前華為高管揭秘中國三大電信運營(yíng)商的轉型之痛

　　摘要： 未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)公司一定會(huì )替代傳統運營(yíng)商，即便傳統運營(yíng)商想要做數字化轉型，依然風(fēng)險很大，成功的可能性很小。

　　5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等風(fēng)口契機已經(jīng)來(lái)臨，輝煌10余年的電信行業(yè)也已經(jīng)確定了數字化轉型的方向。但是方向已定，路徑在哪里?傳統運營(yíng)商重資產(chǎn)模式的弊端，國資運作背景下肩負的社會(huì )責任使命，以及互聯(lián)網(wǎng)應用帶來(lái)的沖擊，這些力量交錯會(huì )將電信運營(yíng)商的轉型之路推向何處?

　　本文作者為前華為海外高管，將在鈦媒體獨家推出系列重磅文章，分析中國三大運營(yíng)商在轉型過(guò)程當中遇到的癥結，反思，以及對機遇的觸探。請持續關(guān)注。

　　近期一篇來(lái)自中國移動(dòng)集團總部中層的離職文章《那個(gè)誓與中移動(dòng)共沉淪的元老“少年”，離職了》，短短半天時(shí)間就在鈦媒體微信公眾號(ID：taimeiti)，突破了10萬(wàn)+，刷屏反響如此之大，可見(jiàn)在運營(yíng)商圈子里積聚了很久的那些情感與困惑都突然得到了爆發(fā)。

　　對于未來(lái)，中國三大電信運營(yíng)商已經(jīng)定下了目標，就是數字化轉型。雖然目標在那里，但道路卻始終看不清。

　　其實(shí)電信行業(yè)伴隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展也已經(jīng)走過(guò)了輝煌的10余年，從2G到3G再到4G，移動(dòng)蜂窩網(wǎng)絡(luò )自然而然的升級，網(wǎng)絡(luò )的速度也成百上千倍的提升，因而大多數運營(yíng)商人毫不質(zhì)疑的認為未來(lái)蜂窩網(wǎng)絡(luò )就是繼續升級到5G，可是他們怎么又困惑了呢?未來(lái)的趨勢真的是這樣嗎?

　　傳統運營(yíng)商無(wú)論是海外還是國內，長(cháng)久以來(lái)都是重資產(chǎn)模式，只要花巨資建機房，買(mǎi)設備，建好網(wǎng)絡(luò )，就不愁業(yè)務(wù)與利潤。這在海外被稱(chēng)作CTO主導的technical driven。

　　但近年海外的運營(yíng)商卻紛紛陷入了虧損，3G網(wǎng)絡(luò )的巨額牌照費用和建設成本還沒(méi)有收回，就被設備廠(chǎng)商裹挾著(zhù)繼續巨額投入升級網(wǎng)絡(luò )到4G LTE，而網(wǎng)絡(luò )速度的增加帶來(lái)流量的增加，卻沒(méi)有帶來(lái)收入相應的增長(cháng)。因為這些運營(yíng)商是上市公司，他們就不得不思考如何節省成本，縮小投資，量入為出。

　　于是行業(yè)內逐漸轉變成CMO主導的market driven，以業(yè)務(wù)來(lái)衡量技術(shù)的選擇和設備的投入，對自身并不擅長(cháng)的新型信息業(yè)務(wù)，更多的是通過(guò)第三方合作來(lái)以輕資產(chǎn)方式運營(yíng)。

　　當然中國還是有自己的國情，三大運營(yíng)商是國企，不僅要商業(yè)成功，還要固定資產(chǎn)增值和擔負社會(huì )責任。在國家的宏觀(guān)經(jīng)濟政策下，還需要在必要的時(shí)刻，擴大投資來(lái)幫助保持經(jīng)濟增長(cháng)。因此，在從3G升級到LTE的短短五年間，總共投資了1.9萬(wàn)億，而期間的業(yè)務(wù)收入卻遠沒(méi)有抵消這筆投資。

　　對于目前在概念上火熱的5G，真的需要嗎?如果國家需要大搞基建投資保持經(jīng)濟發(fā)展速度，那肯定是需要5G的。但從全球的行業(yè)趨勢，以及市場(chǎng)的業(yè)務(wù)需求看，5G真的需要嗎?難道數字化轉型就是做大數據，人工智能，公有云和物聯(lián)網(wǎng)嗎?

　　海外運營(yíng)商人對自身的看法是一致的，都認為其自身并沒(méi)有很強的技術(shù)，只不過(guò)是披著(zhù)高科技外衣的市場(chǎng)公司，服務(wù)公司和運營(yíng)型公司。

　　即便是與他們合作的設備廠(chǎng)家，無(wú)論是愛(ài)立信還是摩托羅拉、諾基亞，還有現在如日中天的華為，其實(shí)也只能是在狹窄的專(zhuān)有通訊技術(shù)領(lǐng)域內稱(chēng)得上專(zhuān)家，一旦提到創(chuàng )新技術(shù)和與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)應用相關(guān)的信息服務(wù)方面的技能，其實(shí)也都是郭德綱相聲里所講的“二手的科學(xué)家”。

　　因為海外普遍認為創(chuàng )新技術(shù)都來(lái)自高校和小公司，并且互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過(guò)大量收購與融合，也占據了優(yōu)勢。而傳統的大公司，包括通信設備廠(chǎng)商和IT巨頭，都是在阻礙創(chuàng )新，以維護現有封閉系統的高利潤。比如云計算，大數據，人工智能，其基礎理論，原創(chuàng )算法，底層架構與平臺，都是被Google，Facebook，微軟以及他們收購的一眾硅谷小公司所掌控。

