為什么要實(shí)現存儲控制器國產(chǎn)化？

　　近年來(lái)，全球的內存產(chǎn)業(yè)在市場(chǎng)需求的影響下得到了充分的發(fā)展。而作為內存產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)之一，存儲控制器在內存產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，其關(guān)鍵性地位更是與日俱增。

　　CINNO Research最新公布的研究報告表明，由于存儲產(chǎn)品價(jià)格一路飆升，2017年已經(jīng)成為內存產(chǎn)業(yè)有史以來(lái)最為成功的一年，而該報告還指出，2018年，DRAM供應還會(huì )繼續吃緊。這能否會(huì )造就另一個(gè)史上最高呢?不得而知。

　　但是CINNO Research預計，2018年，DRAM市場(chǎng)的年增長(cháng)率將會(huì )達到30%,ASP也有繼續上漲的趨勢，供貨緊張主要受服務(wù)器、智能手機、數字加密貨幣挖礦機等市場(chǎng)需求增長(cháng)的驅動(dòng)。此外，NAND閃存、SSD的增長(cháng)依然強勁，而3D NAND閃存的供應也在增長(cháng)，以上種種因素都表明，今年NAND市場(chǎng)的總體價(jià)值將會(huì )再上漲20%。

　　雖然，很多公司在內存市場(chǎng)強大的市場(chǎng)需求和價(jià)值的吸引下趨之若鶩，但是，存儲芯片技術(shù)依然被三星、英特爾/美光、東芝/西數和SK海力士等少數幾家國際領(lǐng)先的公司牢牢控制著(zhù)。

　　此前，清華紫光希望通過(guò)數十億美元的收購，從西部數據獲得先進(jìn)的技術(shù)，最后困難重重，宣布告吹。此后，清華紫光也不得不將重心轉向內部研發(fā)。

　　據業(yè)內人士透露，隨著(zhù)時(shí)間的推移，清華紫光面臨的財務(wù)壓力不斷增大，中國投資者迫切的需要看到“結果”，清華紫光也越來(lái)越意識到技術(shù)積累的重要性和當前的市場(chǎng)壓力。因此，在過(guò)渡時(shí)期，清華紫光轉而與英特爾達成合作，從英特爾獲得晶圓供應，再由中國公司進(jìn)行封裝，在市場(chǎng)上進(jìn)行推廣銷(xiāo)售。

　　存儲控制器是內存產(chǎn)業(yè)中必不可少的元件

　　“存儲產(chǎn)業(yè)與臺灣地區的IC產(chǎn)業(yè)之間的聯(lián)系從來(lái)都不是那么明顯?！盋INNO Research副總裁Sean Yang表示。目前，只有少數的臺灣地區的IC設計公司在晶圓OEM和封裝上與臺積電和UMC等企業(yè)有關(guān)系。臺灣廠(chǎng)商在內存產(chǎn)業(yè)里主攻存儲控制芯片，這些無(wú)晶圓廠(chǎng)的設計公司在這一領(lǐng)域才擁有最大的影響力和發(fā)言權。

　　雖然內存芯片的銷(xiāo)售對存儲產(chǎn)業(yè)有很大的影響，但是由于內存芯片必須通過(guò)兼容的存儲控制器才能夠工作，因此，可以說(shuō)，存儲控制器是存儲產(chǎn)業(yè)必不可少的關(guān)鍵性組件。例如，SSD作為閃存的主要市場(chǎng)，就需要通過(guò)控制器和閃存芯片才能夠組成最終產(chǎn)品。在智能手機EMMC市場(chǎng)也是如此，需要有閃存芯片和控制芯片通過(guò)多芯片封裝技術(shù)封裝在一起才能夠工作。

　　目前來(lái)看，全球的存儲控制器芯片主要可以分為：HDD控制器、存儲卡控制器、UFD控制器、SSD控制器、橋接控制器以及高端存儲控制器。

　　1.HDD控制器是一種成熟的傳統存儲介質(zhì)

