中國和東南亞運動(dòng)控制市場(chǎng)的比較

　　中國和東南亞運動(dòng)控制市場(chǎng)有什么相同之處和不同之處?市場(chǎng)研究公司IHS最近發(fā)布了兩本新報告”東南亞運動(dòng)控制市場(chǎng) – 2013版”和”中國運動(dòng)控制市場(chǎng) – 2013版”，通過(guò)報告，我們可以粗略的比較一下兩個(gè)市場(chǎng)的基本情況。

　　機械生產(chǎn)和運動(dòng)控制產(chǎn)品

　　中國是全世界最重要的機械生產(chǎn)基地，消費和出口了大量的機床，紡織機械，橡膠塑料機械和物料搬運機械。東南亞國家正在成為一個(gè)新興的機械消費市場(chǎng)，但本地的機械制造商比較少，多數機械設備依靠進(jìn)口。 這兩個(gè)地區的機械市場(chǎng)也有相同之處，日本和歐洲的機械設備由于技術(shù)先進(jìn)，性能好，生產(chǎn)率高，占據了中國和東南亞的高端機械設備市場(chǎng)，而相對于日本和歐洲機械的高價(jià)格，東南亞從中國進(jìn)口的機械設備性?xún)r(jià)比更高。

　　從銷(xiāo)售額來(lái)看，中國運動(dòng)控制市場(chǎng)是東南亞運動(dòng)控制市場(chǎng)的20倍，中國運動(dòng)控制市場(chǎng)占了全球運動(dòng)控制市場(chǎng)的20%， 占了除日本以外的亞洲市場(chǎng)的60%以上。由于中國機械產(chǎn)量比東南亞機械產(chǎn)量大很多，所以非常容易理解為什么中國運動(dòng)控制市場(chǎng)比東南亞大很多。

　　從增長(cháng)率來(lái)看，由于運動(dòng)控制市場(chǎng)依賴(lài)各種機械生產(chǎn)量，而機械產(chǎn)量的變化受經(jīng)濟波動(dòng)影響比較大，所以我們看到中國的運動(dòng)控制市場(chǎng)比全球和東南亞的變化都要大，中國運動(dòng)控制市場(chǎng) 經(jīng)歷了2009年的短暫下跌后，2010年和2011年都實(shí)現了非常高的增長(cháng)，但在2012年卻又下跌了18%。而東南亞的運動(dòng)控制市場(chǎng)從2009年以來(lái)一直保持5%左右比較穩定的增長(cháng)，IHS公司高級分析師周萬(wàn)木預測東南亞運動(dòng)控制市場(chǎng)將會(huì )在2017年之前保持7.5%的平均年復合增長(cháng)率。

　　垂直市場(chǎng)比較 ：半導體設備和電子機械

　　東南亞是世界上重要的半導體和電子元器件生產(chǎn)基地，東南亞為全世界生產(chǎn)了大量的電子元器件，芯片和電腦硬盤(pán)等電子產(chǎn)品。新加坡和馬來(lái)西亞也是最主要的半導體設備和電子加工機械的兩個(gè)主要生產(chǎn)國，而泰國，菲律賓和越南是這些機械設備的主要使用國。因此，大量的運動(dòng)控制產(chǎn)品銷(xiāo)售到了這兩個(gè)垂直行業(yè)，這兩個(gè)機械市場(chǎng)成為東南亞通用運動(dòng)控制市場(chǎng)(GMC)中最大的兩個(gè)垂直市場(chǎng)。

　　再來(lái)看看中國，電子和電子加工行業(yè)一直以來(lái)都是中國經(jīng)濟增長(cháng)的發(fā)動(dòng)機之一，中國本地也制造了大量的電子和電子加工機械。最近幾年，由于手機，平板電腦和其他消費電子需求的拉動(dòng)，電子制造業(yè)對電子加工設備和機械的需求與日俱增，所以電子和電子加工設備對運動(dòng)控制產(chǎn)品的需求非常大，電子行業(yè)成為中國運動(dòng)控制產(chǎn)品主要垂直行業(yè)之一。但由于一些核心技術(shù)掌握不多，中國生產(chǎn)的半導體設備相對較少，主要依靠進(jìn)口。

