯片缺貨現象是由于部分企業(yè)搶產(chǎn)能，疊加疫情導致的供給制約，但更核心的原因集中在上游的晶圓制造環(huán)節上。

　　深圳市一家晶圓制造企業(yè)的負責人表示，他們企業(yè)生產(chǎn)的攝像頭需要主控制芯片、存儲芯片、WiFi芯片等零部件，這些零部件占了產(chǎn)品總成本的60%，目前除了訂貨難以外，不少芯片的價(jià)格還出現了不同程度的上漲。目前晶圓廠(chǎng)的產(chǎn)能主要分為6英寸、8英寸和12英寸，一般情況下8英寸和12英寸的應用量最大。

　　在疫情期間，來(lái)自消費電子、工業(yè)市場(chǎng)和汽車(chē)需求猛增，這些大多需要用到8英寸晶圓。需求激增導致了市場(chǎng)上的8英寸晶圓產(chǎn)能持續緊張。根據國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )去年11月份發(fā)布的全球晶圓預測報告，到2021年底，8英寸晶圓生產(chǎn)線(xiàn)數量將增加到202條，超過(guò)歷史最高值。

　　8英寸晶圓產(chǎn)能緊缺將持續半年以上

　　據臺灣工商時(shí)報報道稱(chēng)，受上游晶圓代工產(chǎn)能持續爆滿(mǎn)的影響，今年上半年半導體封測產(chǎn)能仍嚴重吃緊，龍頭大廠(chǎng)日月光投控近期橫掃上千臺打線(xiàn)機臺，機臺設備交期大幅拉長(cháng)至半年以上，等于上半年打線(xiàn)封裝產(chǎn)能擴增幅度十分有限。由于訂單持續涌入，日月光投控產(chǎn)能滿(mǎn)到下半年，包括華泰、菱生、超豐的打線(xiàn)封裝訂單同樣塞爆。

　　數據顯示，2016年我國晶圓制造行業(yè)市場(chǎng)規模突破1000億元，到2019年市場(chǎng)規模超過(guò)2000億元。預計2020年，我國圓晶制造行業(yè)市場(chǎng)規?；蜻_到2623億元，近五年復合增速達到23%。近年來(lái)模擬芯片和功率半導體市場(chǎng)規模發(fā)展迅速，下游如5G、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展推動(dòng)8英寸晶圓需求爆發(fā)。

　　根據集邦咨詢(xún)的數據，2020年8英寸的晶圓價(jià)格在第四季度有明顯漲幅，約上漲5%~10%，聯(lián)電、世界先進(jìn)等公司在第四季度將價(jià)格提高了約10%～15%，行業(yè)景氣度有望持續。中泰證券分析表示，預計新增產(chǎn)能一定程度上能夠緩解供需矛盾，但需求成長(cháng)率將大于產(chǎn)能增速，8寸片緊缺將至少持續至2021下半年甚至2022年。

　　5只晶圓概念股凈利潤有望翻倍

　　證券時(shí)報·數據寶統計顯示，A股市場(chǎng)上有25股布局了晶圓相關(guān)業(yè)務(wù)。中芯國際是中國內地技術(shù)最先進(jìn)、配套最完善、規模最大集成電路制造企業(yè)，提供0.35微米到14納米不同技術(shù)節點(diǎn)的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。

　　長(cháng)電科技是國內芯片封測龍頭，主業(yè)涵蓋晶圓中道封裝及測試。根據拓璞產(chǎn)業(yè)研究院報告，2020年一季度在全球前十大集成電路封測企業(yè)市場(chǎng)占有率排名中，公司以13.8%的市場(chǎng)份額位列第三。

　　1月以來(lái)晶圓概念股中有7股累計漲幅超過(guò)10%，包括晶盛機電、隆基股份、晶方科技、北方華創(chuàng )、鼎龍股份、中環(huán)股份、通富微電等，晶盛機電漲幅49.6%排在首位。在此期間，北上資金增持了中環(huán)股份、北方華創(chuàng )、長(cháng)電科技、通富微電、揚杰科技、鼎龍股份等逾百萬(wàn)股，增持數量最多的是中環(huán)股份，期間累計增持1127萬(wàn)股。

　　當前晶圓概念股披露業(yè)績(jì)預告的公司不多，根據5家以上機構一致預測數據，可以提前窺見(jiàn)2020年報業(yè)績(jì)情況。數據顯示，符合條件的股票凈利潤均有望同比增長(cháng)20%以上，其中通富微電、長(cháng)電科技、鼎龍股份、華潤微、華天科技等5股凈利潤有望翻倍增長(cháng)。通富微電凈利潤預增幅度最高，機構一致預測其2020年凈利潤為4.14億元，同比增長(cháng)20.63倍。

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