2013年第三季臺灣平面顯示器總產(chǎn)值略減2.3%

　　工研院IEKITIS計畫(huà)公布最新2013年第三季我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)回顧與展望報告，指出當季臺灣平面顯示器總產(chǎn)值達新臺幣3,770.5億元，比前一季略減2.3%。其中面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值新臺幣2,418.7億元，比前一季減少4.2%，主力為大型TFTLCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣1,797.2億元;其次為中小型TFTLCD面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣585.2億元。

　　此外第三季臺灣TN/STN面板產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值約新臺幣18.7億元，而OLED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值則為新臺幣16.5億元。關(guān)鍵零組件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)約為新臺幣1,351.8億元，比前一季增加1.3%，其中彩色濾光片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣252.2億元，偏光板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣259.7億元，玻璃基板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣401.3億元，背光模組產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值約新臺幣438.6億元。

　　2013年第三季我國大型TFTLCD產(chǎn)業(yè)呈現旺季不旺的狀態(tài)，產(chǎn)值較第二季下跌5.9%，總產(chǎn)值為新臺幣1797.2億元。分析各家業(yè)者在產(chǎn)值的營(yíng)收表現上，自7、8月份營(yíng)收略有攀升，但自9月份開(kāi)始，出貨與面板報價(jià)開(kāi)始出現疲態(tài)，導致?tīng)I收下跌。原因主要在于支撐第三季出貨的開(kāi)學(xué)潮效應并未發(fā)酵的十分明顯，再加上Win8初改版，在NB與PC部分未能有效帶動(dòng)需求，因此市場(chǎng)成長(cháng)力道有限。

　　而TV的部分，除了因歐美市場(chǎng)仍呈現疲軟的態(tài)勢之外，在新興市場(chǎng)部分，新尺寸以及4K的需求都產(chǎn)生停滯的狀態(tài)，因此從第三季開(kāi)始，每半個(gè)月都以美金4-5元不等的幅度跌價(jià)，使業(yè)者營(yíng)收成長(cháng)有限，也使第三季的大尺寸TFTLCD產(chǎn)值較第二季下滑。

　　2013第三季臺灣中小尺寸TFTLCD面板產(chǎn)值達新臺幣585.2億元，較第二季微幅成長(cháng)2.0%。2013年第三季，臺灣中小型面板產(chǎn)值依舊集中于三大類(lèi)別，手機、平板及車(chē)用面板;平板電腦面板產(chǎn)值至第二季到達頂峰，第三季開(kāi)始下滑;車(chē)用及手機面板產(chǎn)值，至第三季到達高峰，預估第四季將有可能下滑。

　　整體而言中低階產(chǎn)品比重，較第二季呈現上升趨勢，顯示臺灣依舊以中低階產(chǎn)品為主，高階產(chǎn)品比重并未隨之上升。依目前狀況而言，全球高階面板需求量，雖然呈現成長(cháng)趨勢，但是需求量不如想像中強勁，而面板的品質(zhì)及良率關(guān)系著(zhù)供應的穩定度，因此高階面板依舊把持在品質(zhì)及良率較好的日韓面板廠(chǎng)手中。

　　平板電腦部分，平板電腦低價(jià)化已經(jīng)對于面板廠(chǎng)的競爭造成沖擊，唯高階產(chǎn)品(300ppi以上)才有可能于進(jìn)入市場(chǎng)初期，獲得較佳利潤，這就考驗著(zhù)面板廠(chǎng)的技術(shù)能力及良率實(shí)力;但長(cháng)期而言，競爭趨勢將更趨激烈，不利于面板廠(chǎng)的發(fā)展。

　　2013年第三季臺灣的OLED產(chǎn)值表現，目前出貨仍是以PMOLED為主，主力產(chǎn)品以單色以及areacolor技術(shù)為主，但目前在這兩個(gè)領(lǐng)域的出貨表現上，除了因景氣前景不佳影響需求之外，另外臺系業(yè)者也面臨中國業(yè)者的積極搶攻市場(chǎng)的壓力，在占有率方面呈現衰退的趨勢。

