銷(xiāo)量下滑的指紋芯片如何應對漸進(jìn)飽和的手機市場(chǎng)

　　市場(chǎng)調查機構群智咨詢(xún)(Sigmaintell)6月11日發(fā)布的報告稱(chēng)，受全球終端需求低迷以及前期庫存影響，指紋芯片廠(chǎng)下訂單偏謹慎保守，預計2018年全球指紋芯片出貨量約9.7億顆，同比下降約11%。其中第一季度的全球指紋芯片的供應量約2億顆，同比下降約26%。

　　智能手機標配

　　所謂指紋識別芯片，是指內嵌指紋識別技術(shù)的芯片產(chǎn)品，能夠片上實(shí)現指紋的圖像采集、特征提取、特征比對的芯片。蘋(píng)果的iphone5s首先將指紋識別技術(shù)應用在手機設備上，緊接著(zhù)，安卓市場(chǎng)也興起了一股指紋識別熱潮，各大品牌的智能手機機紛紛搭載這一功能。指紋識別逐漸成為了智能手機的標配與新賣(mài)點(diǎn)，也成了資本市場(chǎng)的新寵，現如今手機解鎖、安全支付等功能都離不開(kāi)指紋識別。

　　數據顯示，2017年一季度全球搭載指紋識別的智能手機出貨量約1.8億部，占全球智能手機總出貨量的53.7%，同比上升約18個(gè)百分點(diǎn);同時(shí)2017年一季度全球指紋芯片出貨量約2.7億顆，同比增長(cháng)約60.4%。在零部件創(chuàng )新和各大智能手機廠(chǎng)商的推動(dòng)下，一時(shí)之間指紋識別需求步入快速增長(cháng)期。

　　需求大增下激烈的市場(chǎng)競爭

　　隨著(zhù)指紋芯片需求大增，其市場(chǎng)滲透率也飛速提升，至2016，指紋識別在國內的普及率已達到61%，2017年，其滲透率進(jìn)一步增加，升至85.30%，各方品牌廠(chǎng)商的紛紛入局使得指紋芯片市場(chǎng)的競爭越發(fā)白熱化。

　　當前指紋識別廠(chǎng)商主要有AuthenTec(2012年被蘋(píng)果收購)、FPC、Synaptics等幾個(gè)國際大廠(chǎng)，臺灣地區的神盾、義隆、敦泰、茂丞等，以及中國大陸地區的匯頂科技、邁瑞微、費恩格爾、信煒、芯啟航、貝特萊、思立微、集創(chuàng )北方、比亞迪等十多家企業(yè)。

　　以上數據表明，2017年的指紋識別市場(chǎng)依舊呈持續增長(cháng)態(tài)勢，但增長(cháng)的過(guò)程中，競爭也日趨激烈，利潤降低，巨頭效應明顯。從出貨量來(lái)看，FPC和匯頂科技占絕對優(yōu)勢，其后的指紋芯片廠(chǎng)商斷層明顯，難以企及。

　　歐洲傳統指紋廠(chǎng)商FPC因先發(fā)優(yōu)勢，一度成為中國指紋識別芯片最大供應商，品牌手機廠(chǎng)如華為、酷派、魅族、中興等一線(xiàn)手機大廠(chǎng)都是其客戶(hù)，市占率高達七成以上。

　　近兩年來(lái)國產(chǎn)廠(chǎng)商在指紋識別市場(chǎng)占據的份額也在迅速上升，其中尤以匯頂科技的發(fā)展勢頭最猛，幾乎拿下了國內主要的手機品牌，包括Vivo、小米、魅族、樂(lè )視、金立、中興等。就連幾乎全部以FPC為主的華為，也開(kāi)始采用匯頂和思立微的解決方案。據統計，2017年3月的指紋芯片出貨量匯頂科技已超過(guò)FPC，2017年12月FPC再次被匯頂反超。據悉，匯頂科技2017年全年出貨量達228KK，同比增長(cháng)37.73%，雖然FPC以272.3KK的出貨總量仍排在第一，但漲幅已然不及匯頂，其同比只增長(cháng)12.49%。增長(cháng)不及預期的FPC甚至在2018年初發(fā)布了裁員報告，這是否為FPC被逐漸擠出中國市場(chǎng)的信號還未可知，但它的受損無(wú)疑加速了匯頂侵食的步伐。

