國產(chǎn)OLED產(chǎn)能釋放提速 高端面板價(jià)格戰已開(kāi)啟

在新冠疫情影響之下,今年智能手機整體出貨量預計會(huì )大大減少。據Omdia(原IHS)數據顯示,由于疫情影響消費者需求和供應鏈的供應,2020年全球智能手機出貨量預計將下降13%。不過(guò),智能手機中使用的AMOLED面板則可克服危機,Omdia預計其出貨量將從2019年的4.71億片激增至5.13億片,AMOLED手機面板逆勢增長(cháng)滲透率將進(jìn)一步提升。

AMOLED面板出貨量之所以能夠逆勢增長(cháng),與中國面板廠(chǎng)商的OLED產(chǎn)能釋放有很大的關(guān)聯(lián)。近年來(lái),華為、小米、OPPO等廠(chǎng)商紛紛在其旗艦產(chǎn)品上搭載國產(chǎn)AMOLED屏,助國產(chǎn)屏幕出貨量大大提升,市場(chǎng)占有率也穩步提升。不過(guò),隨著(zhù)各廠(chǎng)商O(píng)LED產(chǎn)能的釋放,OLED面板將出現供大于求的局面,各家廠(chǎng)商為了搶占市場(chǎng)份額,或將開(kāi)啟“價(jià)格戰”。

打入一線(xiàn)品牌旗艦產(chǎn)品

近年來(lái),隨著(zhù)國內面板廠(chǎng)商O(píng)LED技術(shù)的提升以及產(chǎn)能的釋放,國產(chǎn)OLED面板也逐步應用在終端品牌的旗艦機中。

作為中國顯示面板龍頭企業(yè)——京東方,目前在國內柔性AMOLED面板布局規模最大,也最早宣布G6柔性AMOLED產(chǎn)線(xiàn)量產(chǎn),其柔性AMOLED應用一直走在其他國內廠(chǎng)商的前面。

剛開(kāi)始,京東方柔性AMOLED只能應用于一些中低端機型上,不過(guò),自2018年開(kāi)始,華為在旗艦機P2O pro上首次搭載京東方的柔性屏,開(kāi)啟國產(chǎn)柔性屏進(jìn)軍一線(xiàn)旗艦的征程。之后,華為P30、Mate系列陸續采用京東方的柔性AMOLED屏。此外,近期業(yè)內也傳出三星電子、蘋(píng)果等手機品牌欲與京東方合作,要求京東方為其旗艦產(chǎn)品供應柔性屏幕。

而另一家TCL華星也快速切入AMOLED市場(chǎng),之前TCL華星生產(chǎn)的折疊屏已經(jīng)為摩托羅拉Razr手機供貨,而小米近期發(fā)布的小米10也宣布采用TCL華星定制的AMOLED曲面屏。另外有消息稱(chēng),由于TCL華星與SDI在液晶面板領(lǐng)域有關(guān)聯(lián),該公司未來(lái)將有可能打入三星供應鏈。對此,TCL科技董事長(cháng)李東生表示,隨著(zhù)產(chǎn)能爬坡和新客戶(hù)開(kāi)發(fā),TCL華星2020年在柔性OLED有望上量更快一些。

維信諾之前的重心在PMOLED產(chǎn)品,隨著(zhù)市場(chǎng)需求的升級,其產(chǎn)品重心也慢慢轉向AMOLED。之后,其AMOLED滲透可謂迅速,在2017年打入戰狼AGM X2以來(lái),維信諾先后為堅果Pro 2S、努比亞紅魔5G游戲手機等終端產(chǎn)品供應柔性AMOLED屏,并于今年進(jìn)入華為的供應鏈,為榮耀30系列等產(chǎn)品供應柔性AMOLED屏。

與此同時(shí),和輝光電AMOLED方面也有良好的表現。作為現階段國內已有產(chǎn)能規劃中硬屏產(chǎn)能最大的廠(chǎng)商,未來(lái)將持續在硬屏領(lǐng)域發(fā)力,力爭為更多的品牌客戶(hù)提供硬屏產(chǎn)品,其G4.5稼動(dòng)良好,G6產(chǎn)線(xiàn)已于3月開(kāi)始量產(chǎn)出貨。

