手機市場(chǎng)集中度上升 ODM廠(chǎng)商怎么辦？

　　為了市場(chǎng)能更直觀(guān)了解手機市場(chǎng)的競爭現狀，旭日大數據從2017年開(kāi)始推出月度暢銷(xiāo)機型排行榜數據，從4月份開(kāi)始，更是把暢銷(xiāo)機型排行榜進(jìn)一步拆分為高端市場(chǎng)、中端市場(chǎng)和低端市場(chǎng)暢銷(xiāo)機型排行榜。通過(guò)不同價(jià)位段的暢銷(xiāo)機型出貨量數據，可以一目了然地看到現在國內手機市場(chǎng)品牌之間的市場(chǎng)地位情況。暢銷(xiāo)機型排行榜自發(fā)布以來(lái)，受到了來(lái)自品牌、ODM和手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的極大關(guān)注，而根據旭日大數據的調研團隊反饋，ODM廠(chǎng)商看了暢銷(xiāo)機型排行榜之后，很多企業(yè)老板睡不著(zhù)覺(jué)了，這是為何?現在我們先從手機品牌方面看看排行榜中呈現了一種怎樣的現象。

　　手機市場(chǎng)競爭加劇，集中度持續上升，大部分的出貨量集中到了少數的具有產(chǎn)品、渠道、營(yíng)銷(xiāo)、供應鏈資源和資本優(yōu)勢的大品牌上，大部分中小品牌都處于劣勢狀態(tài)。很多ODM企業(yè)看了暢銷(xiāo)機型排行榜后表示，看到這個(gè)數據，感覺(jué)背脊梁一陣發(fā)涼，市場(chǎng)集中度加速比想象的還要快。

　　從低、中、高三個(gè)排行榜來(lái)看，國內能上榜的品牌僅有華為、OPPO、vivo、小米、魅族和金立。首先，我們先來(lái)看看低端市場(chǎng)智能手機出貨量排行榜，上榜的機型品牌包括小米、華為、vivo、魅族、OPPO、金立。

　　小米的紅米系列可謂稱(chēng)霸低端手機市場(chǎng)，上榜機型達到4款，并且都集中于前7名，在top15的機型中，紅米的機型占比達到36%。而華為的榮耀系列上榜機型達到2款，包攬了榜單的前兩名，占比達到26%。而vivo上榜機型有4款，但位列皆在第8名之后，占比為17%。低端智能機市場(chǎng)的品牌集中度相當驚人，小米、華為、vivo的機型占比合計已經(jīng)達到78%。

　　圖表 1 4月低端暢銷(xiāo)機型TOP15所屬品牌占比

　　注：占比=TOP15品牌合計出貨量/TOP15機型出貨總量

　　從中端暢銷(xiāo)機型排行榜看，同樣是TOP15的機型，上榜的機型就僅剩下OPPO、vivo、華為、金立4個(gè)品牌，并且品牌占比份額更為集中。排名第一的OPPO上榜機型達到5款，占比達到45%;vivo上榜機型則為4款，占比為28%;華為有5款機型上榜，占比為26%。中端市場(chǎng)排行榜的前三品牌占比高達98%，光是OPPO已經(jīng)占據中端暢銷(xiāo)機型近一半的量，與第二名的vivo差距明顯拉大不少，中端智能機市場(chǎng)可謂高度集中。

　　圖表 2 4月中端暢銷(xiāo)機型TOP15所屬品牌占比

　　注：占比=TOP15品牌合計出貨量/TOP15機型出貨總量

　　由于國內高端智能機機型較少，因此高端市場(chǎng)智能手機出貨量排行榜僅統計了前十名機型。入榜的品牌只有華為、vivo、OPPO、小米和金立，雖然入榜的品牌達到5個(gè)，但其品牌集中度甚至高于中低端智能機市場(chǎng)，華為的機型占了高端暢銷(xiāo)機型TOP10的一半，是國內高端機型的生產(chǎn)大戶(hù)，華為品牌的暢銷(xiāo)機型出貨量占據TOP10的近7成市場(chǎng)。而vivo和OPPO上榜的機型分別只有2款和1款，分別占據15%和14%。

　　圖表 3 4月高端暢銷(xiāo)機型TOP10所屬品牌占比

　　從上面的幾組數據綜合可以看出，從低、中、高端智能機市場(chǎng)看，皆呈現一種向前五品牌甚至前三品牌集中的態(tài)勢，并且隨著(zhù)手機檔次的提升，集中化程度不斷加劇。原本小品牌廠(chǎng)商主要游離在低價(jià)位市場(chǎng)，但隨著(zhù)品牌市場(chǎng)集中度的加劇，小品牌低價(jià)手機市場(chǎng)的生存空間也越來(lái)越低，將面臨淘汰出局的危機。

　　2016年，手機終端一方面受到關(guān)鍵零部件價(jià)格持續上升給手機成本造成壓力;另一方面，人民幣貶值同樣給手機行業(yè)帶來(lái)沖擊，而集成電路等相關(guān)手機零部件產(chǎn)品主要依賴(lài)海外進(jìn)口，同樣增加了手機廠(chǎng)商的采購成本。另外，由于在生產(chǎn)規模上小品牌廠(chǎng)商遠遠不及蘋(píng)果、三星、華為等大品牌，在供應鏈管理上也不具備優(yōu)勢，每當零部件缺貨的時(shí)期難免遭遇供貨中斷的風(fēng)險。

　　種種原因促使手機品牌廠(chǎng)商難以為繼，手機品牌市場(chǎng)兩極化程度進(jìn)一步加劇。而手機品牌集中度加強直接影響著(zhù)ODM廠(chǎng)商，目前全國前幾名的ODM廠(chǎng)商主要憑借給華為、小米、聯(lián)想、魅族、TCL等重點(diǎn)品牌供應低端智能機方案，重點(diǎn)品牌穩定并且大量的需求給大型ODM廠(chǎng)商提供了數量上的保證。而小型ODM廠(chǎng)商在供應鏈管理上不及大型ODM廠(chǎng)商，客戶(hù)為小手機品牌廠(chǎng)商為主，客戶(hù)群體較為分散且不穩定，容易隨中小品牌廠(chǎng)商一起面臨著(zhù)被淘汰的風(fēng)險。

　　相比中高端智能機市場(chǎng)，低端智能機市場(chǎng)應該是ODM廠(chǎng)商最為關(guān)心的領(lǐng)域。業(yè)內眾所周知，大部分手機品牌廠(chǎng)商基于產(chǎn)品質(zhì)量和成本控制的考量，基本遵循中高端機型自行研發(fā)，低端機型委外設計的原則。

　　從旭日大數據發(fā)布的4月低端市場(chǎng)智能手機出貨量排行榜來(lái)看，TOP15中入榜品牌包括華為、小米、魅族、vivo、OPPO、金立。而目前OPPO、vivo和金立的手機ODM業(yè)務(wù)不對外，ODM企業(yè)只能在華為、小米和魅族這三家大企業(yè)去搶單，僧多肉少，訂單只能落在幾家大中型ODM廠(chǎng)商手上，其它ODM廠(chǎng)商只能在中小品牌市場(chǎng)中展開(kāi)廝殺。

　　上述數據由旭日偉業(yè)大數據中心(簡(jiǎn)稱(chēng)旭日大數據)提供，最終解釋權歸旭日大數據所有，如需轉載，亦請載明出處。