　　HDD控制器芯片需要精準的控制磁盤(pán)的讀寫(xiě)。美國的Marvell公司在這一領(lǐng)域幾乎擁有著(zhù)壟斷的地位。其中一方面原因在于，SSD正在逐漸取代HDD存儲，越來(lái)越少的廠(chǎng)商愿意進(jìn)入這一領(lǐng)域，導致市場(chǎng)上缺乏新的競爭對手。目前，Marvell還是全球最大的HDD存儲器控制芯片制造商。

　　2.存儲卡控制器是消費電子中主要的存儲介質(zhì)

　　由于在這一領(lǐng)域主要的接口分為CF/SD/MMC/UFS，SD卡的主流形式主要分為T(mén)F卡和Micro SD卡兩種，而嵌入式應用的eMMC和UFS一般使用在數碼相機和智能手機當中。閃迪曾經(jīng)是這一領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，目前該公司已經(jīng)被西數收購。此外，三星和東芝也都在內部制造和銷(xiāo)售控制器和存儲卡(包括eMMC/UFS模組)。

　　這一市場(chǎng)不僅僅只是單一的控制器芯片的競爭，大多數這種類(lèi)型的控制器芯片都能夠在市場(chǎng)上從SMI購買(mǎi)到。德國閃存控制器制造商Hyperstone及其推出的CF控制器依然在工業(yè)市場(chǎng)上占有很高的市場(chǎng)份額。

　　同時(shí)，中國深圳的制造商硅格設計制造SD控制器，江波龍生產(chǎn)存儲卡。此前硅格與存儲主控芯片廠(chǎng)商立而鼎科技合并為得一微電子，以布署更多類(lèi)型的閃存控制器芯片產(chǎn)品。相比之下，華瀾微專(zhuān)注于信息安全加密市場(chǎng)，并且僅推出了元工CF控制器?？梢钥闯?，臺灣企業(yè)仍然是存儲卡控制器領(lǐng)域的領(lǐng)導者。

　　3.UFD控制器芯片已經(jīng)脫離PC市場(chǎng)，進(jìn)入新的數據加密領(lǐng)域

　　USB接口控制器芯片主要應用于USB閃存驅動(dòng)器上，中國臺灣地區的廠(chǎng)商依然是這一市場(chǎng)的主要驅動(dòng)力。其中，SMI和群聯(lián)是這一市場(chǎng)的佼佼者。

　　除了以上兩家公司，還有另一家臺灣地區的公司安國和來(lái)自深圳的公司芯邦，他們曾經(jīng)在這一市場(chǎng)占有很大的市場(chǎng)份額，但是目前都失去了。特別是當USB 2.0過(guò)渡到3.0的時(shí)候，這一領(lǐng)域曾經(jīng)的領(lǐng)導者沒(méi)有發(fā)布任何具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，失去市場(chǎng)份額自然是在所難免的了。

　　此外，蘇州國芯和華瀾微在這個(gè)暑期市場(chǎng)上都同樣缺乏競爭力，他們的產(chǎn)品僅限于信息安全UFD 應用。

　　4.SSD控制器芯片是下一代存儲之星

　　SSD控制器芯片目前的競爭態(tài)勢越來(lái)越趨近于存儲卡控制器芯片。

　　大的國際公司包括三星、美光和東芝，希捷和西數分別收購了SandForce和閃迪。這些公司利用其在閃存領(lǐng)域的資源，并以此為基礎，獲得了決定SSD功能和可靠性的控制器技術(shù)。而這些公司也消費了大量的控制器芯片。

　　此外，全球的SSD控制器制造商也逐漸完成了從適者生存到并購合并的過(guò)程。

　　雖然，目前位于中國臺灣地區的SMI依然是SSD控制器行業(yè)的龍頭企業(yè)，但是群聯(lián) 和東芝緊隨其后。與此同時(shí)，之前提到的Marvell盡管在HDD控制器市場(chǎng)很有優(yōu)勢，但是在SSD市場(chǎng)卻逐漸萎縮。

　　歷史上，臺灣地區制造商JMicron的JM605型號控制器曾經(jīng)是市場(chǎng)的佼佼者，但是隨著(zhù)該公司近期進(jìn)行重組，也宣布退出了SSD控制器市場(chǎng)。