　　在A(yíng)MOLED方面，友達光電已開(kāi)始嘗試在A(yíng)MOLED的交貨，但數量不多，對整體產(chǎn)值的幫助有限，因此第三季產(chǎn)值在旺季不旺以及AMOLED出貨尚未放量的前提之下，我國OLED整體產(chǎn)值呈現小幅衰退，來(lái)到新臺幣16.5億元。TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，2013年第三季臺廠(chǎng)TN/STN產(chǎn)值較第二季衰退7.0%，達新臺幣18.7億元;目前TFTLCD持續取代TN/STN面板狀況下，產(chǎn)業(yè)整體營(yíng)收仍持續下滑，市場(chǎng)規模持續萎縮當中。

　　再從我國平面顯示器產(chǎn)業(yè)之關(guān)鍵零組件部份來(lái)看，2013年第三季我國彩色濾光片產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)值貢獻來(lái)源以面板廠(chǎng)內制為主，由于受到下游面板廠(chǎng)訂單表現平平的影響之下，銷(xiāo)售受到抑制的結果，使得第三季的產(chǎn)值衰退8.8%來(lái)到新臺幣252.2億元的規模。

　　第三季產(chǎn)值表現受到壓抑的主要原因還是因為開(kāi)學(xué)潮效應不明顯，再加上歐美、中國市場(chǎng)對于TV的需求出現停滯，終端的需求緊縮也連帶上供應鏈上游的彩色濾光片供應表現呈現旺季不旺的態(tài)勢。此外，臺系業(yè)者在高階中小型面板制造能力不若日、韓業(yè)者，因此出貨多集中在中低階制品，然而目前市場(chǎng)利潤較佳的仍為高階機種，對高階面板所需的高精細彩色濾光片需求不大，故專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)著(zhù)墨空間不多。

　　偏光板產(chǎn)業(yè)方面，2013年第三季雖在LCD面板廠(chǎng)步入旺季，但我國的偏光板廠(chǎng)商在提前出貨的情形下，雖有在新尺寸的偏光板陸續出貨，加上出貨予中國大陸的TFTLCD廠(chǎng)增加，我國的偏光板的產(chǎn)值僅較2013年第二季微幅成長(cháng)0.6%，第三季的產(chǎn)值達新臺幣259.7億元。

　　玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，2013年第三季玻璃基板因LCD面板產(chǎn)業(yè)步入旺季，連帶使玻璃基板產(chǎn)值小幅成長(cháng)，較2013年第二季微幅1.1%，達新臺幣401.3億元。在背光模組產(chǎn)業(yè)部分，2013年第三季我國的背光模組廠(chǎng)商因下游出貨增加，特別是透過(guò)韓國面板廠(chǎng)出貨予美系品牌的平板用背光模組增加，帶動(dòng)產(chǎn)值成長(cháng)8.9%，達新臺幣438.6億元，但因訂單遞延減，較原預估的12.9%的季成長(cháng)率減少。

　　(來(lái)源：工研院IEKITIS計畫(huà)，2013/11)

　　2013年第三季產(chǎn)業(yè)大事記

　　1.Samsung于10月份正式上市全球第一支搭載FlexibleAM??OLED手機：

　　韓國三星電子(SamsungElectronics)正式發(fā)布全球首款采可撓式面板的智慧型手機GalaxyRound，將交由韓國SK電信(SKTelecom)于2013年10月10日正式發(fā)售，定價(jià)約1,000美元。采用塑膠材質(zhì)的GalaxyRound無(wú)法進(jìn)行彎折，但可以與使用者的側臉曲線(xiàn)緊密貼合。

　　三星表示，GalaxyRound的獨特曲線(xiàn)設計賦予使用者全新體驗，而且還增加許多新功能，例如RollEffect，讓用戶(hù)可以以滾動(dòng)的方式，在未解鎖的狀態(tài)下，快速查詢(xún)日期、時(shí)間、未接來(lái)電和電量等訊息;而透過(guò)GravityEffect，只要傾斜手機，螢幕上就會(huì )出現相對應的視覺(jué)效果。

