2014年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析展望

　　2013年是我國光伏產(chǎn)業(yè)否極泰來(lái)的一年，行業(yè)在經(jīng)歷2011和2012年的持續虧損之后，終于在2013迎來(lái)逆襲，主要光伏企業(yè)實(shí)現扭虧，經(jīng)營(yíng)狀況得到了較大改善。這一年，也是體現了中央政府對光伏產(chǎn)業(yè)高度重視的一年，國務(wù)院出臺了《關(guān)于促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國發(fā)[2013]24號)，相關(guān)配套文件也相繼出臺落實(shí)，涉案金額最大的中歐光伏貿易糾紛也實(shí)現和解，這些都為產(chǎn)業(yè)走出困境奠定堅實(shí)的基礎。展望2014年，光伏產(chǎn)業(yè)將面臨復雜多變的國內外形勢，既有光伏政策密集出臺所帶來(lái)的利好，又有國際市場(chǎng)不確定和供需恐進(jìn)一步失衡等不利因素帶來(lái)的挑戰。

　　一、對2014年形勢的基本判斷

　　(一)多晶硅產(chǎn)量不斷提高，產(chǎn)業(yè)觸底反彈

　　2013年全球多晶硅產(chǎn)量將達25萬(wàn)噸，同比略有增長(cháng)。其中全球主要多晶硅生產(chǎn)國如美國、韓國、德國和日本產(chǎn)量分別為5.5、4.8、4.3和1.4萬(wàn)噸;我國產(chǎn)量約8噸，同比增長(cháng)12.7%，連續三年位居全球首位，但也僅能滿(mǎn)足我國50%的市場(chǎng)需求。我國全年多晶硅進(jìn)口量將達到7.5萬(wàn)噸，同比略有下降，其中德國、韓國和美國分別占據總進(jìn)口量的33%、28%和26%。由于多晶硅價(jià)格持續在低位運行，加上國外多晶硅企業(yè)的低價(jià)傾銷(xiāo)，國內多晶硅企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)壓力較大，上半年我國在產(chǎn)的企業(yè)僅有7家，下半年受行業(yè)整體狀況回暖和我對美韓多晶硅初裁出臺影響，又陸續有8家企業(yè)復工，但總體情況仍不容樂(lè )觀(guān)。

　　展望2014年，隨著(zhù)下游應用市場(chǎng)的不斷擴大，對多晶硅市場(chǎng)需求也在提高，另外，全球新增產(chǎn)能投產(chǎn)和復工產(chǎn)能利用率逐步提升，預計全球多晶硅產(chǎn)量約為26萬(wàn)噸，同比略有增長(cháng)，我國多晶硅產(chǎn)量約10萬(wàn)噸，產(chǎn)量主要集中于江蘇中能、特變電工、大全新能源等幾家企業(yè)。但由于國外多晶硅產(chǎn)品可通過(guò)加工貿易方式規避“雙反”關(guān)稅，持續對我國進(jìn)行低價(jià)傾銷(xiāo)，市場(chǎng)供應量的不斷增大和多晶硅生產(chǎn)成本的持續下降，預計2014年產(chǎn)品價(jià)格仍將在20美元/千克以下，企業(yè)仍將承受低價(jià)壓力。

　　(二)電池組件生產(chǎn)規模持續增長(cháng)，出口逐步呈現多元化

　　2013年全球光伏組件產(chǎn)量將達40GW，同比增長(cháng)9%，其中全球主要組件生產(chǎn)國如歐洲、日本和美國的組件產(chǎn)量分別為3.5、2.8和1.2GW，我國光伏組件產(chǎn)量約為26GW，同比增長(cháng)13%，連續7年位居全球首位。行業(yè)發(fā)展環(huán)境不斷改善，主要電池組件企業(yè)在三四季度也相繼扭虧為盈，整體發(fā)展情況向好。在出口方面，我國光伏組件出口量約為16GW，出口額約100億美元，同比下降27%。其中對歐出口份額由去年的近65%下降至2013年的30%，而日本躍居首位，成為最大的出口國，出口額約為22億美元，占總出口額的22%。對美國、印度和南非的出口額分別占10%、5.2%和4.5%，出口呈多元化發(fā)展態(tài)勢。在進(jìn)口方面，受美國“雙反”影響，大陸企業(yè)多采用臺灣地區電池片規避貿易壁壘，全年從臺灣地區進(jìn)口額超過(guò)10億美元，約占我國太陽(yáng)能電池總進(jìn)口額的60%。

