燃料電池產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)分析

　　燃料電池系利用氫和氧進(jìn)行化學(xué)反應來(lái)產(chǎn)生電力，應用范圍涵蓋分布式發(fā)電系統、UPS、運輸工具、機器人、工具機械、可攜式電子…等。目前有利于燃料電池發(fā)展之重要環(huán)境因素包括：其一為先進(jìn)國家電力市場(chǎng)自由化趨勢，鼓勵供電系統可以接近電力網(wǎng)絡(luò )終端消費者之分布式電源市場(chǎng)；預計至2020年，＜10MW分布式供電系統之新增裝置量可由2005年全球占有率3%增為6%，達到185MW，平均年增率約14%，主要市場(chǎng)為電力事業(yè)與產(chǎn)業(yè)應用，此對可作為分布式供電之燃料電池發(fā)電系統之市場(chǎng)擴大極有幫助。其二為全球氣候變化與環(huán)境議題逐漸受到重視，2005年2月正式生效的國際環(huán)保公約-「京都議定書(shū)」，全球已有141個(gè)國家簽署，其中包含30個(gè)工業(yè)化國家，將致力于達成二氧化碳等六種溫室氣體減量協(xié)議。因應此一環(huán)保趨勢，主要國家紛紛對其國內主要耗能或廢氣排放來(lái)源，如電力及工業(yè)部門(mén)、運輸車(chē)輛與大樓建筑…等，制定能源效率或廢氣排放標準，使得具有干凈能源特色之燃料電池產(chǎn)業(yè)獲得很大的鼓勵。
 
　　目前世界前十大營(yíng)收企業(yè)，除Walmart外，均有投資氫能或燃料電池產(chǎn)業(yè)，顯示世界一流企業(yè)都看好其產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景。而燃料電池產(chǎn)業(yè)從上游到下游，牽涉到許多關(guān)聯(lián)行業(yè)，包括：上游之制氫原料如天然氣、甲醇等石化燃料之供應，以及氫的生產(chǎn)、燃料重組、氫氣儲存等；還有中游之燃料電池組及其零組件、控制系統等BOP（Balance-of-Plant）零件。若為燃料電池車(chē)輛，則還需要驅動(dòng)馬達（Electric Traction Motor）、傳動(dòng)系統等零組件。下游應用產(chǎn)品則如前述包含運輸工具、定置型發(fā)電系統、可攜式電源產(chǎn)品…等。投入燃料電池產(chǎn)業(yè)上游供應鏈之主要研發(fā)廠(chǎng)商，參考表一。 

表一 燃料電池產(chǎn)業(yè)供應鏈分析（主要參與廠(chǎng)商）

　　目前燃料電池技術(shù)類(lèi)型以PEMFC（Proton Exchange Membrane Fuel Cell，PEMFC）為主，其主要分成三個(gè)次系統，包含碳氫燃料處理系統之重組器（Reformer）或儲氫器、燃料電池組（Fuel Cell Stack）、及燃料電池本體以外之BOP（Balance of Plant）零組件；目前各次系統關(guān)鍵零件之主要供貨商，參考表一。

　　另外，以成本結構分析，就PEMFC定置型發(fā)電系統而言，若有搭載重組器者，其三個(gè)主要次系統為重組器、電池組、BOP等，各約占整個(gè)系統制造成本的三分之一；而若就使用純氫燃料之5kW PEM燃料電池系統（不含儲氫器）而言，美國B(niǎo)attelle公司分析產(chǎn)量在1000套以下，其成本結構以燃料電池組及其外圍零件占成本比重63%最大，而電力電子（Power Electronics）與系統整合部份則占約22%，參考圖1。另外，就燃料電池汽車(chē)而言，若包含燃料處理器、電池組、BOP，再加上馬達驅動(dòng)系統，則每一次系統大約占總制造成本之四分之一。

　　由于燃料電池系統尚未大量商品化，目前系統廠(chǎng)商之經(jīng)營(yíng)策略仍處于摸索階段，尚未有所定論，但一般而言，燃料電池組以及電動(dòng)馬達驅動(dòng)系統屬于系統供貨商之核心技術(shù)能力，將會(huì )以自行生產(chǎn)居多；而其它BOP零組件與燃料處理器，系統廠(chǎng)商將有可能會(huì )以對外采購為主。德國AMCG國際管理顧問(wèn)公司估計，燃料電池系統零組件業(yè)之附加價(jià)值將可占整體產(chǎn)業(yè)50-70%，因此市場(chǎng)商機潛力龐大。