華為應對供應鏈風(fēng)險的“秘密武器”

5月17日，一封華為海思總裁的信件激起了千層浪。文章字句飽含深情：“多年前，還是云淡風(fēng)輕的季節，公司做出了極限生存的假設，預計有一天，所有美國的先進(jìn)芯片和技術(shù)將不可獲得，華為仍將持續為客戶(hù)服務(wù)。為了這個(gè)以為永遠不會(huì )發(fā)生的假設，數千海思兒女，走上了科技史上最為悲壯的長(cháng)征，為公司的生存打造‘備胎’?！?/span>

這些“備胎”，就是華為創(chuàng )始人任正非為應對挑戰早早定下的策略。更讓人驚訝的是，華為海思總裁何庭波還在文中表示：“今天是歷史的選擇，所有我們曾經(jīng)打造的備胎，一夜之間全部‘轉正’?！?/p>

5月16日美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）將華為列入所謂“實(shí)體清單”，外界最關(guān)注的就是華為核心供應鏈是否會(huì )受到?jīng)_擊，因為列入清單就意味著(zhù)沒(méi)有美國政府的許可，華為無(wú)法向美國企業(yè)購買(mǎi)元器件等產(chǎn)品。

對此，華為發(fā)表聲明：“這不符合任何一方的利益，會(huì )對與華為合作的美國公司造成巨大的經(jīng)濟損失，影響美國數以萬(wàn)計的就業(yè)崗位，也破壞了全球供應鏈的合作和互信。同時(shí)，華為將盡快就此事尋求救濟和解決方案，采取積極措施，降低此事件的影響?！?/p>

同時(shí)，多位半導體產(chǎn)業(yè)鏈人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者，華為已經(jīng)在核心部件上有半年至一年左右的庫存。去年以來(lái)，華為就有所準備，提前做好庫存來(lái)應對今年的挑戰，備胎策略也能為華為抵御部分風(fēng)險。

海思是誰(shuí)？

提起海思，或許不少人感到陌生，它是隱藏在華為背后的半導體子公司，承載著(zhù)華為芯片的研發(fā)和銷(xiāo)售。海思于2004年正式成立，主攻消費電子芯片，從半導體產(chǎn)業(yè)的類(lèi)型來(lái)看，海思屬于fabless的芯片設計公司，目前也是國內該領(lǐng)域的老大。

根據公開(kāi)信息，華為研發(fā)主要載體為華為2012實(shí)驗室，下設中央研究院、中央軟件院、中央硬件院、海思半導體等二級部門(mén)。

海思雖然在名義上是二級部門(mén)，但是地位很高。當年一同奮起研發(fā)芯片的同伴中，如今只有華為堅持下來(lái)并做大規模，海思和5G一樣，已經(jīng)成為華為核心競爭力的保障。

一位華為內部人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者：“海思地位超然，實(shí)際上就是一級部門(mén)，2012基本管不了它。何庭波現在不僅是海思的總裁，也是2012的總裁，同時(shí)她也是華為董事會(huì )成員之一，比有些一級部門(mén)老大的地位還高?！?/p>

而海思確實(shí)支撐得起它在華為內部的地位。首先從產(chǎn)品來(lái)看，海思共有六大類(lèi)芯片組解決方案，其中，最廣為人知的產(chǎn)品應該是手機處理器麒麟芯片，制程已經(jīng)到7nm。如今華為一年過(guò)億的手機銷(xiāo)量，也讓手機芯片成為海思銷(xiāo)量最大的品類(lèi)。

在無(wú)線(xiàn)通信方面，5G基帶芯片巴龍5000也已經(jīng)推出，這也是華為可以和高通一較高下的技術(shù)領(lǐng)域；數據中心領(lǐng)域，有ARM架構的服務(wù)器芯片鯤鵬系列，今年已經(jīng)推出7nm的產(chǎn)品；AI方面，去年華為就發(fā)布了昇騰310和910，今年有更多搭載他們的設備落地；視頻應用上，海思有機頂盒芯片和電視芯片、安防芯片等；物聯(lián)網(wǎng)方面，海思還推出了PLC / G.hn / Connectivity / NB-IoT產(chǎn)品。

這些芯片華為主要自給自足，其中也有外銷(xiāo)的部分。比如安防芯片、電視芯片，其中安防芯片在國內的市場(chǎng)份額占比排名第一。在2018年，國內電視廠(chǎng)商高管就告訴21世紀經(jīng)濟報道記者：“華為海思芯片已占國內彩電SOC芯片市場(chǎng)的三成份額，銷(xiāo)量達到千萬(wàn)級別，而且份額還呈上升趨勢?！?/p>

一位半導體業(yè)內人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示：“從技術(shù)角度看，5G基帶芯片海思屬于第一梯隊，并且，有可能今年麒麟芯片將和基帶芯片整合到一個(gè)處理器當中。同時(shí)華為力推的ARM架構服務(wù)器領(lǐng)先于高通，高通也推出過(guò)服務(wù)器芯片，但是沒(méi)有動(dòng)靜?！?/p>

