Ovum重磅報告：2016年RAN供應商市場(chǎng)份額及收入預測

　　9月18日早間消息，隨著(zhù)諾基亞對阿爾卡特朗訊收購交易的完成，無(wú)線(xiàn)接入網(wǎng)絡(luò )(RAN)市場(chǎng)現在已經(jīng)縮減至6家主要廠(chǎng)商。在這6家廠(chǎng)商中，有3家公司合計共占據了82%的市場(chǎng)份額。

　　鑒于整體基站收入將會(huì )持續下滑的預期，作為確保盈利能力的一種方式，市場(chǎng)份額的重要性愈發(fā)顯著(zhù)。為了幫助抵消移動(dòng)運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )支出的減少，過(guò)去12個(gè)月的重大主題之一就是RAN設備供應商們在其傳統的客戶(hù)群之外尋找新的銷(xiāo)售機會(huì )。

　　RAN收入預測：很難單獨提高RAN設備收入

　　隨著(zhù)市場(chǎng)的發(fā)展，依靠基站銷(xiāo)售獲得年收入強勁增長(cháng)的好日子即將到頭。Ovum預計，這部分收入在2015年的峰值期后，將迎來(lái)下滑。即使是到了5G時(shí)代，至少在預測期內，這樣的下滑趨勢預計也不會(huì )改變。

　　Ovum智能網(wǎng)絡(luò )首席分析師DarylSchoolar表示，RAN市場(chǎng)面臨的挑戰是，即使運營(yíng)商們在增加LTE支出以及之后的5G支出，但是其他無(wú)線(xiàn)技術(shù)支出的下滑速度卻要更快。

　　其次，移動(dòng)運營(yíng)商推動(dòng)了價(jià)格持續下滑，使剩下的RAN設備廠(chǎng)商很難提升正在銷(xiāo)售的設備價(jià)格。雖然現在銷(xiāo)售正在轉向軟件方面，但是這并未能幫助收入增長(cháng)，至少未能幫助提升盈利能力。即使是來(lái)自于smallcell和Cloud-RAN的網(wǎng)絡(luò )架構改變，預計也無(wú)法增加收入。

　　圖1：Ovum對于不同空口技術(shù)的RAN細分收入預測

　　圖2：不同地區做出的RAN收入預測

　　2016年RAN趨勢話(huà)題

　　每家供應商必須解決的三個(gè)問(wèn)題

　　以下為所有RAN設備廠(chǎng)商在過(guò)去12個(gè)月都無(wú)可避免進(jìn)行討論的三個(gè)熱點(diǎn)話(huà)題：

　　·物聯(lián)網(wǎng)。物聯(lián)網(wǎng)，尤其是低功耗廣域網(wǎng)(LPWA)，如NB-IoT和LTE-M，已經(jīng)成為RAN設備廠(chǎng)商策略的一個(gè)重要組成部分。廠(chǎng)商們希望物聯(lián)網(wǎng)能夠為其拓展新的客戶(hù)收入機會(huì )，如智慧城市和公共事業(yè)。這一點(diǎn)的重要性，可以從3GPP確立NB-IoT標準的速度得以體現。整個(gè)標準的確立僅用了不到一年的時(shí)間，這對3GPP來(lái)說(shuō)是非?？斓?。標準化的速度，是對3GPP之外其他LPWA解決方案的一種回應。其他LPWA技術(shù)包括LoRa和Sigfox等。在2016年的MWC上，華為、愛(ài)立信和諾基亞都舉行了NB-IoT相關(guān)的會(huì )議。這表明，作為其他LPWA技術(shù)的一種替代選擇，在NB-IoT標準之后，市場(chǎng)是統一的。

　　·LTE-AdvancedPro。LTE-AdvancedPro也被稱(chēng)為4.5G，這是非常重要的，因為運營(yíng)商可以借此填補LTE和5G部署之間的時(shí)間缺口。實(shí)際上，設備廠(chǎng)商們正通過(guò)引入大規模MIMO、不同空口技術(shù)之間的聚合、機器類(lèi)型通信(NB-IoT)以及四個(gè)或更多數量的載波聚合，利用LTE-AdvancedPro作為一種向5G網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行演進(jìn)準備的方式。愛(ài)立信的5GPlug-Ins正是一家設備廠(chǎng)商如何將LTE-AdvancedPro投資作為支持最終的5G網(wǎng)絡(luò )發(fā)展的很好的例子。

　　·5G。對于RAN設備廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，下一個(gè)真正的大事件無(wú)疑將會(huì )是5G。眼下，無(wú)線(xiàn)設備供應商們正忙于進(jìn)行5G演示和概念驗證，從而確立其5G領(lǐng)導地位。5G將會(huì )支持多種使用案例，其中一些案例是增強的移動(dòng)寬帶、大規模機器型通信和固定寬帶。最初5G預計要到2020年才會(huì )問(wèn)世，但是運營(yíng)商們正在推動(dòng)加速這一進(jìn)程，設備廠(chǎng)商們也是如此。諾基亞表示，該公司預期未來(lái)6個(gè)月內5G標準化進(jìn)程將會(huì )加快。包括Verizon和SK電訊在內的電信運營(yíng)商們，都計劃在正式標準確立之前進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )部署。

