2017全球安防50強：中國企業(yè)主導全球安防市場(chǎng)

　　2017年a&s“全球安防50強”排名暨調查報告已經(jīng)出爐。這項排名是由a&s編輯團隊針對全球安防行業(yè)內擁有強大影響力的上市公司，就其2016年安防產(chǎn)品銷(xiāo)售收入進(jìn)行排名。今年的“全球安防50強”排名揭示了行業(yè)趨勢：在新的恐怖主義威脅下，安防市場(chǎng)仍在增長(cháng)。大華股份持續盤(pán)踞“全球安防50強”榜單前列，也惟有他們展現了比以往任何時(shí)候都亮眼的營(yíng)收增長(cháng)。與此同時(shí)，業(yè)界也出現了一批正在尋求分享市場(chǎng)機遇的中國中小企業(yè)。這讓西方品牌將焦點(diǎn)轉移到某些政府項目和利基行業(yè)，以確保能持續獲利?？傮w而言，可以說(shuō)中國主導安防領(lǐng)域的時(shí)代即將到來(lái)，且近期內此一趨勢是不可逆轉的。

　　“全球安防50強”報告將從三個(gè)部分全面解讀物理安全行業(yè)：2016年和2017年的市場(chǎng)分析、市調機構Memoori的2017年物理安全市場(chǎng)報告、2017和2018年的技術(shù)趨勢。

　　盡管今年“全球安防50強”榜單上名列前矛的公司與去年幾乎相同，但有幾點(diǎn)需要注意：大華股份今年的排名從第4名躍升至第3名，2016年營(yíng)收為20億美元，較2015年的15億美元增長(cháng)32.3%。但預計大華很快將在“全球安防50強”榜單上躍居第二，這兩家中國企業(yè)引領(lǐng)全球安防市場(chǎng)的時(shí)代已然到來(lái)。

　　此外，值得注意的是，今年的“全球安防50強”榜單中也看到了一群正在試圖搶占市場(chǎng)的中國公司。其中包括天地偉業(yè)(Tiandy Technologies，11名)、科達(Kedacom，22名)、同為股份(TVT Digital Technology，27名)、萬(wàn)佳安(Wanjiaan Interconnected Technology，29名)和智諾科技(Zeno Technology (Videopark)，36名)。

　　其他主要安防企業(yè)方面，去年排名第三的博世今年躍居第二名。第四到第十名依序為亞薩合萊(ASSA ABLOY)、安迅士(AXIS)、菲力爾(FLIR Systems)、江森自控/泰科安防產(chǎn)品(Johnson Controls/Tyco Security Products)、韓華Techwin(Hanwha Techwin)、安朗杰(Allegion)和Aiphone。值得注意的是，韓華Techwin今年重返“全球安防50強”，2016年該公司營(yíng)收6億美元，比2015年增長(cháng)2.4%。與此同時(shí)，今年有兩家長(cháng)期名列“全球安防50強”前列的公司消失于榜單上。其一是霍尼韋爾，另一家是已經(jīng)出售給Oberthur Technologies的賽峰集團(Safran Identity & Security，Morpho)。目前OT-Morpho集團已成為新的私人公司IDEMIA。

　　市場(chǎng)現狀

　　從“全球安防50強”的角度來(lái)看，安防市場(chǎng)仍在不斷增長(cháng)，其中安全威脅被認為是增長(cháng)的主要動(dòng)力?！翱偟膩?lái)說(shuō)，我們認為過(guò)去一年全球安防市場(chǎng)的發(fā)展相當樂(lè )觀(guān)?！卑惭甘渴紫夹g(shù)官Johan Paulsson表示：“人們越來(lái)越意識到需要更精密更高質(zhì)量的解決方案來(lái)創(chuàng )建一個(gè)更安全的世界，這正是安迅士的愿景?！?/p>

　　“我們認為2017年的全球安防市場(chǎng)的發(fā)展相當積極，主要是由于全球恐怖主義和許多區域戰爭讓世界陷入混亂，并在我們的身邊引起恐慌。出于這些原因，安全問(wèn)題對人們來(lái)說(shuō)更加重要，”韓華Techwin戰略產(chǎn)品管理團隊高級總監Jimmy Park說(shuō)。

　　“全球頻發(fā)的安全威脅事件，讓全球安防市場(chǎng)發(fā)展更為強勁。我們?yōu)槲覀冮_(kāi)發(fā)的技術(shù)感到自豪，因為它能夠解決當前面對的安全問(wèn)題，“Digital Barriers公司首席營(yíng)銷(xiāo)官Marie Clutterbuck表示。

