深度洗牌不斷進(jìn)行 LED市場(chǎng)重構危機增大

　　深度洗牌已至，照明行業(yè)戲碼不斷，LED照明行業(yè)正由以前的零散發(fā)展加速走向集中。在遭遇熱投資、冷市場(chǎng)的尷尬局面后，LED照明產(chǎn)業(yè)終于在今年上半年迎來(lái)了階段性回暖，甚至是爆發(fā)的勢頭，但這并非意味著(zhù)眾多上中下游LED企業(yè)好日子的來(lái)臨。

　　恰恰相反，大多數LED企業(yè)所面臨的壓力不減反增。市場(chǎng)復蘇所帶來(lái)的最為直觀(guān)的效應是，以前中小企業(yè)“蝦兵蟹將”般一哄而上，各領(lǐng)風(fēng)騷的時(shí)代正走向謝幕，LED產(chǎn)業(yè)將開(kāi)啟寡頭縱橫的新紀元。這從今年前三季度，LED產(chǎn)業(yè)格局動(dòng)蕩變化的情況就可見(jiàn)一斑。

　　一方面，類(lèi)似中山雄記、深圳億光、雷星光電的LED下游應用廠(chǎng)家正加速走向倒閉，缺乏資金和技術(shù)優(yōu)勢的中小企業(yè)生存狀況惡化;另一方面，科銳、億光電子、三安光電、德豪潤達以及晶元光電等為代表的海內外新老寡頭開(kāi)始加速上中下游產(chǎn)業(yè)鏈之間的并購整合，其大動(dòng)作頻頻，猶如猛虎下山，不斷沖擊LED產(chǎn)業(yè)格局。

　　除此以外，如飛利浦、陽(yáng)光照明、歐普照明以及佛山照明等傳統照明大廠(chǎng)則正緩掉船頭，在曲折中轉型謀變，企圖重新執掌霸主權杖。

　　毋庸置疑，新興LED寡頭和傳統照明大廠(chǎng)的博弈將左右未來(lái)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的格局，而上中下游產(chǎn)業(yè)鏈的并購整合則正逐漸成為L(cháng)ED產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的主旋律。

　　“幾乎每一家LED相關(guān)上市公司都在尋求整合對象，強者愈強的時(shí)代即將到來(lái)。”張小飛博士在近期的“2013年中國LED照明產(chǎn)業(yè)新格局、新增長(cháng)深圳峰會(huì )”上指出，整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)正處于整合的初始階段，“今年在談?wù)享椖窟h大于實(shí)際并購成功的數量，到2014年將會(huì )出現更多的整合案例。”

　　發(fā)展至今，LED上中下游產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷大浪淘沙，上規模的新興LED企業(yè)與傳統照明大廠(chǎng)間的博弈與整合已拉開(kāi)序幕，誰(shuí)能最終打贏(yíng)這場(chǎng)新競局，主宰LED產(chǎn)業(yè)沉浮?中小LED企業(yè)的救命稻草又在何方?

　　合縱連橫搶占市場(chǎng)

　　8月27日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于加大工作力度確保實(shí)現2013年節能減排目標任務(wù)的通知》，根據《通知》精神，發(fā)改委、財政部和住建部共同負責推動(dòng)實(shí)施綠色照明工程，落實(shí)半導體照明(LED)節能產(chǎn)業(yè)規劃，繼續實(shí)施節能產(chǎn)品惠民工程，推廣高效照明產(chǎn)品1.3億只。

　　顯然，發(fā)改委此時(shí)出臺加大節能減排力度的措施，對于現階段正在起量的LED市政照明和商業(yè)照明市場(chǎng)而言，無(wú)疑是打了一針強心劑。

　　“一季度以來(lái)，工程照明市場(chǎng)起量一直比較穩定，而LED商業(yè)照明將在下半年迎來(lái)新一輪的增長(cháng)，但并非所有的LED企業(yè)都有機會(huì )。”四川新力光源副總裁趙昆告訴記者，政府的政策刺激會(huì )起到一定作用，但僧多粥少，新興LED照明企業(yè)要想存活壯大，必須要突破傳統照明廠(chǎng)家的渠道封鎖，積極尋求打開(kāi)市場(chǎng)的入?？?。

　　而事實(shí)上，對于拉動(dòng)國內LED市場(chǎng)快速增長(cháng)的雙駕馬車(chē)--市政照明和商業(yè)照明領(lǐng)域，部分轉型較果敢的傳統照明大廠(chǎng)與新興LED企業(yè)已經(jīng)展開(kāi)交鋒。

　　不過(guò)目前來(lái)看，以勤上光電、深圳聚作、深圳眾明、廈門(mén)信達等在內的實(shí)力較為出眾的新興LED企業(yè)在上述領(lǐng)域中發(fā)展較為迅猛，而諸如上海亞明、歐普照明、嘉美時(shí)代、雪萊特光電等傳統照明企業(yè)則正加快步伐，急追猛趕。