　　而為了因應未來(lái)產(chǎn)品的多樣性，以及達到「無(wú)所不在」的顯示器的境界，韓國業(yè)者認為顯示器發(fā)展的腳步將從「硬」到「軟」，對應不同環(huán)境、不同形狀的設置需求，因此可在軟性基板上加工的顯示技術(shù)的發(fā)展變成為當務(wù)之急。

　　FlexibleAM??OLED因具備自發(fā)光以及可在軟性基板上制作的優(yōu)勢，雀屏中選成為韓國業(yè)者投入資金積極發(fā)展的新興顯示技術(shù)。除制程研發(fā)之外，上游材料、設備的供應鏈建構，以及下游品牌搭配等策略，都成為韓國廠(chǎng)商一貫化建構的體系。

　　目前韓國政府與業(yè)者已將AMOLED技術(shù)視為下世代顯示技術(shù)轉型的重要憑借，一旦韓國業(yè)者成功將AMOLED技術(shù)從Glass-based成功推進(jìn)至Flexible的領(lǐng)域，降大幅拉開(kāi)與競爭對手的距離，這是未來(lái)臺灣產(chǎn)學(xué)界必須正視與急起直追的重要議題。

　　2.觸控NB市場(chǎng)競爭激烈，低價(jià)風(fēng)潮侵蝕利潤：

　　全球觸控筆記型電腦(NB)市場(chǎng)叫好不叫座，不若2013年上半預測樂(lè )觀(guān)，觸控面板供應鏈下半年訂單后續無(wú)力。不過(guò)，因業(yè)者仍認為2014年很有機會(huì )大幅提升觸控NB滲透率，因此仍爭相投入戰局，使得觸控NB供應鏈競爭趨于激烈，臺系面板大廠(chǎng)持續加速卡位。

　　友達光電、群創(chuàng )光電均將資源集中于低價(jià)公版OGS觸控方案，觸控廠(chǎng)則面臨腹背受敵的局面，包括觸控面板大廠(chǎng)宸鴻也跟進(jìn)低價(jià)風(fēng)潮，推出低價(jià)OGS觸控方案。有助于NB觸控模組成本大幅下降，未來(lái)觸控方案報價(jià)有機會(huì )由50美元下殺至30美元，然相關(guān)供應鏈業(yè)者將面臨紅海競爭，恐對于觸控產(chǎn)業(yè)生態(tài)造成一定程度沖擊。

　　觸控目前業(yè)界對觸控NB的投入與回收仍不成比例，加上消費者普遍對Win8使用者體驗不佳等問(wèn)題有所詬病，使得消費者購買(mǎi)意愿及市場(chǎng)口碑普遍低落，未來(lái)能否單純透過(guò)價(jià)格戰換取出貨量，順勢沖刺低價(jià)觸控NB，迅速擴大觸控NB滲透率仍是問(wèn)號。

　　此外，盡管全球NB品牌大廠(chǎng)火力全開(kāi)推銷(xiāo)觸控NB，然終端市場(chǎng)的買(mǎi)氣始終沒(méi)太大起色，使得2013年第3季觸控NB庫存問(wèn)題一時(shí)難以排除，受限于觸控NB需求動(dòng)能不足，短時(shí)間內難以提振，連帶造成近期觸控NB產(chǎn)品出貨腳步放緩，未來(lái)將考驗供應鏈業(yè)者的庫存管理、產(chǎn)能調配、風(fēng)險管控等能力。

　　2013年第四季平面顯示器產(chǎn)業(yè)展望

　　2013年第三季，全球面板市場(chǎng)突如無(wú)預警一般，在需求面產(chǎn)生急凍的效應，在大型面板的部分，主要是因Win8改版后的帶動(dòng)效應仍未明朗化之外，中小型面板所倚賴(lài)的智慧型可攜式裝置呈現出貨停滯與價(jià)格下降速度過(guò)快的怪異現象。