　　當互聯(lián)網(wǎng)巨頭要從業(yè)務(wù)端向下侵入傳輸層時(shí)，他們會(huì )帶來(lái)顛覆式的全新的網(wǎng)絡(luò )協(xié)議族。正如凱文凱利曾經(jīng)說(shuō)過(guò)的，未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)公司一定會(huì )替代傳統運營(yíng)商，即便傳統運營(yíng)商想要做數字化轉型，依然風(fēng)險很大，成功的可能性很小。

　　傳統運營(yíng)商并不能通曉未來(lái)的行業(yè)趨勢，不得不說(shuō)今天你所以為的一切有關(guān)數字化轉型的事情都是錯的，今天起，我就繼續通過(guò)鈦媒體平臺來(lái)講一講，中國電信運營(yíng)商數字化轉型的未來(lái)。首先此第一篇(上篇)，為什么說(shuō)運營(yíng)商以下所有的認識都是錯的。

　　一、誰(shuí)需要5G?

　　各個(gè)媒體、無(wú)數文章已經(jīng)將5G捧上了天，此不贅述。只想先請各位思考下面問(wèn)題：

　　1. 沒(méi)有專(zhuān)用頻譜，有了為什么不用于LTE?

　　2. LTE還在不斷出新，速度不斷提升，而且升級簡(jiǎn)單，成本低;

　　3. 最早上4G LTE的那些國家，普遍存在運營(yíng)商的大量3G投入未收回，投資失敗，他們再次替換網(wǎng)絡(luò )的動(dòng)力不足;

　　4. 5G的研究起步較早，其不適用于數據應用和物聯(lián)網(wǎng)，IP無(wú)連接，無(wú)線(xiàn)空口傳一個(gè)比特都要連接。

　　以上都是需要熱衷5G的同仁們先冷靜思考一下的。其實(shí)問(wèn)題的根源在于5G是一個(gè)多網(wǎng)絡(luò )、多頻段、多制式共存的混合網(wǎng)絡(luò )，5G無(wú)法采用單一的技術(shù)要素來(lái)進(jìn)行定義，它脫胎于多種完全不同的技術(shù)和發(fā)明。

　　從一些業(yè)界大佬的言談中，其實(shí)也可以發(fā)現他們也是有疑慮的。比如近期埃森哲中國區高層在MWC 2017后談及5G，既贊揚了運營(yíng)商的成就，又慎重的提及5G的時(shí)機還未成熟，沒(méi)有很好的應用，而其建議的應用方向在我看來(lái)，實(shí)際上目前也是在商業(yè)模式上跑不通的。

　　另一位大佬，華為高層徐總在巴塞羅MWC 2017時(shí)也公開(kāi)講到5G的困難，包括：

　　1. 各地需求的場(chǎng)景不一樣：美國用于解決固網(wǎng)的最后一公里，韓國重移動(dòng)體驗，而中國光纖充足，但移動(dòng)用戶(hù)密度高;2. 5G標準未突破，未來(lái)是演進(jìn)還是創(chuàng )新?未定。3. 5G研發(fā)起步早，車(chē)聯(lián)網(wǎng)、AR/VR之前未在5G研究范圍之內。

　　華為徐總殷切的期望全球的運營(yíng)商和廠(chǎng)商更多的合作來(lái)盡快完善5G的標準，使其商業(yè)化。從中可推測出他內心里對于5G的商業(yè)化也充滿(mǎn)焦慮。還有Telefonica的集團CTO，在MWC 2017上也呼吁基于幾項可知的應用場(chǎng)景的分析，對于技術(shù)標準的統一要緩一些。

　　另一方面，Google，Facebook都在拉攏部分運營(yíng)商搞自己的陣營(yíng)，制定新的標準，無(wú)論是波分傳輸還是蜂窩網(wǎng)絡(luò )，還有新型開(kāi)放的網(wǎng)絡(luò )架構和通用的服務(wù)器標準，都在研發(fā)簡(jiǎn)化的協(xié)議，并將網(wǎng)絡(luò )與業(yè)務(wù)解耦。

　　而其競爭力來(lái)源于業(yè)務(wù)需求的變化，是需求選擇技術(shù)，而非通信設備商利益選擇技術(shù)。傳統通信系統的基本業(yè)務(wù)是語(yǔ)音，數據是附加的增值業(yè)務(wù)，而未來(lái)信息服務(wù)成為基本業(yè)務(wù)，語(yǔ)音反而只是一個(gè)增值業(yè)務(wù)，可以做成類(lèi)似微信的信息服務(wù)系統里的一個(gè)feature。

　　因而傳統思維里的通信網(wǎng)絡(luò )升級路線(xiàn)很大可能是錯誤的。

　　即便現在也能看到很多的例子，4G起初被認為是扁平化的，去掉了CS域，但又編出來(lái)一個(gè)更加復雜的而且問(wèn)題多多的IMS域，用IMS, VoLTE來(lái)對抗OTT是毫無(wú)勝算的。

　　另一些國內運營(yíng)商的小例子，通過(guò)增強核心網(wǎng)來(lái)做的一些業(yè)務(wù)，比如“隱私寶”和“騷擾電話(huà)識別”，其實(shí)都很容易用低成本的互聯(lián)網(wǎng)方式解決。電信的核心網(wǎng)和信令系統太復雜了，將語(yǔ)音做成信息服務(wù)系統里的一個(gè)feature，并且用ID系統逐步替代電話(huà)號碼系統，那么傳統的通信網(wǎng)架構就被徹底顛覆了，現在A(yíng)T&T在堅定不移的朝WebRTC方向走，沃達豐和Telefonica從2016年開(kāi)始也都在著(zhù)手做ID系統。

