預見(jiàn)2020：《2020年中國數控系統產(chǎn)業(yè)全景圖譜》

　　數控系統是工控自動(dòng)化的核心，其在各大工業(yè)中擁有廣泛的應用。近年來(lái)，其上游市場(chǎng)持續擴張，下游需求結構調整也基本完成，在產(chǎn)業(yè)鏈的帶動(dòng)下，擁有良好的發(fā)展前景。
產(chǎn)業(yè)鏈——在各大工業(yè)應用廣泛
　　數控系統是數字控制系統的簡(jiǎn)稱(chēng)，即根據計算機存儲器中存儲的控制程序，執行部分或全部數值控制功能，并配有接口電路和伺服驅動(dòng)裝置的專(zhuān)用計算機系統。
　　其產(chǎn)業(yè)的上游主要包括工控機、顯示屏、功率模塊、伺服電機和其他數控系統的重要組成部分，這些上游產(chǎn)品一同構成了數控系統的控制系統、測量系統和伺服驅動(dòng)系統。
　　數控系統一般應用于數控機床與工業(yè)機器人等工控自動(dòng)化裝備，這些裝備廣泛應用于國防軍工、汽車(chē)船舶、機械制造和石油化工等工業(yè)，數控系統行業(yè)因此與這些工業(yè)行業(yè)息息相關(guān)。

產(chǎn)業(yè)上游——市場(chǎng)持續擴張
　　數控系統的上游市場(chǎng)主要包括工控機、顯示屏、功率模塊和伺服電機，其中在功率模塊和工控機方面我國的相關(guān)技術(shù)仍較為落后，高端市場(chǎng)主要被國外廠(chǎng)商占據，使得我國大部分高端數控系統的生產(chǎn)都較為依賴(lài)這些上游產(chǎn)品的進(jìn)口。我國上游市場(chǎng)發(fā)展情況具體如下：
　　(1)工控機
　　工控機，即工業(yè)計算機。其為數控系統中控制系統的核心，近年來(lái)，交通、醫療、金融、通信等其它應用行業(yè)需求量的增長(cháng)為工控機市場(chǎng)規模的增長(cháng)提供了較大的助力。
　　工控網(wǎng)數據顯示，2012年中國工控機市場(chǎng)規模達到48.1億元，同比增長(cháng)3.5%。2015年，我國工控機市場(chǎng)規模在60億元左右，2019年達到94億元左右，2011-2019年年均復合增長(cháng)率為9.31%，2015-2019年年均復合增長(cháng)率為11.88%。

　　我國工控機行業(yè)的主要企業(yè)主要包括大陸系、臺灣系和海外系三個(gè)派系，其中海外系的競爭實(shí)力較為強勁，以西門(mén)子、貝佳萊等知名工業(yè)自動(dòng)化裝備企業(yè)為代表，臺灣系則包括研華股份、凌華科技、威強電集團等。大陸系企業(yè)雖然起步較晚，但其較快的發(fā)展速度使其也在國內工控機市場(chǎng)占據了一定的份額，其中較具代表性的包括銳明技術(shù)、研祥智能和恒為科技等。

　　(2)顯示屏

　　顯示屏的應用較為廣泛，在數字經(jīng)濟愈發(fā)重要的如今，幾乎隨處都可以發(fā)現顯示屏的存在，數控系統也不例外。近年來(lái)，我國顯示屏市場(chǎng)規模逐年增長(cháng)。2019年，我國顯示屏市場(chǎng)規模實(shí)現253億元，較2018年增長(cháng)約30%。

　　(3)功率模塊
　　功率模塊在電力電子領(lǐng)域擁有廣泛的應用，其也是數控系統的核心模塊之一。近年來(lái)，隨著(zhù)其下游市場(chǎng)的不斷發(fā)展，我國功率模塊(包括功率IC)市場(chǎng)規模不斷擴大。2019年，其市場(chǎng)規模實(shí)現約1873億元，較2018年增長(cháng)7.83%，增速高于全球平均水平，行業(yè)市場(chǎng)增長(cháng)較快。
　　(注：中國功率模塊(包括功率IC)市場(chǎng)規模根據MEMS提供的全球市場(chǎng)規模數據及中國市場(chǎng)份額(40%)測算得到，匯率采用2020年9月11日的人民幣兌美元匯率，僅供參考。)

　　縱觀(guān)整個(gè)功率模塊市場(chǎng)，整體態(tài)勢是歐美日廠(chǎng)商三足鼎立。其中美國功率模塊處于世界領(lǐng)先地位，擁有一批具有全球影響力的廠(chǎng)商，例如 TI、Fairchild、Maxim、ADI、ONSemiconductor和 Vishay 等廠(chǎng)商。歐洲擁有 Infineon、ST 和 NXP 三家全球半導體大廠(chǎng)。日本主要有 Toshiba、 Renesas、 Rohm、 Matsushita、Fuji Electric 等。
　　我國雖然占據了較高的市場(chǎng)份額，但在高端產(chǎn)品的競爭力上仍略遜于頂尖企業(yè)一籌，我國攻略模塊知名生產(chǎn)企業(yè)有蘇州固锝、華微電子等等。

　　(4)伺服電機
　　伺服電機是數控系統最重要的控制和執行機構之一，在機床工具、紡織機械、印刷機械和包裝機械等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應用，同時(shí)隨著(zhù)近幾年工業(yè)機器人、電子制造設備等產(chǎn)業(yè)的迅速擴張，伺服電機在新興產(chǎn)業(yè)的應用規模增長(cháng)迅速，整體市場(chǎng)規模增長(cháng)空間較大。2018年我國伺服電機市場(chǎng)規模約134.2億元，同比2017年上漲6.20%。2019年我國伺服電機行業(yè)市場(chǎng)規模達到145.3億元，增速約為8.27%。

