人工智能和云計算讓芯片業(yè)洗牌，英特爾成了最大輸家

　　在新的行業(yè)秩序中，創(chuàng )新的工作任務(wù)(例如人工智能)正迫使各公司設計自己的處理器。領(lǐng)先公司(例如英特爾)的主導地位可能會(huì )被削弱。ARM正在關(guān)注數據中心市場(chǎng)。曾經(jīng)的挑戰者，例如AMD，正試圖通過(guò)GPU產(chǎn)品實(shí)現復興。但GPU行業(yè)的領(lǐng)導者是英偉達。物聯(lián)網(wǎng)也值得關(guān)注，這個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢有利于高通。

　　在發(fā)布了強勁的第二季度業(yè)績(jì)之后，英特爾CEO科再奇總結了市場(chǎng)現狀：“我們將繼續看到企業(yè)之間的激烈競爭。這就是我們所參與的有吸引力的市場(chǎng)的現狀?！?/p>

　　讓我們來(lái)關(guān)注一下市場(chǎng)上的變化：

　　蘋(píng)果、微軟和谷歌正在開(kāi)發(fā)自主的處理器產(chǎn)品，處理人工智能和其他計算任務(wù)。它們的目標是讓人工智能算法可以不借助云計算平臺運行。

　　大數據和人工智能任務(wù)，以及高性能計算和數據分析正繼續圍繞GPU發(fā)展。這樣的趨勢使得英偉達成為了行業(yè)關(guān)鍵的參與者，同時(shí)也給AMD注入了新的活力。英偉達股價(jià)已經(jīng)大幅上漲。

　　英特爾的關(guān)注重點(diǎn)正在從PC轉向數據中心和物聯(lián)網(wǎng)。英特爾最有名的產(chǎn)品是CPU，但該公司通過(guò)收購Altera也進(jìn)軍了可編程邏輯芯片領(lǐng)域。這種芯片可以用于人工智能和其他創(chuàng )新的計算任務(wù)。英特爾處理器被許多云計算服務(wù)提供商使用。不過(guò)，在當前的趨勢下，英特爾可能是最大的輸家。

　　高通過(guò)去幾個(gè)月處境艱難，該公司的授權模式引發(fā)了蘋(píng)果和其他公司的訴訟。就在幾年前，高通還被視為“下一個(gè)英特爾”。高通在移動(dòng)設備市場(chǎng)占據主導地位，目前正在開(kāi)發(fā)面向自動(dòng)駕駛汽車(chē)和服務(wù)器的產(chǎn)品。

　　AMD可以被視為抗衡英特爾和高通的力量。數據中心希望有第二家供應商崛起，擺在A(yíng)MD面前的，是穩定的需求。與此同時(shí)，AMD的桌面和服務(wù)器產(chǎn)品也可以對英特爾產(chǎn)生影響。

　　ARM因移動(dòng)芯片而成名，但也有可能在服務(wù)器市場(chǎng)帶來(lái)威脅。ARM為大部分移動(dòng)處理器提供知識產(chǎn)權，在物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展過(guò)程中也可能成為關(guān)鍵的參與者。數據中心行業(yè)正在研究采用ARM處理器的可行性。

　　我們可以繼續這樣的分析，但趨勢已經(jīng)很清楚：曾經(jīng)被英特爾和高通主導的世界正在被人工智能、數據分析、大數據和新的計算任務(wù)打破。處理器行業(yè)的秩序正在變化。

　　以下是幾家值得關(guān)注的重點(diǎn)公司：

　　英偉達

　　隨著(zhù)計算任務(wù)的變化，英偉達有著(zhù)最堅實(shí)的基礎。

　　英偉達很早就看到GPU在數據中心可能的應用，并下注企業(yè)市場(chǎng)。無(wú)論是在云端還是數據中心，英偉達目前的地位都很不錯。

　　AMD

　　AMD第二季度業(yè)績(jì)穩健，實(shí)現了適度的利潤。AMD CEO蘇姿豐談到了性?xún)r(jià)比市場(chǎng)，而這是AMD的傳統優(yōu)勢所在。

