4G技術(shù)專(zhuān)利，中國企業(yè)應高度重視

　　在過(guò)去的幾年里，全球范圍內頻繁發(fā)生移動(dòng)通信尤其是4G LTE領(lǐng)域的專(zhuān)利侵權訴訟，美國、德國、印度、英國、中國在內的多個(gè)國家成為專(zhuān)利持有人廝殺的戰場(chǎng)。

　　4G技術(shù)專(zhuān)利發(fā)展態(tài)勢

　　4G成為全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)爭奪的核心，美中歐韓日是主要的專(zhuān)利申請國

　　4G是史上發(fā)展速度最快的移動(dòng)通信技術(shù)，截至2015年6月底，與4G關(guān)鍵技術(shù)1相關(guān)的全球專(zhuān)利申請量達到34767件，美國(占比38%)、中國(30.6%)、歐洲(15.5%)、韓國(5.9%)、日本(4.5%)是最主要的專(zhuān)利首次申請國或地區，他們的4G網(wǎng)絡(luò )覆蓋率相對更高，發(fā)展速度更快。其中，來(lái)自中國、美國、韓國、日本的專(zhuān)利申請人占申請總量的近80%，整體而言，中美日韓專(zhuān)利權人在4G領(lǐng)域專(zhuān)利控制力最強。

　　企業(yè)專(zhuān)利布局各有側重，國內終端和芯片廠(chǎng)商專(zhuān)利儲備仍需加強

　　4G技術(shù)領(lǐng)域全球申請人超過(guò)600個(gè)，包括傳統通信系統廠(chǎng)商、終端廠(chǎng)商、芯片廠(chǎng)商、運營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、高校和研發(fā)機構以及NPE等。企業(yè)在細分領(lǐng)域的布局各有側重，比如，高通在OFDM、MIMO、載波聚合、小區間干擾協(xié)調、多點(diǎn)協(xié)作、小小區物理層技術(shù)上具有數量?jì)?yōu)勢，華為在載波聚合、MIMO、移動(dòng)性管理、MBMS、小區間干擾協(xié)調等技術(shù)上具有數量?jì)?yōu)勢。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，4G系統設備由于進(jìn)入門(mén)檻高，參與者較少，國內的“大中華”和上海貝爾專(zhuān)利申請量排名前列;4G終端廠(chǎng)商，國內除華為、中興專(zhuān)利申請量排名前列，聯(lián)想、小米通過(guò)收購專(zhuān)利在一定程度上加強了通信專(zhuān)利儲備之外，其余國內終端廠(chǎng)商在3G、4G領(lǐng)域的專(zhuān)利申請量相比略少;4G芯片廠(chǎng)商方面，高通和華為海思專(zhuān)利儲備最多，博通圍繞MIMO和資源管理申請了較多的4G專(zhuān)利，但該公司已經(jīng)放棄基帶芯片業(yè)務(wù)，轉為專(zhuān)利授權和專(zhuān)利交易，展訊、MTK也在積極跟進(jìn)專(zhuān)利申請。

　　專(zhuān)利申請朝著(zhù)LTE-Avanced Pro關(guān)鍵技術(shù)方向發(fā)展

　　移動(dòng)通信技術(shù)在4G時(shí)代實(shí)現了統一，從技術(shù)演進(jìn)過(guò)程來(lái)看，經(jīng)歷了從LTE(R8，R9)，到LTE-Advanced(R10，R11，R12)的過(guò)程，2015年10月3GPP確定4.5G標準——LTE-Advanced Pro，它包括正在標準化的R13及后續版本R14、R15的內容。從技術(shù)演進(jìn)來(lái)看，包括3D MIMO、D2D增強、多用戶(hù)疊加傳送、載波聚合增強，LTE V2X、雙連接增強、LTE/WLAN聚合、自組織網(wǎng)絡(luò )增強以及免許可頻譜輔助接入等細分領(lǐng)域的專(zhuān)利申請將繼續成為未來(lái)幾年的專(zhuān)利申請熱點(diǎn)。

　　4G專(zhuān)利糾紛風(fēng)險分析

　　傳統通信廠(chǎng)商從專(zhuān)利交易中獲利，企業(yè)收購專(zhuān)利成本有所增加

　　受移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的影響，圍繞GSM、UMTS、LTE領(lǐng)域的專(zhuān)利成為專(zhuān)利儲備相對薄弱的終端企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及專(zhuān)利持有公司關(guān)注的熱點(diǎn)，從Rockstar專(zhuān)利聯(lián)盟45億美元收購北電專(zhuān)利、聯(lián)想29億美元購買(mǎi)摩托羅拉2000項專(zhuān)利，到愛(ài)立信2015年專(zhuān)利許可收入增長(cháng)68%，一些傳統通信廠(chǎng)商不斷從專(zhuān)利交易中謀取更豐厚的利潤，與標準有關(guān)的專(zhuān)利出售價(jià)格屢創(chuàng )新高，這將對部分移動(dòng)通信專(zhuān)利儲備較少的國內終端企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來(lái)更高的收購成本。

