觸控面板供應鏈轉變In-cell開(kāi)新局

　　內嵌式(In-cell)觸控方案對面板廠(chǎng)而言是已發(fā)展多年的技術(shù)，但一直到蘋(píng)果(Apple)iPhone5正式采用后，才為產(chǎn)業(yè)界所關(guān)注。在iPhone5之前，其實(shí)已經(jīng)有夏普(Sharp)把光學(xué)原理的內嵌式觸控面板應用于筆記型電腦的觸控板。不僅如此，索尼(Sony)的XperiaP手機與宏達電的EvoDesign也是采用內嵌式觸控面板。

　　此外，三星(Samsung)的Super主動(dòng)式矩陣有機發(fā)光二極體(AMOLED)也是內嵌式觸控面板的一種，只是感應線(xiàn)路的位置與前者采用的解決方案不同。正因為有這些成功的應用，面板廠(chǎng)對觸控面板產(chǎn)業(yè)景氣充滿(mǎn)信心，甚至認能取代目前的觸控模組廠(chǎng)商。

　　減少厚度與貼合次數內嵌式觸控面板好處多

　　不過(guò)，考慮到整個(gè)供應鏈里所需的零組件、流程、采購、良率門(mén)檻等因素，產(chǎn)業(yè)界認為在未來(lái)2年內，面板廠(chǎng)還無(wú)法對既有的觸控模組廠(chǎng)商造成致命的威脅。但是，即使內嵌式觸控面板尚未重塑整個(gè)觸控面板供應鏈，但是也對產(chǎn)業(yè)造成一定程度的影響。

　　內嵌式觸控面板主要的概念就是將觸控感應線(xiàn)路整合進(jìn)面板里，這種整合最直接的好處就是少掉原有的感應線(xiàn)路載體(SensorSubstrate)，可減少厚度與貼合次數。雖然保護玻璃(CoverGlass)并不是觸控功能的一部分(除OGS外)，但是絕大多數使用投射式電容觸控的裝置均有保護玻璃設計，所以即使是內嵌式觸控面板也無(wú)法減少保護玻璃這一層的貼合。也就是說(shuō)，內嵌式觸控面板對整個(gè)觸控供應鏈的影響僅是在感應線(xiàn)路上，讓面板廠(chǎng)有機會(huì )成為觸控模組廠(chǎng)的競爭者之一，而不是革命性改變了整個(gè)觸控技術(shù)與產(chǎn)業(yè)。

　　不論是薄膜電晶體液晶顯示器(TFTLCD)或是AMOLED，面板通常是由上下兩片無(wú)鹼玻璃所包覆，下玻璃通常是TFT驅動(dòng)線(xiàn)路。上玻璃在LCD上成了彩色濾光片(ColorFilter)，而對采用RGB排列(RGBSide-by-side)顯色的AMOLED面板來(lái)說(shuō)，由于上玻璃并沒(méi)有彩色濾光片，所以拿來(lái)鍍膜、蝕刻做為感應線(xiàn)路相當合適，三星的SuperAMOLED正是采用這樣的做法。由于兩面玻璃的中間不是液晶就是有機發(fā)光材料，所以當要把觸控感應線(xiàn)路嵌入面板并選擇線(xiàn)路位置時(shí)，往往不是在上玻璃，就是在下玻璃。如圖1所示，如果位置是在上玻璃(不論是玻璃上方或下方)，那就是On-cell，而在下玻璃的話(huà)，就是In-cell。依照此定義，可以將內嵌式觸控面板分為On-cell和In-cell兩種。不過(guò)，有些廠(chǎng)商有不同的見(jiàn)解，例如僅有感應線(xiàn)路位在上玻璃上方才叫On-cell，位在上玻璃下方和下玻璃上，都是稱(chēng)為In-cell。

　　內嵌式觸控面板指的是感應線(xiàn)路的位置而不是技術(shù)，相關(guān)業(yè)者曾經(jīng)考慮、開(kāi)發(fā)過(guò)的In-cell技術(shù)包含電容式、電壓式和光學(xué)式三種，不過(guò)目前應用于消費性電子產(chǎn)品上主要是以電容式為主。雖然On-cell的感應線(xiàn)路與彩色濾光片共享同一塊玻璃會(huì )致使良率受到影響，但On-cell制程相對于In-cell來(lái)說(shuō)，還是比較容易實(shí)現。

