中國聯(lián)通NB-IoT模組招標背后的邏輯

　　近日，中國聯(lián)通啟動(dòng)NB-IoT模組招標項目，采購規模預期為300萬(wàn)片，限價(jià)35元/片，中標廠(chǎng)商不得低于4家。

　　這幾個(gè)數字引起了筆者的注意。作為對比，C114去年獨家報道的中國電信NB-IoT“宇宙第一標”，規?！皟H”為50萬(wàn)片，供應商僅有一家中興物聯(lián)(現更名為高新興物聯(lián))，同時(shí)中國電信提供每片30元的豐厚補貼。中國聯(lián)通本次招標，規模更大、供應商更多、價(jià)格更低，且出現了顯著(zhù)差距。

　　那么，這是否是NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈從2017年起步，到2018年走向規模商用的正常演進(jìn)?從今年來(lái)看，NB-IoT應用并沒(méi)有引爆點(diǎn)，盡管需求不斷增長(cháng)，但缺乏數量級的突破。針對上述差異，C114進(jìn)行了深入探究，試圖梳理聯(lián)通本次NB-IoT模組招標背后的產(chǎn)業(yè)邏輯。

　　價(jià)格探析

　　要探討中國聯(lián)通NB-IoT模組招標的邏輯，首先要看去年中國電信的“宇宙第一標”。中國電信在去年率先完成30萬(wàn)NB-IoT基站升級部署，并試水應用，50萬(wàn)片的規模，也是去年最大的一塊蛋糕，吸引了12家模組廠(chǎng)商參與競標。

　　中國電信只選擇了一家供應商獨吞訂單，其邏輯在于，如果分散份額，各家廠(chǎng)商都拿不到太多訂單，難以產(chǎn)生規模效應，而規模效應是降低產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成本的關(guān)鍵因素。同時(shí)，中國電信還提供了巨額補貼，相當于模組價(jià)格的一半，以刺激產(chǎn)業(yè)鏈快速降低成本。

　　要知道，NB-IoT當前主要取代GSM應用，而GSM模組經(jīng)過(guò)這么多年不斷成熟、降價(jià)，成本每片降至20元以下，NB-IoT盡管相比GSM有功耗低、廣覆蓋、大容量等諸多優(yōu)勢，但去年約60元每片的高昂價(jià)格，是規模推廣應用的最大障礙。

　　中國聯(lián)通開(kāi)出35元/片的限價(jià)，必然經(jīng)過(guò)對行業(yè)的廣泛調研，廠(chǎng)商能夠承受以不高于35元的價(jià)格投標。從這個(gè)角度看，中國電信的策略取得了成功，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈將NB-IoT模組價(jià)格在不到一年的時(shí)間內降低了40%。模組廠(chǎng)商、芯片廠(chǎng)商都出了大力。

　　物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)知名人士趙小飛對C114表示，35元每片的限價(jià)，如果量足夠大，廠(chǎng)商不至于賠本賺吆喝，已經(jīng)可以做到，當然并不怎么賺錢(qián)。按照中國聯(lián)通的招標規則，中標廠(chǎng)商預計少則幾十萬(wàn)、多則上百萬(wàn)的量，足以產(chǎn)生規模效應，從而降低成本?！霸诩ち腋偁幭?，報價(jià)甚至會(huì )進(jìn)一步下降?！?/p>

　　趙小飛表示，NB-IoT模組成本下降一方面是芯片成本，例如聯(lián)發(fā)科、銳迪科(RDA)的芯片主打性?xún)r(jià)比，加入競爭必然會(huì )拉低整體價(jià)格;另一方面，模組廠(chǎng)商自建生產(chǎn)線(xiàn)，在材料、制造工藝等方面的進(jìn)步，也能夠幫助降低成本。

　　“35元的限價(jià)，模組廠(chǎng)商能夠掙到錢(qián)，關(guān)鍵在于能否拿到大量的低價(jià)芯片貨源?！?另有匿名業(yè)內人士對C114指出，能夠滿(mǎn)足運營(yíng)商需求的芯片廠(chǎng)商并不多，海思可能是本次招標最大的受益者。

　　規模探析

　　某種程度上說(shuō)，NB-IoT是被中國通信業(yè)“催熟”的。NB-IoT在2016年6月凍結標準從立項到協(xié)議凍結僅用時(shí)不到8個(gè)月，成為史上建立最快的3GPP標準之一。工信部則下發(fā)了《全面推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)建設發(fā)展的通知》，要求NB-IoT基站數到2017年末達到40萬(wàn)個(gè)，到2020年達到150萬(wàn)個(gè)。

　　三大運營(yíng)商積極響應。中國電信、中國移動(dòng)啟動(dòng)規模建設后，中國聯(lián)通也在今年完成了30萬(wàn)NB-IoT基站建設，并沒(méi)有實(shí)質(zhì)性落后，處于同一起跑線(xiàn)。有了基站，有了網(wǎng)絡(luò )，就能開(kāi)展應用。問(wèn)題在于，行業(yè)對NB-IoT有多大的接受度?中國聯(lián)通本次300萬(wàn)的招標量，又將如何消化?

