電子零部件的壟斷化和大陸一邊倒 臺企如何逆襲？

　　從整體來(lái)看，世界四強完成兼并后，在2016年，這4家企業(yè)的份額之和預計將突破50%。如果這些企業(yè)在連接器產(chǎn)品的運用上構建起難度更大的壁壘，對于中小廠(chǎng)商無(wú)疑是一個(gè)巨大的威脅。

　　大型連接器廠(chǎng)商之所以熱衷于兼并，一是為了拓展產(chǎn)品應用范圍、在經(jīng)營(yíng)方面構建規模利益和競爭壁壘。二是為了擴充產(chǎn)能。下面以被動(dòng)部件來(lái)舉例說(shuō)明。日本的村田制作所和韓國三星電機分別投入巨資，建設了MCLL工廠(chǎng)和生產(chǎn)線(xiàn)。這與存儲器大廠(chǎng)在過(guò)去通過(guò)擴充產(chǎn)能掀起價(jià)格破壞，迫使競爭對手撤出市場(chǎng)的做法很像。僅這兩家大廠(chǎng)的份額就接近50%，必然會(huì )造成市場(chǎng)壟斷壓力上升，增加中小企業(yè)生存的難度。

　　進(jìn)一步深入觀(guān)察可以發(fā)現，日韓廠(chǎng)商絕不是為降低成本而盲目擴大生產(chǎn)規模。以日資印刷電路板廠(chǎng)商為例。日資廠(chǎng)商最近因為產(chǎn)品成本高，開(kāi)拓市場(chǎng)成效不如預期。在全球份額中，日企占25%，臺企占35%，日企絕對算不上第一。但必須注意到的是，日企最能發(fā)揮優(yōu)勢的是生產(chǎn)線(xiàn)以外的地方。為了貫徹成本管理、保存競爭力，這些企業(yè)關(guān)閉日本國內成本較高的部分生產(chǎn)線(xiàn)，加快了將工廠(chǎng)搬遷到新興市場(chǎng)的速度。這樣的做法比較穩妥，可以說(shuō)最為保險。從中可以看出大廠(chǎng)推行穩定戰略的意愿。

　　圖3：國際大廠(chǎng)加速兼并，以抵御陸企崛起壓力

　　出處：臺灣工業(yè)技術(shù)研究院IEK(2016年4月)

　　新產(chǎn)品推動(dòng)的新需求

　　前面介紹的大廠(chǎng)實(shí)施的兼并，表明這項產(chǎn)業(yè)在一定程度上進(jìn)入了成熟期。2015年，世界電子零部件產(chǎn)業(yè)的增長(cháng)僅與上年持平(總產(chǎn)值微減0.03%)。再向前回溯，在2011～2014年期間，臺灣電子零部件的年增長(cháng)率除2014年創(chuàng )下8.7%的佳績(jì)外，其他幾年的產(chǎn)值增長(cháng)率(按年計算)均跌破了3%。這是因為宏觀(guān)經(jīng)濟的低迷影響了消費者的購買(mǎi)力，而且3C(計算機、家電產(chǎn)品、通信設備)市場(chǎng)步入了低迷期。

　　回顧2015年，3C領(lǐng)域的整個(gè)上半年幾乎都在處理庫存。所幸英特爾(Intel)的新型處理器(Skylake)以及蘋(píng)果(Apple)的“iPhone 6s/iPhone 6s Plus”在7～9月上市，在良好銷(xiāo)量的支撐下，一定程度上抵消了上半年經(jīng)濟形勢的惡化。但縱觀(guān)整個(gè)行業(yè)，只有iPhone的供應鏈實(shí)現了穩定增長(cháng)，3C產(chǎn)品銷(xiāo)售伸長(cháng)率下滑是不爭的事實(shí)。

　　今后，對于現有3C產(chǎn)業(yè)，零部件估計將會(huì )成為增長(cháng)的原動(dòng)力。智能手機向4G化發(fā)展，使配備的電感器數量倍增，手機及可穿戴終端向輕薄化發(fā)展，使柔性電路板、探針、微型板對板連接器的需求增加，配備雙攝像頭的智能手機普及率增加，擴大了光學(xué)透鏡的使用量，指紋識別傳感器、USB3.1 TypeC連接器等新技術(shù)和新標準，創(chuàng )造出了與部件技術(shù)相關(guān)的新需求。

　　IEK觀(guān)點(diǎn)

　　戰略1：增強與大陸企業(yè)的合作，而非對抗

　　在市場(chǎng)進(jìn)入低速增長(cháng)期，行業(yè)加速重組的今天，臺灣的電子零部件廠(chǎng)商受形勢所迫，需要重新思考克服困境的戰略。一個(gè)可行的突破口是正視大陸企業(yè)的崛起，與其建立積極的合作關(guān)系，而不是進(jìn)行對抗。