　　展望2014年，隨著(zhù)行業(yè)的整體好轉以及由于組件價(jià)格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價(jià)上網(wǎng)，預計全球組件產(chǎn)量繼續呈現增長(cháng)勢頭，全年將達到43GW。我國光伏組件有望超過(guò)28GW，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。但由于多晶硅等原輔材、第三方電池片漲價(jià)，以及國外市場(chǎng)的不確定性也將給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力。部分閑置產(chǎn)能相繼啟動(dòng)，產(chǎn)業(yè)也將承受供需壓力。

　　(三)國內

　　光伏市場(chǎng)規?；瘮U大，分布式發(fā)電成為發(fā)展重點(diǎn)

　　2013年，全球光伏新增裝機市場(chǎng)將達到36GW，同比增長(cháng)近12%。其中全球主要裝機國家如日本、德國和美國的裝機量分別達到6、4和3.5GW。歐洲地區光伏裝機量約為9GW，裝機全球占比由過(guò)去的50%以上下降至26%，市場(chǎng)需求連續兩年下滑。我國新增裝機量達10GW，同比增長(cháng)122%，居全球首位，其中光伏大型地面地站約為7GW，分布式發(fā)電約為3GW。2013年，國務(wù)院出臺“國發(fā)24號文”等多個(gè)政策文件，從上網(wǎng)電價(jià)、補貼資金、并網(wǎng)管理等多個(gè)層面破解國內應用市場(chǎng)發(fā)展的瓶頸，力促?lài)鴥仁袌?chǎng)的規?；瘑?dòng)。光伏電站在現有補貼水平和出力無(wú)限制的情況下，利潤高企，電站投資受到各路資本追捧。另為趕在年底前并網(wǎng)以獲得1元/瓦的電價(jià)，掀起了新一輪大型電站建設高潮。國家也高度重視分布式發(fā)電發(fā)展，在“十二五”末所規劃的35GW容量中，有20GW為分布式發(fā)電。而在2014年光伏建設12GW的指導目標中，有8GW為分布式發(fā)電。

　　展望2014年，在

　　光伏發(fā)電成本的持續下降、政策的持續利好和新興市場(chǎng)快速興起等有利因素的推動(dòng)下，全球

　　光伏市場(chǎng)仍將持續擴大。預計2014年全球光伏新增裝機量將達到43GW，我國將達到12GW，大型電站和分布式發(fā)電均為6GW左右。但由于電網(wǎng)建設規劃尚未出臺，且電站審批權下放，地方政府為追求本地利益最大化，濫批亂批電站建設，恐導致光伏電站建設與電網(wǎng)建設不協(xié)調，滋生限電棄光等問(wèn)題。此外，分布式發(fā)電商業(yè)模式尚未成熟，潛在風(fēng)險點(diǎn)較多，規?；茝V阻力仍較大。

　　(四)配套政策相繼出臺實(shí)施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境向好

　　2013年，我國一系列促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策密集出臺。首先是國務(wù)院出臺《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》，在市場(chǎng)啟動(dòng)、產(chǎn)業(yè)規范、貿易糾紛和配套環(huán)境等方面做了相應表述，將“十二五”裝機規劃由原定的20GW提高至35GW。其次是“國發(fā)24號文”的9個(gè)配套文件相繼發(fā)布，包括財政部發(fā)電量補貼和資金撥付管理辦法、發(fā)改委《分布式發(fā)電管理暫行辦法》、發(fā)改委《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》、工信部《光伏制造行業(yè)規范條件》、兼并重組實(shí)施意見(jiàn)等相繼出臺實(shí)施，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境逐步好轉。

　　此外，金融機構如銀監會(huì )、國開(kāi)行等也在積極與行業(yè)主管部門(mén)合作，根據“國發(fā)24號文”精神出臺金融扶持政策。而備受關(guān)注的中歐光伏貿易爭端也在中央政府的高度重視下，通過(guò)“限量、限價(jià)”方式達成和解，也為后續貿易糾紛的應對提供借鑒。

　　展望2014年，相關(guān)部委將貫徹落實(shí)相應的配套政策，通過(guò)擴大國內市場(chǎng)、規范產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步等組合拳力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但也應看到，密集的政策出臺也容易導致政府的手伸得過(guò)長(cháng)而產(chǎn)生副作用，如果落實(shí)不到位、錯位或執行過(guò)程中產(chǎn)生扭曲等，都容易起到反作用，過(guò)猶不及。