　　上述匿名人士認為，從2018年的應用推進(jìn)來(lái)看，300萬(wàn)絕對一個(gè)巨大的數字?！案骷业男枨髴摱忌狭税偃f(wàn)級，但總量預計在600萬(wàn)左右。一家大型燃氣公司可能需要1萬(wàn)個(gè)終端，300萬(wàn)的量，就要找幾十個(gè)這樣的客戶(hù)。目前來(lái)看，全面落地很難。更有可能的，是一個(gè)分簽的框架性協(xié)議，向行業(yè)表明姿態(tài)?！?/p>

　　趙小飛也認為，煙感、消防等行業(yè)可能對NB-IoT終端有較大的需求量，而水務(wù)、燃氣等行業(yè)，終端替換的生命周期較長(cháng)，即使中意NB-IoT，也不可能很快就全面替代，這需要一個(gè)過(guò)程。

　　一位模組廠(chǎng)商人士對C114表示，去年中國電信簽下的50萬(wàn)訂單，實(shí)際上也是到了今年才全部消化完成，用了大半年時(shí)間。在這個(gè)過(guò)程中，廠(chǎng)商對于產(chǎn)品的性?xún)r(jià)、運營(yíng)商對于行業(yè)應用的推廣，也更有心得。因此，不用太介意中國聯(lián)通這筆訂單的釋放進(jìn)度，重要的是能夠搶到多少訂單，提前“卡位”。

　　產(chǎn)業(yè)鏈探析

　　既要搶下大額訂單，又要大量備貨面對不可預測的進(jìn)度，還要壓縮成本，這對模組廠(chǎng)商的運營(yíng)能力是很大的挑戰。多位受訪(fǎng)人士均認同，NB-IoT模組廠(chǎng)商將出現強者恒強的狀況。小廠(chǎng)商一般會(huì )偏向保守，難以承受大量預先開(kāi)支的風(fēng)險。

　　據C114了解，目前國內主流的模組廠(chǎng)商，毛利率普遍較低，成本壓力都很大。不過(guò)，高新興、日海智能等上市公司在去年強勢介入這一領(lǐng)域，通過(guò)收購等方式迅速做大規模，并利用上市公司的雄厚資金實(shí)力化解風(fēng)險。這兩家公司預計將是中國聯(lián)通本次招標的有力競爭者。

　　盡管不看好今年能夠大規模應用，但受訪(fǎng)人士均對C114表示看好NB-IoT的產(chǎn)業(yè)前景。而且從成本來(lái)說(shuō)，NB-IoT還有進(jìn)一步降價(jià)的空間。趙小飛認為，GSM模組經(jīng)過(guò)十年時(shí)間，規?；苿?dòng)下帶來(lái)成本降低，比如直播星在短時(shí)間內達到上億的需求，以超大規模迅速降低了成本，從相對高位價(jià)格降到了20塊以下，從而具備了很高的性?xún)r(jià)比。NB-IoT模組降到GSM模組價(jià)格，理論上是可行的。

　　NB-IoT目前的應用規模，在吃掉芯片、工藝成熟的成本下降紅利后，難以支撐進(jìn)一步大規模降價(jià)。因此，規模應用和成本下降，是相輔相成的。中國聯(lián)通本次招標，對NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展無(wú)疑是一大利好，對廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)則需要在拿下巨額訂單的同時(shí)，注意防范低利潤率帶來(lái)的風(fēng)險。

　　中國聯(lián)通本次大規模招標，還透露出另一個(gè)隱含的信息：中國移動(dòng)、中國電信也會(huì )有大量需求。預計中國移動(dòng)2018年新增1.2億個(gè)物聯(lián)網(wǎng)連接，中國電信和中國聯(lián)通分別新增6000萬(wàn)個(gè)，這其中NB-IoT將占據重要位置。能夠借勢形成規模效應，將是NB-IoT模組廠(chǎng)商未來(lái)幾年取得長(cháng)足發(fā)展的必要條件。