　　作為短期戰略，兩岸可以締結平等合作關(guān)系。以堅守知識產(chǎn)權和經(jīng)營(yíng)權為前提，通過(guò)資本合作、合資建廠(chǎng)和產(chǎn)品綜合設計，為開(kāi)拓技術(shù)和生產(chǎn)力、流通渠道、下游品牌出口地，構建互補的合作關(guān)系。

　　從長(cháng)期來(lái)看，當大陸的領(lǐng)先廠(chǎng)商掌握強大的力量后，互補合作條件可能會(huì )偏向一方或是消失。因此，臺灣的產(chǎn)業(yè)界需要放眼未來(lái)，擬定中長(cháng)期戰略。

　　比如說(shuō)，現在大陸正在推行“促進(jìn)創(chuàng )業(yè)創(chuàng )新”政策，涌現出了許多規模小但擁有利基技術(shù)的中小廠(chǎng)商。這些新興企業(yè)雖然擁有自主技術(shù)，但缺乏資金，無(wú)法繼續開(kāi)展研究。臺灣企業(yè)可以在大陸找出這種擁有優(yōu)秀技術(shù)實(shí)力的中小廠(chǎng)商，在它們還無(wú)法獨立擴大經(jīng)營(yíng)規模的時(shí)候，通過(guò)參股的形式，幫助其培育核心技術(shù)，在生產(chǎn)方面以及生產(chǎn)規模、資金方面給予適度援助，最終在一定程度上實(shí)現資源共享。也就是通過(guò)長(cháng)期投資，吸收大陸新興中小企業(yè)所擁有的利基技術(shù)的知識和經(jīng)驗，通過(guò)在經(jīng)營(yíng)資源上提供援助，實(shí)現共同發(fā)展。

　　大陸的這種中小廠(chǎng)商雖然絕大多數都只擁有單一技術(shù)，但部分廠(chǎng)商的技術(shù)涉及到了鐵路、工廠(chǎng)自動(dòng)化、汽車(chē)、互聯(lián)網(wǎng)數據中心等物聯(lián)網(wǎng)(IoT)市場(chǎng)。如果通過(guò)中長(cháng)期援助，與這些企業(yè)共享經(jīng)營(yíng)資源，臺灣的部件廠(chǎng)商不僅可以積累利基部件的技術(shù)，今后甚至還有可能與中國廠(chǎng)商分享大陸IoT和基礎設施建設的龐大內需市場(chǎng)。

　　再從市場(chǎng)銷(xiāo)售方面來(lái)看，如果臺企與陸企攜起手來(lái)，當產(chǎn)品技術(shù)確立，市場(chǎng)形成的時(shí)候，臺企將能夠與陸企分享當地IoT和基礎設施建設的內需市場(chǎng)。還能發(fā)揮臺灣開(kāi)拓海外市場(chǎng)的強項，以之前與陸企聯(lián)手積累的利基技術(shù)為武器，打入海外新興市場(chǎng)，在中國提出的“一帶一路”經(jīng)濟圈，贏(yíng)得基礎設施建設的商機。

　　戰略2：使集成部件、新標準單元、創(chuàng )造應用成為新發(fā)展的引擎

　　對于臺灣廠(chǎng)商，產(chǎn)品技術(shù)是另一個(gè)可行戰略的切入點(diǎn)。也就是在部件的產(chǎn)品形態(tài)和規格參數成形的過(guò)程中，將目標鎖定關(guān)鍵技術(shù)，積極投放產(chǎn)品。

　　比如說(shuō)，順應IoT的新潮流，今后的部件可能需要支持隨時(shí)感測物品的傳感器?？赡苓€會(huì )以綜合感測、計算、傳輸、電源管理單元融為一體的無(wú)線(xiàn)傳感器模塊的形式，產(chǎn)生新的需求。除此之外，隨著(zhù)智能手機和可穿戴終端向薄型化發(fā)展，印刷電路板上嵌入更多能動(dòng)部件和被動(dòng)部件的產(chǎn)品預計將不斷涌現。

　　蘋(píng)果的指紋傳感器和皮膚的電導率傳感器等新技術(shù)已經(jīng)投放市場(chǎng)，USB3.1和USB Type C連接器等新標準正在挖掘新的市場(chǎng)需求。這些都是引領(lǐng)零部件產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)產(chǎn)品結構和技術(shù)革新的重要力量。臺灣廠(chǎng)商必須關(guān)注這些動(dòng)態(tài)，更慎重地判斷今后的形勢，關(guān)注相關(guān)部件和產(chǎn)品的技術(shù)變革，進(jìn)一步貼近應用需求的視角。而且要緊緊跟上國際大型廠(chǎng)商和國際標準化組織的發(fā)展規劃，通過(guò)采取與自身競爭條件相匹配的產(chǎn)品戰略，牢牢把握發(fā)展的方向，為電子零部件市場(chǎng)創(chuàng )造新的發(fā)展機遇。