　　綜上所述，2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展情況向好，但仍將承受供過(guò)于求帶來(lái)的價(jià)格壓力。雖然產(chǎn)業(yè)規模仍將保持平穩增長(cháng)，國內光伏市場(chǎng)規?；瘑?dòng)，但由于閑置產(chǎn)能的復產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)仍將面臨階段性過(guò)剩局面，產(chǎn)業(yè)整合推進(jìn)仍然較難，市場(chǎng)供需壓力仍然存在，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力不減，加上外部貿易不確定性，產(chǎn)業(yè)面臨較大的轉型升級壓力。

　　二、需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題

　　(一)國內市場(chǎng)的過(guò)快擴大恐催生產(chǎn)能過(guò)剩

　　行業(yè)經(jīng)歷了連續近6個(gè)季度的虧損之后，部分產(chǎn)能停產(chǎn)、減產(chǎn)甚至破產(chǎn)，而日、美市場(chǎng)的崛起使得供需失衡局面得到一定程度緩解，產(chǎn)品價(jià)格企穩回升，骨干企業(yè)自2013年二季度起相繼扭虧為盈。但是在8月裝機規劃、上網(wǎng)電價(jià)和補貼資金等政策出臺后，國內市場(chǎng)加快擴張，部分企業(yè)為了搶在年底前并網(wǎng)以獲得1元/度的上網(wǎng)電價(jià)，對組件需求急劇擴大。在此驅動(dòng)下，一方面，骨干企業(yè)都開(kāi)足產(chǎn)能，同時(shí)也尋求中小企業(yè)代工;另一方面，地方政府也積極給予本地企業(yè)優(yōu)惠政策，力促其復工。產(chǎn)能利用不足的企業(yè)開(kāi)足馬力，停產(chǎn)企業(yè)相繼復產(chǎn)，滿(mǎn)產(chǎn)企業(yè)通過(guò)技改等手段擴大產(chǎn)能，市場(chǎng)供應正在加速。但市場(chǎng)需求則不容樂(lè )觀(guān)，國外主要市場(chǎng)如歐洲市場(chǎng)正在萎縮，且對我國

　　光伏企業(yè)有“限價(jià)、限量”約束;日本市場(chǎng)則由于補貼過(guò)高政府負擔較重，隨時(shí)可能會(huì )剎車(chē);美國能源豐富，頁(yè)巖氣發(fā)展火熱，光伏市場(chǎng)潛力有限，且有“

　　雙反”副作用;新興市場(chǎng)如印度、南非等則存在較大不確定性，而國內市場(chǎng)則可能由于電站審批權下放而出現本地化保護，削弱國內市場(chǎng)規?；瘮U大的紅利。因此從供需關(guān)系看，恐復現前兩年供過(guò)于求大、大肆殺價(jià)的局面，產(chǎn)業(yè)有重現無(wú)序競爭的隱患。

　　(二)制造業(yè)變化正在沖擊我國現有產(chǎn)業(yè)格局

　　一是光伏產(chǎn)業(yè)出現制造業(yè)服務(wù)化的苗頭。隨著(zhù)光伏制造毛利下降，我國一些大型光伏企業(yè)為了降低生產(chǎn)成本，保留技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)線(xiàn)，關(guān)停成本較高的生產(chǎn)線(xiàn)，多余訂單委托給第三方代工，國外一些企業(yè)如美國Sunpower公司等也一直通過(guò)大型電子服務(wù)企業(yè)Flextronices和Jabil代工。按此發(fā)展趨勢，光伏產(chǎn)業(yè)在制造環(huán)節涌現“類(lèi)富士康”的大型代工企業(yè)，將嚴重沖擊我國光伏產(chǎn)業(yè)現有格局。二是生產(chǎn)制造呈現自動(dòng)化發(fā)展趨勢。隨著(zhù)我國勞動(dòng)力成本的不斷提高，通過(guò)機器人取代人工將不可避免。全自動(dòng)化的產(chǎn)線(xiàn)配置可保障產(chǎn)品的一致性，降低由于電池匹配所帶來(lái)的功率損失，也減少人為因素所導致的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。目前，自動(dòng)化程度較高的產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)的產(chǎn)品性?xún)r(jià)比已高于人工，這將迫使我國光伏產(chǎn)業(yè)轉型升級。三是產(chǎn)品結構不合理，中低端產(chǎn)能過(guò)剩，而高端產(chǎn)能不足。我國光伏企業(yè)生產(chǎn)的晶硅電池轉化效率普遍在17-19%之間，效率在20%以上的高端產(chǎn)品嚴重不足，同質(zhì)化較為嚴重，極易催生價(jià)格戰。如2013年二季度我國光伏企業(yè)在鏖戰0.55歐元/瓦普通組件市場(chǎng)時(shí)，日本三洋和美國Sunpower則獨享1歐元/瓦的高效組件細分市場(chǎng)。更值得關(guān)注的是，由于金融機構嚴控光伏長(cháng)期貸款，在產(chǎn)品薄利的情況下，也將限制企業(yè)高效電池產(chǎn)業(yè)化投資。