伴隨著(zhù)產(chǎn)品在各個(gè)領(lǐng)域的突破，海思整體營(yíng)收的增長(cháng)也很迅速。根據ICinsghts發(fā)布的2019年Q1全球半導體市場(chǎng)報告，海思Q1營(yíng)收達到了17.55億美元，同比上漲41%，增速遠高于其他半導體公司，排名上升至第14位。對比去年，海思Q1營(yíng)收為12.5億美元，才剛進(jìn)入前25名。

消解供應鏈風(fēng)險

盡管海思強勢崛起，但是這并不意味著(zhù)核心的環(huán)節都已經(jīng)掌握在手。半導體產(chǎn)業(yè)本就是全球產(chǎn)業(yè)鏈，比如海思專(zhuān)注于設計、臺積電專(zhuān)攻芯片生產(chǎn)、英特爾則是設計生產(chǎn)一體化，大家你中有我、我中有你。

此前，華為公布了92家核心供應商，據記者統計，來(lái)自中國的華為核心供應商共有37家（包括中國香港和中國臺灣地區），其次，美國供應商共有33家，日本11家，德國4家。

盡管華為有不少核心技術(shù)已經(jīng)國產(chǎn)化，但是一些美國供應商仍不可替代。多位半導體產(chǎn)業(yè)鏈人士向記者表示，最關(guān)鍵的就是射頻芯片，尤其是用于基站的射頻芯片。

招商電子分析師方競向21世紀經(jīng)濟報道記者分析稱(chēng)：“華為為了應對供應鏈風(fēng)險，未雨綢繆做了很多準備。儲備了近一年的芯片庫存，同時(shí)也積極導入國產(chǎn)供應商做備份。沒(méi)必要過(guò)于悲觀(guān)，但我們也要看到自身供應鏈上的不足?！?/p>

“在基站端，中頻的Transceiver芯片目前只有TI、ADI可以供應。國內有廠(chǎng)商在跟進(jìn)，但目前相對空白，自給率幾乎為0?！彼f(shuō)。

在手機端射頻芯片，方競表示，國內有多家射頻PA公司，如中科漢天下、慧智微、唯捷創(chuàng )新、國民飛驤等；射頻開(kāi)關(guān)則有卓勝微等國產(chǎn)公司。不過(guò)高端產(chǎn)品仍待突破，旗艦機型中仍需采用Skyworks、Qorvo等公司產(chǎn)品。

在處理器和存儲芯片方面，方競認為目前不用過(guò)于擔心，華為高端機型都已采用自研芯片，僅有部分低端機型采用高通的4系列處理器。而存儲芯片有三星、海力士等日韓廠(chǎng)商，且國內長(cháng)存長(cháng)鑫也在快速跟進(jìn)，所以暫不受影響。

“國內數字芯片的設計能力較強。但是模擬芯片更加依賴(lài)研發(fā)人員的經(jīng)驗，所以差距較大。其中最核心、最缺的就是射頻芯片，射頻芯片是模擬芯片皇冠上的明珠?！彼f(shuō)。

從目前市場(chǎng)份額來(lái)看，射頻芯片主要被歐美廠(chǎng)商把控。比如射頻芯片中的BAW濾波器市場(chǎng)，主要被Avago和Qorvo掌握，幾乎占據了95%以上的市場(chǎng)份額。在終端功率放大器市場(chǎng)主要由Skyworks、Qorvo、Murata占領(lǐng)市場(chǎng)。

據了解，華為也在研發(fā)射頻芯片，這或許是海思尚未公布的“備胎”。此外，被卡住脖子的還有芯片設計系統EDA工具、底層操作系統等等。這些領(lǐng)域，華為正在發(fā)力，并且陸續有研發(fā)的消息放出。去年以來(lái)，底層的達芬奇架構、AI芯片的推出、持續推出ARM架構服務(wù)器芯片，都是在拓展華為自身的半導體供應鏈。此外，華為也在培養國內的供應鏈，培養更多元的供應商體系。

同時(shí)方競表示，除了芯片之外，設計工具EDA軟件也主要采用美資廠(chǎng)商Synopsis、Cadence等。一旦授權過(guò)期，芯片設計都會(huì )遇到困難?！皣鴥犬a(chǎn)業(yè)鏈要完善、獨立仍需時(shí)間打磨。如果這些事情發(fā)生在5年之后就可能不一樣了，但是現在還是有一些壓力的?！彼f(shuō)。

此前，華為董事、戰略研究院院長(cháng)徐文偉接受記者采訪(fǎng)時(shí)就談道，華為的芯片歷程有四個(gè)階段，“最難的是在商業(yè)上決定做不做，技術(shù)上想盡辦法還是有辦法做的”。