　　因此未來(lái)即便有5G，其蜂窩網(wǎng)技術(shù)也是與今天通信設備廠(chǎng)家所講的不同，因為以往的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)路線(xiàn)為承載語(yǔ)音需要復雜的信令系統與空口協(xié)議，而承載數據，并將語(yǔ)音包裝到數據包里在無(wú)線(xiàn)空口上簡(jiǎn)易的多。再讓我們回到原點(diǎn)：是業(yè)務(wù)選擇技術(shù)，而非技術(shù)定義業(yè)務(wù)。

　　未來(lái)有哪些廣泛的應用是非5G不可的嗎?低延遲?高帶寬?愛(ài)立信創(chuàng )造過(guò)一個(gè)概念：物聯(lián)網(wǎng)!實(shí)際上很多人以為的需要高帶寬的業(yè)務(wù)，在未來(lái)是在手機端做數據收斂的。

　　伴隨手機性能與配置的增強，對于像AR/VR應用，其圖像建模計算，地圖信息存儲等都是可以在手機里完成的。而羅振宇在今年初的跨年演講也提出一個(gè)重要的新概念——國民總時(shí)間，即互聯(lián)網(wǎng)的使用總時(shí)間是一定的，因此管道的寬度并非無(wú)限的，有價(jià)值的信息反而不是視頻，視頻流量的增加只會(huì )更加加大運營(yíng)商的“增量不增收”的狀況，用戶(hù)是為信息服務(wù)付費，流量增加，但AUPU值不會(huì )增加，除非通貨膨脹。

　　那么到底誰(shuí)需要5G?

　　1.品牌的需要，如日韓希望奧運會(huì )上率先推出5G，宣傳國家實(shí)力;

　　2.競爭的需要，美國運營(yíng)商的競爭，但凱文·凱利說(shuō)傳統運營(yíng)商改革與不改革都將被Google和Facebook這類(lèi)新型運營(yíng)商替代;

　　3. 產(chǎn)業(yè)的需要，主流設備商，芯片商都需要新的產(chǎn)品來(lái)填充市場(chǎng);

　　4. 當然中國還有中國特色，維持投資拉動(dòng)經(jīng)濟的需要。

　　但唯獨沒(méi)有市場(chǎng)的需要，不可以忘記的自然法則是：業(yè)務(wù)選擇技術(shù)。

　　二、大數據與人工智能

　　大數據與人工智能也是國內眾多公司趨之若鶩的一個(gè)熱點(diǎn)，基本的信息此不贅述。

　　普遍的認識是其底層算法也是掌握在Google，IBM，微軟等少數美國大公司手里的，美國大公司將平臺開(kāi)源后，中國的企業(yè)在其平臺上開(kāi)發(fā)垂直領(lǐng)域的應用。在這樣的背景下，掌握數據的公司比開(kāi)發(fā)應用的公司更加有后發(fā)優(yōu)勢，這其實(shí)是中國人口紅利，市場(chǎng)大的優(yōu)勢，同樣也是電信運營(yíng)商的優(yōu)勢。

　　因為中國人口眾多，產(chǎn)生了海量的數據。而在應用層面，通常會(huì )與人工智能的應用相結合，無(wú)論語(yǔ)音識別還是圖像識別，都還處在初級階段，于是很多開(kāi)發(fā)應用的公司飛速冒出來(lái)，但后續是否成功待觀(guān)察。

　　語(yǔ)音與圖像的識別率大都是在94%至95%之間，這是國際的共識，如果有中國的公司稱(chēng)其97%以上，肯定有水分。另外過(guò)往歷史，算法上，每1%的提升都是用了20年的。另一方面，1%的誤差其實(shí)比你想象的大得多，比如中國13億人口，如果用圖像識別來(lái)抓壞人，1%就是1300萬(wàn)，實(shí)際上誤抓的人比壞人多得多，因此開(kāi)發(fā)應用的公司不僅要作出模板，即對大量數據做標簽化處理。

　　而掌握海量數據的運營(yíng)商的優(yōu)勢有四個(gè)：數據量大;數據準確性高;數據每天更新;數據的存儲，結構化清洗，分析與統計能力強。

　　能夠做到這些的，在國內只有電信與金融機構。但相對于互聯(lián)網(wǎng)公司也有明顯劣勢：

　　互聯(lián)網(wǎng)公司介入支付領(lǐng)域補齊短板;電信的數據只有2000個(gè)標簽，互聯(lián)網(wǎng)公司的數據標簽在2萬(wàn)至10萬(wàn)之間;

　　電信的數據是用戶(hù)的基礎信息，可知簡(jiǎn)單的應用場(chǎng)景，但無(wú)法獲知商業(yè)場(chǎng)景，而且從2017年開(kāi)始，互聯(lián)網(wǎng)信息將全部向https協(xié)議轉換，運營(yíng)商無(wú)法再合法的深度解析IP包，分析用戶(hù)行為。

　　如此運營(yíng)商的數據價(jià)值將逐漸喪失。其實(shí)，大家看近年來(lái)，美國政府對網(wǎng)絡(luò )的滲透也從對路由器的后門(mén)控制轉向對手機操作系統的后門(mén)控制。

　　運營(yíng)商只掌控底層的信息，即便開(kāi)放數據與第三方合作，也只是一個(gè)很窄范圍的應用平臺，由于缺少第三方的大數據應用工具，面對數據，更多的是復雜統計分析學(xué)，而非真正的大數據技術(shù)。在商業(yè)上，大數據業(yè)務(wù)也無(wú)法做成等同傳統業(yè)務(wù)體量的殺手級應用。

　　三、數據中心與云業(yè)務(wù)