此外,一直耕耘在中小尺寸手機面板的的深天馬,其實(shí)在智能手機市場(chǎng)有很大的優(yōu)勢。不過(guò),由于過(guò)去一直供應LCD產(chǎn)品較多,在A(yíng)MOLED布局方面似乎比其他幾家稍慢,目前主要以硬屏為主,未來(lái)將深耕柔性產(chǎn)品,現階段其客戶(hù)主要以聯(lián)想、Asus、HTC為主。

對于國產(chǎn)OLED能快速切入一線(xiàn)品牌的原因,群智咨詢(xún)(Sigmaintell)資深分析師吳淑園對集微網(wǎng)表示,受?chē)H貿易摩擦的影響,供應鏈安全成為關(guān)注焦點(diǎn),品牌廠(chǎng)商意識到戰略性培養自主健全供應鏈的重要性,屏作為手機產(chǎn)業(yè)鏈的核心部件,目前華為、小米、OPPO、中興等品牌已從新技術(shù)合作研發(fā)、高端機型戰略供應等方面展開(kāi)合作,逐漸形成以企業(yè)為核心的協(xié)同創(chuàng )新體系。

市場(chǎng)份額持續提升

隨著(zhù)越來(lái)越多終端品牌采用國產(chǎn)AMOLED屏,國產(chǎn)面板廠(chǎng)商的AMOLED出貨量也不斷增加,市場(chǎng)占有率也持續提升。

據Omdia數據顯示,2019年,中國面板廠(chǎng)商的OLED面板出貨總量為1.05億塊,較較2018年的3200萬(wàn)塊有顯著(zhù)增長(cháng)。其中,智能手表面板總計出貨5380萬(wàn)塊,智能手機面板達5200萬(wàn)塊。

其中,在柔性OLED面板市場(chǎng),京東方的柔性顯示器為1700萬(wàn)臺,同比增長(cháng)超過(guò)4倍;維信諾緊隨其后,去年共出貨260萬(wàn)塊面板;天馬和柔宇等其他公司也在2019年進(jìn)入了柔性OLED面板市場(chǎng),每個(gè)公司面板出貨量約為10000塊。而在剛性OLED顯示器方面,和輝光電的出貨量為2670萬(wàn)臺,在國內排名第一,而京東方緊隨其后,其出貨量為2210萬(wàn)臺,同比增長(cháng)了12倍。

廣州國顯科技有限公司總經(jīng)理鄭紅表示,目前全球的OLED供應商格局已經(jīng)基本成型,韓國處于相對主導地位,而國內企業(yè)正在奮起直追。預計到2020年,中國OLED產(chǎn)能將占據全球產(chǎn)能28%左右,成為全球OLED供應第二級。OLED手機顯示器的產(chǎn)量將在2020年超過(guò)LCD的產(chǎn)量,到2025年將達到65%的市場(chǎng)份額。

盡管國產(chǎn)OLED面板市場(chǎng)占有率不斷提升,但在技術(shù)實(shí)力和生產(chǎn)水平方面,京東方、TCL華星、維信諾、天馬等國產(chǎn)廠(chǎng)商與三星仍有不小的差距。群智咨詢(xún)(Sigmaintell)資深分析師吳淑園對集微網(wǎng)表示,“與國際顯示面板大廠(chǎng)相比,國產(chǎn)AMOLED面板在良率、顯示性能、產(chǎn)品可靠性等方面還有待提升,比如三星柔性屏良率都可以達到80-90%,國內面板廠(chǎng)硬屏良率在70-80%,BOE對外公布的情況柔性屏良率在70-80%?！?/p>

深天馬董秘在投資者互動(dòng)平臺上也坦言,“AMOLED技術(shù)門(mén)檻高,柔性顯示的發(fā)展帶來(lái)了諸多技術(shù)挑戰。中國國內面板廠(chǎng)商AMOLED新技術(shù)及AMOLED產(chǎn)業(yè)鏈還處于成長(cháng)期,產(chǎn)能、良率的穩定釋放尚需時(shí)間來(lái)培育?！?/p>

