智能手機AI技術(shù)賦能 CMOS市場(chǎng)迎來(lái)“新變局”

　　近兩年，隨著(zhù)AI智能手機風(fēng)靡市場(chǎng)，AI技術(shù)賦能下的各種創(chuàng )新應用也正迅速普及全球用戶(hù)。但要進(jìn)一步提升應用水平和用戶(hù)體驗，實(shí)現軟硬件性能協(xié)同并進(jìn)，強大的攝像頭硬件加持尤為關(guān)鍵，受惠于此，近年來(lái)市場(chǎng)對紅外、可見(jiàn)光以及3D等各類(lèi)攝像頭模組需求量也持續攀升。作為攝像頭模組中的一大關(guān)鍵零組件，CIS(CMOS圖像傳感器)的應用及市場(chǎng)也迎來(lái)了新一波的“熱浪”，加速智能手機產(chǎn)業(yè)“去偽存真”。

　　AI手機成攝像頭產(chǎn)業(yè)最大風(fēng)口 CIS市場(chǎng)持續受益

　　2017年以來(lái)，在華為、蘋(píng)果等巨頭的引領(lǐng)下，AI智能手機市場(chǎng)十分火熱，各大手機品牌的蜂擁而入，形成一片百舸爭流的壯觀(guān)景象。2018年，AI手機市場(chǎng)依舊熱度不減，深圳市匯威智能科技有限公司總裁古勇在接受記者采訪(fǎng)時(shí)就表示：“如今的智能手機市場(chǎng)，AI的排位戰已經(jīng)打響?，F在不管是手機品牌廠(chǎng)商還是整個(gè)供應鏈廠(chǎng)商，大家都意圖在A(yíng)I這條路上爭奪地盤(pán)，搶占市場(chǎng)先機?！?/p>

　　據業(yè)內專(zhuān)業(yè)機構統計，2017年，全球AI手機的出貨量超過(guò)6700萬(wàn)部，滲透率達到4.4%。2018年在三星、谷歌、oppo、vivo及小米等越來(lái)越多主流大品牌的推動(dòng)下，AI智能手機出貨量有望超過(guò)2.7億部，滲透率也將突破18%，2020年可望達到45%，成為智能手機市場(chǎng)上絕對的主流。

　　AI手機市場(chǎng)的爆發(fā)，帶動(dòng)越來(lái)越多人工智能類(lèi)應用普及的同時(shí)，也使得手機產(chǎn)業(yè)對攝像頭模組的需求快速增長(cháng)。從應用端來(lái)看，當前市面上的AI手機應用主要是以攝影優(yōu)化、識別、認證、社交以及AR平臺幾類(lèi)為主，這些應用都需要用到手機攝像頭。典型的比如攝影優(yōu)化，需要手機攝像頭輔以AI智能優(yōu)化算法，實(shí)現智能美顏、濾鏡及對焦等功能;此外，在人臉識別、識圖購物等越來(lái)越多的創(chuàng )新應用中，手機攝像頭的功能更重要的是作為一個(gè)信息輸入的載體，比如人臉識別及AR類(lèi)應用就特別需要用到3D攝像頭來(lái)進(jìn)行面部特征點(diǎn)識別比對，再通過(guò)圖像處理及AI算法優(yōu)化，從而實(shí)現人臉識別認證、AR表情以及圖像生成等功能，這對AI手機的重要性不言而喻。因此，盡管2017年智能手機市場(chǎng)的增速逐步放緩，但攝像頭模組的需求卻在持續攀升，出貨量增長(cháng)接近6%，且隨著(zhù)雙攝手機滲透率逐漸超過(guò)20%，攝像頭市場(chǎng)需求也同比增長(cháng)280%。

　　無(wú)論是3D攝像頭還是其他攝像頭成像，CIS都是起到關(guān)鍵作用的零組件，業(yè)內某資深人士告訴記者，在手機智能拍攝應用中，CIS主要提供高分辨率和高感光度，例如Dual PD、四合一像素，都是兼顧了像素高解析度和暗態(tài)高感光度的方法。還有就是提供PDAF相位快速對焦，幫助實(shí)現圖像快速對焦、校準以及OIS光學(xué)防抖穩定等，此外HDR也是CIS貢獻的一個(gè)方面，主要比對的是圖像質(zhì)量參數、信噪比、暗電流、功耗以及高速輸出圖像幀率等。