　　早期面板廠(chǎng)在開(kāi)發(fā)In-cellTFTLCD時(shí)試圖加入額外的感應線(xiàn)路于面板中，但是最近的趨勢則是利用面板中既有的組件(如Vcom)同時(shí)做為感應線(xiàn)路。如圖2所示，隨著(zhù)面板技術(shù)的差異，使得In-cellTFTLCD內的感應線(xiàn)路位置也有所不同，例如索尼PixelEyes若是在IPS面板上時(shí)，X-Y線(xiàn)路分別位在上下兩塊玻璃上，但若是在VA面板上則變成上玻璃的上下方。蘋(píng)果的專(zhuān)利則是將X-Y線(xiàn)路置于下玻璃的Vcom線(xiàn)路，并與之進(jìn)行整合。不論是何種做法，In-cell內嵌式觸控面板所面臨的最大技術(shù)在于對抗雜訊的影響。以相對距離而言，使用者的手指距離感應線(xiàn)路較遠，但面板的TFT線(xiàn)路與感應線(xiàn)路卻距離較近。因此，必須設法提高雜訊比，且觸控控制芯片與其算法需相當的靈敏度以抵抗來(lái)自L(fǎng)CD的雜訊。

　　單從技術(shù)面來(lái)看，In-cell內嵌式觸控面板有兩大問(wèn)題要克服;第一項是面板制程，第二項是控制芯片。前者在于觸控感應線(xiàn)路設計，以及將原有的面板組件轉成觸控感應線(xiàn)路所需，屬于面板廠(chǎng)在面板制程端要解決的問(wèn)題;后者的挑戰在于能與感應線(xiàn)路設計相匹配的控制芯片，同時(shí)又要能對雜訊有比較有效的處理，而面板廠(chǎng)卻未必有足夠的經(jīng)驗與知識來(lái)解決，因此與芯片商合作也是必要的。例如索尼的PixelEyes與新思(Synaptics)有密切的關(guān)系，而iPhone5的In-cell雖然來(lái)自JDI、LGD和夏普三家面板廠(chǎng)，但是其技術(shù)專(zhuān)利卻是直接來(lái)自蘋(píng)果本身。

　　除技術(shù)問(wèn)題外，內嵌式觸控還面臨供應鏈端的問(wèn)題，特別是采購上的考慮。內嵌式觸控面板的規格整合度相當高，包含了面板與觸控兩大部分，且應用端對零組件的客制化程度要求亦相當嚴苛，因此，應用端的產(chǎn)品設計、采購與內嵌式觸控面板廠(chǎng)之間的拉鋸戰無(wú)可避免。

　　客制化程度高In-cell短期難沖量

　　對應用端的品牌采購來(lái)說(shuō)，某項零組件僅有單一供應商的情況是相當危險的，因此通常會(huì )尋找二到三個(gè)供應商。除貨源不會(huì )受制于單一供應商外，還可比較不同供應商之間的報價(jià)。

　　另一方面，對內嵌式觸控面板廠(chǎng)而言，如果應用端采購零組件的客制化程度高、訂單數量又不足，那么面板廠(chǎng)將未必有興趣承接該訂單。由于iPhone的訂單可以輕易超越一億支以上，因此蘋(píng)果就可以找到三家面廠(chǎng)板生產(chǎn)所需要的In-cellTouchLCD，但是像蘋(píng)果與三星這樣有實(shí)力成功銷(xiāo)售單一機種的品牌，在市場(chǎng)上仍是少數。

　　對其它二線(xiàn)、甚至接近一線(xiàn)的品牌廠(chǎng)而言，能從多家面板廠(chǎng)采購到客制化的面板模組就已經(jīng)相當不容易，這也就是為什么我們會(huì )看到手機面板一直有以俗稱(chēng)“空玻璃(OpenCell)”型態(tài)出貨的緣故。面板廠(chǎng)僅出“空玻璃”規格品，讓品牌與后端模組廠(chǎng)去進(jìn)行必要的走線(xiàn)、客制化。

　　試想，如果觸控模組也要客制化，那么除非是像蘋(píng)果這類(lèi)單一機種就有大量訂單的品牌，否則面板廠(chǎng)多半不會(huì )愿意承接訂單。因此，從這個(gè)角度來(lái)看，對大多數的品牌與面板廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，其實(shí)內嵌式觸控面板反而比較適合中低階機種。品牌高階機種為了強調特色與效能，很難不在零組件上客制化，而中低階機種比較重要的是成本而不是客制化。例如若同時(shí)二到三家面板廠(chǎng)均有4英寸WVGA的內嵌式觸控面板去導入中低階機種，那么內嵌式觸控面板就會(huì )更有機會(huì )，而不至于像如今主要僅有蘋(píng)果與三星的高階機種導入，并有較大的出貨量。制程分工精細產(chǎn)業(yè)界競合關(guān)系趨復雜