　　“從機場(chǎng)、市中心或購物中心的公共安全到我們家中的私人安全，安全在全球各地都已經(jīng)成為最重要的問(wèn)題之一?！备ヂ扑?Fermax)公司總經(jīng)理Jeremy Palacio表示，“因此，電子安防系統能夠提供更快、更實(shí)時(shí)的數據，以提高安全性，更好地理解并得知正在發(fā)生或預期會(huì )發(fā)生的事情，過(guò)去一年內該領(lǐng)域經(jīng)歷了非同尋常的增長(cháng)，未來(lái)幾年也將持續下去?！?/p>

　　這些公司的觀(guān)點(diǎn)符合Memoori的2017年度報告，該報告顯示2017年物理安全產(chǎn)品總值達292億美元(依出廠(chǎng)價(jià)計算)，與2016年相比增長(cháng)了約5%。顯然，鑒于恐 怖分子和犯罪分子的威脅持續存在，對安全的需求不會(huì )減少。因此短期內市場(chǎng)預計繼續增長(cháng)。然而，由于競爭和價(jià)格下滑，增長(cháng)將會(huì )趨緩，我們不會(huì )再看到過(guò)去幾年所出現的高水平增長(cháng)。

　　從營(yíng)收增長(cháng)來(lái)看，與去年的高增長(cháng)榜單相比，今年的情況形成了鮮明的對比。在去年依照2014年和2015年間營(yíng)收增長(cháng)排名的榜單上，我們看到除了

　　在2015年至2016年間，成功實(shí)現兩位數增長(cháng)的西方企業(yè)和亞洲公司包括：威智倫(Avigilon)、Suprema、麥視通(Milestone Systems)、晶睿通訊(VIVOTEK)、弗曼科斯和安迅士。由于中國企業(yè)積極打入全球市場(chǎng)，今年的增長(cháng)情況引人注目。

　　安防公司的增長(cháng)也取決于他們的主要業(yè)務(wù)地區?！拔覀冊谥袞|市場(chǎng)有很大的增長(cháng)。中東不斷擴增的建筑市場(chǎng)對我們的產(chǎn)品需求也在增長(cháng)。2017年中東地區將再次呈現出最高的增長(cháng)速度，”COMMAX營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的Sun Woo Yoon表示。

　　Suprema全球業(yè)務(wù)總監Hanchul Kim指出，“多年來(lái)，Suprema在德國、阿聯(lián)酋、英國和巴西等多個(gè)地區建立并發(fā)展了全球業(yè)務(wù)。未來(lái)幾年，Suprema的全球業(yè)務(wù)將成為大型本地系統集成商以及各地區主流安防解決方案提供商的橋頭堡?！?/p>

　　“我們在全球持續增長(cháng)，在美國、歐洲、中東和非洲地區都取得了突出的成績(jì)，這些地區的巨大潛力也逐步被發(fā)掘?！盡ilestone Systems首席銷(xiāo)售兼營(yíng)銷(xiāo)官Kenneth Hune Petersen說(shuō)。

　　“我們看到了美國市場(chǎng)的大幅增長(cháng)，亞太地區的增長(cháng)也很強勁，而我們在歐洲、中東和非洲其他地區的增長(cháng)也相當強勁。在此同時(shí)，我們也在努力維護在英國的市場(chǎng)?！癈lutterbuck說(shuō)。

　　“作為發(fā)展中的市場(chǎng)，亞洲持續快速增長(cháng)。隨著(zhù)近期歐洲威脅的激增，該地區的安防支出穩步增長(cháng)?！盡agal Security Systems首席技術(shù)官兼副首席執行官Brian Rich表示?！耙蚨鴣喼藓蜌W洲仍然具有極大發(fā)展潛力，我們也希望美國的安防支出能夠隨著(zhù)經(jīng)濟形勢的穩定和改善而恢復?！?/p>

　　這些公司之中，有許多在其國內市場(chǎng)也獲得了增長(cháng)?！?016年，我們的綜合營(yíng)業(yè)額較前一年實(shí)現了兩位數的增長(cháng)，這是由于我們在亞太、歐洲、美洲、中東或非洲等地區的銷(xiāo)售增長(cháng)。另一方面，本國市場(chǎng)也是實(shí)現兩位數增長(cháng)的關(guān)鍵。2016年我們在西班牙的銷(xiāo)售額增長(cháng)了12%，并且一年比一年更加穩定，“Palacio說(shuō)。

　　印度CP PLUS公司的首席運營(yíng)官Yogesh Dutta表示：“印度是我們集團增長(cháng)的關(guān)鍵地區。印度擁有13億人口，考慮到基礎設施、社會(huì )經(jīng)濟結構和廣大的土地面積，這個(gè)地方需要高端、專(zhuān)業(yè)的安全和監控解決方案。我們通過(guò)提高企業(yè)知名度的舉措，將重點(diǎn)放在提高客戶(hù)認知上。我們還擴大接觸不同安全部門(mén)和關(guān)鍵決策者，這也有助于推動(dòng)我們的發(fā)展?！?/p>