　　這又是一個(gè)運營(yíng)商不得不加入混戰的市場(chǎng)熱點(diǎn)。我們來(lái)分基礎設施和云平臺兩部分討論。

　　全球的運營(yíng)商都一直是重資產(chǎn)的公司，從上世紀中國全程全網(wǎng)的語(yǔ)音網(wǎng)絡(luò )的架構就是全國八大節點(diǎn)作為骨干網(wǎng)網(wǎng)狀互聯(lián)，每個(gè)省再建設省骨干網(wǎng)，其節點(diǎn)與八大中心節點(diǎn)做成部分網(wǎng)狀連接。

　　傳輸網(wǎng)絡(luò )如此，IP路由網(wǎng)絡(luò )亦如此，而運營(yíng)商的公司組織架構也是同樣配備。當進(jìn)入云業(yè)務(wù)時(shí)，運營(yíng)商依然采取傳統的建設模式和管理模式，除了在內蒙，張北和西南建大型數據中心以外，在每個(gè)省會(huì )，甚至地市都建規模大小不等的數據中心機房。

　　云業(yè)務(wù)本質(zhì)上是數據不需要在本地存儲的，集中建設大型數據中心，在環(huán)保，成本，管理等方面都更有優(yōu)勢。國際上有些小國是要求數據不可以出國的，中國也有同樣的法律，但各省還是在一個(gè)統一的祖國之內嘛，何必劃省分割?

　　比如對于一個(gè)省的政務(wù)網(wǎng)，運營(yíng)商需要的是增強本地服務(wù)團隊的能力，而非在每個(gè)地市建機房，買(mǎi)機架，電源，服務(wù)器和存儲。運營(yíng)商本質(zhì)就是市場(chǎng)公司，服務(wù)公司和運營(yíng)型公司，在未來(lái)信息化服務(wù)多樣化的時(shí)代，需要的是提升市場(chǎng)一線(xiàn)銷(xiāo)售與服務(wù)團隊的能力。

　　再說(shuō)平臺，Open Stack在火熱了幾年之后，也暴露出了它的劣勢，就是當一個(gè)標準被用于多樣場(chǎng)景時(shí)，它有很大的局限性，定制化會(huì )使其復雜，而且其先天性的在項目實(shí)施階段比較復雜，后續使用中在維護上還需要專(zhuān)業(yè)團隊。也只有金融，電信這類(lèi)企業(yè)其自身有強大的技術(shù)團隊能夠支撐。

　　這是OS相對微軟Azure和阿里云這類(lèi)非開(kāi)源的公有云的劣勢，但也許這世界需要一個(gè)開(kāi)源的公有云平臺呢?幾年來(lái)，有影響力的IT大佬陸續退出Open Stack組織，而中國的電信設備商，運營(yíng)商和小型創(chuàng )業(yè)企業(yè)在不斷加入。其趨勢還不清晰，但電信的應用場(chǎng)景可能還是一個(gè)適合的場(chǎng)景。

　　當然另一方面也要小心，所謂的“進(jìn)入無(wú)人區”實(shí)際就是戰略錯誤，因為有創(chuàng )新力的技術(shù)公司都在陽(yáng)光大道上?；叵氘斈觊L(cháng)虹大舉投資傳統電視，成為世界第一，但那是因為日韓廠(chǎng)商都轉去做液晶電視了。

　　縱觀(guān)近年來(lái)，國際上的運營(yíng)商集團，如AT&T，Verizon，沃達豐德國，Telefonica德國，瑞士Sunrise，其趨勢都是賣(mài)掉數據中心，從與互聯(lián)網(wǎng)公司對抗，轉而合作，保留公有云品牌，和提供網(wǎng)絡(luò )連接，增強網(wǎng)絡(luò )安全的價(jià)值。例如，在德國，德國電信的云服務(wù)發(fā)展了12年，已經(jīng)形成了4朵云。

　　2004年，德國電信以CISCO，NetApp提供的硬件和KVM的云平臺，構建了一個(gè)與互聯(lián)網(wǎng)不連通的網(wǎng)絡(luò )，通過(guò)自身固網(wǎng)的優(yōu)勢，為大企業(yè)提供端到端有絕對安全性保護的企業(yè)云。比如SAP一直是這朵云的大客戶(hù)之一，其內部網(wǎng)絡(luò )系統就依托在這個(gè)高性能的私有網(wǎng)絡(luò )之上。

　　德國電信以CAPEX方式購買(mǎi)設備及軟件并自身來(lái)維護，為大企業(yè)提供服務(wù)，這是一種傳統的電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。在IT技術(shù)快速升級與迭代的時(shí)代，遭遇了成本高，而且技術(shù)陳舊的問(wèn)題。2016年這朵云已經(jīng)和互聯(lián)網(wǎng)建立了連接，被稱(chēng)作是Dynamic Service for Infrastructure (DSI InterCloud)，成為公有云，嘗試為既有客戶(hù)的系統提供擴展性，并吸引新的企業(yè)客戶(hù)。但CISCO計劃在今年3月終止其InterCloud公有云服務(wù)，這朵云將隕落。

　　在VmWare一統江湖之后，德國電信也應用VmWare平臺建立了一個(gè)基于互聯(lián)網(wǎng)的公有云，但依然不成功。因為VmWare高昂的價(jià)格實(shí)在是不適合做公有云平臺。此云平臺依然是德國電信以CAPEX購買(mǎi)云平臺，基本沒(méi)有客戶(hù)。

　　第三朵云是基于XEN的平臺。2015年，伴隨德國總理Chancellor Merkel被美國政府監聽(tīng)事件，大批歐洲企業(yè)計劃從美國將數據中心搬遷回歐洲，德國電信與微軟順勢建立了戰略合作關(guān)系。微軟具備像Amazon和Google一樣的構建云平臺的能力，但在德國無(wú)實(shí)體數據中心，因此成為德國電信非?；パa的合作伙伴。

