中歐光伏談判內幕大起底

　　經(jīng)過(guò)近一年馬拉松式博弈，在最高政治層面領(lǐng)導人介入斡旋之下，中歐雙方就光伏反傾銷(xiāo)一案達成和解，中國光伏企業(yè)終于得到難得的喘息機會(huì )。當事企業(yè)向騰訊財經(jīng)起底了談判內幕。

　　歐盟委員會(huì )8月2日宣布正式批準中歐光伏貿易爭端的“價(jià)格承諾”協(xié)議，該方案將于8月6日起實(shí)施，這標志著(zhù)中歐光伏貿易爭端獲得和解。

　　另?yè)袊鴻C電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )法務(wù)部主任陳惠清介紹，反補貼調查仍在進(jìn)行中，調查處理結果會(huì )一并通過(guò)價(jià)格承諾協(xié)議解決并于8月6日公布。

　　承諾價(jià)格和出口配額是決定中國光伏企業(yè)未來(lái)命運的關(guān)鍵點(diǎn)，也因此成為各方關(guān)注的焦點(diǎn);但是按照相關(guān)法律要求，這兩項數據均應保密，參與談判的雙方不得對外透露，有關(guān)方面對此也是三緘其口。

　　盡管如此，各種版本還是充斥行業(yè)內外，0.54歐元/瓦、0.57歐元/瓦等說(shuō)法更是喧囂一時(shí)。對此，包括江蘇某知名企業(yè)高管在內的光伏業(yè)內人士向騰訊財經(jīng)證實(shí)，談判確定中國對歐出口光伏組件底線(xiàn)價(jià)格及配額分別為0.56歐元/瓦和7GW。

　　而晶澳太陽(yáng)能控股有限公司分析師王潤川向騰訊財經(jīng)透露，這一超級貿易大案涉及光伏硅片、電池及組件，除了組件之外，中歐雙方實(shí)際也就硅片和電池也分別制定了一個(gè)底線(xiàn)價(jià)格和配額，總的配額量將遠超7吉瓦，超過(guò)行業(yè)企業(yè)預期。

　　得益于上述利好結果，中國光伏企業(yè)保住了歐洲市場(chǎng)的大半壁江山，但是由于價(jià)格承諾限制，中國光伏產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢或將被削弱，在歐洲市場(chǎng)上將面臨來(lái)自韓國等同業(yè)的激烈競爭。在此背景下，開(kāi)拓新興市場(chǎng)和國內市場(chǎng)成為眾多企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)，但這顯然并不那么容易。特別令業(yè)內人士擔心的是，如果國內企業(yè)不吸取歐美“雙反”案件的教訓，新興市場(chǎng)可能成為中國光伏企業(yè)另一個(gè)滑鐵盧。

　　此外，在經(jīng)歷瘋長(cháng)和貿易爭端之后的中國光伏產(chǎn)業(yè)的確應該反思近年來(lái)的發(fā)展模式。

　　0.56歐元/瓦和7GW背后

　　“比較滿(mǎn)意，有點(diǎn)壓力。”面對談判最終結果，涉案企業(yè)中盛光電集團CEO佘海峰十分平靜地告訴騰訊財經(jīng)。最近，他除了抓公司經(jīng)營(yíng)之外，另一個(gè)重要工作就是為商務(wù)部、機電商會(huì )與歐方談判提供意見(jiàn)和建議及各種數據支持。

　　回溯這段時(shí)間中歐雙方你來(lái)我往的博弈過(guò)程，他似乎感觸很深：“我覺(jué)得歐洲小組這幫人不是為了打壓你，是可以被說(shuō)服的，大家其實(shí)在一條船上，談不成對彼此都會(huì )造成傷害。”

　　一方面，對三頭在外的中國光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，將失去最大的出口市場(chǎng);另一方面，對歐洲光伏下游企業(yè)而言將無(wú)法獲得質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的光伏產(chǎn)品，可謂兩敗俱傷。

　　盡管有這樣的感觸，但中歐雙方談判卻并不平坦順暢，討價(jià)還價(jià)的拉鋸戰也是持續了數月。

　　佘海峰介紹說(shuō)，歐方于5月份提出了價(jià)格承諾方案，“起初開(kāi)出的價(jià)格非常高，要求以去年市場(chǎng)價(jià)格作為基礎，當時(shí)價(jià)格曾經(jīng)維持在0.7-0.8歐元/瓦，簡(jiǎn)直是獅子大開(kāi)口，脫離市場(chǎng)現狀。”

　　面對歐方的漫天要價(jià)，中方無(wú)法接受，并提出0.55歐元/瓦，經(jīng)過(guò)協(xié)商，雙方才達成了0.56歐元/瓦的價(jià)格。“這個(gè)價(jià)格比較微妙，再多幾分錢(qián)，對中國企業(yè)來(lái)說(shuō)就有較大壓力了。”佘海峰不禁唏噓。

　　據了解，0.56歐元/瓦的價(jià)格也并非一成不變，雙方經(jīng)過(guò)談判，最后選定第三方即彭博社的數據作為價(jià)格浮動(dòng)的基準。“彭博的數據相對權威，也不太可能被人為操縱。”佘海峰解釋說(shuō)。

　　除了底線(xiàn)價(jià)格之外，歐方在配額數量方面壓得也比較低，剛開(kāi)始設定的數值只有5吉瓦，后來(lái)也是經(jīng)過(guò)談判，才達成現有的7GW水平，有效期兩年，兩年后隨著(zhù)中國獲得完全市場(chǎng)經(jīng)濟地位，配額控制將不復存在。對此，陳惠清則表現的比較謹慎：“這要看案件接下來(lái)的走向。”

　　配額分配由企業(yè)自主決定?

