固定移動(dòng)融合、M2M /IoT、 5G推動(dòng)日本電信行業(yè)增長(cháng)

　　由于移動(dòng)數據和固定寬帶業(yè)務(wù)的增長(cháng)以及日元持續走強，日本電信業(yè)務(wù)收入在2016年達到1357億美元(約合14.5萬(wàn)億日元，相當于2.9%的GDP)，比2015年增長(cháng)了14.1%。由于日本高頻數據ARPU、多業(yè)務(wù)所有權以及LTE服務(wù)采用率不斷上升，移動(dòng)數據仍然是2016年最大的收入貢獻領(lǐng)域，占總體服務(wù)收入的41.0%。

　　提供固定/移動(dòng)服務(wù)和付費電視服務(wù)的兩大運營(yíng)商NTT DoCoMo和KDDI在2016年占總服務(wù)收入的72.9%。NTT DoCoMo將在2021年繼續保持電信市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。運營(yíng)商也在積極進(jìn)行LTE/LTE-A網(wǎng)絡(luò )擴容和升級，并與供應商合作開(kāi)發(fā)預計于2020年推出的5G技術(shù)。

　　4G仍然是日本使用量最多的技術(shù)，4G用戶(hù)總數在2016年占移動(dòng)用戶(hù)總數的59.7%。由于運營(yíng)商對LTE/LTE-A網(wǎng)絡(luò )速度提升和擴張進(jìn)行的投資，其份額將在2021年前增長(cháng)到81.1%。而隨著(zhù)4G普及率的增長(cháng)以及即將到來(lái)的5G服務(wù)，3G用戶(hù)將以-13.1%的CAGR增長(cháng)，到2021年用戶(hù)僅為3270萬(wàn)。

　　寬帶線(xiàn)路將以1.7%的年均復合增長(cháng)率增長(cháng)，滲透率預計將從2016年的30.5%增長(cháng)至2021年的33.6%。政府對FTTH的鼓勵支持，加上運營(yíng)商固定移動(dòng)融合服務(wù)的優(yōu)惠以及交叉銷(xiāo)售舉措的推動(dòng)，寬帶服務(wù)營(yíng)收才得以實(shí)現增長(cháng)。

　　預計到2021年，整體服務(wù)收入將以1.7%的年復合增長(cháng)率增長(cháng)。由于4G網(wǎng)絡(luò )的擴張和到2020年推出5G網(wǎng)絡(luò )的計劃，移動(dòng)領(lǐng)域特別是移動(dòng)數據的收入將會(huì )推動(dòng)整體移動(dòng)服務(wù)收入的增長(cháng)。移動(dòng)行業(yè)將在2016年至2021年期間占固定/移動(dòng)收益分成主要部分;而到2021年，移動(dòng)營(yíng)收將占所有服務(wù)營(yíng)收的62.4%。

　　在未來(lái)五年，隨著(zhù)先進(jìn)的5G技術(shù)、8K超高清、IoT/M2M、智能手機以及可穿戴設備的高速發(fā)展，運營(yíng)商應通過(guò)移動(dòng)內容和應用、OTT服務(wù)以及其他增值服務(wù)抓住這一市場(chǎng)機遇。供應商應該正確定位，以便支持LTE網(wǎng)絡(luò )升級、未來(lái)5G網(wǎng)絡(luò )部署以及LTE和5G的設備需求。

　　日本5G無(wú)線(xiàn)生態(tài)系統

　　盡管全球部分地區缺乏足夠的LTE覆蓋，但是移動(dòng)運營(yíng)商和供應商已經(jīng)開(kāi)始開(kāi)發(fā)下一代移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )——5G。預計5G將提供單一的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境，不僅可以提供現有的移動(dòng)寬帶和IoT服務(wù)，還可以提供諸如無(wú)人駕駛汽車(chē)、云機器人、3D遠程全息臨場(chǎng)技術(shù)和具有觸覺(jué)反饋的遠程手術(shù)等創(chuàng )新應用。

　　事實(shí)上，隨著(zhù)全球傳統語(yǔ)音和數據服務(wù)ARPU的下滑，許多移動(dòng)運營(yíng)商都對5G寄予厚望，以實(shí)現收入多樣化。例如，韓國KT已經(jīng)建立了一個(gè)全息圖通訊專(zhuān)用部門(mén)，預計將成為未來(lái)5G網(wǎng)絡(luò )一個(gè)重要的營(yíng)收來(lái)源。

　　目前，3GPP和其他標準開(kāi)發(fā)組織(SDOs)正在制定5G規范的第一階段。然而，預標準(Pre-standard)5G網(wǎng)絡(luò )推出工作已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行，最明顯的是在美國和韓國，因為韓國和美國移動(dòng)運營(yíng)商急于成為首先提供5G服務(wù)的運營(yíng)商。

　　日本也不例外，其中NTT DoCoMo和軟銀(SoftBank)都于今年開(kāi)始進(jìn)行大規模的現場(chǎng)測試。根據相關(guān)數據顯示，到2017年底，日本對預標準5G網(wǎng)絡(luò )的投資預計將超過(guò)3400萬(wàn)美元。

　　雖然許多企業(yè)都將5G商業(yè)化進(jìn)程展開(kāi)的時(shí)間定在2020年，但是由于3GPP首個(gè)5G規范預計將在2018年3月實(shí)施，因此首批標準化5G商業(yè)部署預計最早將在2019年實(shí)現。

　　從2019年到2023年，預計日本5G網(wǎng)絡(luò )基礎設施市場(chǎng)將以近120%的年均復合增長(cháng)率大幅增長(cháng)，到2023年底，年度支出總額將超過(guò)36億美元。這些基礎設施投資將由年產(chǎn)量達1800萬(wàn)的5G設備進(jìn)行補充。