　　因此原本預計開(kāi)學(xué)潮將帶動(dòng)的旺季效應出現超乎預期冷清的現象，連帶也影響對上游面板的需求。依照目前各家業(yè)者的訂單表現，第四季仍舊呈現混沌不明的態(tài)勢，原因在于美國的量化寬松政策預期將有所調整，而歐洲的債務(wù)僵局仍在拉扯當中，中國市場(chǎng)的政策激勵因素不再，加上產(chǎn)品置換率也到達飽和，因此第四季的需求仍處于極度嚴峻的狀態(tài)。

　　在大型TFTLCD面板產(chǎn)業(yè)方面，展望第四季，預估IT用面板報價(jià)與產(chǎn)出將呈現穩定的態(tài)勢，但相對來(lái)說(shuō)對營(yíng)收成長(cháng)貢獻幅度有限，而TV面板的部分，歐美圣誕節需求目前未能提前反映在訂單表現上，而新興市場(chǎng)的重點(diǎn)──中國市場(chǎng)，則因節能政策退場(chǎng)再加上打房效應浮現，TV整機成長(cháng)率將出現疲態(tài)，十一假期需求表現平平，因此對營(yíng)收挹注有限。

　　在需求與價(jià)格都未能有大幅度增長(cháng)的雙重影響下，工研院IEKITIS計畫(huà)預估第四季我國大尺寸TFTLCD的產(chǎn)值將再度下滑，來(lái)到新臺幣1,701.2億元的水準。在中小型TFTLCD面板產(chǎn)業(yè)方面，全球智慧手持行動(dòng)裝置呈現成長(cháng)趨勢依舊，但由于高階產(chǎn)品銷(xiāo)售不如預期，中階產(chǎn)品當道，而終端產(chǎn)品壽命周期更加短暫，進(jìn)而產(chǎn)業(yè)競爭將會(huì )更加激烈。

　　臺灣在中低階產(chǎn)品面臨各國競爭，高階產(chǎn)品并未有大幅突破狀態(tài)下，2013年第四季產(chǎn)值，將審慎以待之，預估產(chǎn)值達新臺幣554.1億元，比第三季下滑5.3%。OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，目前在歐美圣誕節訂單的反應上，仍然呈現混沌不明的狀態(tài)，PMOLED欠缺更為創(chuàng )新的殺手級應用來(lái)刺激成長(cháng)。

　　而AMOLED的部分，臺系業(yè)者在出貨數量、良率，以及產(chǎn)品PPI的表現上，都無(wú)法與韓系的Samsung競爭，因此對營(yíng)收增長(cháng)的幫助仍然不多，預估在需求以及產(chǎn)出力道都未能有效增長(cháng)的情形之下，第四季產(chǎn)值將略微降低，達到新臺幣14.8億元。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，TN/STN面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，仍是呈現衰退現象，預估產(chǎn)值為新臺幣18.2億元，較第三季衰退2.7%。

　　關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，目前大型面板訂單的需求未見(jiàn)明顯起色，中小型面板的出貨上，終端手機的需求至11月之前都呈現不樂(lè )觀(guān)的趨勢，故對上游彩色濾光片的需求成長(cháng)帶來(lái)壓抑的效應，因此預估第四季我國彩色濾光片產(chǎn)值的表現，將呈現小幅衰退，達到新臺幣232億元。

　　偏光板產(chǎn)業(yè)方面，偏光板雖步入產(chǎn)業(yè)淡季，將影響偏光板產(chǎn)值的衰退，預估2013年第四季產(chǎn)值將達新臺幣247.3億元，季衰退4.8%，但因去年基期較低，年成長(cháng)達4.7%。玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，面板廠(chǎng)稼動(dòng)率降低，將減少玻璃基板需求，預估第四季我國玻璃基板產(chǎn)值達新臺幣383.7億元，季衰退4.4%，較去年同期小幅衰退1.8%。

　　背光模組產(chǎn)業(yè)方面，LCD產(chǎn)業(yè)雖逐漸進(jìn)入淡季，但我國背光模組廠(chǎng)因美系品牌廠(chǎng)商的平板電腦用背光模組的出貨，樂(lè )觀(guān)預估第2013年第四季將有成長(cháng)3.6%的成長(cháng)，達新臺幣454.6億元，較去年同期相較有9.4%的成長(cháng)。