　　那么7GW和0.56歐元/瓦的配額對中國光伏企業(yè)而言意味著(zhù)什么呢?佘海峰告訴騰訊財經(jīng)，預計2014年，歐洲光伏市場(chǎng)空間只有12吉瓦，7GW也就是至少6成左右份額。而0.56歐元/瓦的價(jià)格也已經(jīng)接近歐洲產(chǎn)品的成本價(jià)，據中國可再生能源學(xué)會(huì )副理事長(cháng)孟憲淦介紹，歐洲廠(chǎng)商曾經(jīng)一度做到0.58歐元/瓦，也就是說(shuō)以此價(jià)格出口，中國企業(yè)優(yōu)勢不大，而較之于以0.4-0.5歐元/瓦價(jià)格出口的韓國等國家和地區的企業(yè)來(lái)說(shuō)，幾乎沒(méi)什么優(yōu)勢可言。

　　硬幣有兩面。在佘海峰和孟憲淦看來(lái)，此結果不僅使得中國企業(yè)保住了歐洲市場(chǎng)，而且以相對較高的價(jià)格出口也有利于增加利潤，更有利于規范出口秩序，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，“喜大于憂(yōu)”。

　　佘海峰說(shuō)，目前中歐雙方正在細化協(xié)議細則，“主要是想辦法堵漏，規避企業(yè)作弊。7月初，歐方提出只要一家企業(yè)違背協(xié)議則其他企業(yè)將連坐，將都被征收懲罰性關(guān)稅，經(jīng)過(guò)協(xié)商，最后只追究涉事一家企業(yè)的責任，不能讓一只老鼠壞了一鍋湯。”

　　此外，配額的分配問(wèn)題也是近來(lái)業(yè)內爭論的焦點(diǎn)之一。上述知情人士向騰訊財經(jīng)證實(shí)，目前主流的分配參照標準有三條，一是各家企業(yè)出口量等歷史數據;二是各家企業(yè)對談判的貢獻;三是照顧小企業(yè)的利益訴求。

　　目前來(lái)看，英利、阿特斯等對歐出口的主力企業(yè)無(wú)疑將是這場(chǎng)配額爭奪戰的最大贏(yíng)家，但是在孟憲淦和佘海峰看來(lái)，中小企業(yè)特別是那些業(yè)務(wù)開(kāi)展好上升速度快的企業(yè)的利益必須得到保障，“因為這不僅是經(jīng)濟問(wèn)題，還是個(gè)社會(huì )問(wèn)題，是維穩的需要。”

　　孟憲淦擔心在配額分配過(guò)程中會(huì )出現“不正之風(fēng)”，個(gè)別企業(yè)會(huì )采用不正當手段攫取配額，他希望有關(guān)部門(mén)要做好監管，避免暗箱操作和腐敗問(wèn)題。

　　那么到底誰(shuí)應該負責實(shí)施配額分配和監管呢?眾說(shuō)紛紜。孟認為應該由能源局、商務(wù)部、機電商會(huì )、光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、企業(yè)成立聯(lián)合委員會(huì )具體負責。但佘海峰并不贊同此種觀(guān)點(diǎn)：“多主體參與，事情往往就復雜了，估計會(huì )條子滿(mǎn)天飛，還是機電商會(huì )一個(gè)機構負責比較妥當。”

　　針對配額分配管理一事，中國機電商會(huì )太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品分會(huì )秘書(shū)長(cháng)孫廣彬向騰訊財經(jīng)表示，配額分配本身屬于行業(yè)自律范疇，因此應該由企業(yè)來(lái)自主決定，屆時(shí)會(huì )由企業(yè)選出一個(gè)專(zhuān)門(mén)的工作委員會(huì )來(lái)起草配額分配辦法，并經(jīng)企業(yè)投票通過(guò)方能執行。這個(gè)半官方的工作委員會(huì )能走多遠呢?也許一切還得走著(zhù)瞧。

　　憂(yōu)新興市場(chǎng)重蹈覆轍

　　“歐洲市場(chǎng)銷(xiāo)售比重會(huì )下降，我們會(huì )更多關(guān)注新興市場(chǎng)和國內市場(chǎng)。”英利集團公關(guān)總監梁田之前接受騰訊財經(jīng)采訪(fǎng)時(shí)如是說(shuō)。其實(shí)，懷有同樣想法的企業(yè)不在少數，并且很多企業(yè)已早在數年前就開(kāi)始謀篇布局逐步落子，只不過(guò)隨著(zhù)歐美“雙反”來(lái)襲，各自的步伐有所加快而已，但是實(shí)際進(jìn)展卻差強人意，尚需時(shí)日。