　　垂直市場(chǎng)比較 ：食品，飲料和包裝機械

　　從消費市場(chǎng)來(lái)看，兩個(gè)區域市場(chǎng)都是大市場(chǎng)，東南亞主要國家包括印度尼西亞，馬來(lái)西亞，新加坡，泰國， 越南，菲律賓等國。如果我們把所有東南亞國家視為一個(gè) 整體的話(huà)， 東南亞是世界第八大經(jīng)濟體，GDP超過(guò)2萬(wàn)億美金，2012年GDP增長(cháng)率為5.4%，人口超過(guò)6億，占世界總人口的8.8%。而中國GDP超過(guò)8萬(wàn)億，2012年GDP增長(cháng)7.8%，人口14億。

　　另外，兩個(gè)市場(chǎng)都面臨經(jīng)濟增長(cháng)不平衡的問(wèn)題，東南亞的新加坡，馬來(lái)西亞和泰國人均GDP比較高，其他的東南亞國家，印度尼西亞，越南，菲律賓等國還處于工業(yè)化進(jìn)程中，比較依賴(lài)于農業(yè)，食品和原材料的出口。而中國的東南部沿海地區和中西部地區的發(fā)展的差異也是比較大的。一些傳統制造業(yè)正在從中國東南部沿海轉移到中西部成本相對低廉的地區，而一些制造業(yè)也正在向東南亞低成本國家印尼，越南和菲律賓轉移。

　　中國和東南亞國家都在工業(yè)化和城鎮化的過(guò)程中，越來(lái)越多的農民轉移或定居到大城市或者城鎮。在城鎮生活的居民對方便快捷的包裝食品，瓶裝飲料和包裝產(chǎn)品的需求越來(lái)越大。所以城鎮化會(huì )推動(dòng)相對應的食品飲料機械，包裝機械，打標機械和物料搬運機械的需求，所以食品飲料和包裝機械市場(chǎng)不論在中國還是在東南亞都是重要的市場(chǎng)，有潛力的市場(chǎng)。

　　垂直市場(chǎng)比較： 機床和紡織機械

　　中國是全球主要的機床生產(chǎn)基地之一， 機床產(chǎn)量非常大，因此機床成為運動(dòng)控制產(chǎn)品最主要的垂直市場(chǎng)。機床的應用非常廣泛，比如航空航天業(yè)，造船業(yè)，汽車(chē)業(yè)和機械制造等等。中國政府也把發(fā)展高端機床作為振新裝備制造業(yè)的優(yōu)先考慮。

　　東南亞國家汽車(chē)和汽車(chē)相關(guān)行業(yè)發(fā)展比較快，泰國2012年生產(chǎn)了245萬(wàn)量汽車(chē)，比2011年增長(cháng)了68%。全球許多著(zhù)名汽車(chē)生產(chǎn)商都在泰國投資設廠(chǎng)，比如福特，通用，寶馬，戴姆勒克萊斯勒，三菱，馬自達，豐田，本田，尼桑等。 受汽車(chē)和汽車(chē)相關(guān)行業(yè)的拉動(dòng)，生產(chǎn)汽車(chē)零配件需要的各種機床(激光切割， 加工中心，鉆床，磨床，銑床、車(chē)床、剪板機、沖壓和鍛造機)和橡膠塑料機械需求量非常大。但東南亞國家生產(chǎn)數控機床的廠(chǎng)商不多，只有一些日本的大型機床廠(chǎng)在東南亞國家泰國和新加皮投資設廠(chǎng)，進(jìn)行本地化生產(chǎn)， 大多數的機床都從日本，德國，臺灣和中國進(jìn)口。