　　廣義而言，當前整個(gè)投射式電容觸控模組供應鏈至少包含了保護玻璃加工成型、觸控感應線(xiàn)路蝕刻、觸控模組貼合等三個(gè)階段，實(shí)際上從觸控模組廠(chǎng)出貨時(shí)的半成品組件卻不僅于此，還要包含其它機構件的配合組裝。

　　舉例來(lái)說(shuō)，iPhone4S的半成品組件從宸鴻、勝華出貨時(shí)，不是僅有保護玻璃、觸控模組、面板，還包含卡勾件與邊框。面板廠(chǎng)提供內嵌式觸控面板，主要是在觸控感應線(xiàn)路的整合，同時(shí)也將自己的面板一同推給客戶(hù);對面板廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，這個(gè)解決方案可以提高零組件單價(jià)，有幫助于營(yíng)收。但是，從完整的供應鏈來(lái)看，內嵌式觸控面板廠(chǎng)仍未必具備有保護玻璃、模組貼合、系統組裝等服務(wù)，因此與一般能提供這些服務(wù)的觸控模組廠(chǎng)相比較，就會(huì )處在一種又競爭、又合作的狀況。

　　在合作上，例如iPhone5In-cellTouchLCD的供應鏈中，LGD是唯一整合模組貼合的面板廠(chǎng)，讓In-cellTouch內嵌式觸控面板與保護玻璃直接在自己廠(chǎng)內進(jìn)行貼合，但是JDI和夏普就僅出貨內嵌式觸控面板，與保護玻璃貼合的部分就委外。iPadmini的上下游供應鏈關(guān)系又呈現另一種情況;宸鴻與英特飛僅做保護玻璃與DITO感應線(xiàn)路薄膜的貼合，該線(xiàn)路蝕刻薄膜的供應商是日寫(xiě)(NisshaPrinting)，但是日寫(xiě)并不涉入貼合制程。

　　在競爭上，除了面板廠(chǎng)有興趣以?xún)惹妒接|控面板進(jìn)入觸控產(chǎn)業(yè)外，保護玻璃加工業(yè)者也有興趣涉入OGS結構的觸感應線(xiàn)路，因為OGS就是以保護玻璃當線(xiàn)路載體。原先的觸控感應線(xiàn)路玻璃供應商，由于內嵌式觸控、OGS觸控與薄膜觸控的競爭，也想延伸到OGS上。甚至一般的系統廠(chǎng)也有興趣從口字膠貼合延伸到光學(xué)膠全貼合。這些供應鏈上關(guān)系的變化、又競爭又合作的狀況，說(shuō)明了觸控產(chǎn)業(yè)的復雜度。

　　從上述例子就可看出，若說(shuō)內嵌式觸控面板已對觸控產(chǎn)業(yè)造成巨大的影響，這個(gè)說(shuō)法未免太過(guò)樂(lè )觀(guān)，且多半是由于受蘋(píng)果推出iPhone5的緣故。內嵌式觸控面板整合了觸控感應線(xiàn)路，因此影響了原有觸控模組廠(chǎng)在觸控感應線(xiàn)路部分的營(yíng)收，但未必影響貼合的部分。若是面板廠(chǎng)要進(jìn)一步取代觸控模組廠(chǎng)，那么面板廠(chǎng)就必須像觸控模組廠(chǎng)般，學(xué)習如何進(jìn)行貼合、提高良率，甚至須重新招募模組端的人力，以進(jìn)行半成品組件的組裝，但這對于才剛精簡(jiǎn)面板模組端人力的面板廠(chǎng)來(lái)說(shuō)恐怕會(huì )是個(gè)左右兩難的決定。

　　對觸控業(yè)者現階段的市場(chǎng)策略而言，短期間內嵌式觸控面板最關(guān)鍵的是提高生產(chǎn)良率、解決OEM對于單一供應商的疑慮，并藉此進(jìn)一步擴大內嵌式觸控面板與OGS、外掛式觸控面板競爭的出貨比重。

　　否則，一旦下一代iPhone改用其它觸控感應結構，那么市場(chǎng)的關(guān)注度與興趣就會(huì )從此轉移。若是內嵌式觸控面板可提高出貨比重、站穩基礎，那么面板廠(chǎng)就可進(jìn)一步考慮延伸到觸控感應線(xiàn)路端的上下游、貼合與半成品組件組裝，屆時(shí)面板廠(chǎng)就有機會(huì )成為取代觸控模組廠(chǎng)的對手，并真正改變觸控產(chǎn)業(yè)的供應鏈。