　　浙江公元太陽(yáng)能股份有限公司是一家中型光伏企業(yè)，其產(chǎn)能只有200兆瓦，早期全部出口歐洲，隨著(zhù)“雙反”調查開(kāi)啟，從去年開(kāi)始逐漸減少對歐出口主攻新興市場(chǎng)。該公司總經(jīng)理貝金華向騰訊財經(jīng)坦承，“不好做，政策不明朗，接受度也不高，總體來(lái)說(shuō)，日本略好但封閉性強，認本土品牌;巴西等國根本沒(méi)有補貼等支持政策，市場(chǎng)有限。”

　　孟憲淦解釋說(shuō)：“目前光伏發(fā)電項目建設主要靠政府推動(dòng)，像非洲，南美一些國家，受制于不佳的經(jīng)濟狀況，政府很難拿出巨資推動(dòng)發(fā)展，盤(pán)子也不大，就出口比重而言，新興市場(chǎng)也不過(guò)只有10%左右。”

　　令孟憲淦擔心的是，中國光伏企業(yè)如果扎堆進(jìn)入新興市場(chǎng)開(kāi)展低價(jià)競爭極有可能重蹈歐美“雙反”案覆轍。“比如，日本雖然推行可再生能源發(fā)電全額收購制度，對光伏產(chǎn)品需求旺盛，初期會(huì )采購一定數量中國光伏產(chǎn)品，但以后可能橫生變數，回過(guò)頭來(lái)調查你，說(shuō)白了就是先占便宜，后反擊，我們不得不防!”

　　國內市場(chǎng)開(kāi)啟盼政策落地

　　在歐美市場(chǎng)因“雙反”受限以及新興市場(chǎng)“迷霧重重”的情況下，開(kāi)拓國內市場(chǎng)成為行業(yè)內外的共識，大家紛紛預測，中國將成為繼德國之后全球最大的光伏應用市場(chǎng)。與之呼應的是，為了救市國家不斷出臺新政以促進(jìn)國內光伏應用，可謂眼花繚亂。

　　7月15日，國務(wù)院辦公廳出臺《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(俗稱(chēng)“國八條”)。該《意見(jiàn)》明確提出，2013—2015年，國內年均新增光伏發(fā)電裝機容量1000萬(wàn)千瓦左右，到2015年總裝機容量達到3500萬(wàn)千瓦以上。同時(shí)，提出一系列具體指導意見(jiàn)。

　　因應此《意見(jiàn)》 ，財政部又于7月31日下發(fā)《關(guān)于分布式光伏發(fā)電實(shí)行按照電量補貼政策等有關(guān)問(wèn)題的通知》，這些政策似乎讓業(yè)內人士看到了國內市場(chǎng)的春天，但能否真正落地仍待觀(guān)察。

　　目前，發(fā)電量收購、補貼發(fā)放不到位、融資困難等是制約國內光伏市場(chǎng)啟動(dòng)的主要“絆腳石”，特別是補貼資金不到位直接打擊了企業(yè)投建光伏項目積極性。“基本都是央企在干，他們賠得起，像青海、寧夏等項目表現差強人意，很多都是賠本賺吆喝;其他民營(yíng)企業(yè)都比較謹慎，一般不會(huì )盲目投資國內發(fā)電項目。”國內某光伏企業(yè)高管無(wú)奈地向騰訊財經(jīng)說(shuō)道，“2012年國內光伏發(fā)電總量為36.5億千瓦時(shí)，只占當年全國總發(fā)電量的萬(wàn)分之七，顯然前面的路還很長(cháng)，就等著(zhù)政策落地了。”

　　而在孟憲淦看來(lái)，在經(jīng)歷早期癲狂以及“雙反”洗禮之后，中國地方政府以及光伏產(chǎn)業(yè)的確應該反思。

　　他指出，高層對光伏認知比較準確清醒，出臺的政策也可謂切中要害，但往往是地方政府把經(jīng)念歪了，“地方政府為了GDP及政績(jì)指標，把光伏作為一張牌來(lái)打，一時(shí)間國內上馬100多個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)園，每個(gè)都要做千億產(chǎn)值，有那么大市場(chǎng)嗎?”

　　而在產(chǎn)業(yè)層面，孟憲淦認為，應該擺脫過(guò)去“買(mǎi)設備-擴大生產(chǎn)-低價(jià)銷(xiāo)售”的老路子，重點(diǎn)在于掌握核心技術(shù)，打破三頭在外格局，但這顯然不易，從某種層面而言，外部力量也是倒逼產(chǎn)業(yè)轉型的重要動(dòng)力，因此，中歐光伏貿易爭端也有其“正向作用”。