　　IHS公司分析師周萬(wàn)木認為，與機床行業(yè)類(lèi)似，中國也是世界上領(lǐng)先的紡織機械生產(chǎn)基地和消費市場(chǎng)，有非常多的紡織機械廠(chǎng)和紡織廠(chǎng)。而東南亞國家本地制造的紡織機械非常有限，但是很多紡織企業(yè)正在把工廠(chǎng)搬到越南，印尼和菲律賓，所以未來(lái)對紡織機械和相關(guān)自動(dòng)化產(chǎn)品需求會(huì )越來(lái)越大。

　　銷(xiāo)售渠道比較：

　　在中國的運動(dòng)控制市場(chǎng)上，主要的銷(xiāo)售渠道是通過(guò)代理商銷(xiāo)售和直接銷(xiāo)售給OEM機械制造商，從銷(xiāo)售金額來(lái)看，直接銷(xiāo)售給機械制造商占的比例最大，從銷(xiāo)售數量來(lái)看，通過(guò)代理商銷(xiāo)售占的比例比較大，其中， 數控的運動(dòng)控制產(chǎn)品(CNC)主要通過(guò)OEM機械設備廠(chǎng)商銷(xiāo)售。而東南亞運動(dòng)控制市場(chǎng)上，通過(guò)代理商銷(xiāo)售是最主要的銷(xiāo)售渠道，也有一部分通過(guò)系統集成商或者廠(chǎng)商自己的項目進(jìn)行打包銷(xiāo)售。本地的代理商更了解當地的文化和語(yǔ)言，他們同時(shí)也能提供一定的技術(shù)支持和售后服務(wù)。

　　供應商比較：

　　日系廠(chǎng)商在中國和東南亞運動(dòng)控制市場(chǎng)上都占據領(lǐng)導地位。Fanuc， 三菱，安川，松下，歐姆龍，富士，山洋這些日系廠(chǎng)商憑借性?xún)r(jià)比極高的產(chǎn)品，精確的搶占了中國和東南亞國家的中低端通用運動(dòng)控制市場(chǎng)。而歐美廠(chǎng)商只能在一些高端市場(chǎng)或者一些特殊領(lǐng)域保持自己的優(yōu)勢。

　　中國和東南亞市場(chǎng)供應商的不同之處在于本地的運動(dòng)控制廠(chǎng)商的數量和質(zhì)量。在過(guò)去的三年中，由于看好運動(dòng)控制市場(chǎng)的發(fā)展，中國涌現了非常多的本土運動(dòng)控制廠(chǎng)商。這些新進(jìn)入者原來(lái)可能是做變頻器的，可能是做電機的，還可能原來(lái)做下游制造的。有一些廠(chǎng)商，比如廣州數控，艾斯頓，匯川等，已經(jīng)取得了一定突破。這些本土的廠(chǎng)商憑借低成本優(yōu)勢和良好客戶(hù)關(guān)系的優(yōu)勢，逐步蠶食日本企業(yè)的中低端市場(chǎng)。而在東南亞 市場(chǎng)，我們幾乎沒(méi)有看到運動(dòng)控制產(chǎn)品的本地供應商。

　　IHS公司高級分析師周萬(wàn)木總結到：”雖然中國和東南亞地理上靠的很近，但中國運動(dòng)控制廠(chǎng)商在東南亞市場(chǎng)上占有率還很低。兩個(gè)市場(chǎng)有非常多的相同之處和不同之處，運動(dòng)控制廠(chǎng)商可以根據企業(yè)自身的特點(diǎn)以不同的切入點(diǎn)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，也許是建立代理商網(wǎng)絡(luò )，也許是建立分支機構和服務(wù)團隊，也許是通過(guò)配套機械出口，也許是通過(guò)項目打包銷(xiāo)售。希望中國運動(dòng)控制廠(chǎng)商也能在東南亞市場(chǎng)上取得突破。”