全球最大面板產(chǎn)線(xiàn)Gen7年底關(guān)閉 面板全線(xiàn)缺貨將持續到明年

　　全球面板缺貨已成業(yè)界共識，小到智能手機面板，大到大尺寸的電視機面板，均處于缺貨狀態(tài)，對于持續已經(jīng)將近半年之久的面板缺貨現象，個(gè)中的原因想必大家都很清楚，簡(jiǎn)單說(shuō)來(lái)，主要有以下幾種原因：1、由于利潤過(guò)低導致CPT關(guān)閉了一條4.5代產(chǎn)線(xiàn);2、受臺南地震影響，導致漢彩、群創(chuàng )的產(chǎn)能受到影響;3、京東方、友達、群創(chuàng )現在開(kāi)始做模組，不像以前一樣只做大板，這延長(cháng)了產(chǎn)品的生產(chǎn)周期;4、市場(chǎng)超出預估;5、去年面板商由于小尺寸面板虧損導致將產(chǎn)能轉移到大尺寸面板;6、缺貨致使炒貨現象更加頻繁進(jìn)一步加劇了缺貨!

　　周期性發(fā)展是很多產(chǎn)業(yè)的共同點(diǎn)，面板行業(yè)同樣如此，供應不足導致面板商大力生產(chǎn)，隨后又是產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩。在此輪面板缺貨前夕就是產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，尤其是去年大陸的新產(chǎn)能得到提升，但是市場(chǎng)又處于季節性疲弱狀態(tài)，這導致了2016年第一季度面板供應嚴重超過(guò)需求高達20%，據稱(chēng)這是自2012年初以來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩最為嚴重的一次，基于產(chǎn)能過(guò)剩的前提之下，導致不少面板商都關(guān)閉了生產(chǎn)線(xiàn)，如中華映管等。

　　但從2016年第二季度開(kāi)始由于市場(chǎng)超出預期，尤其是進(jìn)入下半年開(kāi)始，又導致供需情況趨近吃緊，而且韓系面板商將在今年年底關(guān)閉Gen5甚至Gen7升現象，這條生產(chǎn)線(xiàn)占全球大尺寸面板產(chǎn)能的4%，導致面板商無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求成長(cháng)的5%-6%。因此，據IHSMakit表示，市場(chǎng)供應在2017年預計將進(jìn)一步收緊，全球顯示面板市場(chǎng)持續短缺。換而言之，即缺貨將會(huì )繼續推進(jìn)!

　　根據最新的IHSMarkit《顯示器供需與設備跟蹤》，大尺寸面板應用需求在2016-2018年間預計會(huì )每年增長(cháng)5-6%;但大尺寸面板產(chǎn)能預計在2017年只會(huì )擴大1%，2018年擴大5%;到2018年下半年，隨著(zhù)中國將有更多產(chǎn)能上線(xiàn)，包括全球第一家Gen10.5工廠(chǎng)，市場(chǎng)預計會(huì )再次趨于寬松。

　　按照IHSMarkit的說(shuō)法，大尺寸面板缺貨將會(huì )持續到明年，而且在明年可能也無(wú)法緩解，對此說(shuō)法，在CPT人員看來(lái)，需求從多方面去求證，首先是模組廠(chǎng)有沒(méi)有overbooking面板，其次，代理商是否有囤貨，如果代理商有囤貨的話(huà)，那么在今年11月份就會(huì )緩解，如果代理商也沒(méi)有囤貨的話(huà)，就要看大陸8代、10代生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)能情況了，此外，還有京東方是否還是做到模組再出貨，如果像以前一樣只做到大板的花，則面板也會(huì )緩解!而且在小尺寸面板方面，還要看iPhone7將賣(mài)的如何，如果iPhone7賣(mài)的不好，也會(huì )讓小尺寸面板缺貨現象緩解下來(lái)。

　　據筆者聯(lián)系京東方得知，京東方目前依然是做到模組再出貨，因為這樣能夠最大利益化!但是做到模組再出貨的話(huà)，而且這樣也會(huì )更加復雜，且會(huì )增長(cháng)產(chǎn)品的生產(chǎn)期。此外，在京東方人員看來(lái)對方同樣認為將會(huì )缺貨到明年，據其表示：“缺貨現象將會(huì )持續到明年，目前大陸幾家八代線(xiàn)應該都已經(jīng)滿(mǎn)產(chǎn)。”