　　通信巨頭紛紛成立專(zhuān)利授權管理公司，劍指新進(jìn)入者

　　傳統通信巨頭企業(yè)曾花費巨額投資研發(fā)技術(shù)，手握大量無(wú)形專(zhuān)利資產(chǎn)，如今為了盤(pán)活這些無(wú)形資產(chǎn)創(chuàng )造更多的現金流，以愛(ài)立信、諾基亞為代表的一批通信巨頭企業(yè)紛紛成立專(zhuān)利授權公司，或是與專(zhuān)利運營(yíng)管理公司展開(kāi)合作，以訴訟威脅攫取巨大利益。比如，愛(ài)立信在2013年賣(mài)給專(zhuān)利授權公司Unwired Planet2000多件專(zhuān)利并從該公司的專(zhuān)利營(yíng)收中抽取提成，據媒體報道，凈收入1億美元時(shí)，愛(ài)立信將抽取20%，1億～5億美元抽取50%，5億美元以上抽取70%，在2015年年底，Unwired Planet就已經(jīng)在英國和德國向華為、谷歌、HTC和三星發(fā)起進(jìn)攻。同樣，諾基亞和意大利Sisvel、美國Vringo等公司達成了專(zhuān)利代理協(xié)議以謀求利益， Sisvel利用諾基亞的標準必要專(zhuān)利在德國起訴了海爾，目前，杜塞爾多夫法院向海爾發(fā)出了禁令。

　　4G專(zhuān)利權利人分散導致專(zhuān)利許可費累加

　　同2G/3G時(shí)代相比，全球范圍內參與4G國際標準的制定的大型企業(yè)越來(lái)越多，在標準制定過(guò)程中“預埋”專(zhuān)利的概率也增大了，終端廠(chǎng)商必須采用的標準必要專(zhuān)利導致其面臨的專(zhuān)利糾紛風(fēng)險加劇。一方面，目前在ETSI披露4G標準必要專(zhuān)利的企業(yè)超過(guò)了30家，專(zhuān)利權分散，終端廠(chǎng)商面臨可能要向更多標準專(zhuān)利持有人繳納許可費的情況。另一方面，目前卷入專(zhuān)利糾紛案件的移動(dòng)通信標準必要專(zhuān)利申請時(shí)間多數在2000年左右，我國企業(yè)在當時(shí)并未開(kāi)展標準必要專(zhuān)利的布局。

　　NPE積極發(fā)起專(zhuān)利侵權訴訟，終端企業(yè)成為訴訟者眼中的“肥羊”

　　在2010至2015年期間，4G通信領(lǐng)域存在一批頻繁發(fā)起侵權訴訟的NPE公司：Interdigital、Adaptix(Acacia Research子公司)、Wi-LAN、Blue Spike和Unwired Planet，他們除了自身申請專(zhuān)利之外，還通過(guò)收購企業(yè)的核心專(zhuān)利來(lái)擴充自己的“彈藥庫”。這些NPE在過(guò)去的5年里積極向終端企業(yè)發(fā)起專(zhuān)利侵權訴訟或337調查以謀取利益，包括蘋(píng)果、黑莓、索尼、HTC以及國內企業(yè)華為、中興、小米等均被列入過(guò)被告席。

　　對我國企業(yè)應對潛在風(fēng)險的建議

　　盡管我國企業(yè)在4G時(shí)代的專(zhuān)利申請量和標準必要專(zhuān)利占比都出現了明顯提升，但多數國內終端廠(chǎng)商的海外專(zhuān)利布局與國外通信企業(yè)相比還存在較大差距，這使得我國企業(yè)在開(kāi)拓海外市場(chǎng)時(shí)仍面臨較大的專(zhuān)利訴訟風(fēng)險。

　　因此，從專(zhuān)利情報分析的角度建議我國企業(yè)：

　　1) 分析訴訟案件及風(fēng)險專(zhuān)利，及時(shí)跟蹤和分析在美國、歐洲、印度等國家已發(fā)生或進(jìn)行中的專(zhuān)利糾紛案件，及早關(guān)注涉案專(zhuān)利以及涉案專(zhuān)利在其他國家的同族專(zhuān)利。

　　2) 關(guān)注移動(dòng)通信領(lǐng)域活躍的專(zhuān)利持有公司的專(zhuān)利儲備情況，包括Adaptix(Acacia)、Wi-LAN、Blue Spike、Interdigital、RPX 和Unwired Planet 等公司，跟蹤這些公司最新專(zhuān)利儲備情況。

　　3) 關(guān)注重點(diǎn)通信企業(yè)的專(zhuān)利流向，包括愛(ài)立信、諾基亞、三星、高通、博通等公司的專(zhuān)利權屬轉移信息，關(guān)注這些公司自身成立的專(zhuān)利授權管理公司以及有合作的專(zhuān)利授權管理公司的知識產(chǎn)權狀況。

　　4) 分析重點(diǎn)權利人的專(zhuān)利技術(shù)布局情況，重點(diǎn)企業(yè)在4G技術(shù)細分領(lǐng)域布局各有側重，建議國內企業(yè)在各個(gè)細分領(lǐng)域開(kāi)展技術(shù)研發(fā)和專(zhuān)利布局時(shí)針對競爭對手開(kāi)展專(zhuān)利分析。

　　5) 關(guān)注LTE-Avanced Pro關(guān)鍵技術(shù)，沿著(zhù)4G演進(jìn)路線(xiàn)及早布局專(zhuān)利，建議通信專(zhuān)利基礎薄弱的企業(yè)收購一批標準必要專(zhuān)利以增強專(zhuān)利防御力。