華為的“南泥灣”計劃靠譜嗎？

　　圖/IC Photo

日前，有媒體稱(chēng)為應對美國的打壓，華為啟動(dòng)了意在規避應用美國技術(shù)制造終端產(chǎn)品的“南泥灣”項目，華為筆記本電腦、智慧屏和IoT家居智能產(chǎn)品此類(lèi)不受美國影響的產(chǎn)品，就會(huì )被納入“南泥灣”項目。

有記者就“南泥灣”項目等相關(guān)問(wèn)題致函華為方面，相關(guān)負責人士回復表示，目前公司還處于特殊時(shí)期，不便接受采訪(fǎng)。

市場(chǎng)也有傳聞稱(chēng)，華為向聯(lián)發(fā)科訂購了1.2億顆芯片。對此，聯(lián)發(fā)科財務(wù)長(cháng)兼發(fā)言人對媒體回應稱(chēng)：“不評論單一客戶(hù)相關(guān)訊息?！?/p>

同時(shí)，外媒報道，高通正在積極游說(shuō)美國政府，要求撤銷(xiāo)向華為出售零部件的限制。

2019年華為遭受打壓，但是一直延期。2020年5月，這個(gè)打壓擴展到了芯片制造，臺積電已經(jīng)明確9月14日后將不再給華為供貨。

華為啟動(dòng)“南泥灣”，意圖自力更生。那么，華為這個(gè)南泥灣計劃靠譜嗎？我們來(lái)分析一下。

華為會(huì )被限制到何種程度?

這個(gè)“南泥灣”計劃，是媒體傳出來(lái)的，說(shuō)華為筆記本電腦、智慧屏和IoT家居智能產(chǎn)品此類(lèi)不受美國影響，這完全是外行話(huà)。

華為的筆記本電腦，目前還在使用英特爾和AMD的芯片，英特爾和AMD都是美國的公司，按照實(shí)體名單的要求，這些公司給華為供貨都是要許可的。

2019年5月后，華為一直有3個(gè)月的延期，延期到8月15日，美國號稱(chēng)這是最后一次延期。

如果，真是最后一次延期，那么到了8月15日，華為將不能獲得英特爾和AMD的供貨，華為的筆記本電腦業(yè)務(wù)怎么會(huì )沒(méi)有影響呢?

同理，華為電視用的芯片雖然是海思設計，流片還是要去臺積電或者中芯國際的，而這些企業(yè)制造芯片都需要美國的技術(shù)，設備，原材料。

臺積電不能給華為代工麒麟，也就不能代工鴻浩，華為的電視怎么做呢?

華為電視即使用京東方的OLED，京東方的OLED材料，工藝也都是美國相關(guān)的技術(shù)。如果美國制裁生效，京東方的屏幕，華為能不能用也難說(shuō)。

華為智慧屏同樣會(huì )受到影響。

所以，這個(gè)“南泥灣”計劃即使有，也不是記者傳說(shuō)的那樣，所謂不受美國影響屬于無(wú)稽之談。

美國如果在8月15日執行斷供，9月14日臺積電斷了芯片供給，華為只能依靠存貨和第三方采購。無(wú)法自己解決核心元件的制造問(wèn)題。

華為的出路在美國的松動(dòng)

市場(chǎng)有傳聞稱(chēng)，華為向聯(lián)發(fā)科訂購了1.2億顆芯片。這里有一個(gè)問(wèn)題，就是這1.2億顆芯片，在8月15日后能不能供貨。

從制裁角度，MTK的芯片也在臺積電制造，也用美國的技術(shù)，能不能賣(mài)給華為是存疑的。

而美國如果不禁止臺積電賣(mài)給華為，那么高通游說(shuō)的事情很可能是真的。

因為，禁止了臺積電代工，禁止了高通供貨，而放開(kāi)MTK的口子，這就是明擺著(zhù)坑高通一把，給MTK送錢(qián)。高通當然不能無(wú)視自己的肥肉被搶走。

只要有MTK這個(gè)口子，華為就很有可能在8月15日后能采購驍龍系列芯片。

而能采購驍龍的芯片，英特爾和AMD的芯片為什么不能采購呢?微軟和谷歌的操作系統為什么不能用呢?

高通一家游說(shuō)成功，很可能引發(fā)連鎖效應，最終讓美國的實(shí)體名單無(wú)疾而終。

各家紛紛獲得許可，華為的業(yè)務(wù)幾乎沒(méi)有什么影響。

當然，我們也要考慮另外一種可能。那就是美國政府不同意高通的游說(shuō)，但是不讓MTK占便宜，也禁止MTK給華為供貨。

而禁止臺積電代工，中芯國際也無(wú)法代工。華為就面臨著(zhù)無(wú)芯片可采購，只能用存貨的尷尬境地。

看存貨先用完，還是美國先松動(dòng)。

由于美國正在大選，而特朗普選情不佳，華為很可能在存貨用完以前獲得轉機。

最壞的打算

2019年或者說(shuō)2018年底，當華為遭到美國打壓之后，業(yè)績(jì)還是節節攀升的。

華為有B2B和B2C兩塊市場(chǎng)，在2B的市場(chǎng)上，華為在2019年后獲得了政府的大力支持，5G發(fā)牌照，運營(yíng)商大量采購華為設備，不僅是基站，連軟件不太成熟的鯤鵬服務(wù)器也大量采購。

華為還進(jìn)入到了信息可信安全的PC市場(chǎng)，獲得了政府訂單。雖然海外有一些損失，但是中國政府和中國國企的采購足以彌補損失。

在2C市場(chǎng)上，中國消費者爆發(fā)了巨大的熱情，從2018年開(kāi)始，OVM的國內銷(xiāo)量被華為榮耀大幅度擠壓，華為海外的損失，也被國內的熱情的消費者彌補。

可以預見(jiàn)，在華為存貨消耗完畢前，華為還會(huì )有業(yè)績(jì)的大幅攀升。

如果，美國轉入緩和，華為這兩年很可能是一次因禍得福，獲得了前所未有的大發(fā)展。

當然，我們也要做最壞的打算。就是美國如果不緩和，對華為的打壓持續下去不松動(dòng)，到了華為存貨消耗殆盡的時(shí)候，依然禁止華為采購有美國技術(shù)的產(chǎn)品。

華為這個(gè)時(shí)候就要考慮轉型的問(wèn)題。硬件要在短期內飛速發(fā)展到臺積電的水平是不可能的。

華為如果芯片完全斷供，就無(wú)法提供硬件產(chǎn)品。這個(gè)時(shí)候就要考慮軟件和服務(wù)。

因為軟件有開(kāi)源軟件，自由軟件，軟件的所有權不屬于美國，美國是無(wú)法禁止的。

華為無(wú)論是做操作系統，做應用軟件，做企業(yè)軟件服務(wù)與開(kāi)發(fā)。只要華為自己不賣(mài)硬件，美國是無(wú)法禁止的。而且軟件、服務(wù)、咨詢(xún)這些行業(yè)的利潤率更高。

所以，即使到了極限情況，華為也能生存下去，不會(huì )被美國打垮。