　　在我國伺服電機市場(chǎng)較具代表性的品牌之中，日系品牌占據了我國伺服電機市場(chǎng)一半的份額，其著(zhù)名品牌包括松下、三菱電機、安川、三洋、富士等，其產(chǎn)品的技術(shù)和性能水平比較符合中國用戶(hù)的需求;歐美品牌占比25%，美國以羅克韋爾、丹納赫、帕光等聞名，而德國則擁有西門(mén)子、倫茨、博世力士樂(lè )、施耐德等品牌。國產(chǎn)品牌占據了20%的市場(chǎng)，其中大陸品牌和中國臺灣品牌分別占據10%的市場(chǎng)，中國臺灣以東元和臺達為代表，其技術(shù)水準和價(jià)格水平居于進(jìn)口中端產(chǎn)品和內地品牌之間;中國大陸的品牌主要有華中數控、廣州數控、埃斯頓、匯川技術(shù)等。

產(chǎn)業(yè)下游——需求結構調整 數控機床降溫
　　我國數控系統的下游市場(chǎng)主要包括數控機床和工業(yè)機器人，由于數控系統一般無(wú)法單獨作為一個(gè)產(chǎn)品出現在最終市場(chǎng)，其行業(yè)的需求主要依賴(lài)下游市場(chǎng)的帶動(dòng)。
　　(1)數控機床
　　數控機床市場(chǎng)是數控系統最主要的下游市場(chǎng)，其市場(chǎng)規模的變化情況很大程度上決定了數控系統的市場(chǎng)規模。2017-2019年我國數控機床產(chǎn)業(yè)規模波動(dòng)較大。2018年我國數控機床產(chǎn)業(yè)規模為3347億元，同比增速10.50%，較2017年增速有所放緩。2019年我國數控機床產(chǎn)業(yè)規模為3270億元，同比下降2.30%。主要系數控機床行業(yè)整體需求結構調整及升級，下游領(lǐng)域并不景氣所致。

　　從行業(yè)內競爭情況來(lái)看，我國數控機床行業(yè)呈現跨國公司、外資企業(yè)、國有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)相互競爭的格局。其中數控機床行業(yè)中低端市場(chǎng)基本被我國企業(yè)占據，高端產(chǎn)品滲透率也在逐漸提升。秦川機床、中航高科、浙江日發(fā)就是我國數控機床行業(yè)企業(yè)的較具代表性的幾大巨頭公司。

　　(2)工業(yè)機器人
　　數控系統在部分工業(yè)機器人上也有所應用，當前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機器人需求依然旺盛，我國工業(yè)機器人市場(chǎng)保持向好發(fā)展，約占全球市場(chǎng)份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機器人應用市場(chǎng)。據IFR 測算，2019年我國工業(yè)機器人市場(chǎng)規模在57.3 億美元左右。
　　(注：2019年數據為測算數據，僅供參考。)

　　目前我國工業(yè)機器人活躍企業(yè)共分為三個(gè)梯隊。第一梯隊主要有埃斯頓、埃夫特、博實(shí)股份、新時(shí)達、新松、云南昆船等，第二梯隊主要有北京機科、廣東嘉藤、廣州井源、廣州數控、廣州遠能等，第三梯隊主要有利特、長(cháng)沙馳眾、華恒焊接、金石機器人、凱寶機器人等。

市場(chǎng)規?！咏?00億元
　　我國數控系統行業(yè)市場(chǎng)規模與其下游行業(yè)市場(chǎng)運行情況息息相關(guān)，根據其下游主要行業(yè)的市場(chǎng)規模以及數控系統在其下游產(chǎn)品中的成本占比可以初步估算我國數控系統行業(yè)市場(chǎng)規模。2017-2019年，我國數控系統行業(yè)市場(chǎng)規模在500億元左右浮動(dòng)，其主要是數控機床行業(yè)整體結構調整所致。2019年，我國數控系統行業(yè)市場(chǎng)規模約為491億元。

企業(yè)格局——國產(chǎn)企業(yè)在高端市場(chǎng)漸有一席之地
　　目前，我國數控系統行業(yè)最主要企業(yè)市場(chǎng)份額爭奪主要發(fā)生在國內數控系統企業(yè)與國際數控系統領(lǐng)先企業(yè)之間，近年來(lái)，隨著(zhù)我國數控系統行業(yè)的發(fā)展，我國在高端數控系統領(lǐng)域也占據了越來(lái)越多的市場(chǎng)份額，根據國家科技重大專(zhuān)項之一《數控機床與基礎制造裝備》要求，到2020年，我國高端數控系統市場(chǎng)占有率將從現在的1%提高到20%，目前我國的數控系統行業(yè)已初步滿(mǎn)足了這一要求。行業(yè)也涌現出了一批較具競爭力的龍頭企業(yè)，其中較具代表性的有：廣州數控、華中數控、中科數控等。

發(fā)展前景——發(fā)展前景廣闊
　　綜合來(lái)看，我國數控系統行業(yè)上游發(fā)展良好，原材料組建供給充分，且目前我國正處于工業(yè)化中期，從解決短缺為主逐步向建設經(jīng)濟強國轉變，煤炭、汽車(chē)、鋼鐵、房地產(chǎn)、建材、機械、電子、化工等一批以重工業(yè)為基礎的高增長(cháng)行業(yè)發(fā)展勢頭強勁，構成了對機床市場(chǎng)尤其是數控機床的巨大需求，這將進(jìn)一步拉動(dòng)我國數控系統行業(yè)需求的增長(cháng)。我國數控系統行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊，未來(lái)市場(chǎng)規?；驅⒊掷m擴張。