　　在微軟的Azure云平臺上，兼容各種編程語(yǔ)言，數據庫，也活躍著(zhù)一眾為企業(yè)提供應用系統的軟件廠(chǎng)家：

　　JAVA, Pathon, Alfresco, Drupal, MySQL, Hadoop, SQL Server, MongoDB, GitHub, Puppet, Jenkins, Chef, Docker, SAP, SharePoint, 等等。

　　實(shí)際上德國電信已經(jīng)意識到，在傳統電信業(yè)務(wù)上，他自身就是梧桐樹(shù)，買(mǎi)來(lái)設備，就可以引得鳳凰來(lái)，形成德國第一大的客戶(hù)群。

　　但在互聯(lián)網(wǎng)與IT業(yè)務(wù)上，他的強項在提供機房與機架，真正能吸引到企業(yè)客戶(hù)是要靠專(zhuān)業(yè)云平臺和眾多軟件工具、軟件開(kāi)發(fā)廠(chǎng)家來(lái)提供定制化的業(yè)務(wù)系統去適配各垂直領(lǐng)域里的企業(yè)需求。

　　因此，在這朵微軟云里，德國電信只提供機房，電源，機架，只收取機房出租的費用，由集成商來(lái)集成Azure云平臺和服務(wù)器與存儲(這和微軟云平臺在全球的商業(yè)模式一致)，最終企業(yè)用戶(hù)直接購買(mǎi)所需的上層應用服務(wù)，微軟獲得云平臺的收入并自行維護。

　　雖然德國電信沒(méi)有能夠分享這部分業(yè)務(wù)收入，但德國電信得到了云平臺的品牌---Open Telecom Cloud。實(shí)際上阿里云和Azure處于一樣的狀況，要比AWS和Google在歐洲更有優(yōu)勢，因為AWS和Google在歐洲都投資了實(shí)體數據中心，和運營(yíng)商是競爭關(guān)系，而Azure、阿里云和運營(yíng)商是互補關(guān)系。

　　在2015年底，我給剛開(kāi)始拓展歐洲的阿里云團隊的建議就是與運營(yíng)商合作，而非走淘寶的“義烏小商戶(hù)路徑”，2016年底他們已經(jīng)和沃達豐談成了合作。

　　第四朵云是華為公有云。華為近年來(lái)在無(wú)線(xiàn)和傳輸領(lǐng)域一直是歐洲運營(yíng)商的重要合作伙伴，但IT業(yè)務(wù)的突破頗為周折，前后3年多，將全球所有外聘高端都送去波恩，徳電高層依然對華為在IT領(lǐng)域的能力存疑，這也與對歐洲運營(yíng)商的第三方調查所反饋的信息一致。

　　但華為最終還是經(jīng)過(guò)努力與徳電達成公有云的合作，基于收入分成，先需要找到客戶(hù)，才有收入。但華為公有云能提供的是AWS服務(wù)的一個(gè)子集，基本的CPU，內存與儲存的購買(mǎi)服務(wù)，更適合于計算機開(kāi)發(fā)人員，而無(wú)法支持企業(yè)應用與服務(wù)，而且起初的市場(chǎng)拓展策略不當，還是基于成功的運營(yíng)商銷(xiāo)售經(jīng)驗來(lái)鎖定大企業(yè)客戶(hù)，通過(guò)2至3年的周期來(lái)突破。

　　它忽略了大企業(yè)遷移到云上是戰略性的重大決策，很難短期說(shuō)服客戶(hù)。我認為正確的策略是鎖定已經(jīng)在云上的小企業(yè)，為其提供低價(jià)格公有云服務(wù)和高附加值的網(wǎng)絡(luò )連接與安全服務(wù)。

　　當然全球還少有運營(yíng)商能在公有云上競爭過(guò)AWS。但徳電的T-System子公司是歐洲第一大集成商，徳電的網(wǎng)絡(luò )連接與安全服務(wù)也是最佳的，整體解決方案的優(yōu)勢還是有可能與AWS競爭的，畢竟AWS作為外來(lái)戶(hù)，在歐洲的網(wǎng)絡(luò )連接，特別是CDN方面還有問(wèn)題。

　　目前華為的徳電公有云業(yè)務(wù)已經(jīng)從運營(yíng)商BG轉給企業(yè)BG，在他們出征前，我也將我的建議告訴他們，并取得共識，未來(lái)是否可以克服內部“老人”們的自負與保守意識，取得更大市場(chǎng)突破，讓我們拭目以待吧。

　　四、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)

　　最近不斷被摩拜與ofo應用NB-IoT技術(shù)解決單車(chē)解鎖的文章刷屏。實(shí)際上兩者之間還是有區別的，摩拜之前一直使用中國移動(dòng)的傳統2G網(wǎng)絡(luò )，每個(gè)GSM終端芯片配一個(gè)低價(jià)格的小流量包。

　　傳統網(wǎng)絡(luò )的優(yōu)點(diǎn)是延遲低，而缺點(diǎn)是耗電大，不適合單車(chē)這種需要低功耗的應用場(chǎng)景，因此摩拜單車(chē)騎起來(lái)很沉，因為你要幫它充電?，F在他們也在和移動(dòng)及愛(ài)立信一起升級到NB-IoT。

　　而ofo是從無(wú)智能鎖一步到位升級單車(chē)到NB-IoT，其缺點(diǎn)是現有版本不支持基站定位(估計未來(lái)也不會(huì ))，時(shí)延是傳統網(wǎng)絡(luò )的10倍，用戶(hù)體驗差。