　　(三)現行補貼政策未能有效發(fā)揮

　　光伏產(chǎn)品效用

　　我國光伏補貼主要基于發(fā)電量補貼，推廣應用方式較為單一，主要是用于建設大型光伏電站，不利于光伏產(chǎn)品的多樣化應用。事實(shí)上，光伏產(chǎn)品作為消費品進(jìn)行推廣，應用領(lǐng)域較為寬廣，市場(chǎng)空間較大。如光伏提水系統，已具有較好的經(jīng)濟推廣基礎，僅南水北調工程的西線(xiàn)工程就有2000多個(gè)提水點(diǎn)，我國西北、西南等地很多地方都需要提水進(jìn)行灌溉和飲用，市場(chǎng)空間較大。此舉既可拉動(dòng)光伏內需，也能促進(jìn)節能減排，又可真正實(shí)現“光伏惠民”、改善民生。特別是，目前政策推廣的電站建設中，主要是在空地上簡(jiǎn)單鋪設電池板，沒(méi)能有效發(fā)揮光伏電站的正外部性帶來(lái)的經(jīng)濟效益。事實(shí)上，有些用于建設大型光伏電站的荒地含水量較為豐富，只是囿于蒸發(fā)量大，或無(wú)人管理，植物生長(cháng)較難。如能在電池板之間的空地種植適合生長(cháng)的作物，一方面電池板可遮擋一部分陽(yáng)光，抑制蒸發(fā)量，同時(shí)定期用于電池板清洗的水也可收集進(jìn)行植物滴灌，如此既可治土治沙，改善環(huán)境，也可充分發(fā)揮荒地的土地經(jīng)濟效益，又能直接降低電站業(yè)主的用地成本，這也是落實(shí)黨中央提出的“生態(tài)文明”建設的有效舉措。

　　(四)監管不嚴恐催生電站建設無(wú)序發(fā)展

　　隨著(zhù)“國發(fā)24號文”相關(guān)配套政策落實(shí)實(shí)施，對市場(chǎng)的良好預期推動(dòng)國內光伏電站建設熱潮。除了原有光伏企業(yè)外，電力、電子、能源及其他傳統行業(yè)企業(yè)也紛紛涌入光伏系統集成領(lǐng)域，國內政策性銀行對光伏電站的支持力度也在加大。但過(guò)熱的局面也將給光伏市場(chǎng)帶來(lái)隱患。一是光伏電站審批權下放可能導致電站建設“一放即亂”、無(wú)序發(fā)展，監管不嚴也易催生地方保護主義，不利產(chǎn)業(yè)規范。二是由于電網(wǎng)與電源建設周期不協(xié)調，在電網(wǎng)發(fā)展規劃尚未落定的情況下，光伏電站投資熱可能再現并網(wǎng)難題，加上對電網(wǎng)沒(méi)有激勵措施，恐將影響光伏電力的接入。三是隨著(zhù)光伏裝機量的快速擴大，在電力調度方面，除了面對風(fēng)電等新能源的競爭外，也會(huì )與傳統能源爭奪上網(wǎng)時(shí)間，不排除會(huì )像風(fēng)電一樣出現棄光限電的現象，從而影響光伏電站的經(jīng)濟性。四是管理體制問(wèn)題，由于政策剛剛發(fā)布，上行下達需要時(shí)間，并且在執行過(guò)程中仍有許多問(wèn)題需要解決。因此，發(fā)展光伏電站應按照國家統籌規劃有序推進(jìn)，切忌一擁而上重蹈風(fēng)電覆轍。

