電子零部件的壟斷化和大陸一邊倒 臺企如何逆襲？

　　2015年，全球電子零部件供應鏈的結構發(fā)生了巨大改變。從產(chǎn)值和各地區的份額(圖1)來(lái)看，美國在連接器市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先，韓國在太陽(yáng)能電池模塊領(lǐng)域一枝獨秀，日本在被動(dòng)部件和LED技術(shù)方面引領(lǐng)市場(chǎng)，臺灣則在印刷電路板領(lǐng)域擁有堅強的技術(shù)實(shí)力，全球份額高達35%。不只是印刷電路板，臺灣在被動(dòng)部件、連接器、太陽(yáng)能電池模塊和LED這4類(lèi)主要部件方面也位居全球前三大供應地，在電子零部件領(lǐng)域維持著(zhù)強勁的競爭力。

　　美韓日臺四強格局開(kāi)始松動(dòng)

　　大陸企業(yè)近幾年積極發(fā)起攻勢，在太陽(yáng)能電池模塊和LED領(lǐng)域奮起直追。2014年在這兩個(gè)領(lǐng)域的全球份額分別達到12.4%和16.0%，直逼領(lǐng)先的日韓臺。

　　今后，大陸企業(yè)在政策與市場(chǎng)的持續支持下，除了在太陽(yáng)能電池模塊和LED領(lǐng)域有望進(jìn)一步擴大勢力之外，在印刷電路板、被動(dòng)部件、連接器等弱項上，預計也將加強攻勢。在未來(lái)幾年，電子零部件由四大勢力(美韓日臺)掌握高份額的舊有產(chǎn)業(yè)格局可能會(huì )發(fā)生改變。

　　圖1：美韓日臺電子零部件四強格局開(kāi)始松動(dòng)

　　出處：臺灣工業(yè)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟中心(2016年4月)

　　紅色供應鏈整合臺企的戰略

　　在最近一兩年里，大陸企業(yè)在連接器、被動(dòng)部件、印刷電路板這3種主要部件方面，接連不斷地對臺灣企業(yè)實(shí)施參股和兼并戰略。在連接器領(lǐng)域，最近在大陸嶄露頭角的電線(xiàn)生產(chǎn)商立訊精密(Luxshare-ICT)推行參股戰略，通過(guò)強化RF連接器技術(shù)和經(jīng)驗，提高生產(chǎn)效率，收購了臺灣具有代表性的RF連接器廠(chǎng)商宣德(Speed Tech)31%的股份(圖2)。

　　雖然臺灣擔心接受大陸的參股會(huì )加劇陸企對臺企的兼并，但結果表明這只是杞人憂(yōu)天。宣德在接受參股后，更多的經(jīng)營(yíng)資源可以投入到USB3.1和USB Type-C連接器等產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)。該公司借助資本合作關(guān)系，獲得了立訊精密的客戶(hù)——小米(Xiaomi)、聯(lián)想(Lenovo)、酷派(Coolpad)、TCL、OPPO等大陸手機品牌的訂單，為涉足下游市場(chǎng)創(chuàng )造了條件。

　　臺灣廠(chǎng)商在堅守知識產(chǎn)權和經(jīng)營(yíng)權的大前提下，通過(guò)合理共享資源，與陸企構建起互補的合作關(guān)系，發(fā)揮出了協(xié)同效應。2015年，在全球經(jīng)濟頹勢下，立訊精密和宣德的銷(xiāo)售額實(shí)現增長(cháng)，證明了合作的效果。

　　從戰略方面來(lái)看，大陸與臺灣廠(chǎng)商在連接器領(lǐng)域的合作關(guān)系，稱(chēng)得上是上游產(chǎn)品與下游產(chǎn)品的整合。兩岸企業(yè)借助合作關(guān)系，對雙方各自擅長(cháng)的連接器和電線(xiàn)進(jìn)行綜合設計，創(chuàng )造出產(chǎn)品的整體解決方案，進(jìn)而突出了產(chǎn)品技術(shù)的綜合競爭力。

　　在被動(dòng)部件和印刷電路板領(lǐng)域，陸企也采取了相同的戰略。大陸的厚膜片式電阻廠(chǎng)商風(fēng)華高科收購了臺灣薄膜片式電阻廠(chǎng)商光頡科技的35～40%的股份。旗下?lián)碛蠬DI(High Density Interconnect)電路板廠(chǎng)商的方正科技集團也計劃與臺灣的剛性撓性電路板廠(chǎng)商進(jìn)行資本合作。從這些動(dòng)向中，也可以看出陸企不僅要整合上游和下游產(chǎn)品，還要從“高端產(chǎn)品和低端產(chǎn)品的整合”、“水平方向的產(chǎn)品組合再強化”兩個(gè)方向出發(fā)，全面提高產(chǎn)業(yè)的競爭力。

　　圖2：紅色供應鏈整合臺企的戰略日趨靈活

　　出處：臺灣工業(yè)技術(shù)研究院IEK(2016年4月)

　　抵御陸企崛起壓力，國際大廠(chǎng)加速兼并

　　陸企一直在積極參股臺企。這樣的動(dòng)向不僅給國際大廠(chǎng)商造成了無(wú)形的壓力，還對美日韓領(lǐng)先企業(yè)的兼并造成了重大影響。

　　以連接器為例，全球排名前4的瑞士泰科電子(TE Connectivity)、美國安費諾(Amphenol)、美國莫仕(Molex)和美國德?tīng)柛?Delphi)為拓展勢力，最近平均每年都會(huì )收購3～5家連接器廠(chǎng)商，希望搭建起規模利益的壁壘。而其中最值得關(guān)注的是，作為收購對象之一的FCI曾是法國具有代表性的領(lǐng)先廠(chǎng)商。

　　FCI在2011年的全球份額排名第六，因為錯過(guò)了實(shí)施收購的時(shí)機，該公司在2012年跌出了前十名，之后再也沒(méi)能東山再起。產(chǎn)品種類(lèi)和競爭力也節節下滑。最近，該公司將車(chē)用連接器部門(mén)和新加坡事業(yè)部分別轉讓給了德?tīng)柛：桶操M諾。