　　其實(shí)物聯(lián)網(wǎng)應用已經(jīng)存在多年，Jasper公司在傳統移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )上，不僅提供端到端解決方案，還是一家物聯(lián)網(wǎng)的虛擬運營(yíng)商，與全球數十家運營(yíng)商簽有協(xié)議，可以做漫游業(yè)務(wù)，可以直接向用戶(hù)提供物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

　　其重要客戶(hù)如美國通用，多年來(lái)在美國總部就可以通過(guò)Jasper與馬來(lái)西亞的運營(yíng)商MAXIS的網(wǎng)絡(luò )直接控制在馬來(lái)工廠(chǎng)的生產(chǎn)流程，此應用場(chǎng)景的特點(diǎn)是工廠(chǎng)內，是用WIFI收斂數據的，而且安裝GSM芯片的終端很多是大型設備，非移動(dòng)終端，滿(mǎn)足功耗要求。

　　另一個(gè)在歐洲的物聯(lián)網(wǎng)應用是車(chē)聯(lián)網(wǎng)，目前也是使用傳統網(wǎng)絡(luò )，但會(huì )升級到eSIM芯片，汽車(chē)可以在歐洲各國游走，自動(dòng)切換運營(yíng)商，而汽車(chē)系統也是滿(mǎn)足功耗需求的。

　　物聯(lián)網(wǎng)應用的場(chǎng)景各不相同，差異極大，連需要無(wú)線(xiàn)寬帶的高速視頻監控以及高帶寬的電子醫療也算是物聯(lián)網(wǎng)應用的一種，因此物聯(lián)網(wǎng)的連接技術(shù)遠不止NB-IoT一種。NB-IoT只是用于低速，低功耗，對延遲不敏感的物聯(lián)網(wǎng)應用。

　　當然此類(lèi)應用的連接是海量連接，占到物聯(lián)網(wǎng)連接的60%。實(shí)際上相對于智能手機這種終端，NB-IoT的終端芯片只需1美元，它的結構簡(jiǎn)單，成本低，技術(shù)含量不高：

　　包括180kHz窄帶系統(基帶復雜度低);低采樣率(閃存只需28KByte);

　　單天線(xiàn)、半雙工(RF成本低);峰均比低(功放效率高);

　　協(xié)議棧簡(jiǎn)化(500Kbyte)。

　　而網(wǎng)絡(luò )側，大多數設備商只需要在傳統網(wǎng)絡(luò )上軟件升級即可，歐美運營(yíng)商對此類(lèi)連接的認識就是網(wǎng)絡(luò )連接的價(jià)值是零，運營(yíng)商的價(jià)值獲取是在垂直行業(yè)的應用中做數據挖掘和集成服務(wù)。

　　以法國電信為例，2015年時(shí)，因為在網(wǎng)服務(wù)廠(chǎng)商那時(shí)還不支持軟件升級，法電不能采用NB-IoT建網(wǎng)，而是使用了另一種商業(yè)化更成熟的LoRa技術(shù)，這也是國內廣電采用的技術(shù)標準。法電共提供了17座城市的服務(wù)，一個(gè)網(wǎng)絡(luò )連接一年才收3歐元，是其傳統服務(wù)的ARPU值(每月23歐元)的1%。

　　目前中國三大運營(yíng)商都把NB-IoT列為建設目標，如果按照以往建設傳統網(wǎng)絡(luò )的投入方式來(lái)投資建設，實(shí)際上是欠妥的。

　　物聯(lián)網(wǎng)的應用場(chǎng)景差異大，NB-IoT與LoRa，SigFox是競爭替代關(guān)系，全球在建網(wǎng)絡(luò )的數量也相當，還很難預測未來(lái)哪一種占優(yōu)。而對于中速連接，是否還要再重建一個(gè)eMTC(LTE-M)網(wǎng)絡(luò )呢?高速連接的應用反而簡(jiǎn)單，就是用現有的LTE網(wǎng)絡(luò )。

　　但無(wú)論哪種連接，因其連接的海量，市場(chǎng)必然要求每一連接的低資費，那么運營(yíng)商的成本能覆蓋嗎?即便成本能覆蓋，這種無(wú)高利潤的連接對運營(yíng)商的價(jià)值幾何?物聯(lián)網(wǎng)的連接價(jià)值是無(wú)法與傳統的語(yǔ)音與數據連接的價(jià)值相提并論的。

　　而且物聯(lián)網(wǎng)的全程全網(wǎng)包括終端，連接，平臺與上層應用4個(gè)部分，運營(yíng)商作為市場(chǎng)公司，服務(wù)公司與運營(yíng)型公司，是無(wú)法直接做終端和應用的，可以合作，但只是幫別人賣(mài)貨。而連接的價(jià)值，其實(shí)不大，就只剩下平臺了，中移動(dòng)已經(jīng)自研平臺發(fā)力多年，畢竟物聯(lián)網(wǎng)平臺不在乎使用的哪種連接，即便是通過(guò)WIFI和藍牙來(lái)連接。中移動(dòng)也積累了上億計的物聯(lián)網(wǎng)連接。

　　而聯(lián)通在和Jasper合作。如何做好平臺，可以聯(lián)合更多合作伙伴來(lái)低成本的開(kāi)發(fā)更多樣的垂直領(lǐng)域的應用，這不僅是技術(shù)問(wèn)題，也涉及運營(yíng)商的體制管理，組織架構，市場(chǎng)策略等更多方面的創(chuàng )新與突破。

　　對于物聯(lián)網(wǎng)，我認為實(shí)際上最具商業(yè)價(jià)值的并非字面的M2M，物與物的連接，而是人與物的直接連接。我相信未來(lái)在中國，物聯(lián)網(wǎng)的真正大贏(yíng)家是微信，騰訊會(huì )即此成為第一大運營(yíng)商。

