飛利浦將大部份半導體事業(yè)部門(mén)股票出售

皇家飛利浦電子集團今天正式宣布，與Kohlberg Kravis Roberts (KKR), Silver Laker Paners及AlpInvest Partners NV (統稱(chēng)”國際財團)簽署協(xié)議, 該國際財團將收購飛利浦半導體事業(yè)部門(mén)80.1%的持份, 而飛利浦集團將仍保有19.9%的持股份額。此次交易讓飛利浦半導體的企業(yè)價(jià)值達到約83億歐元 – 包括成交金額 34億歐元,債務(wù)及其它債權40億歐元, 以及飛利浦保有的股權9億歐元。飛利浦估計將獲得稅后及扣除相關(guān)成本后的交易所得約64億歐元。此項交易將依據政府相關(guān)法規，預計在2006年第四季度完成。

飛利浦半導體是移動(dòng)通訊、 消費電子、 數字顯示屏、 非接觸式支付和連接、 以及車(chē)載娛樂(lè )和網(wǎng)絡(luò )相關(guān)芯片系統解決方案的領(lǐng)導供應商, 全球約有37,000名員工。在2005年該事業(yè)部門(mén)的營(yíng)業(yè)額達46億。

皇家飛利浦電子集團總裁兼首席執行官柯慈雷先生表示 : 對飛利浦集團及半導體事業(yè)部門(mén)而言這是一個(gè)決定性的時(shí)刻。做為一個(gè)獨立的公司, 半導體事業(yè)部門(mén)將能有更多的機會(huì )實(shí)現自身的潛在價(jià)值, 我們也很高興能有理念相同的事業(yè)伙伴, 未來(lái)我們將在業(yè)務(wù)上繼續支持半導體事業(yè)部門(mén)的發(fā)展。而飛利浦正在完成從周期性科技公司的轉型，我們將更專(zhuān)注建立以精于心簡(jiǎn)于形為的品牌承諾, 以醫療保健和時(shí)尚生活為核心的公司。

在業(yè)務(wù)出售完成之時(shí), 萬(wàn)豪敦先生也將卸除其現任飛利浦集團董事會(huì )成員及飛利浦半導體CEO的職位, 而轉任新獨立的半導體公司的總裁兼CEO。新公司的名稱(chēng)也將在近期公布。

萬(wàn)豪敦先生表示 : 今天與KKR, Silver Laker Partners及AlpInvest的協(xié)議為我們新獨立公司的成功發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。憑借著(zhù)強大的研發(fā)能力及大量的知識產(chǎn)權專(zhuān)利, 我們將更致力于加強手機及個(gè)人移動(dòng)通信, 家庭娛樂(lè ), 汽車(chē)電子及智能識別和多重市場(chǎng)半導體的業(yè)績(jì)和表現。 我們對新業(yè)務(wù)計劃的成功實(shí)現保持著(zhù)極大的信心和承諾。

該國際財團是由全球最具經(jīng)驗的私募基金公司KKR, 在科技領(lǐng)域占有領(lǐng)導地位的私募基金公司Silver Laker及在全球運營(yíng)的荷蘭私募基金公司AlpInvest所組成。在美國的SunGard Data Systems和新加坡的Avago技術(shù)有限公司是都是該國際財團在高科技領(lǐng)域進(jìn)行收購擁有極強專(zhuān)業(yè)性的成功例證。
    
針對此項收購協(xié)議, KKR的成員之一 Johannes Huth表示 : 對于此次的投資以及能有機會(huì )和如此優(yōu)秀的管理團隊合作, 我們感到非常地高興。在國際財團及飛利浦的支持下, 新公司將一如既往地致力于創(chuàng )新，以期提供給客戶(hù)更多帶來(lái)發(fā)展的領(lǐng)先的解決方案和產(chǎn)品。

Silver Laker Partners的執行董事Egon Durban 表示 : 我們相信飛利浦半導體事業(yè)部門(mén)正處于業(yè)務(wù)擴展的最佳狀態(tài), 我們期待著(zhù)與新公司管理層一起，通過(guò)不斷地技術(shù)創(chuàng )新以及在成熟和新興市場(chǎng)上穩健發(fā)展來(lái)共創(chuàng )價(jià)值。

該國際財團的收購財務(wù)監督機構為瑞士信貸及美國銀行, 荷蘭銀行亦提供財務(wù)相關(guān)咨詢(xún)顧問(wèn)。Clifford Chance 及 Simpson Thacher & Bartlett則擔任法務(wù)咨詢(xún)。