數字激光雷達供應商O(píng)uster將合并Colonnade Acquisition Corp.

Ouster顛覆性的數字技術(shù)將更高性能的激光雷達帶給了工業(yè)、智慧基建、機器人和汽車(chē)等應用市場(chǎng)。

此次交易收益將用于加速產(chǎn)品研發(fā)、增加軟件開(kāi)發(fā)投資，以及進(jìn)一步拓展Ouster在全球范圍內的銷(xiāo)售和市場(chǎng)工作。

此次交易總收益預計為最高3億美元，包括Colonnade Acquisition Corp.的2億美元托管現金（假設不贖回）和1億美元PIPE投資（來(lái)自Ouster現有投資者、Cox Enterprises、Fontinalis Partners和WWJr Enterprises）。

預估企業(yè)價(jià)值（Enterprise Value）為~16億美元，完全稀釋后預估股權價(jià)值（Equity Value）為～19億美元。

Ouster的股東會(huì )將其所持股份的100%全部注入合并后的公司。

 Ouster, Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Ouster”）與Colonnade Acquisition Corp.（NYSE：CLA）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Colonnade”）宣布達成最終合并協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合并協(xié)議”）。合并完成后，公司將以Ouster, Inc.的身份持續運營(yíng)，并將在紐約證券交易所上市，股票代碼為“OUST”。Ouster是一家為工業(yè)自動(dòng)化、智慧基建、機器人和汽車(chē)等應用市場(chǎng)提供高分辨率數字激光雷達的領(lǐng)先供應商，Colonnade是一家特殊目的收購公司。

此次合并獲得的資金，再配合Colonnade的專(zhuān)業(yè)知識，將被用于促進(jìn)Ouster高性能數字激光雷達的開(kāi)發(fā)和制造，從而加速數字激光雷達在關(guān)鍵終端市場(chǎng)的大規模應用。截至目前，Ouster所建立和維護的堅實(shí)的客戶(hù)基礎、成功的行業(yè)應用案例、穩定的生產(chǎn)和供應鏈，為公司下一階段的快速擴張奠定了基礎。

Ouster聯(lián)合創(chuàng )始人兼首席執行官Angus Pacala表示：“Ouster的愿景是實(shí)現自動(dòng)化的未來(lái)，屆時(shí)，以激光雷達為核心的解決方案將無(wú)處不在，并融入工業(yè)經(jīng)濟的各個(gè)部分。我們憑借顛覆性的數字激光雷達技術(shù)、多元化的客戶(hù)基礎以及面向量產(chǎn)的全球化制造和供應鏈能力，建立了強大的業(yè)務(wù)體系。我們相信此次與Colonnade的合并將進(jìn)一步加速數字技術(shù)在多個(gè)終端市場(chǎng)中的應用，從而構建一個(gè)更安全、更智能、更高效的未來(lái)?！?/p>

Colonnade首席執行官Remy W. Trafelet表示：“我們很高興能夠與Ouster合作，并幫助其進(jìn)入下一階段的快速增長(cháng)。Ouster是一家以創(chuàng )新為驅動(dòng)的激光雷達公司，并由一個(gè)經(jīng)驗豐富的管理團隊所領(lǐng)導，該團隊具有深厚的技術(shù)知識和強大的業(yè)務(wù)能力。自2015年成功研發(fā)數字激光雷達以來(lái)，Ouster徹底改變了激光雷達技術(shù)的歷史，我們相信其數字解決方案能夠顛覆市場(chǎng)上現有的傳統模擬解決方案。 Ouster成熟的業(yè)務(wù)模式、靈活的產(chǎn)品組合及快速的市場(chǎng)拓展，都將成為其未來(lái)大幅增長(cháng)的堅實(shí)基礎。我們希望借此次合并，參與到這樣一個(gè)充滿(mǎn)活力和高需求的行業(yè)，以創(chuàng )造更大的價(jià)值?！?/p>

數字即未來(lái)

Ouster是全球領(lǐng)先的高分辨率數字激光雷達提供商，致力于使機器能夠“理解”并“看見(jiàn)”周?chē)氖澜?，從而?shí)現安全的自動(dòng)化?；谄湟呀?jīng)獲得專(zhuān)利的數字激光雷達技術(shù)，Ouster為工業(yè)自動(dòng)化、智慧基建、機器人和汽車(chē)等應用提供了更高性能、更低價(jià)格的激光雷達，為客戶(hù)提供了性?xún)r(jià)比更高的選擇。

Angus Pacala和Mark Frichtl創(chuàng )立Ouster的愿景是：通過(guò)平衡高性能和低價(jià)格，激光雷達能夠被廣泛應用于生活和工作的各個(gè)方面，從而建設一個(gè)更智能、更安全和更高效的未來(lái)。想要實(shí)現這一愿景就需要重新思考激光雷達的技術(shù)架構，特別是其量產(chǎn)可能性和成本。兩人的持續探索最終得到了回報，以定制化半導體和光學(xué)創(chuàng )新技術(shù)為基礎的Ouster高性能數字激光雷達研發(fā)成功，并于2018年正式進(jìn)入市場(chǎng)。

目前，Ouster數字激光雷達提供低成本的定制服務(wù)，以滿(mǎn)足廣泛的行業(yè)應用需求，而不影響量產(chǎn)。 通過(guò)選擇不同的探測距離、視場(chǎng)角和分辨率，Ouster擁有超過(guò)75種激光雷達配置，是目前市場(chǎng)上最完整的激光雷達產(chǎn)品線(xiàn)之一。目前，Ouster已經(jīng)贏(yíng)得了全球數百名客戶(hù)，其激光雷達正在為自動(dòng)駕駛車(chē)輛和機器人提供3D感知信息，應用場(chǎng)景覆蓋了礦業(yè)、建筑業(yè)、汽車(chē)、卡車(chē)以及智慧基建等。

交易簡(jiǎn)介

此次合并中Ouster交易后的企業(yè)價(jià)值約為16億美元，股票價(jià)格為每股10.00美元，并假設Colonnade的股東不贖回且無(wú)任何購買(mǎi)價(jià)格調整。所有Ouster股東會(huì )將其全部現有股權轉入合并后的公司。 1億美元PIPE投資來(lái)自于現有投資者、Cox Enterprises、Fontinalis Partners和WWJr Enterprises。Ouster董事會(huì )和Colonnade董事會(huì )一致通過(guò)了擬議的業(yè)務(wù)合并，預計該合并將于2021年上半年完成。此合并有待Colonnade的股東和Ouster的股東批準，同時(shí)滿(mǎn)足最低現金條件（即因達成合并協(xié)議而獲得的以每股10.00美元為定價(jià)的1億美元PIPE投資）以及合并協(xié)議中規定的某些其他慣例成交條件。

此次合并完成后，Ouster將保留其經(jīng)驗豐富的管理團隊。聯(lián)合創(chuàng )始人Angus Pacala將繼續擔任CEO，聯(lián)合創(chuàng )始人Mark Frichtl將繼續擔任CTO，Anna Brunelle將繼續擔任CFO。同時(shí)，合并結束后，Remy Trafelet將加入Ouster董事會(huì )。