手機漲價(jià)背后的堰塞湖危機

　　看到一幫人寫(xiě)手機漲價(jià)，寫(xiě)OPPO出貨發(fā)飆，寫(xiě)蘋(píng)果大陸出貨不利，嘲笑小米，好像中國手機產(chǎn)業(yè)真要馬上再度騰飛，分分鐘打倒三星跟蘋(píng)果一樣。

　　筆者想說(shuō)，這一輪國產(chǎn)手機漲價(jià)熱，除了真正的品牌溢價(jià)，再沒(méi)有比單純打著(zhù)消費升級的名義賣(mài)高價(jià)更虛幻的了。

　　得承認的是，現在的手機質(zhì)量確實(shí)越來(lái)越好。過(guò)去蘋(píng)果、三星的硬件與系統體驗，幾乎甩我們幾條街、拉我們一個(gè)摩爾定律的局面，一去不復返了。甚至，在硬件與系統體驗上，本地企業(yè)開(kāi)始超越它們。

　　這里面有本土企業(yè)自己的努力，至少供應鏈、系統設計、軟硬件優(yōu)化、應用體驗、服務(wù)觸達、品牌營(yíng)銷(xiāo)上，都有很多進(jìn)步。

　　總之，高價(jià)是有品質(zhì)基礎。但是這輪漲價(jià)，有更多原因：元器件與材料價(jià)格上漲、人工成本、營(yíng)銷(xiāo)成本、渠道成本、三星電池危機引發(fā)的品質(zhì)爭奪、供應鏈警報、匯率因素、毛利訴求等等。

　　筆者要說(shuō)的是，高價(jià)、漲價(jià)，真正的權力并不在本土企業(yè)這里。

　　除了華為有些品牌溢價(jià)，有一定議價(jià)能力，其他幾家手機品牌，有的貨去年剛到渠道手里，都要折價(jià)才能出手。

　　放在全球鏈條來(lái)看，本土企業(yè)其實(shí)也依然沒(méi)有多少話(huà)語(yǔ)權。在關(guān)鍵器件、材料，甚至模具、生產(chǎn)上，有幾個(gè)真正是土生土長(cháng)的內地企業(yè)占據高位的?我們是有基于A(yíng)RM架構的CPU、SOC、DSP、RF，基代芯片，但要看截至目前在品牌大廠(chǎng)中的應用。而且一部手機也不僅僅包含這部分。我們說(shuō)的本地供應鏈，臺灣地區略帶警惕而又捧殺的“紅色供應鏈”，其實(shí)是包括外企大陸分支的。

　　過(guò)去，蘋(píng)果供應鏈保密甚嚴，同業(yè)想提前獲得它的供應鏈伙伴名單都很難?，F在，看上去我們的企業(yè)甚至能把蘋(píng)果的供應鏈掀個(gè)底朝天了。這個(gè)里面固然有蘋(píng)果創(chuàng )新存在的問(wèn)題，有我們供應鏈追蹤能力提升的問(wèn)題，但更有行業(yè)成熟度的問(wèn)題。

　　智能手機產(chǎn)業(yè)鏈確實(shí)高度成熟了。上下游主流的玩家、產(chǎn)業(yè)鏈分布已經(jīng)相對透明，品質(zhì)都得以提升，大家在高位競爭，無(wú)形中抬高了一些門(mén)檻。但我們要看到的是，同質(zhì)化程度越來(lái)越高。競爭的焦點(diǎn)，開(kāi)始從過(guò)去的硬件、系統轉向應用與品牌營(yíng)銷(xiāo)，殺得殘酷。

　　以華為為例。過(guò)去一年半時(shí)間里，它的品質(zhì)、品牌影響力確實(shí)提升很快，跟其技術(shù)儲備、整體優(yōu)勢有關(guān)。但它前一段也陷入因成本高昂的營(yíng)銷(xiāo)吞噬了毛利，并沒(méi)真正賺到錢(qián)的尷尬局面。華為總裁任正非對此有些抱怨，余承東歸因于讓利渠道太多，其實(shí)這里面充分反映了競爭的白熱化，不是單純的渠道原因。有人說(shuō)這是兩人唱雙簧，就是為了提價(jià)或渠道政策調整，筆者認為即使效果如此，任正非應該也不會(huì )這么用心。