　　在微信里，人不僅可以和基于人工智能技術(shù)的“賢二機器僧”對話(huà)，還可以在微信通信錄里直接加各種智能硬件，直接與家庭，辦公室，商場(chǎng)的智能硬件交互。運營(yíng)商的電話(huà)號碼系統是做不到的，如果肯壯士斷腕，象美國AT&T一樣，顛覆傳統通信網(wǎng)絡(luò )，用WebRTC來(lái)替換電話(huà)系統，或者象沃達豐, Telefonica那樣嘗試做ID系統，才有可能和Google，Facebook和微信這類(lèi)新型運營(yíng)商競爭。

　　五、IPTV

　　這也是近年來(lái)國內運營(yíng)商一直都在做的業(yè)務(wù)。運營(yíng)商認為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展到今天，視頻占最大流量，未來(lái)也是傳播與交互最重要的手段，可以增加運營(yíng)商的收入，增加用戶(hù)的粘性。但是互聯(lián)網(wǎng)上視頻業(yè)務(wù)的商業(yè)模式并非是IPTV平臺模式，主要是免費視頻，用戶(hù)自己上傳視頻，依靠流量和廣告盈利，或者如愛(ài)奇藝，騰訊，優(yōu)酷這類(lèi)收費的OTT視頻。

　　所謂增加用戶(hù)粘性也不存在，因為每個(gè)地方至少兩家在做，相互抵消了，而且移動(dòng)不做，直接在寬帶資費上優(yōu)惠就把客戶(hù)搶走了，而電信和聯(lián)通并沒(méi)有單獨收取IPTV費用，而是在寬帶資費里，內部劃轉。

　　那么國際上是怎樣?現在歐美運營(yíng)商是不做這類(lèi)自己控制計費的IPTV平臺的，以前的固網(wǎng)運營(yíng)商做的IPTV平臺若要升級就不得不廢棄原來(lái)所有的投資，因此他們也止步了。

　　他們通常的做法是直接收購有線(xiàn)電視公司，做多屏播放，即由原有線(xiàn)電視公司做IPTV，而運營(yíng)商側做OTT。只有意大利一個(gè)國家例外，因為那里沒(méi)有cable公司。

　　而在中南美州和亞洲，因為運營(yíng)商很多都是由財團控制，財團的業(yè)務(wù)還包括地產(chǎn)，商場(chǎng)，媒體公司等，他們中的一部分會(huì )在運營(yíng)商側做IPTV，可以與其他業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)。當然只有在中國，這又是一項人口眾多，覆蓋廣的電信業(yè)務(wù)。但實(shí)際中存在如下問(wèn)題：

　　1. 運營(yíng)商從純技術(shù)角度認為其平臺比互聯(lián)網(wǎng)盒子以及OTT的Apps好，因為他們?yōu)镮PTV業(yè)務(wù)建了輕載的專(zhuān)網(wǎng)，但IPTV的收入遠小于專(zhuān)門(mén)投入的傳輸電路與路由器資源，而且實(shí)際上互聯(lián)網(wǎng)盒子與Apps使用流暢，操作簡(jiǎn)單，Apps類(lèi)應用還無(wú)需綁定客戶(hù)在家中，一個(gè)賬號可以隨主人在任何地方，多種終端上使用。輕載專(zhuān)網(wǎng)是傳統電信業(yè)務(wù)的舊觀(guān)念;

　　2. 以北京為例，相對2000萬(wàn)人口，IPTV用戶(hù)突破100萬(wàn)，免費使用，在綁定的寬帶收費中內部劃賬，但因為廣電已經(jīng)占據市場(chǎng)多年了，如果客戶(hù)可以選擇的話(huà)，會(huì )要求運營(yíng)商降低寬帶資費，拋棄使用IPTV;

　　3. 上海的運營(yíng)商IPTV業(yè)務(wù)量經(jīng)歷早期的增長(cháng)后，已經(jīng)呈現下滑趨勢;

　　4. 如某省的IPTV節目源從廣電引進(jìn)，一個(gè)寬帶用戶(hù)內部劃賬11元作為收入，同時(shí)向廣電交9元，還要投入專(zhuān)門(mén)的傳輸資源與路由器及鏈路資源，并投資建IPTV平臺，購買(mǎi)終端盒子，試想運營(yíng)商虧損多少?兩家都在做，并不能起到任何黏住客戶(hù)的作用;

　　5. IPTV協(xié)議本質(zhì)不如OTT，OTT可測試帶寬，自適應分辨率;

　　6. IPTV的解決方案無(wú)法迭代升級，用戶(hù)體驗差，這其實(shí)也是一切傳統電信業(yè)務(wù)相對于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的致命缺點(diǎn)：當信息服務(wù)成為基本業(yè)務(wù)時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)可一夜升級，而電信業(yè)務(wù)的封閉系統需要設備廠(chǎng)商3到6個(gè)月時(shí)間為系統打補丁，加feature，與其他系統聯(lián)調，這涉及到運營(yíng)商內部的大量協(xié)調工作，而且這每一次的服務(wù)設備商都是向運營(yíng)商收費的;

　　7. 廣電把握著(zhù)平臺入口：用戶(hù)鑒權，知道IPTV的用戶(hù)數，底牌不在運營(yíng)商自己手里，業(yè)務(wù)發(fā)展前途堪憂(yōu)。

　　以上是運營(yíng)商十余年來(lái)，在2/3/4G(G/W/L)蜂窩網(wǎng)絡(luò )技術(shù)升級路線(xiàn)清晰的康莊大道上，逐漸迷失在封閉系統里，習慣了重資產(chǎn)投入，并取得線(xiàn)性的回報。