　　因此，整個(gè)2017年，CMOS圖像傳感器銷(xiāo)售額中有62%都是用來(lái)滿(mǎn)足智能手機拍照的需求，深圳市盛科創(chuàng )新電子科技有限公司技術(shù)市場(chǎng)經(jīng)理于皓表示：“智能手機設備數量接近飽和的確已成為手機元器件產(chǎn)業(yè)鏈的一大潛在威脅，但對于CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，移動(dòng)市場(chǎng)仍是當前的一大關(guān)鍵市場(chǎng)。一方面是由于每個(gè)手機對攝像頭數量配置的增長(cháng)起到了一定的補償作用，比如快速普及的雙攝以及日漸興起的三攝;而另一方面，則是因為各大AI手機及相關(guān)應用越來(lái)越多的出現，使得手機圖像傳感及處理功能的可應用范圍也越來(lái)越多，進(jìn)而帶動(dòng)此類(lèi)應用中起到關(guān)鍵作用的3D等攝像頭產(chǎn)品的出貨增長(cháng)。目前的解決方案中，無(wú)論是哪種方案的3D模組(結構光或ToF)，其內部需要的CIS器件都比其他攝像頭模組要更多一些，比如結構光方案中一般都需要兩到三個(gè)、雙目的話(huà)一般都需要四個(gè)負責不同功能的CIS?！边@也是近兩年CMOS圖像傳感器市場(chǎng)仍能保持著(zhù)業(yè)內預估的10.5%左右的增速的重要原因。

　　“與去年同期比對，今年上半年我們在手機CIS業(yè)務(wù)方面的增長(cháng)也比較穩定，達到了此前預期的營(yíng)收水平，出貨方面主要以13/16M的產(chǎn)品為主，且24/32M的出貨相比去年也有了相當程度的增長(cháng)。未來(lái)，隨著(zhù)蘋(píng)果及三星等越來(lái)越多的廠(chǎng)商陸續推出三攝機型，加之手機3D成像市場(chǎng)的興起，相信都會(huì )推動(dòng)CIS器件的需求，尤其是中高端類(lèi)CIS產(chǎn)品?！庇陴┻M(jìn)一步補充到。

　　手機CIS戰場(chǎng)“格局初定” 低端市場(chǎng)成“兵家必爭之地”

　　由上文可知，如今，智能手機CIS市場(chǎng)的“雪球”正越滾越大，這對于業(yè)內廠(chǎng)商而言也是一個(gè)全新的機遇。不過(guò)，局勢的大好也勢必會(huì )吸引更多的廠(chǎng)商投入到圖像傳感器的生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)以及銷(xiāo)售隊伍中來(lái)。即便廠(chǎng)商無(wú)法成為技術(shù)的領(lǐng)頭羊，但依舊能在龐大的市場(chǎng)中分一杯羹。

　　就目前來(lái)看，全球范圍內索尼與三星仍然是該領(lǐng)域的佼佼者，2017年兩家企業(yè)分別坐擁28.3%和25.4%的市場(chǎng)份額，索尼穩占高端智能手機市場(chǎng)，而三星憑借自身龐大的手機出貨量加之高中低CIS產(chǎn)品全線(xiàn)覆蓋的能力，拿到了手機CIS市場(chǎng)老二的位置。進(jìn)入2018年，兩頭部廠(chǎng)商的市場(chǎng)占比也開(kāi)始發(fā)生變化，據韓國最新的一份研究報告顯示，智能手機領(lǐng)域索尼目前已坐擁46%的市場(chǎng)份額，而三星份額則下降到了19%，業(yè)內認為主要是因其高端手機在中國這一主要市場(chǎng)的銷(xiāo)量慘淡，加之過(guò)去對中低端手機市場(chǎng)的不重視所致。

　　不過(guò)，最近三星內部正在進(jìn)行組織結構調整，開(kāi)始重振中低端手機業(yè)務(wù)，同時(shí)其在印度的諾伊達工廠(chǎng)也于7月9日剛剛落成，未來(lái)將專(zhuān)注于生產(chǎn)中低端智能手機。預計下半年，隨著(zhù)三星中低端手機產(chǎn)量及出貨量的增加，中低端手機業(yè)務(wù)也會(huì )為該公司的CIS產(chǎn)品貢獻更多的市場(chǎng)份額，有望進(jìn)一步追趕并縮減與索尼之間的差距。