　　如果放在整個(gè)全球ICT業(yè)，其實(shí)還有一個(gè)背景值得注意，那就是摩爾定律開(kāi)始撞墻了。大家的起跑線(xiàn)開(kāi)始越來(lái)越接近，隨著(zhù)競爭加劇，所有品牌面前那道圍墻越來(lái)越厚重，它們面臨同樣的困境。手機業(yè)看上去越來(lái)越光鮮，產(chǎn)品越來(lái)越牛，原始創(chuàng )新反而變慢了?？諝庵饾u凝固，一種堰塞湖的氣氛越來(lái)越濃。

　　品質(zhì)上來(lái)看，并非是單個(gè)廠(chǎng)家有多牛，不過(guò)是水漲船高的表象。截至目前，本土企業(yè)并沒(méi)有真正建立起獨立的供應鏈，還沒(méi)有多少整體的品牌溢價(jià)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分布并不均衡。當你笑話(huà)蘋(píng)果中國出貨下降那么多的時(shí)候，還是要算算自己的利潤。

　　2016年，市場(chǎng)上全部國內知名手機企業(yè)利潤加起來(lái)，仍遠不如蘋(píng)果一家。所以，即使漲價(jià)、再漲價(jià)，未來(lái)一段周期內，也都別想超越蘋(píng)果。

　　過(guò)去的排行也會(huì )很快發(fā)生變化。2017年，三星應該會(huì )卷土重來(lái)。

　　它的電池危機，反映了過(guò)往一段供應鏈競爭白熱化、產(chǎn)品高度同質(zhì)下的競爭扭曲。三星的品控其實(shí)是個(gè)心態(tài)與節奏的問(wèn)題。

　　但筆者判斷，經(jīng)過(guò)這一危機，這家全球手機巨頭將會(huì )在品質(zhì)與全球供應鏈方面發(fā)出更多威懾。甚至在未來(lái)兩到三季，手機行業(yè)會(huì )因三星形象重塑引發(fā)品質(zhì)爭奪戰，從而傳導到整個(gè)供應鏈，導致2017年本土企業(yè)壓力更大。

　　所謂高價(jià)，并非企業(yè)之福，也不一定是產(chǎn)業(yè)之福。打著(zhù)高價(jià)旗號開(kāi)始渲染漲價(jià)的本地手機產(chǎn)業(yè)，很可能已身處這一壓力的出口附近。2017年的日子應該非常焦灼，不會(huì )好過(guò)。

　　反觀(guān)輿論圈里那些持續力捧OPPO、華為，不斷反復嘲笑三星、蘋(píng)果中國以及小米的聲音。尤其是針對小米，除了持續鞭笞，還得出了“智能手機性?xún)r(jià)比成歷史”的結論，以此反襯其他品牌的高價(jià)、漲價(jià)動(dòng)向。

　　其實(shí)這是一個(gè)偽命題。只要商品經(jīng)濟、市場(chǎng)經(jīng)濟還存在，性?xún)r(jià)比永遠都不會(huì )消失。性?xún)r(jià)比不等于低價(jià)低質(zhì)，高品質(zhì)配個(gè)優(yōu)惠的價(jià)格也是性?xún)r(jià)比。尤其在這個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成熟的時(shí)期，想要買(mǎi)部爛手機回家都很困難了。

　　這一時(shí)期，中國手機企業(yè)需要比以往幾年更加警惕才好。一個(gè)看上去最輝煌的時(shí)刻，往往潛藏著(zhù)無(wú)數看不見(jiàn)的危機與隱患，向前揮拳的時(shí)候最好做好收勢與防守的準備。

　　筆者的預感未必準確，但也從全球宏觀(guān)面與產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)向中感受到了異樣：哈蘇在跟大疆勾兌，哈蘇與萊卡的CEO辭職;三星正在高速換胎，2017年它會(huì )平衡更多;日本供應鏈企業(yè)重整;鴻海迎來(lái)1991年IPO后首個(gè)增長(cháng)下滑財年。郭臺銘口中雖重視大陸，但籌碼開(kāi)始朝美、印兩國傾斜;大洋彼岸的特朗普正不斷鼓噪制造業(yè)回歸，并強調保護美國貿易，很可能會(huì )制造中國企業(yè)的悲情。

　　而我們還在熱烈談?wù)撟约旱漠a(chǎn)品多么牛，明明被動(dòng)漲價(jià)，卻非要打著(zhù)消費升級的旗號做文章。