　　“廣闊的經(jīng)銷(xiāo)商渠道是傳統照明企業(yè)手中的王牌，但由于其核心產(chǎn)品和主要利潤仍主要來(lái)自傳統節能燈業(yè)務(wù)，加上當前LED成本仍整體偏高，多數傳統照明企業(yè)在轉型及對LED開(kāi)發(fā)力度方面顯得相當謹慎，導致其在進(jìn)軍LED商照和市政照明領(lǐng)域時(shí)后勁明顯不足。”嘉美時(shí)代市場(chǎng)總監周水明表示，這是多數傳統照明企業(yè)轉型普遍面臨的問(wèn)題。

　　以佛山照明為例，其在2011年試水LED行業(yè)后，迫于業(yè)績(jì)增長(cháng)疲軟，轉型途中一再猶豫徘徊，結果錯失良機。而如今，照明市場(chǎng)形勢愈發(fā)嚴峻，無(wú)奈之下，佛山照明不得不尋找代工廠(chǎng)貼牌，以補充LED照明業(yè)務(wù)暫缺的尷尬。

　　不過(guò)，隨著(zhù)LED照明市場(chǎng)崛起的信號愈發(fā)強烈，不少傳統照明大廠(chǎng)似乎意識到產(chǎn)業(yè)爆發(fā)節點(diǎn)正在臨近，從7月開(kāi)始，其紛紛開(kāi)始加速尋求與LED上中游優(yōu)質(zhì)資源的整合。

　　7月底，杭州宇中高虹照明電器有限公司攜手晶元光電合資成立晶陽(yáng)照明有限公司;8月末，雷士照明宣布與德豪潤達合資8000萬(wàn)元成立封裝廠(chǎng);9月初，陽(yáng)光照明聯(lián)手三安光電成立合資公司，繼續發(fā)力LED照明市場(chǎng);9月中旬，科銳與廣州光為照明簽署戰略合作協(xié)議，加速布局國內LED下游應用領(lǐng)域。

　　整個(gè)三季度，似乎可以稱(chēng)之為傳統照明大廠(chǎng)與上中游LED企業(yè)聯(lián)姻的蜜月期，上中下游企業(yè)間的分工協(xié)作明顯增強，它們之間跨領(lǐng)域、跨國際合作將左右未來(lái)LED產(chǎn)業(yè)格局走向，而其中整合較成功的企業(yè)將有望成為一方霸主。

　　但并非通過(guò)整合，把企業(yè)做大就等于成功搶占了勝利的高地，因為企業(yè)在調整其業(yè)務(wù)結構和目標策略時(shí)，整個(gè)市場(chǎng)格局也在不斷發(fā)生變動(dòng)。因此，對于眾多LED企業(yè)而言，只有把握準市場(chǎng)變化規律，才能在并購整合、市場(chǎng)布局、業(yè)務(wù)結構調整過(guò)程中將風(fēng)險降至更低。

　　快慢周期替換契機

　　2012年至今，LED產(chǎn)業(yè)從當初個(gè)別LED龍頭企業(yè)之間的對抗，到如今上中下游企業(yè)間的橫、縱向整合持續升溫，不難看出，整個(gè)LED照明行業(yè)正由以前的零散發(fā)展加速走向集中，對于擁有技術(shù)與資本實(shí)力的企業(yè)而言，這也意味著(zhù)新的機遇與挑戰的到來(lái)。

　　“從2008年至今，LED產(chǎn)業(yè)基本上歷經(jīng)了三個(gè)階段的增長(cháng)，第一輪和第二輪增長(cháng)分別集中在中小尺寸背光和大尺寸背光方面，目前整個(gè)行業(yè)正迎來(lái)以L(fǎng)ED照明為拉動(dòng)引擎的第三輪增長(cháng)，前景最為看好。”瑞豐光電董事長(cháng)龔偉斌表示，尤其是近年來(lái)不少傳統照明企業(yè)的轉型切入，使得LED下游應用領(lǐng)域的市場(chǎng)規模得到迅速增長(cháng)。

　　但龔偉斌同時(shí)提醒稱(chēng)，從整體來(lái)看，當前LED產(chǎn)業(yè)正處于快周期市場(chǎng)向慢周期市場(chǎng)過(guò)渡階段，市場(chǎng)格局變動(dòng)幅度大、產(chǎn)品更替頻繁、技術(shù)更新周期短，難以擁有持久的競爭優(yōu)勢是當前市場(chǎng)最為明顯的特征。“慢周期市場(chǎng)才是產(chǎn)業(yè)走向成熟的終極狀態(tài)，但過(guò)渡到該階段充滿(mǎn)著(zhù)變數與機遇，誰(shuí)能在這個(gè)時(shí)間段存活下來(lái)，誰(shuí)就能最終勝出。”

　　然所謂“存活”，并非茍且偷生。按照龔偉斌對市場(chǎng)的判斷，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入慢周期階段后，在渠道和市場(chǎng)等領(lǐng)域將會(huì )出現壟斷，LED市場(chǎng)上將會(huì )出現強有力的品牌忠誠度導向，企業(yè)間對峙競爭的狀態(tài)將會(huì )減少，而有實(shí)力的企業(yè)完全可以維持其競爭優(yōu)勢。