　　因為亞太地區的經(jīng)濟增長(cháng)較快，同時(shí)安防行業(yè)相對年輕，因此該區域市場(chǎng)將持續增長(cháng)。中東的增長(cháng)將取決于石油價(jià)格以及該地區的政治形勢。歐洲、中東和非洲地區的安防行業(yè)則已具備一定程度的成熟性，增長(cháng)可能有限。

　　營(yíng)收增長(cháng)下降

　　與此同時(shí)，許多較傳統的安防企業(yè)營(yíng)收增長(cháng)也呈現下降。例如，博世的營(yíng)收增長(cháng)率從2014-2015年的10.9%下降至2015-2016年的6.1%。同期間的其他例子包括亞薩合萊從26.3%下降至6.6%;安迅士從21.7%降至11.3%;而泰科則從2%降至-1.9%。事實(shí)上，包括IDIS、OPTEX和Vicon Industries等公司的營(yíng)收也已呈現負增長(cháng)。

　　造成這種情況的因素有很多。OPTEX在其財務(wù)報告中指出：“安保公司的戶(hù)外住宅入侵檢測的銷(xiāo)售陷入低迷。在亞洲和大洋洲，入侵檢測的銷(xiāo)售呈現疲軟。而在美洲和歐洲、中東及非洲(EMEA)地區，總體銷(xiāo)售則受到匯率影響而下降?！?/p>

　　盡管如此，競爭和價(jià)格壓力也是主要因素之一。Memoori的報告指出：“未來(lái)五年安防行業(yè)還將面臨巨大的技術(shù)和商業(yè)挑戰，這些挑戰將在供應面和業(yè)務(wù)形態(tài)及結構方面帶來(lái)重大變化。目前大多數公司所關(guān)注的是在劇烈競爭的過(guò)程中，如何能夠盈利地經(jīng)營(yíng)和生存下去?！?/p>

　　特別是視頻領(lǐng)域。據Memoori的報告，2017年視頻監控產(chǎn)品市場(chǎng)規模為159億美元，較2016年增長(cháng)5.9%。該公司表示，與過(guò)去五年平均9.7%的增長(cháng)率相比，這個(gè)增長(cháng)水平看起來(lái)頗令人失望。

　　IHS Markit也有類(lèi)似看法。IHS Markit視頻監控高級分析師Josh Woodhouse預測，“2017年全球視頻監控市場(chǎng)營(yíng)收增長(cháng)不足6%。設備需求仍然很高，但價(jià)格競爭激烈，這意味著(zhù)營(yíng)收增長(cháng)將會(huì )趨緩，特別是在中國以外的市場(chǎng)?！睘榱嗽谶@場(chǎng)競爭中取勝，安防企業(yè)專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)多樣化產(chǎn)品，并在某些政府相關(guān)領(lǐng)域提供端到端解決方案。例如包括菲力爾的熱成像產(chǎn)品、博世的樓宇自動(dòng)化和視頻會(huì )議，以及江森自控的樓宇自動(dòng)化方案。

　　“產(chǎn)品多元化是我們在2017年觀(guān)察到的另一個(gè)趨勢。例如，傳統僅供應攝像機的供貨商正在向完整的監控生態(tài)系統擴展，而傳統軟件供貨商則開(kāi)始提供更多硬件。隨著(zhù)供貨商尋求增加收入來(lái)源的方式，這已經(jīng)成為了一個(gè)時(shí)代的標志?！盬oodhouse說(shuō)?！半S著(zhù)市場(chǎng)競爭日益激烈，集成商希望獲得通過(guò)認證和測試的優(yōu)化解決方案，這是他們從單一供貨商選擇硬件/軟件管理平臺的原因之一?！?/p>

　　“為了在市場(chǎng)上保持競爭力和成功，除了優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的質(zhì)量和值得信賴(lài)的網(wǎng)絡(luò )安全外，我們還需要有價(jià)格策略?！表n華Techwin以合理的價(jià)格提供了高價(jià)值，客戶(hù)可以享受更好的安防設備質(zhì)量，”P(pán)ark說(shuō)?！耙呀?jīng)問(wèn)市的Wisenet X系列搭載了我們自主開(kāi)發(fā)的SoC。該產(chǎn)品在全球都獲得了廣泛認可。我們對這些成就感到自豪，因為它證明了我們的產(chǎn)品擁有良好的質(zhì)量?！?/p>

　　對某些中型企業(yè)來(lái)說(shuō)，降低成本策略也相當有效。Synectics財務(wù)總監Mike Stilwell表示：“對成本的嚴密控制，以及收入和利潤率的增長(cháng)，讓集團持續盈利。與此同時(shí)，盡管2015年至2016年收入下滑，但一些公司仍然保持了相當不錯的凈利潤率，其中包括Dynacolor、Geovision和Hitron Systems?！?/p>