　　目前，JMicron已經(jīng)剝離了其SSD控制器業(yè)務(wù)，在大陸單獨成立了一家全新的SSD控制器公司Maxio(聯(lián)蕓)。據了解，Maxio已經(jīng)收到了來(lái)自?？低暤耐顿Y。

　　華瀾微是早期的中國SSD控制器設計廠(chǎng)商之一，其在2013年發(fā)布了第一臺SATA-2控制器。目前，該公司在中國市場(chǎng)依然擁有相當大的市場(chǎng)份額，也是少數幾個(gè)能夠進(jìn)入國際市場(chǎng)的中國芯片廠(chǎng)商之一。

　　其他幾個(gè)業(yè)績(jì)表現良好的中國芯片公司還有Shannon(寶存)、Memblaze(億恒)和Starblaze(億芯)。Shannon由于其出色的企業(yè)市場(chǎng)部門(mén)表現被SMI收購，另外兩家公司也同樣屬于企業(yè)級市場(chǎng)。這些公司的產(chǎn)品都定位于高端SSD，也在行業(yè)內擁有很高的曝光率。

　　海思也擁有SSD控制器芯片，不過(guò)主要用于公司內部的服務(wù)器和數據中心產(chǎn)品，并不對外界市場(chǎng)進(jìn)行銷(xiāo)售，據傳言其產(chǎn)品性能十分良好。

　　由于SSD控制器芯片的設計涉及到先進(jìn)的模擬電路設計，復雜的接口協(xié)議以及不同類(lèi)型的閃存算法，因此需要相當成熟的技術(shù)開(kāi)發(fā)團隊，與一小部分中國企業(yè)為融資目的宣傳的不切實(shí)際的浮華技術(shù)形成鮮明對比。

　　5.橋接控制器芯片在便攜式存儲設備中的必要性

　　橋接控制器芯片是便攜式存儲設備的基礎，這也是將其在列的原因，該市場(chǎng)主要包括便攜式DVD和便攜式光驅動(dòng)。小型的存儲服務(wù)器也需要橋接芯片來(lái)連接主板，驅動(dòng)HDD或者是SSD。

　　在母公司計算機廠(chǎng)商華碩的支持下，目前ASMedia(祥碩科技)是這一領(lǐng)域的領(lǐng)先制造商，該公司的橋接控制器在市場(chǎng)上占有穩定的市場(chǎng)。JMicron緊隨其后，位列第二，華瀾微排在第三。 2015年，華瀾微完成了收購Initio橋芯片產(chǎn)品線(xiàn)、IP和客戶(hù)資源的談判，鞏固了其三甲公司的地位。 VIA(威盛)也很快將參與到這一市場(chǎng)的競爭中來(lái)，并且正在為此努力。

　　6.服務(wù)器/數據中心存儲高級控制器是復雜存儲設備的關(guān)鍵部件

　　這一類(lèi)產(chǎn)品主要用于服務(wù)器和大數據(云)存儲，通常需要提供硬盤(pán)框架來(lái)提供卓越的讀寫(xiě)性能，比如說(shuō)，可能需要RAID功能。NVME目前是這一市場(chǎng)比較熱門(mén)的話(huà)題，該公司目前正在使用NVDIMM技術(shù)來(lái)推進(jìn)JEDEC標準的制定。甚至有消息稱(chēng)，NVME正在嘗試將Flash和DRAM集成。

　　很不幸的是，這一市場(chǎng)目前還被美國公司所壟斷。臺灣地區的制造商并不熟悉服務(wù)器行業(yè)，他們主要專(zhuān)注于PC周邊市場(chǎng)和技術(shù)。另一個(gè)原因在于，臺灣地區的服務(wù)器市場(chǎng)和數據中心業(yè)務(wù)并沒(méi)有太大的發(fā)展空間。

