韋爾半導體收購S(chǎng)ynaptics亞洲TDDI業(yè)務(wù)，這個(gè)市場(chǎng)前景如何？

日前,上海韋爾半導體股份有限公司公告稱(chēng),將通過(guò)現金增資方式收購Synaptics公司亞洲地區的TDDI業(yè)務(wù),交易總價(jià)格1.2億美元。TDDI的市場(chǎng)有多大?未來(lái)的發(fā)展前景如何?

產(chǎn)值10億美元且市場(chǎng)仍在成長(cháng)

TDDI即整合顯示驅動(dòng)IC和觸控IC的集成芯片。隨著(zhù)顯示技術(shù)的不斷發(fā)展,觸控顯示裝置得以廣泛應用,TDDI芯片將面板驅動(dòng)IC和觸控面板IC集合到一顆芯片當中,可以有效提高觸控顯示裝置的集成度,使移動(dòng)電子設備更輕薄、成本更低、顯示效果更好。

Synaptics公司于2015年率先推出兩款TDDI解決方案ClearPad 4191和Clear Pad 4291,受到行業(yè)認可。經(jīng)過(guò)最近幾年的發(fā)展,TDDI技術(shù)逐漸成為智能手機等移動(dòng)終端顯示及觸控領(lǐng)域的主流技術(shù)之一。根據CINNO Research統計數據,2019年全球TDDI驅動(dòng)芯片出貨規模超7億顆,產(chǎn)值在10億美元左右。

CINNO Research首席分析師周華分析指出,目前智能手機市場(chǎng)主流技術(shù)為AMOLED、LTPS LCD和a-Si LCD。TDDI技術(shù)主要搭配在LTPS LCD上,在A(yíng)MOLED上短期內無(wú)法實(shí)現觸控顯示一體化驅動(dòng),且必要性不如LCD面板。a-Si目前使用TDDI技術(shù)的滲透率非常低,且并非未來(lái)主流趨勢。隨著(zhù)未來(lái)智能手機市場(chǎng)上AMOLED滲透率快速提升,將明顯擠占LCD市場(chǎng),短期內LTPS LCD還可以進(jìn)一步擠占a-Si LCD的市場(chǎng)維持其市場(chǎng)份額,中長(cháng)期來(lái)看勢必會(huì )受到影響,市場(chǎng)份額將逐步降低,同時(shí)考慮到TDDI芯片價(jià)格的持續走低,CINNO Research認為T(mén)DDI市場(chǎng)至2021年仍將繼續上升,2022年開(kāi)始市場(chǎng)規模會(huì )逐步下降。

此外,中國臺灣地區顯示芯片大廠(chǎng)聯(lián)詠總經(jīng)理王守仁認為,部分低階智能手機及過(guò)去采用分離式解決方案的機型2020年會(huì )轉而采用TDDI,比如功能型手機亦將逐漸改為T(mén)DDI,這也將極大促進(jìn)TDDI芯片的出貨量。

中國臺灣廠(chǎng)商占據市場(chǎng)主導地位

目前的TDDI市場(chǎng)上,中國臺灣廠(chǎng)商占據較大優(yōu)勢。2019年,聯(lián)詠在該領(lǐng)域的市占率相較2018年增長(cháng)了10%,達到40%的市場(chǎng)份額。相比之下,Synaptics則從2018年的25%下降到15%的份額。這也成為Synaptics選擇剝離旗下TDDI芯片業(yè)務(wù)的主要原因。

根據周華的介紹,目前TDDI業(yè)務(wù)的主要廠(chǎng)商為中國臺灣地區廠(chǎng)商,包括聯(lián)詠科技、敦泰科技等?，F在中國大陸廠(chǎng)商也投入這一領(lǐng)域積極發(fā)展。除韋爾半導體通過(guò)收購進(jìn)入該市場(chǎng)外,此前集創(chuàng )北方與晶門(mén)科技均推出相關(guān)產(chǎn)品。

集創(chuàng )北方推出的觸控顯示驅動(dòng)單芯片方案ICNL9911,支持面板減光罩方案,并減少下邊框400μm~500μm,具有卓越的顯示、觸控性能,實(shí)現了1+1>2的效果,性能較分立式方案有了顯著(zhù)提升,能夠更好地支持全面屏設計。晶門(mén)科技TDDI芯片SSD2092獲得HTC智能手機U12 Life所選用,該產(chǎn)品在柏林IFA(國際電子消費品展覽會(huì ))2018上發(fā)布。

有專(zhuān)家指出,通過(guò)上下游的產(chǎn)業(yè)互動(dòng),將會(huì )有效帶動(dòng)本土顯示IC在技術(shù)上的提高。因為品牌廠(chǎng)商面對客戶(hù),對于市場(chǎng)需求有著(zhù)更加到位的掌握,他們可以提出需求,有利于顯示IC廠(chǎng)商進(jìn)行產(chǎn)品的定義與開(kāi)發(fā)。通過(guò)這些具有差異化的產(chǎn)品,中國大陸廠(chǎng)商有機會(huì )追趕國際廠(chǎng)商。

TDDI在A(yíng)MOLED面板中試水應用

從TDDI的技術(shù)趨勢上看,LCD的驅動(dòng)芯片技術(shù)已經(jīng)非常成熟,未來(lái)還是持續在低功耗、低成本方面做努力。目前,芯片廠(chǎng)商們在TDDI芯片的量產(chǎn)上正在從80納米陸續向55納米轉變。集邦咨詢(xún)研究協(xié)理范博毓指出,IC廠(chǎng)商開(kāi)始將TDDI的生產(chǎn)從集中在80納米節點(diǎn),改為向不同晶圓廠(chǎng)的55納米節點(diǎn)移轉。

此外,2020年隨著(zhù)越來(lái)越多5G網(wǎng)絡(luò )服務(wù)在各個(gè)區域陸續展開(kāi)運營(yíng),更多手機品牌廠(chǎng)商把高刷新率(90Hz以上)面板作為實(shí)現產(chǎn)品差異化的重點(diǎn),IC廠(chǎng)商也開(kāi)始在55納米節點(diǎn)重新打造90Hz/120Hz用的TDDI IC,全力在傳統TFT-LCD機種上推升新的需求。

TDDI在A(yíng)MOLED面板的應用也是今后的一個(gè)觀(guān)察點(diǎn)。雖然目前AMOLED采用TDDI的動(dòng)力不足,這與AMOLED主要采用On-cell技術(shù)制造有關(guān),使用TDDI并不會(huì )大幅降低面板成本。但有消息稱(chēng),三星Galaxy Note 10+ 5G的super AMOLED屏幕上就采用了TDDI技術(shù)。蘋(píng)果也有望在今年的某款手機AMOLED屏幕上試水TDDI。這些舉動(dòng)均有可能推動(dòng)TDDI在A(yíng)MOLED市場(chǎng)的發(fā)展。