華為禁令轉單效應打問(wèn)號　中國臺灣IC通路?？绰?tīng)

IC、存儲器等代理通路業(yè)者對這波華為轉單商機說(shuō)法抱持停、看、聽(tīng)態(tài)度，認為立即的轉單效應恐怕言之過(guò)早。

華為禁令事件持續推進(jìn)，美國川普政府祭出軟硬件包圍網(wǎng)重手，包括從行動(dòng)裝置操作系統、通訊傳輸標準等，十足將華為硬生生綁為中美貿易戰談判籌碼。

近期供應鏈傳出，除了華為持續掃貨各類(lèi)IC、元件等補足硬件戰力外，市場(chǎng)也進(jìn)一步推論中國手機品牌二哥、三哥的Oppo、Vivo、以及同時(shí)是5G與手機產(chǎn)品最大競爭者之一的三星電子(Samsung Electronics)將有轉單商機，但對此說(shuō)法，臺系IC、存儲器等代理通路業(yè)者認為言之過(guò)早。

熟悉IC通路業(yè)者指出，短期內，目前總體層面的大環(huán)境變化因素影響已經(jīng)超過(guò)基本市場(chǎng)供需，華為禁令也不只包括手機，更包括其擅長(cháng)的網(wǎng)通設備領(lǐng)域，華為希望搶先布局5G的腳步是可能延緩。

而觀(guān)察終端手機市場(chǎng)，5G是關(guān)鍵推動(dòng)換機潮的最大亮點(diǎn)，但今年貿易戰持續白熱化，估計2019年智能手機市場(chǎng)將是高性?xún)r(jià)比機種擔綱銷(xiāo)售主力的一年，市場(chǎng)規?？偭繎撘膊粫?huì )有明顯成長(cháng)。

熟悉IC通路龍頭業(yè)者指出，今年為5G元年，目前跑得較快的包括美國、韓國等，5G市場(chǎng)也并非華為一家廠(chǎng)商獨拿話(huà)語(yǔ)權，也未必需要專(zhuān)注在特定單一業(yè)者的變化。

關(guān)于市場(chǎng)關(guān)注的轉單效應是否發(fā)酵，通路業(yè)者表示近期由于G20在即，全球都持續關(guān)注美國川普政府是否還會(huì )繼續「出招」，除了華為因為已經(jīng)直接受到美國制裁壓力而備貨力道較明確外，其余競爭對手、相關(guān)零組件的所謂的「轉單效應」備貨，目前并不特別明顯。

另外，供應鏈傳出是否有可能芯片業(yè)者將貨塞往通路代理商間接再出貨給華為情事，熟悉臺系IC通路龍頭業(yè)者坦言，基本上在美國祭出這90天寬限期時(shí)期內，若以通路代理商的角度，不太可能有業(yè)者愿意冒著(zhù)被列為美方「黑名單」風(fēng)險硬碰。

若以半導體產(chǎn)業(yè)與電子產(chǎn)業(yè)的景氣循環(huán)來(lái)看，第2~第3季各類(lèi)3C消費電子產(chǎn)品IC需求仍會(huì )陸續竄出，也因此，如大聯(lián)大等具有經(jīng)濟規模的龍頭業(yè)者，仍認為下半年業(yè)績(jì)表現將優(yōu)于上半年無(wú)虞。

至于在存儲器等領(lǐng)域，由于全球主要DRAM、Flash原廠(chǎng)已經(jīng)成為韓系、美系、日系業(yè)者等寡占市場(chǎng)，基本上華為的選擇也不太多，臺系存儲器代理通路業(yè)者認為，短期內川普政府動(dòng)向仍會(huì )影響市場(chǎng)波動(dòng)，第2、第3季的景氣能見(jiàn)度，比較無(wú)法給出明確預估。

但基本上中國方面估計并不會(huì )輕易認輸，也傳出華為希望在寬限期內能「拉多少是多少」的說(shuō)法，業(yè)界都會(huì )持續密切觀(guān)察后續發(fā)展。相關(guān)臺系IC通路商發(fā)言體系，并不對單一業(yè)者與供應鏈說(shuō)法做出公開(kāi)評論。