　　同時(shí)，服務(wù)器領(lǐng)域還擴充到了光纖、存儲控制和以太網(wǎng)等市場(chǎng)。這些新的存儲控制結構都需要通信技術(shù)，而在這一領(lǐng)域，美國公司PMC和LSI是主要的參與者并處于領(lǐng)先地位。TI和Marvell也在通信行業(yè)和高速芯片領(lǐng)域擁有著(zhù)一定的地位。

　　這些公司在行業(yè)重組中幸存了下來(lái)，例如微芯最近收購了美高森美，美高森美此前收購了PMC，而LSI則出售給了Avago。

　　這些公司幾乎完全控制了高端存儲芯片和RAID陣列芯片市場(chǎng)。

　　現在中國臺灣地區的公司幾乎在這一市場(chǎng)毫無(wú)涉獵，中國大陸的企業(yè)開(kāi)始部署這一市場(chǎng)。由于中國大陸擁有眾多的光纖系統、交換系統和大數據產(chǎn)業(yè)基地，因此將會(huì )有不錯的發(fā)展。

　　其中，華為的SSD控制芯片雖然并不對外銷(xiāo)售，而是作為自己的存儲系統組件，但是其中使用了華為出色的陣列芯片技術(shù)。

　　一般來(lái)說(shuō)，控制器制造商可以分為兩大類(lèi)。

　　其中一類(lèi)是擁有閃存資源的國際一流制造商，比如三星。另一類(lèi)則是獨立的無(wú)晶圓廠(chǎng)芯片設計公司，如中國臺灣的Silicon Motion(慧榮)。

　　從下面的表格我們可以看到，除了那些擁有雄厚閃存背景的廠(chǎng)商之外，就是那些能夠直接制造控制器芯片的制造商?？蛻?hù)可以從市場(chǎng)上選擇購買(mǎi)那些中國臺灣芯片設計公司的產(chǎn)品。

　　中國的存儲器控制器產(chǎn)業(yè)在清華紫光獲得大量投資的背景下，已經(jīng)出現了很多的存儲器控制器制造商。

　　在一兩年之后，很多制造商將會(huì )因為缺乏技術(shù)而銷(xiāo)聲匿跡，畢竟很多公司只是出于炒作的目的而出現。

　　但是，這并不意味著(zhù)中國在這一領(lǐng)域就處于落后地位。比如，華為就是中國臺灣地區制造商所無(wú)法挑戰的企業(yè)。

　　同時(shí)，中國封閉的市場(chǎng)環(huán)境也意味著(zhù)完全不同的競爭方式。例如，華瀾微雖然已經(jīng)成立了八年，但是它的推廣風(fēng)格完全不同于其他的中國競爭對手。

　　目前來(lái)看，在中國整體上依然高度依賴(lài)芯片進(jìn)口的背景下，華瀾微是為數不多擁有國際競爭力的中國存儲器芯片制造商之一。

　　此外，此前提到的Maxio也在剝離之后，迅速推出自己新的芯片。由于其更熟悉臺灣地區的生態(tài)系統，在當地制造商眼中更具市場(chǎng)競爭力。

　　中國存儲控制器芯片加速?lài)a(chǎn)化

　　美國總統特朗普最近對中興進(jìn)行了制裁，卻反過(guò)來(lái)刺激了中國的發(fā)展，并意識到了國家加速產(chǎn)業(yè)鏈本土化政策的必要性。

　　閃存芯片擁有巨大的市場(chǎng)潛力，因此受到了清華紫光和政府的高度重視，可以說(shuō)未來(lái)一片光明。

　　但是，決定最終產(chǎn)品性能和信息安全的是控制器芯片，而不是閃存芯片。因此，決策者必須要意識到重視存儲器控制芯片產(chǎn)業(yè)的重要性，而這只是時(shí)間問(wèn)題。

　　在CINNO Research的研究中還提到，混亂的國際經(jīng)濟環(huán)境和行業(yè)競爭為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了很多機遇。中國的存儲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正在推動(dòng)市場(chǎng)整體供應鏈的調整，尤其是存儲控制器行業(yè)更是迎來(lái)了難得的發(fā)展機遇，投資者應當關(guān)注存儲控制器芯片制造商的發(fā)展。