　　此外，一線(xiàn)芯片廠(chǎng)商巨頭效應的形成不斷擠壓二三線(xiàn)廠(chǎng)商的生存空間，不少廠(chǎng)商已被洗牌出局。如茂丞、比亞迪、Mstar、東方等已不見(jiàn)身影，而義隆、芯啟航等也在去年的排行榜上時(shí)隱時(shí)現。

　　手機市場(chǎng)漸進(jìn)飽和 探索指紋芯片的多元化發(fā)展方向

　　Counterpoint近期公布從2016年到2018年每個(gè)季度全球智能手機的市場(chǎng)份額，數據顯示，2018年第一季度全球智能手機出貨量為3億6000萬(wàn)臺，每年平均下降3%。第一季度，全球智能手機的滲透率下降到了76%。即便有著(zhù)華為、OPPO、Vivo這樣的品牌，但是在2018年第一季度，中國智能手機市場(chǎng)依舊出現了下滑，這表明中國智能手機市場(chǎng)正在放緩。

　　Digitimes Research最新數據也顯示，2018年第一季度，中國智能手機市場(chǎng)出貨量環(huán)比下降34%，同比下降13.4%，自2013年第三季度以來(lái)出貨量首次單季度低于1億臺。與此同時(shí)，智能手機產(chǎn)業(yè)鏈上的指紋芯片公司也是每況愈下。

　　匯頂科技此前公布的2018年一季度報顯示，Q1公司實(shí)現營(yíng)收5.7億元，同比下滑21.9%;凈利潤1935萬(wàn)元，同比下滑88.96%。相比2017年業(yè)績(jì)，匯頂今年一季度銷(xiāo)售收入降低30%，毛利率下降了4%。對此，匯頂科技董事長(cháng)張帆表示，電容指紋出貨量的下降趨勢在2017年下半年開(kāi)始就在持續，目前市場(chǎng)上電容指紋芯片產(chǎn)品整體增長(cháng)停滯。

　　電容式指紋識別技術(shù)的日漸成熟，致使指紋芯片價(jià)格不斷下探，廠(chǎng)商利潤逐步走低，加之智能手機市場(chǎng)趨向飽和，重重困境之下指紋芯片廠(chǎng)商開(kāi)始角逐新技術(shù)來(lái)挖掘市場(chǎng)發(fā)展紅利。

　　全面屏作為智能手機未來(lái)發(fā)展趨勢，引來(lái)眾多智能手機整機廠(chǎng)對于屏占比的不斷追求，而結構光和屏下指紋成為整機廠(chǎng)選擇生物識別的兩個(gè)方向，其中3D結構光的工藝技術(shù)，受到產(chǎn)業(yè)鏈成熟度低的影響，除了蘋(píng)果之外，Android陣營(yíng)廠(chǎng)商難以上量，但不少機型將采用3D人臉識別的消息卻已甚囂塵上。

　　群智咨詢(xún)的報告指出，光學(xué)屏下指紋的供應鏈成熟度相對較高，以新思和匯頂為代表的供應商已經(jīng)具備很好的量產(chǎn)性，受到終端品牌vivo、華為、小米等新項目的拉動(dòng)。群智咨詢(xún)統計：2018年全球光學(xué)屏下指紋識別芯片的供應量約2000萬(wàn)顆，以新思、匯頂(Goodix)為代表的的設計公司、和以歐菲光(Ofilm)為代表的模組公司將直接受益。

　　灃揚資本創(chuàng )始合伙人楊希表示，未來(lái)家庭里會(huì )有更多功能性的產(chǎn)品往智能性的方向轉換，這里面需要身份認證、生物識別的應用也會(huì )越來(lái)越多?！澳壳笆袌?chǎng)上已能看到許多產(chǎn)品，比如鎖具、箱包、筆記本、電動(dòng)車(chē)、汽車(chē)等，很多應用場(chǎng)景里指紋都能發(fā)揮作用?！?/p>

　　FPC總裁Christian Fredrikson也認為盡管手機指紋芯片業(yè)務(wù)的重要性不會(huì )消退，但他們也銳意擴展至新的垂直市場(chǎng)及生物識別技術(shù)，同時(shí)也積極探討更多的生物識別應用領(lǐng)域，例如汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)中的多種設施，以及云計算方案。

　　當初蘋(píng)果手機讓市場(chǎng)看到指紋識別技術(shù)被引入消費電子領(lǐng)域的發(fā)展空間，自此開(kāi)啟了指紋芯片在手機領(lǐng)域的擴張熱潮;現如今手機指紋芯片市場(chǎng)大局已定甚至開(kāi)始漸現僵局，但在手機之外或許還有一片指紋芯片的藍海。