50億的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接看似美好，但誰(shuí)能真正吃到蛋糕？

　　近日，市場(chǎng)研究公司Counterpoint Research發(fā)布了《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接報告》，這份報告給出了截止2018年6月底全球電信運營(yíng)商已實(shí)現物聯(lián)網(wǎng)連接規模以及主要頭部運營(yíng)商連接比例，并預測到2025年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數將超過(guò)50億。雖然50億的總量讓人歡欣鼓舞，不過(guò)從其中各類(lèi)連接的結構，以及不同主流運營(yíng)商的數據，可以或多或少看出未來(lái)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的格局，筆者試著(zhù)對此進(jìn)行分析。

　市場(chǎng)集中度高，頭部效應非常明顯

　　市場(chǎng)集中度是指前幾家廠(chǎng)商占整個(gè)市場(chǎng)的份額，集中度高說(shuō)明絕大多數市場(chǎng)份額掌握在少數廠(chǎng)商手里。從最新蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數據中可以看出，2018年上半年，前十大運營(yíng)商占據了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數83%的份額，前五大廠(chǎng)商占據了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數73%的份額，前三大廠(chǎng)商占據了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數60%的份額。

　　觀(guān)察占據全球市場(chǎng)絕大多數份額的前十大廠(chǎng)商，都是來(lái)自于中國、美國和歐洲三地的運營(yíng)商。位于前三名的是中國的三大運營(yíng)商，經(jīng)過(guò)過(guò)去十多年的發(fā)展，借助人口紅利，國內三大運營(yíng)商不論是在移動(dòng)用戶(hù)還是固網(wǎng)用戶(hù)方面均是其他運營(yíng)商無(wú)法望其項背的，而物聯(lián)網(wǎng)連接數位于前三甲也沒(méi)有什么懸念;沃達豐作為全球業(yè)務(wù)范圍最廣的運營(yíng)商，以其無(wú)可比擬的“一點(diǎn)接入、全球服務(wù)”優(yōu)勢，成為物聯(lián)網(wǎng)的頭部運營(yíng)商;接下來(lái)是美國的幾家運營(yíng)商，而西班牙電信和德國電信這兩家歐洲運營(yíng)商和沃達豐類(lèi)似，擁有全球化的市場(chǎng)。

　　總體來(lái)說(shuō)，中美運營(yíng)商主要依靠其國內龐大市場(chǎng)躋身前十，歐洲運營(yíng)商依靠國際化經(jīng)營(yíng)，涵蓋歐洲、非洲、南美、東南亞等地，也占據了全球物聯(lián)網(wǎng)連接市場(chǎng)中一席之地。在全球電信運營(yíng)商中，前十家占據蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數83%，其他數百家僅占17%，頭部效應非常明顯?？梢灶A計，除了少數頭部運營(yíng)商外，大部分運營(yíng)商無(wú)法獲得蜂窩物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的紅利，因為其連接數都無(wú)法保證一定規模，規模收入更無(wú)從談起。因此，物聯(lián)網(wǎng)或許可能為少數頭部運營(yíng)商帶來(lái)轉型和新的戰略業(yè)務(wù)的機遇，但不可能為全球大部分運營(yíng)商帶來(lái)機遇。

　　加速躍遷的中國市場(chǎng)

　　2017年第三季度，中國三大運營(yíng)商的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數占全球市場(chǎng)份額45%，而僅僅3個(gè)季度后，三大運營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數已占據全球60%的份額;根據Counterpoint的數據，到2025年這一比例將達到64%，連接數增長(cháng)十分迅速。

　　2017年3季度主要運營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數比例(數據來(lái)源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖)

　　從移動(dòng)用戶(hù)市場(chǎng)數據看，國內三大運營(yíng)商雖然占據全球絕對領(lǐng)先，但其市場(chǎng)份額遠遠沒(méi)有蜂窩物聯(lián)網(wǎng)份額大。根據GSMA的數據，截止2017年底，全球移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數突破50億，占總人口的2/3，中國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數突破14億，占全球移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)份額為28%。與蜂窩物聯(lián)網(wǎng)占全球份額相比，三大運營(yíng)商以覆蓋全球不足30%人口的網(wǎng)絡(luò )，為全球超過(guò)60%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設備提供服務(wù)。

　　在過(guò)去幾年中，產(chǎn)業(yè)升級、運動(dòng)式政策、資本的助推等多種因素，讓物聯(lián)網(wǎng)在國內連接數增長(cháng)遠遠快于海外的增長(cháng)。例如，共享經(jīng)濟在國內受到熱捧，給蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接提出規?；枨?，形成連接數快速增長(cháng);再如，政府相關(guān)安全、消防政策的出臺，推動(dòng)消防行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數的快速增長(cháng)。

　　從2G+4G到NB-IoT+4G，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的主力變遷

　　從目前蜂窩物聯(lián)網(wǎng)提供的服務(wù)看，2G是當前全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)最主要的連接方式，占據了所有連接數的42%。根據公開(kāi)數據，截止2018年中期，中國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數為3.84億，其中大部分為2G連接，可以推算，中國移動(dòng)2G連接占據全球2G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接的大部分。4G連接排全球蜂窩連接第二，占據31%的份額，隨著(zhù)全球主流運營(yíng)商LTE-Advanced和LTE-Advanced Pro的升級部署，給大量高帶寬、低時(shí)延的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設備提供服務(wù)，過(guò)去幾年2G+4G的組合超過(guò)70%。

　　2018年中期和2025年不同連接方式對比(數據來(lái)源：Counterpoint，物聯(lián)網(wǎng)智庫制圖)

　　由于全球大量運營(yíng)商已完成了2G退網(wǎng)，在服務(wù)的運營(yíng)商也紛紛出臺了2G退網(wǎng)計劃，在未來(lái)5-8年中，2G連接數會(huì )出現大幅下滑。Counterpoint預計到2025年，全球2G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數不足1%，隨著(zhù)2G退網(wǎng)節奏加快，這一數字接近于0。同時(shí)，3G退網(wǎng)速度也會(huì )加快，尤其是在國內，3G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數比例會(huì )快速下降至接近于0。