　　之前曾有業(yè)界人士對筆者稱(chēng)，要想緩解小尺寸面板缺貨現狀的話(huà)，得看面板商是否會(huì )將大尺寸面板線(xiàn)改成小尺寸面板線(xiàn)，但前提是要有足夠的利潤。不過(guò)從當前來(lái)看，大小尺寸面板均處于缺貨狀態(tài)，如此一來(lái)將希望寄托在大尺寸面板上的想法可能要落空了!

　　不過(guò)，據中小尺寸化學(xué)膜材供應商東莞光志光電人員表示，它們的產(chǎn)品主要定位在中高端市場(chǎng)，但是從它們的出貨量來(lái)看并沒(méi)有多大的變化，這也就是說(shuō)中高端市場(chǎng)手機模組出貨變化不大，而面板缺貨應該主要是在高端和低端市場(chǎng)。

　　值得一提還有OLED，由于LCD面板處于大力“殺價(jià)”的競爭過(guò)程中，這導致韓系面板廠(chǎng)商根本沒(méi)有多大的優(yōu)勢，另一方面，得益于OLED面板的優(yōu)勢以及韓系面板廠(chǎng)商在OLED方面的優(yōu)勢，使得OLED在韓系廠(chǎng)商的大力推廣之下，正逐漸替代LCD，尤其是在智能手機和智能電視方面，在智能手機方面以韓系三星為主導，在大尺寸智能電視方面則以L(fǎng)GD為主導，兩者雖然在OLED的研發(fā)和生產(chǎn)方面投入了大量的資金，這一點(diǎn)不可否認，但是其所投入的資金真的如其像外界所傳言的那么多嗎?

　　對此問(wèn)題，據京東方人員透露：“不可否認三星顯示和LGD在OLED面板方面進(jìn)行了大量的資金的投入，但是據我們了解到，它們所投入的資金實(shí)際上并沒(méi)有對外界宣傳的那么多。值得注意的是LGD，在大尺寸OLED面板方面，LGD可以說(shuō)有絕對的技術(shù)和專(zhuān)利優(yōu)勢，他們的確也投入了大量的資金，不過(guò)并沒(méi)有對外界說(shuō)的那么多，盡管沒(méi)有對外界說(shuō)的那么多，但是依然導致LGD處于虧損狀態(tài)，而且LGD也是在OLED面板領(lǐng)域虧損最多的企業(yè)。此外從性能方面來(lái)看，OLED應用在大尺寸電視方面，用肉眼很難看出比LCD要優(yōu)秀多少，在所謂的省電方面省的也不是很多，這對消費者來(lái)說(shuō)，花比LCD電視貴很多的錢(qián)來(lái)買(mǎi)OLED電視還不如買(mǎi)LCD電視。”

　　在PIDA看來(lái)，隨著(zhù)iPhone將會(huì )從明年開(kāi)始改用OLED(AMOLED)，韓系面板商三星顯示和LGD在OLED領(lǐng)域已經(jīng)對其他面板商形成了一堵難以逾越的墻。從量產(chǎn)實(shí)力方面來(lái)看，也就三星顯示和LGD最為厲害，前者霸占中小尺寸后者強占大尺寸。至于當前OLED發(fā)展究竟對國內面板商將會(huì )造成怎樣的影響，在個(gè)人看來(lái)，OLED發(fā)展稍微慢一點(diǎn)或許對國內面板商來(lái)說(shuō)一件有利的事情，因為在技術(shù)和專(zhuān)利方面，三星顯示和LGD具有絕對的優(yōu)勢，尤其是在上游設備方面，據稱(chēng)基本上是被韓系面板商壟斷，這點(diǎn)從OLED良率方面就可以看出，大陸面板發(fā)展實(shí)為不易，OLED過(guò)快的發(fā)展的話(huà)，對于國內面板商來(lái)說(shuō)，可以說(shuō)弊遠遠大于利!從LCD到OLED，留給國內面板商的緩沖期實(shí)在太短了!