　　此外，她還談到了AMD在數據中心領(lǐng)域的潛力。

　　我們對GPU計算和Radeon Instinct的投資正繼續保持良好勢頭。6月份，我們推出了首個(gè)基于Vega架構的Radeon Instinct數據中心產(chǎn)品。這些新的GPU加速處理器可以明顯優(yōu)化機器學(xué)習和高性能計算任務(wù)的性能、效率和配置難度。我們還展示了基于EPYC SoC和4個(gè)Radeon Instinct MI25加速處理器的服務(wù)器。這些設備協(xié)同工作，帶來(lái)了每秒100萬(wàn)億次浮點(diǎn)運算的突破性性能。

　　蘇姿豐還表示，服務(wù)器廠(chǎng)商和云計算服務(wù)提供商對EPYC都有強烈興趣。問(wèn)題在于，英特爾和英偉達都具備更大的規模和更強的議價(jià)能力。AMD的競爭力越強，大競爭對手的反應就會(huì )越激烈。不過(guò)蘇姿豐表示，AMD仍有信心。

　　很明顯，我們會(huì )繼續關(guān)注競爭激烈的市場(chǎng)。這是個(gè)有趣的市場(chǎng)。有人會(huì )說(shuō)，從產(chǎn)品角度來(lái)看，市場(chǎng)已經(jīng)出現了拉鋸。我們的產(chǎn)品不僅目前有良好的定位，在未來(lái)18到24個(gè)月內同樣處于良好位置。因此，我們將繼續高度專(zhuān)注于如何確保在產(chǎn)品上領(lǐng)先。

　　AMD為什么很重要?

　　一個(gè)強大的AMD意味著(zhù)在數據中心、云計算和高性能計算市場(chǎng)出現第二家重要供應商。而這樣的競爭有助于降低成本。

　　高通

　　盡管專(zhuān)注于移動(dòng)端，但不要忘了高通即將收購恩智浦(NXP)。這意味著(zhù)高通將進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)汽車(chē)市場(chǎng)。

　　當然，英特爾也在關(guān)注這些市場(chǎng)。

　　高通收購恩智浦的交易預計將于2017年底完成。高通將因此獲得每年300億美元的額外營(yíng)收，并打開(kāi)新的市場(chǎng)。

　　高通和恩智浦在合并后將成為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的一股重要力量。換句話(huà)說(shuō)，高通的業(yè)務(wù)將超出無(wú)線(xiàn)技術(shù)、驍龍處理器，以及即將到來(lái)的向5G的轉型。此外，高通預計將在年底前推出面向數據中心的處理器。

　　英特爾

　　英特爾的未來(lái)仍存在爭論。

　　目前，英特爾在數據中心行業(yè)占據主導地位，而這是個(gè)有前景的新市場(chǎng)。然而，向并行計算和物聯(lián)網(wǎng)的轉型可能相對困難。

　　杰富瑞分析師Mark Lipacis本月早些時(shí)候下調了英特爾的股票評級，因為它面臨著(zhù)來(lái)自英偉達、AMD、ARM的激烈競爭。英特爾收購Mobileye可能是為了阻止英偉達在汽車(chē)、云計算和數據中心等領(lǐng)域的發(fā)展。

　　Lipacis說(shuō)：

　　我們認為，計算技術(shù)正在向并行模式發(fā)生根本性的轉變。作為市場(chǎng)份額領(lǐng)先的主導者，英特爾將是損失最大的廠(chǎng)商。我們的實(shí)地調查顯示，對于新興的并行計算任務(wù)，英特爾的至強/至強PHI平臺相對于英偉達存在劣勢。我們預計，在傳統計算任務(wù)領(lǐng)域，英特爾的市場(chǎng)份額也會(huì )流失至Cavium的ThunderX和AMD的EPYC平臺。

　　英特爾正在采取一切可能的措施，證明懷疑者的錯誤。今年第二季度，英特爾數據中心集團營(yíng)收為44億美元，同比增長(cháng)9%，而物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營(yíng)收為7.2億美元，同比增長(cháng)26%。

　　不過(guò)英特爾仍有一顆靈丹妙藥：高水平的芯片制造業(yè)務(wù)總是會(huì )扮演英特爾“現金奶?！钡慕巧?。

　　Lipacis認為，微軟對數據中心ARM處理器的支持將是個(gè)分水嶺，由于多個(gè)領(lǐng)域的激烈競爭，英特爾在數據中心市場(chǎng)的份額將下降?；蛟S最重要的觀(guān)點(diǎn)是，隨著(zhù)新的計算模式改寫(xiě)半導體行業(yè)，英特爾可能是損失最大的廠(chǎng)商。