不過(guò),也有多位行業(yè)人士表示,“競爭考驗的是綜合實(shí)力,國產(chǎn)企業(yè)最大的優(yōu)勢在于價(jià)格可以做到更低?！彪S著(zhù)市場(chǎng)競爭壓力加大,蘋(píng)果、三星也想將京東方納入供應鏈,激發(fā)零部件供應商定價(jià)競爭,提升產(chǎn)品議價(jià)能力,降低生產(chǎn)成本,從而獲得最大收益。對京東方來(lái)說(shuō),若能夠為被納入蘋(píng)果、三星等國際一線(xiàn)品牌的供應體系,其市場(chǎng)份額也將會(huì )快速提升。

產(chǎn)能集中釋放 OLED價(jià)格持續下跌

隨著(zhù)國內OLED產(chǎn)業(yè)布局步伐加快,各廠(chǎng)商的產(chǎn)能也逐步釋放。京東方表示,2020年,隨著(zhù)公司產(chǎn)能的釋放,公司客戶(hù)、產(chǎn)品結構也將進(jìn)一步豐富,4月份公司柔性 AMOLED 產(chǎn)品單月出貨超過(guò)300萬(wàn)片,后續仍將持續提高。

除了京東方之外,其他面板廠(chǎng)商也加快OLED面板布局。據集微網(wǎng)不完全統計,國內已經(jīng)有21條已建和在建的OLED產(chǎn)線(xiàn),其中6代線(xiàn)共有15條,全部滿(mǎn)產(chǎn)后總產(chǎn)能加起來(lái)超過(guò)500K/月。目前已經(jīng)有14條產(chǎn)線(xiàn)實(shí)現量產(chǎn)或滿(mǎn)產(chǎn)。其中7條為6代線(xiàn),產(chǎn)能也超過(guò)250K/月。

行業(yè)分析,隨著(zhù)中國大陸面板廠(chǎng)OLED面板良率的提升,出貨量隨之提升,OLED面板價(jià)格將下降。

“OLED價(jià)格戰已經(jīng)開(kāi)始了”,一位業(yè)內人士表示,之前國內OLED技術(shù)實(shí)力還不行,就算想打價(jià)格戰也沒(méi)辦法,但自2018年以來(lái),大陸在OLED生產(chǎn)制造的良率等方面已有改善,尤其是在手機面板應用領(lǐng)域,隨著(zhù)國內面板廠(chǎng)產(chǎn)能的釋放,今年OLED面板或會(huì )變成供過(guò)于求。

在產(chǎn)品價(jià)格方面,今年OLED面板價(jià)格也持續下降。據CINNO Research數據顯示,6.4英寸柔性AMOLED面板價(jià)格從2月份的55美元到4月降到53美元,每月平均下降1美元,而6.4英寸剛性AMOLED面板也從2月份的26美元到4月份降到24.5美元,平均每個(gè)月下降0.75美元。

關(guān)于OLED面板價(jià)格下降,維信諾表示,OLED產(chǎn)業(yè)還處于快速發(fā)展階段,特別是柔性OLED相關(guān)產(chǎn)品,形態(tài)、集成功能等方面在快速迭代。就同一款產(chǎn)品而言在其生命周期內的價(jià)格會(huì )是下降的趨勢。

群智咨詢(xún)也預計,在整體需求不景氣的情況下,5月份智能手機面板價(jià)格整體呈下降趨勢;其中在OLED產(chǎn)品方面,柔性供需持續收縮,多種面板形態(tài),呈現階梯式價(jià)格。

對于柔性OLED降價(jià)空間,維信諾認為主要在于三大方面。一是產(chǎn)能規模增加帶來(lái)的上游原材料采購議價(jià)能力的提升;二是產(chǎn)能提升后規模效益明顯,各項成本分攤更加合理;三是良率的進(jìn)一步提升。 

維信諾還表示,在OLED技術(shù)、產(chǎn)品快速發(fā)展的階段,面板廠(chǎng)商只有通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新不斷推出符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品提升產(chǎn)品單價(jià),才能保持競爭力。