　　總體來(lái)說(shuō)，在新的發(fā)展形勢下，2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)將面臨由于國內市場(chǎng)的過(guò)快擴大而導致的新一輪產(chǎn)能過(guò)剩，光伏制造業(yè)也將由于生產(chǎn)方式的變化而面臨深刻變革，現行光伏補貼政策的局限性不利于推動(dòng)光伏應用的多樣化和發(fā)揮光伏電站的正外部性，政策的單向利好恐催生光伏電站建設無(wú)序發(fā)展等，這些均對產(chǎn)業(yè)的規范和應用市場(chǎng)的擴大帶來(lái)嚴峻挑戰。

　　三、應采取的對策建議

　　(一)貫徹落實(shí)

　　光伏規范條件，積極推動(dòng)行業(yè)整合

　　尊重市場(chǎng)規律，引導產(chǎn)業(yè)兼并重組，堅決推進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)的“去產(chǎn)能”。一是“支持一批”，貫徹落實(shí)《光伏制造行業(yè)規范條件》，引導社會(huì )資源向達到規范條件的企業(yè)傾斜，間接促進(jìn)落后產(chǎn)能的退出;二是“整合一批”，落實(shí)《光伏行業(yè)兼并重組的實(shí)施意見(jiàn)》，鼓勵優(yōu)勢企業(yè)垂直或縱向整合，培育幾家大型光伏企業(yè)集團;三是“淘汰一批”，完善并嚴格標準和認證體系建設，提高產(chǎn)品售后服務(wù)標準，對不達標的產(chǎn)品或逾期未能整改的產(chǎn)能堅決予以淘汰;四是“轉移一批”，實(shí)施“引進(jìn)來(lái)”和“走出去”戰略，鼓勵光伏企業(yè)創(chuàng )新國際貿易方式，優(yōu)化制造產(chǎn)地分布，在境外開(kāi)展投資生產(chǎn)合作，推進(jìn)光伏企業(yè)國際化發(fā)展。

　　(二)支持企業(yè)自主創(chuàng )新，增強核心競爭力

　　一是加強光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略研究，借鑒電子信息制造業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，提前布局，做好應對制造業(yè)服務(wù)化準備;二是支持先進(jìn)企業(yè)繼續做大做強做精，通過(guò)生產(chǎn)規模、先進(jìn)的技術(shù)和管理水平，不斷降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本;三是鼓勵企業(yè)自主創(chuàng )新，通過(guò)支持建設研發(fā)中心或技術(shù)改造等手段扶持有自主技術(shù)的骨干龍頭企業(yè)，鞏固和提高核心競爭力;四是建立和完善國家級的光伏技術(shù)創(chuàng )新和研發(fā)中心建設，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵和共性技術(shù)問(wèn)題，促進(jìn)科技成果轉化。

　　(三)完善補貼機制，推動(dòng)

　　光伏產(chǎn)品應用多樣化

　　一是將光伏產(chǎn)品列入“節能產(chǎn)品惠民工程”予以支持，鼓勵光伏產(chǎn)品作為消費品推廣應用，推動(dòng)光伏產(chǎn)品走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù);二是在農機等補貼目錄中納入光伏產(chǎn)品，如光伏提灌系統等;三是在城鎮化建設、智慧城市試點(diǎn)、惠民工程和南水北調等國家財政支持的試點(diǎn)項目或重大工程中，鼓勵融合光伏技術(shù)與產(chǎn)品;四是推進(jìn)多部委協(xié)作，出臺相應補貼政策，鼓勵光伏電站建設與種養殖業(yè)、環(huán)境治理相結合，建設“生態(tài)文明”光伏電站，支持在西北部條件合適地區建設大型“生態(tài)文明”光伏電站示范基地。

　　(四)重視相關(guān)規劃的協(xié)調與實(shí)施，有序發(fā)展

　　隨著(zhù)

　　光伏發(fā)電項目審批權的下放，需統籌做好國家層面與地方層面光伏發(fā)電規劃的統籌與銜接，避免“一放即亂”。中央政府應加強光伏發(fā)電規劃和年度實(shí)施指導，地方政府應在本地資源、電網(wǎng)建設及國家總量控制等基礎上，按年度做好發(fā)電規劃及實(shí)施方案，有序推進(jìn)光伏電站建設。此外，應盡快出臺電網(wǎng)規劃和調峰電源規劃，并與光伏等新能源規劃有效銜接，使得光伏電站建設有的放矢，避免由于盲目上馬導致限電的產(chǎn)生。同時(shí)提高市場(chǎng)透明度，避免由于本地化保護阻礙市場(chǎng)健康發(fā)展。