華為成全球第二大手機公司 國產(chǎn)供應鏈廠(chǎng)商誰(shuí)最受益

　　全球最大電信設備制造商華為(Huawei Technologies Co Ltd .)　7月31日發(fā)布了其2018年上半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，從經(jīng)營(yíng)數字來(lái)看，華為上半年實(shí)現銷(xiāo)售收入3257億元人民幣，同比增長(cháng)15%;上半年營(yíng)業(yè)利潤率14%，保持了快速成長(cháng)。

　　華為手機出貨年增長(cháng)40.9%，超越蘋(píng)果成為全球第二大手機公司

　　市場(chǎng)研究機構IDC最新發(fā)布的報告顯示：今年第二季度，蘋(píng)果公司8年來(lái)首次從全球兩大智能手機公司位置上跌落，華為超越蘋(píng)果成為全球第二大手機公司，蘋(píng)果位居第三。

　　在7月18日晚間于深圳舉行的華為手機新品nova3發(fā)布會(huì )上，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東透露，截至7月16日，華為手機今年發(fā)貨量已經(jīng)破億，全年目標挑戰2億臺，過(guò)去7年里華為手機銷(xiāo)售量增長(cháng)高達51倍。余承東表示，現在已經(jīng)是7月下旬，距離年底還有近半年的時(shí)間，達到2億臺還有很大努力空間。數據顯示，華為2017年智能手機發(fā)貨量為1.53億部。

　　根據華為發(fā)布的2017年上半年的業(yè)績(jì)情況顯示，2017年上半年華為智能手機出貨量為7301萬(wàn)臺，同比增長(cháng)20.6%。這樣看來(lái)，華為2018年上半年手機出貨差不多比去年多出了2700萬(wàn)臺。

　　而在7月31日榮耀Note 10的發(fā)布會(huì )上，榮耀總裁趙明宣布，2018年上半年，榮耀手機在中國銷(xiāo)量為2605萬(wàn)臺，逆勢增長(cháng)8%，銷(xiāo)售額達到378億元。趙明表示，榮耀和小米的競爭已經(jīng)結束，榮耀團隊在規劃面向未來(lái)的榮耀手機全球戰略和目標——2020年國內前三，全球前五。

　　進(jìn)入2018年，榮耀啟動(dòng)了“三年前五”的全球戰略計劃啟動(dòng)，榮耀手機在海外市場(chǎng)也保持了高速增長(cháng)，上半年海外銷(xiāo)量同比增長(cháng)150%，海外銷(xiāo)售占比也從此前的15%提升至20%。

　　其中，俄羅斯已連續13個(gè)月銷(xiāo)量排名前三，且從今年2月起，市場(chǎng)份額占比均超10%，5月更以13%份額超越蘋(píng)果，排名躍居該市場(chǎng)第二。

　　此外，英國市場(chǎng)實(shí)現200%的增長(cháng);西班牙市場(chǎng)的銷(xiāo)量增長(cháng)甚至超過(guò)500%;印度市場(chǎng)，銷(xiāo)量及銷(xiāo)售額均實(shí)現同比增長(cháng)300%的成績(jì)進(jìn)入前五，并成為銷(xiāo)量增長(cháng)最快品牌。

　　近期，榮耀還進(jìn)入了拉美市場(chǎng)，目前已經(jīng)進(jìn)入哥倫比亞、墨西哥和玻利維亞三國。榮耀還計劃，2019年進(jìn)入智利、秘魯、阿根廷、哥斯達黎加、巴拿馬、危地馬拉等國家。

　　堅定看好以華為為龍頭的手機產(chǎn)業(yè)鏈， 2018年下半年這些供應鏈企業(yè)將明顯受益

　　根據旭日顯示與觸摸的粗略統計，華為上半年全球手機出貨量約為0.943億臺，全年預測總出貨量約為2.16億臺。

　　而下半年的隨著(zhù)蘋(píng)果與三星的旗艦機型開(kāi)始上市，以華為品牌為主的高端手機機型，將直接面對蘋(píng)果和三星的供應鏈產(chǎn)能與市場(chǎng)份額競爭，因此華為手機的優(yōu)勢主要在中國本土市場(chǎng)。這部分的增長(cháng)對國內供應鏈廠(chǎng)商的貢獻，主要表現在后端手機零組件模組組裝上。

　　華為手機下半年迅速增長(cháng)的部分，仍然會(huì )是千元機部分。華為千元機有大部分產(chǎn)能采取了ODM國內直采模式，絕大部分的供應鏈都在中國境內，并且國產(chǎn)化比例很高。

　　旭日顯示與觸摸看好華為千元機型，驅動(dòng)千元機用戶(hù)完成從其它品牌繼續過(guò)渡到華為千元機品牌，從而引發(fā)換機潮。2018年下半年華為千元機的主力拉貨將以1500元以下機型為主，短期看好備貨增長(cháng)帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈紅利。

　　從旭日顯示與觸摸跟蹤的指標來(lái)看， 華為的千無(wú)機型中，超過(guò)九成的產(chǎn)品采用了國產(chǎn)外掛式觸摸屏和國產(chǎn)顯示屏;攝像頭部分基本上全部升級到了前后雙攝，并配有指紋識別模組;預測有三分二以上的產(chǎn)品備貨將由金屬機殼轉換為雙面玻璃機殼。

　　從國產(chǎn)供應鏈受益名單上來(lái)看，旭日顯示與觸摸看好國內外掛式觸摸屏龍頭企業(yè)歐菲光和合力泰，其中歐菲光作為華為千元機手機的最主要外掛式觸摸屏供應商，將繼續保持穩定供貨狀態(tài)。

　　同時(shí)前后雙攝攝像頭模組，CCM龍頭企業(yè)歐菲光仍然是華為千元機手機的主力備貨供應商，而舜宇與信利下半年對華為千元機的雙攝攝像頭模組供貨數量將繼續增加。指紋識別芯片、觸控芯片供應商匯頂、思立微的拉貨明顯;指紋識別芯片晶圓廠(chǎng)華虹半導體、封測廠(chǎng)華天科技受益，指紋識別模組集成同樣是龍頭企業(yè)歐菲光受益。

　　面板主要由京東方、深天馬供應，顯示模組加工除京東方、深天馬外，長(cháng)信科技、領(lǐng)益智造、同興達的產(chǎn)能貢獻明顯增加。上游材料與設備雙面玻璃機身蓋板供應商勝利精密/瑞必達/比亞迪、蓋板基板供應商東旭光電、南玻集團、面板玻璃基板供應商東旭光電、光學(xué)膜材供應商康得新/新綸科持、偏光片供應商深紡盛波/三利譜、LED光源瑞豐光電/聚飛光電、檢測設備精測電子、模組設備聯(lián)德裝備/勁拓股份等，也將是重點(diǎn)受益廠(chǎng)商。

　　還有國產(chǎn)供應鏈細分行業(yè)龍頭企業(yè)的成長(cháng)機會(huì )將繼續增加，包括ODM聞泰科技、電池供應商欣旺達、聲學(xué)器件歌爾股份、金屬機殼長(cháng)盈精密/比亞迪、激光加工設備大族激光、激光器銳嘉科技，射頻方面碩貝德、信維通信，被動(dòng)器件的供應商風(fēng)華高科、順絡(luò )電子也將受益國產(chǎn)替代。