　　2015年市場(chǎng)份額

　　在市場(chǎng)整合方面，RAN市場(chǎng)在2014-2015年之間依然相對穩定。諾基亞和阿爾卡特朗訊合并、再加上愛(ài)立信和華為，這三家公司一起分別在2014年和2015年占據了82.6%和82%的市場(chǎng)收入份額。

　　華為和中興通訊在2015年都實(shí)現了最大的收入增長(cháng)，而這主要歸功于中國國內本土市場(chǎng)的LTE網(wǎng)絡(luò )部署。愛(ài)立信雖然依舊是市場(chǎng)份額領(lǐng)先者，但是在2015年卻持續面臨份額下滑，華為與愛(ài)立信之間份額差距已經(jīng)縮小，諾基亞在2014-2015年之間的市場(chǎng)份額也出現了顯著(zhù)下滑。

　　無(wú)論Ovum以何種方式對市場(chǎng)份額進(jìn)行評估計算，愛(ài)立信和諾基亞的市場(chǎng)份額都呈現下滑趨勢。Ovum將所有設備廠(chǎng)商財報中的貨幣轉換成美元，瑞典克朗(愛(ài)立信)和歐元(諾基亞和阿爾卡特朗訊)在2014-2015年間的平均值分別下滑了約23%和19.5%。

　　其他廠(chǎng)商的本土貨幣雖然在2014-2015年相對美元也出現了貶值，但是卻沒(méi)有瑞典克朗和歐元的貶值那么高。若以阿爾卡特朗訊、愛(ài)立信和華為各自的本土貨幣計算，那么這幾家廠(chǎng)商在2014-2015年間的收入均實(shí)現增長(cháng)。

　　供應商競爭激烈的市場(chǎng)定位

　　正如在六大RAN設備廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額中指出的一樣，其中三大廠(chǎng)商占據了2015年82%的收入。這使其他三家RAN設備廠(chǎng)商的市場(chǎng)空間所剩無(wú)幾，特別是如果RAN收入預期無(wú)法增長(cháng)的話(huà)。鑒于此，Ovum將RAN設備廠(chǎng)商分成了三類(lèi)——領(lǐng)導者、挑戰者和小眾廠(chǎng)商。

　　Ovum用了三個(gè)條件來(lái)進(jìn)行劃分：RAN市場(chǎng)份額、RAN產(chǎn)品組合廣度和運營(yíng)商服務(wù)能力。下圖中RAN市場(chǎng)份額由氣泡大小進(jìn)行了表示。RAN產(chǎn)品組合廣度則與設備廠(chǎng)商們提供的不同基站方案相關(guān)。

　　這包括不同類(lèi)型的宏小區架構、smallcell產(chǎn)品以及支持的空口技術(shù)，服務(wù)能力則是來(lái)自運營(yíng)商服務(wù)(與合同網(wǎng)絡(luò )數量密切相關(guān))和服務(wù)組合的估算收入組合。這些組合不僅包括網(wǎng)絡(luò )規劃、部署和管理，同時(shí)也包括其他類(lèi)型的服務(wù)，如OSS/BSS和設備管理。

　　領(lǐng)導者：Ovum將愛(ài)立信、華為和諾基亞定位在市場(chǎng)領(lǐng)導者的象限中。這些設備廠(chǎng)商在RAN產(chǎn)品廣度和服務(wù)能力方面非常相似，并且都占據著(zhù)顯著(zhù)的RAN市場(chǎng)份額。

　　挑戰者：Ovum將中興通訊和三星放在了挑戰者象限。中興通訊在產(chǎn)品廣度方面是符合市場(chǎng)領(lǐng)導者條件的，但是在運營(yíng)商服務(wù)則尚有些欠缺。三星也有強勁的RAN產(chǎn)品組合，但卻在產(chǎn)品廣度上無(wú)法與其他四個(gè)更大的競爭對手相匹敵。此外，三星在運營(yíng)商服務(wù)方面也落后于這些競爭對手，甚至是NEC。不過(guò)，隨著(zhù)三星持續贏(yíng)得新的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )交易，這也將繼續推動(dòng)其全球市場(chǎng)地位的提升。

　　小眾：Ovum將NEC放入了小眾類(lèi)別。在日本以外，NEC的RAN產(chǎn)品組合一直僅限于smallcell。NEC的確在其國內市場(chǎng)擁有更廣泛的RAN產(chǎn)品組合，但卻只是針對日本運營(yíng)商。NEC的確擁有一些有實(shí)力的運營(yíng)商服務(wù)資產(chǎn)，其中大部分歸功于其N(xiāo)etcracker部門(mén)。