　　而隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，傳統的語(yǔ)音與數據業(yè)務(wù)的含金量在逐漸下降，信息服務(wù)逐漸成為主流，技術(shù)更加開(kāi)放，先是軟件與硬件解耦合，SDN/NFV的應用對運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )建設、運維組織與流程形成沖擊;

　　再是業(yè)務(wù)與網(wǎng)絡(luò )的解耦合，對運營(yíng)商的公司體制與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的沖擊。

　　運營(yíng)商的思維模式?jīng)Q定了運營(yíng)商的命運，運營(yíng)商必須從傳統的商業(yè)模式中不斷發(fā)掘出新的管理模式、新的運營(yíng)模式、新的商業(yè)模式。

　　這才是運營(yíng)商持續發(fā)展的唯一機會(huì )。如果不能從企業(yè)的管理實(shí)踐中、從新商業(yè)模式的實(shí)踐中得到啟發(fā)，那一定還是在舊的思維里轉圈。在運營(yíng)商的數字化轉型中，很多東西都是昨是而今非。如果不愿意隨著(zhù)時(shí)代改變自己的思想和行為模式的企業(yè)，危機一定會(huì )馬上出現。

　　汝之蜜糖，彼之砒霜。實(shí)際上5G與物聯(lián)網(wǎng)就是互聯(lián)網(wǎng)公司的蜜糖，傳統運營(yíng)商的砒霜，但還在由全球的運營(yíng)商興奮的推動(dòng)將它變?yōu)楝F實(shí)。當傳統運營(yíng)商以為5G是2/3/4G的自然升級時(shí)，又隱隱感覺(jué)到它的不同，于是極力的用技術(shù)彌補與修剪它，但最終5G會(huì )成長(cháng)為一棵摧毀傳統通信系統的大樹(shù)。因為現在的技術(shù)趨勢是：大規模的軟件定義網(wǎng)絡(luò )部署，基站開(kāi)源，5G網(wǎng)絡(luò )有可能兼容WiFi。

　　從前互聯(lián)網(wǎng)應用的流量和通信流量是分離的，在兩個(gè)層面。

　　從傳統通信人的角度，以為可以通過(guò)5G網(wǎng)絡(luò )技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng)應用來(lái)將這兩種流量融合，來(lái)分享到內容分發(fā)的利潤。但實(shí)際上卻是管道對最終用戶(hù)而言最終消失了，即啞管道。

　　運營(yíng)商本質(zhì)就是市場(chǎng)公司，服務(wù)公司與運營(yíng)型公司。傳統運營(yíng)商會(huì )轉變并分裂成為一個(gè)新的形態(tài)，也即拆分成管道公司和市場(chǎng)與服務(wù)公司。那么最終客戶(hù)面對的是Facebook，Google，微信這類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)公司，還有如蘋(píng)果，華為這樣的手機生產(chǎn)商與應用分發(fā)公司，這些公司會(huì )成為新型運營(yíng)商。

　　對最終用戶(hù)而言，是從手機與平臺的入口來(lái)買(mǎi)流量與服務(wù)。如app store的應用平臺，既分發(fā)apps，也賣(mài)流量給終端客戶(hù)。傳統運營(yíng)商只認識到softSIM的危害，但eSIM具有同樣的效果。

　　那么，新型運營(yíng)商會(huì )從管道公司批發(fā)流量，再雇傭市場(chǎng)與服務(wù)公司來(lái)做地域上的覆蓋。因此，未來(lái)當物聯(lián)網(wǎng)應用廣泛后，微信將有可能成為第一大運營(yíng)商。“物”會(huì )進(jìn)入它的通信錄，實(shí)際上目前已經(jīng)有端倪，近期摩拜的新聞是與微信深度合作，成為九宮格的一員，我認為未來(lái)摩拜與ofo都將進(jìn)入微信通信錄里。

　　信息服務(wù)有三個(gè)層次，傳統運營(yíng)商處在最初級的層次，其特點(diǎn)是重在產(chǎn)品，做接入端，把人當做物去連接，去建網(wǎng)絡(luò )。

　　即便第一個(gè)提出“科技以人為本”的Nokia手機，他們的哲學(xué)也只是把人當做客戶(hù)，而非產(chǎn)品本身的一部分;

　　第二個(gè)層次，就是現在中國的互聯(lián)網(wǎng)公司，他們能夠懂得入門(mén)的人工智能，將人融合進(jìn)產(chǎn)品設計中，設計出AI虛擬機器人與人交互，提升用戶(hù)體驗。而實(shí)際上最高的境界，是返回到物與物的連接，但是其連接邏輯是像人與人的連接一樣：對應每一個(gè)人的虛擬AI機器人是可以像QQ空間一樣換裝，成為眾多個(gè)性化的個(gè)體，相互之間形成物與物，物與人融合的社交網(wǎng)絡(luò )。

　　比如摩拜與ofo的應用，單車(chē)不會(huì )再是冷冰冰的機械，而是與你相對的“小王子”或者那朵玫瑰，“我們彼此馴服，互為對方的獨一無(wú)二”。

　　傳統運營(yíng)商從最初其實(shí)就是在做社交網(wǎng)絡(luò )，只不過(guò)是通過(guò)語(yǔ)音和短信的方式，而今的互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的社交模式，運營(yíng)商已經(jīng)無(wú)法追趕，并且我所提出的新型運營(yíng)商從社交服務(wù)向物聯(lián)網(wǎng)與人群的融合社交的演進(jìn)，對目前大多數中國的互聯(lián)網(wǎng)公司都是嚴峻挑戰，很有可能是一批新晉公司挑戰BAT等互聯(lián)網(wǎng)巨頭的機會(huì )，而這更是傳統運營(yíng)商無(wú)法跨越的鴻溝。

　　既然以上認識都是錯的，那么中國的三大運營(yíng)商如何做好數字化轉型，生存下去?