　　國內戰場(chǎng)，智能手機CIS領(lǐng)域主要以北京豪威、格科微、思比科以及比亞迪微電子等廠(chǎng)商為主。但是，目前格科微做不了中高端產(chǎn)品，比亞迪微電子雖然占據著(zhù)優(yōu)勢資源，也在持續耕耘中低端產(chǎn)品線(xiàn)，但據業(yè)內披露實(shí)際上其近兩年CIS芯片的出貨量并不大，主要是用來(lái)供應自身的ODM項目。不過(guò)，于皓強調，低端CIS市場(chǎng)的入局門(mén)檻相對偏低，出貨量也比較可觀(guān)，加之三星也越來(lái)越重視這塊市場(chǎng)，同時(shí)目前也有越來(lái)越多有資本實(shí)力的廠(chǎng)商及新興企業(yè)投入這一市場(chǎng)，該領(lǐng)域儼然已成為“兵家必爭之地”，競爭將會(huì )日趨白熱化。

　　而在高/中/低端領(lǐng)域，目前國內只有豪威科技能夠實(shí)現產(chǎn)品線(xiàn)全線(xiàn)覆蓋，并占據相對較高的市場(chǎng)份額。手機產(chǎn)品線(xiàn)上，據某業(yè)內資深人士透露，豪威現正配合有優(yōu)勢的國內Fab和有性?xún)r(jià)比競爭力的Fab做“16-24-32M”及“2-5-8M”的一高一低兩條線(xiàn)發(fā)展，新品方面也正在研發(fā)頂級的48M/0.8um像素的產(chǎn)品，強化高端產(chǎn)品線(xiàn)優(yōu)勢。其他方面，目前豪威量產(chǎn)的13M及16M產(chǎn)品的性能指標已能夠看齊索尼的同類(lèi)產(chǎn)品型號，出貨量也非常大，市場(chǎng)占有率上除了蘋(píng)果和三星手機以外，在其他品牌的手機領(lǐng)域，主流的CIS尤其是13/16M的產(chǎn)品豪威的市占率已做到第一。

　　但與索尼和三星兩大巨頭相比，國內廠(chǎng)商在綜合實(shí)力方面還存在一定差距。索尼在技術(shù)開(kāi)發(fā)、布局時(shí)間、Fab以及圖像平臺等綜合實(shí)力方面占據著(zhù)絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，除此之外也是手機大鱷蘋(píng)果以及國內華為、Oppo及Vivo旗下高端機型的CIS供應商，出貨量非常大;而三星則借助集團產(chǎn)品LCD/memory以及Fab產(chǎn)能、價(jià)格戰略方面的強大實(shí)力，加之在全球占優(yōu)勢的智能手機業(yè)務(wù)，在CIS市場(chǎng)上也能穩超勝券。綜合比較之下，無(wú)論從技術(shù)、資源還是產(chǎn)品線(xiàn)等方面看，國內廠(chǎng)商想要與這兩大頭部玩家競爭仍存在不小難度，未來(lái)還需要在產(chǎn)能及產(chǎn)品線(xiàn)上打牢基礎、多下功夫。

　　總之，隨著(zhù)AI技術(shù)向終端側快速普及，手機領(lǐng)域未來(lái)也將涌現出越來(lái)越多的“真”AI創(chuàng )新應用，這也將進(jìn)一步敞開(kāi)手機CIS市場(chǎng)的大門(mén)。編者認為，市場(chǎng)層面上對于豪威及格科微這類(lèi)深耕CIS領(lǐng)域多年的本土廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，加速發(fā)展并壯大中高端CIS產(chǎn)品線(xiàn)十分必要，一方面能夠緊跟行業(yè)頂層技術(shù)發(fā)展步伐，保障自身在技術(shù)及產(chǎn)品上的核心競爭力的同時(shí)也能搶奪更多的市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權;另一方面，相比低端領(lǐng)域，中高端市場(chǎng)的產(chǎn)品利潤更為豐厚，對于廠(chǎng)商未來(lái)業(yè)務(wù)的可持續發(fā)展以及轉型到車(chē)載、AR及更多其他市場(chǎng)也是大有裨益的。